Самым читаемым материалом нашего блога стала статья «Они точно справятся? Как санкции влияют на СИБУР и где компания ищет новых партнеров». Публикуем завершающую часть истории об адаптации СИБУРа к новым вызовам. Рассказываем о перестройке экспорта, новых продуктах и инвестпроектах.
Самым читаемым материалом нашего блога стала статья «Они точно справятся? Как санкции влияют на СИБУР и где компания ищет новых партнеров». Публикуем завершающую часть истории об адаптации СИБУРа к новым вызовам. Рассказываем о перестройке экспорта, новых продуктах и инвестпроектах.
В прошлом году СИБУР (производитель этиленгликолей №1 в РФ) потерял возможность получать оборудование и технологии из ЕС и США, ввозить катализаторы и спецкомпоненты. Ключевые экспортные направления, выстраиваемые годами, пришлось сворачивать. Компания столкнулась с сильнейшей турбулентностью – выход из нее потребовал переориентации экспорта и ускоренного развития продуктовой линейки для внутреннего рынка.
Читайте также: Они точно справятся? Как санкции влияют на СИБУР и где компания ищет новых партнеров
В 2021 году доля европейских поставок в выручке компании составляла 20%. СИБУР отправлял в ЕС пластики, каучуки и газы. По данным исполнительного директора компании Сергея Комышана, доля продаж в Европу в 2022-м снизилась до 3–5%.
СИБУРу пришлось выйти из совместных с европейскими партнерами проектов. На начало марта 2023-го известно о следующих решениях:
«Нам удалось нарастить присутствие в ряде нетрадиционных для нас регионов. Основным рынком сбыта выступает Китай, на который приходится до 80% общего объема наших экспортных продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом мы видим большой потенциал спроса на других рынках Юго-Восточной Азии, где мы активно развиваемся с середины 2021 года. Это такие рынки, как Бангладеш, Вьетнам, Малайзия, Камбоджа, Индонезия, куда уже есть регулярные поставки, пусть еще и в небольших объемах», – сообщил СМИ Сергей Комышан.
Компания перевыполнила планы поставок на азиатские рынки: во втором квартале прошлого года объем вырос на 50% к первому, а во втором полугодии – в 2,5 раза к первым шести месяцам. Впечатляющей динамики удалось добиться за счет продаж синтетических каучуков и полимеров. СИБУР также впервые начал поставлять в Азию полистирол, изобутанол, метилакрилат, поликарбонат.
СИБУР увеличил долю в ввозимых в Турцию полимерах до 20%. Эта страна может стать хабом для российских поставщиков нефтегазохимической продукции на пути к конечным потребителям (в том числе и в Европе).
В компании видят потенциал в расширении присутствия на рынках Африки и Южной Америки. За два года компания поставила туда 100 тыс. тонн полиэтилена и полипропилена, а через несколько лет объем экспорта может вырасти до 600 тыс. тонн.
Средняя Азия остается важным регионом для СИБУРа. Компания намерена наращивать там присутствие в нескольких сегментах, а также участвовать в СП с местными производителями. О новых проектах по выпуску этиленгликолей в Средней Азии мы писали здесь.
СИБУР в Казахстане совместно с местным Фондом национального благосостояния и компанией «КазМунайГаз» создал СП на базе газохимического комплекса по выпуску полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. СИБУР рассматривает варианты участия и в другом проекте на базе СП – запуске производства полиэтилена мощностью.
Перенаправление экспорта из Европы в Азию повлекло для СИБУРа рост расходов на логистику – с этой проблемой столкнулись все крупные российские компании-экспортеры.
Устойчивость СИБУРа связана с тем, что порядка 2/3 продукции компании остается на внутреннем рынке (этиленгликоли практически полностью продаются в России), конфигурацию спроса на котором компания во многом сама и определяет, пользуясь возможностями ведущего производителя нефтегазохимической продукции.
Геополитические изменения открыли новые возможности для СИБУРа на внутреннем рынке – есть запрос на замещение продукции из недружественных РФ стран. В компании видят перспективы дополнительного спроса на 400 тыс. тонн полимеров в год за счет замены импорта.
По данным Plastinfo.ru, в 2022-м потребление базовых полимеров в РФ сократилось на 1,1% к 2021 году – до 5,3 млн тонн. Совокупный импорт этих материалов сократился на 16,1% и составил 880 тыс. тонн.
Важнейшие проекты СИБУР в сфере импортозамещения:
Гид по российской нефтехимии с перечнем производителей и продукции разместили здесь.
Далеко за рамки импортозамещения выходят проекты СИБУРа в сфере катализаторов и малотоннажной химии. В конце 2022-го на НКНХ выпустили опытно-промышленную партию полиалкиленгликоля, синтетического масла для промоборудования. На этом же заводе испытали российский тетраизобутират циркония – ценный катализатор, который используют в цепочке производства полиэтилена. Подобный катализатор позволит компании не зависеть от внешних факторов в планировании выпуска полиэтилена. Дефицит собственных катализаторов эксперты называли одной из главных проблем отечественного химпрома после введения санкций.
Развитие производства в СИБУРе зависит от импортного (западного) оборудования и комплектующих. Самые проблемные позиции – гиперкомпрессоры, экструдеры, оборудование по производству каучуков. В компании заверяют, что запаслись комплектующими вплоть до середины 2024 года, а планы по закупкам предполагают использование аналогов отечественного производства или из стран Азии.
О том, как СИБУР развивает подходы к организации ремонтов на производстве, рассказали в этом материале.
Важным маркером того, что период турбулентности не принес для бизнеса СИБУРа катастрофических последствий, стало продолжение реализации ключевых инвестпроектов.
Создание Амурского газохимического комплекса (АГХК) – инвестпроект №1 для компании. АГХК должен перерабатывать около 2 млн тонн этана и 1,5 млн тонн СУГ ежегодно – газы поступят с Амурским газоперерабатывающим заводом (АГПЗ) «Газпрома», первую очередь которого запустили в позапрошлом году. Конечная продукция комплекса полиэтилен и полипропилен.
Весной 2022-го в медиа высказывали предположения, что проект АГХК будет заморожен. Ясность внес сам СИБУР: топ-менеджеры компании сообщили, что сроки завершения строительства комплекса с 2023–2024-го сдвигаются на 2025–2026 годы, но о приостановке проекта речь не идет. Летом на площадку доставили оборудование для монтажа установки пиролиза. В феврале основные работы шли на площадке установки пиролиза.
Другой важнейший проект – комплекс «Этилен-600» на НКНХ. Он достался «в наследство» от прежних собственников завода – холдинга ТАИФ. Комплекс будет перерабатывать нафту и выпускать этилен, пропилен, бутадиен и бензол – это сырье предназначено для НКНХ и соседнего «Казаньоргсинтеза».
Сроки по проекту также сдвинулись – с 2023-го на 2024 год. По данным на декабрь прогресс по проектированию составляет 99%, поставке оборудования и материалов – 96%. Общая готовность «Этилена-600» – 70%.
Этилен с комплекса «Этилена-600» получит и новое производство в структуре НКНХ. В 2024 году на заводе будут выпускать гексен – полупродукт для производства базовых полимеров. Мощность проекта – 50 тыс. тонн гексена в год.
Вместе с тем, в условиях санкций и закрытия рынков, компания вынуждена поставить на паузу проекты, еще не вступившие в фазу проектирования и строительства. Речь идет об СП с китайской Sinopec по выпуску бутадиен-нитрильных каучуков в КНР, а также о новом производстве специальных пластификаторов на базе завода «СИБУР-Химпром» (Пермь).
Читайте также: Меняться, чтобы не менять климат. Что в 2022-м сделал СИБУР, чтобы стать экологичнее?
Появление крупных партий из Ирана стало событием на рынке этиленгликолей в 2022 году. Сложился пул трейдеров, предлагающих исключительно МЭГ из Ирана, старые участники рынка также частично пополняют запасы иранским продуктом. Мы изучили природу феномена МЭГ из Ирана в ракурсе развития нефтехимии в этой стране. Делимся главным. Это только начало? У иранских поставок этиленгликолей несложная логистика […]
Появление крупных партий из Ирана стало событием на рынке этиленгликолей в 2022 году. Сложился пул трейдеров, предлагающих исключительно МЭГ из Ирана, старые участники рынка также частично пополняют запасы иранским продуктом. Мы изучили природу феномена МЭГ из Ирана в ракурсе развития нефтехимии в этой стране. Делимся главным.
У иранских поставок этиленгликолей несложная логистика – наливные грузы отправляют судами по Каспию в Астрахань или Махачкалу, есть возможность привозить и по железной дороге.
Объемы привезенного в 2022-м иранского МЭГ сложно подсчитать. Но речь точно идет о десятках тысяч тонн при внутрироссийских мощностях в объеме порядка 400 тыс. тонн продукта. Именно Иран стал импортером МЭГ №1 в условиях, когда аналоги из Европы оказались недоступны с весны (на рынке были небольшие партии этиленгликолей из Германии и Бельгии).
Главная претензия к иранским этиленгликолям – качество. Частой рекламацией стали посторонние запахи (вещество не должен пахнуть), что указывает на нарушение условий хранения и транспортировки.
В первом полугодии МЭГ из Исламской Республики продавали с дисконтом до 15% к российскому продукту, затем цены в целом сравнялись. Опция покупки иранского МЭГ стала не главным, но существенным фактором, повлиявшим на то, что 2022-й был для рынка гликолей временем низких цен: в декабре тонна МЭГ в рознице стоила 68–72 тыс. рублей, тогда как годом ранее цена была на 40% выше.
Прогноз стоимости МЭГ на первый квартал 2023-го мы дали в этом материале. Об отечественных производителях этиленгликолей читайте здесь.
Все говорит о том, что иранский МЭГ останется на нашем рынке и в 2023 году. Этому объективно способствует переориентация России на азиатские страны в качестве основных торговых партнеров – и в этом развороте на Восток Иран по своему значению уступает, пожалуй, только Китаю и Индии. Товарооборот между Россией и Ираном в прошлом году вырос на 15%, до 4,6 млрд долларов, а в этом году рекорд должен быть побит.
Иран может увеличить поставки МЭГ – в стране динамично развивается нефтехимия и растет производство продуктов переработки этилена. Иранцы готовы наращивать экспорт химпродукции по всем направлениям.
Для Ирана развитие нефтехимии – это возможность противостоять санкциям Запада, которые действуют уже более 40 лет. К концу 90-х страна с большими трудностями создала индустрию нефтепереработки, в целом удовлетворила внутренний спрос и начала торговать нефтепродуктами – в основном с соседями и Китаем. Уже в этом веке Иран сфокусировался на развитии переделов углеводородного сырья, выпуске полимеров и других химпродуктов.
Иранцам удалось преодолеть зависимость от экспорта нефти в то время как нефтяное эмбарго было основным компонентом санкционного давления. Если в 70-е годы Иран отправлял на экспорт 5 млн баррелей в сутки, то в 2021-м объемы поставок во вне были уже 1,5 млн баррелей. По данным российского фонда «Институт энергетики и финансов», производство нефтехимической продукции в стране с 2007-го по 2022-й выросло вчетверо, на экспорт нефтехимии приходится до 40% выручки несырьевого экспорта. Успехи Исламской Республики в нефтехимии тем более впечатляют, что они достигнуты в условиях санкций против госкомпаний и ограничений на доступ к западным технологиям.
Факторы развития нефтехимии в Иране:
Дешевое сырье. Природный газ добывают на сверхгигантском месторождении Южный Парс в Персидском заливе. На юге страны построили газоперерабатывающие (фракционируют природный газ) и газохимические заводы (перерабатывают этан и сжиженные углеводородные газы в этилен). Этиленопровод протяженностью 1,2 тыс. километров идет на запад страны, доставляя сырье в старые центры нефтехимии Абадан и Тебриз с ответвлениями к новым промплощадкам.
Привлечение инвестиций. В нулевые и десятые годы Иран приватизировал десятки нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. Это позволило привлечь в отрасль средства частных инвесторов. Для реализации новых проектов создают консорциумы банков, инжиниринговых компаний и квазигосударственных структур (например, Пенсионный фонд работников нефтяной отрасли выступает акционером нескольких проектов).
Сотрудничество с Китаем. Иранская нефтехимия заинтересована в технологиях и финансировании. Главным зарубежным партнером стал Китай. Бизнес из Поднебесной выступает инвестором и подрядчиком создания предприятий, беря на себя строительство, предоставление технологий и поставку оборудования. В 2021-2022 годах китайцы выступили участниками большинства из полутора десятков новых иранских проектов. Часто проекты с участием КНР ориентированы на экспорт именно в Китай.
Более половины нефтехимической продукции Ирана идет на экспорт. Страна поставляет за рубеж метанол, пропилен, этилен, параксилол, этиленгликоли, поливинилхлорид, полиэтилен, полипропилен, полистирол, поликарбонат, полиэтилентерефталат.
У Ирана амбициозные планы на нефтехимию. Стратегия развития включает 47 проектов, которые должны обеспечить рост годовых объемов продукции до 135 млн тонн к 2025 году (+35% к 2022-му). А к 2030 году иранское руководство рассчитывает выйти на 200 млн тонн нефтехимической продукции с долей экспорта до 80%.
Тем не менее санкции негативно влияют на иранскую нефтехимию: доступ на рынки США, ЕС и Японии закрыт, сотрудничество с Ираном может привести к неприятностям для покупателей из третьих стран. Поэтому местные экспортеры вынуждены предлагать продукцию со значительным дисконтом. Кроме того, без трансфера технологий с Запада Ирану сложно запустить развитие смежных с нефтехимией отраслей – например, производства медицинских изделий или фармацевтики.
В Иране производят и экспортируют всю линейку основных этиленгликолевых продуктов – моноэтиленгликоль (МЭГ), диэтиленгликоль (ДЭГ) и триэтиленгликоль (ТЭГ).
Точно определить объем производства этиленгликолей в Иране сложно – это достаточно закрытая страна, информация на сайтах предприятий и других участников рынка обновляется нерегулярно. По данным экспортной компании Tejaras Co, в 2018 году местные производители могли выпускать 1,4 млн тонн продукта, в планах правительства к середине 2020-х было увеличение мощностей до 3,4 миллионов тонн. Предполагается, что 2,5 млн тонн пойдут на экспорт – не менее 1,5 млн тонн в Китай. По состоянию на конец прошлого десятилетия, Иран занимал 7-9% в объеме ввозимого в КНР МЭГ. Другими важными направлениями поставок этиленгликолей являются Пакистан, Турция и Индия.
Читайте также: Чего ожидать от Китая? Рынок МЭГ КНР возвращается в нормальный режим после локдауна
Производители этиленгликолей в Иране:
Morvarid Petrochemical. Завод этой компании в городе Ассалуйе на юго-западе страны пущен в работу в 2016 году. Рассчитан на годовой выпуск 500 тыс. тонн МЭГ, 50 тыс. тонн ДЭГ и 3 тыс. тонн ТЭГ. Завод перерабатывает этан в этилен: 340 тыс. тонн этилена идет на производство этиленгликолей, еще 160 тыс. тонн отправляется на экспорт.
Farsa Chimie. Этот завод также находится в Ассалуйе. Его ввели в строй в 2007 году. Годовые мощности обеспечивают выпуск 400 тыс. тонн МЭГ, 40 тыс. тонн ДЭГ и 4 тыс. тонн ТЭГ. 95% продукции уходит на экспорт.
Maroun Petrochemical. Предприятие находится в Махшехре на западе Ирана, его запустили в 2007 году. Производят МЭГ, ДЭГ, ТЭГ и полиэтиленгликоль (ПЭГ). Мощности по этиленгликолям – 443 тыс. тонн. На заводе перерабатывают этан в этилен. Годовой объем по этилену – 1,1 млн тонн. Maroun Petrochemical также выпускает пропилен, полипропилен и полиэтилен.
Этиленгликоли производит и Shazand Petrochemical Company, которая управляет несколькими заводами, однако объемы производства не раскрываются.
В 2021 году корпорация Persian Gulf Petrochemical Industries приступила к строительству одного из самых крупных нефтехимических комплексов в Иране. Предприятие в Махшехре после запуска в 2025 году сможет выпускать 6 млн тонн продукции. Производство будет включать олефиновую установку для получения этилена и пропилена, пять установок полимеризации, блок бутадиена и блок МЭГ (мощность не известна).
Этиленгликоли в числе другой нефтехимической продукции – в числе доступных к покупке позиций на Тегеранской товарной бирже. Это способствует развитию торговли (в том числе экспортной) МЭГ, ДЭГ и ТЭГ, обеспечивает доступ к нужным объемам продукта вне зависимости от ценовой политики производителей.
Читайте также: Ставка на этиленгликоли. Как делает бизнес производитель МЭГ №2 в мире?
Усложнившие ведение бизнеса события не повлияли на активность крупнейшей нефтегазохимической компании и единственного производителя МЭГ в РФ в сфере экологии. В СИБУРе снижали выбросы СО2 за счет внедрения новых технологий, возврата в оборот вторсырья и высадки деревьев. Подготовили обзор главных проектов, добавивших деятельности СИБУРа зеленого компонента.
Усложнившие ведение бизнеса события не повлияли на активность крупнейшей нефтегазохимической компании и единственного производителя МЭГ в РФ в сфере экологии. В СИБУРе снижали выбросы СО2 за счет внедрения новых технологий, возврата в оборот вторсырья и высадки деревьев. Подготовили обзор главных проектов, добавивших деятельности СИБУРа зеленого компонента.
В Стратегии устойчивого развития до 2025 года СИБУР прописал себе амбициозные цели в области энергоэффективности и борьбы с изменением климата:
В 2021 году СИБУР, глобальные химические корпорации (Air Liquide, BASF, Clariant, Covestro, Dow, Mitsubishi Chemical Corp., Royal DSM, SABIC, Solvay) и Всемирный экономический форум договорились создать единую платформу по научно-техническим разработкам для ускорения декарбонизации отрасли.
В СИБУРе считают, что компания обладает большим технологическим, производственным, научным потенциалом в области перехода к низкоуглеродной экономике. Нефтегазохимики заявляют, что учитывают климатические риски во всех аспектах своей деятельности.
Видимая и понятная эко-новация промышленников во всем мире — замена открытых факелов на факелы закрытого типа. Их использование позволяет исключить дымное горение при утилизации углеводородных остатков и снизить воздействие на окружающую среду. Закрытые факелы походят на большие резервуары для воды – над ними не видно ни дыма, ни огня.
Летом прошлого года на заводе «СИБУР-Кстово» (Нижегородская область, предприятие производит этилен и поставляет его на «СИБУР-Нефтехим», где из него получают этиленгликоли) запустили в работу факельную систему закрытого типа. СИБУР инвестировал в проект 1,7 млрд рублей. Главный эффект от работы закрытого факела – снижение выбросов в атмосферу на 76%.
В «СИБУР-Нефтехиме» на производстве окиси этилена и гликолей (ПОЭиГ) в 2022-м провели экспертную оценку технического состояния газоочистных установок и подтвердили соответствие их эксплуатационных параметров проектным. На ПОЭиГ также модифицировали установку очистки цикловой воды.
«СИБУР-Нефтехим» в прошлом году направил более 500 млн рублей на природоохрану. Завод вовлек в экономику замкнутого цикла 83% отходов.
О том, Как СИБУР совершенствует ремонтные процессы, сочетая организационные методы и диджитал, мы рассказали в этой статье.
Читайте также: Рынок этиленгликоля в России
Крупнейшим проектом СИБУРа по очистке стоков, стал запуск локальных очистных сооружений (ЛОС) на «Томскнефтехиме» (производитель полипропилена и полиэтилена). С помощью ЛОС создали многоступенчатую надежную систему очистки вод, поступающих с производства пластиков. Очищенная вода закрывает потребности всех действующих линий. Проект позволил в девять раз уменьшить объем загрязнений в стоках. СИБУР вложил в создание ЛОС 1,9 млрд рублей.
В конце года СИБУР подвел итоги лесоклиматической программы «Зеленая формула», запущенной весной. Компания обеспечила посадку более миллиона деревьев на площади 266 гектар в шести регионах России, а также открыла карбоновый полигон в Воронежской области.
Карбоновый полигон – тестовые площадки в неурбанизированной местности, где испытывают технологии измерения, мониторинга и контроля парниковых газов с помощью деревьев. В Воронежской области СИБУР управляет заводом «Воронежсинтезкаучук».
Цель «Зеленой формулы» – компенсировать климатическое воздействие СИБУРа и способствовать достижению целей Стратегии. В рамках программы волонтерами выступили более 1 700 сотрудников и партнеров компании. Инвентарь передали школам и школьным лесничествам для ухода за деревьями в местах высадок.
В сентябре СИБУР на заводе ПОЛИЭФ в Башкортостане запустил производство ПЭТ-гранул (полиэтилентерефталат, материал из которого делают пластиковые бутылки и разнообразную упаковку) с вовлечением до 30% вторичного сырья под маркой Vivilen. Этот запуск стал первым для компании в сфере производства материалов с использованием вторичного сырья.
ПОЛИЭФ сможет ежегодно производить до 144 тыс. тонн содержащей долю вторичного сырья ПЭТ-гранулы Vivilen. Для запуска компания интегрировала линию подачи вторичного сырья в уже существовавшую на заводе технологическую цепочку производства первичного ПЭТ. Мощность ПОЛИЭФ по выпуску ПЭТ теперь составляет 252 тыс. тонн в год – это крупнейший российский производитель ПЭТ-гранул. СИБУР инвестировал в проект более 4 млрд рублей.
СИБУР представил бренд ПЭТ-гранул Vivilen (от англ. vivify — «оживлять») в прошлом году. Компания позиционирует Vivilen в качестве материала, соответствующего принципам экономики замкнутого цикла. Тесты подтвердили, что Vivilen не уступает первичному полимеру и готов к использованию в производстве упаковки напитков и продуктов питания.
Российский рынок ПЭТ, который потребляет до трети всего МЭГ, произведенного в стране, мы описали в этом материале.
СИБУР – один из лидеров в цифровизации бизнеса в России. Наработки из диджитал в компании применяют и в сфере экологии. В основном они связаны с использованием технологии промышленного интернета вещей.
Диджитал-решения СИБУРа для экологии:
Тому, как диджитализация стала конкурентным преимуществом СИБУРА, мы посвятили отдельную статью.
В 2022-м СИБУР впервые запустил солнечную электростанцию на предприятии. Все тот же ПОЛИЭФ стал первым заводом компании, использующим «зеленую» энергию для обеспечения производственного процесса. Электростанция мощностью 4,9 МВт работает параллельно с внешней сетью в автоматическом режиме загрузки.
СИБУР отчитывался, что снизил свой углеродный след в 2021-м на 233 тыс. тонн СО2. Данных об итогах такой работы за прошлый год компания пока не публиковала.
Тем не менее в начале этого года СИБУР получил авторитетную оценку своих усилий в области предотвращения климатических изменений. Компания прошла международную верификацию результатов климатического проекта, реализованного на заводе «ЗапСибНефтехим».
Европейский центр по валидации и верификации Verico SCE подтвердил соответствие климатического проекта СИБУРа стандарту ISO 14064-2:2019. Компания получила сертифицированные сокращения выбросов парниковых газов в объеме около 3 млн тонн за пять лет, начиная с 2017 года.
Проект СИБУРа предусматривает утилизацию побочных продуктов с их последующим использованием для выработки энергии. Остатки сырья не сжигают на факельных установках, а подают в энергетические котлы ТЭЦ вместо основного топлива – это позволяет уменьшать выбросы парниковых газов в атмосферу.
Читайте также: Нефтегазохимия РФ. Продукты, производители, география
Государство ограничивает сжигание попутного нефтяного газа на месторождениях. Рассказываем о способах безопасной утилизации и маржинальной переработки газа, из переделов которого получают этиленгликоли и полимеры.
Государство ограничивает сжигание попутного нефтяного газа на месторождениях. Рассказываем о способах безопасной утилизации и маржинальной переработки газа, из переделов которого получают этиленгликоли и полимеры.
Нефть и газ – попутчики не только на энергетических рынках, но и в природе. На месторождениях газ накапливается в геологических структурах поверх нефти, а также растворяется в ней. Вместе с черным золотом нефтедобытчики всегда получают и газ. На тонну нефти приходится от 25 до 1000 кубометров попутного нефтяного газа (ПНГ).
У ПНГ те же физические свойства, что и у обычного природного газа, однако доля примесей в нем больше. Помимо метана и бутана присутствуют пропан, бутан, изобутан, а также неуглеводородные вещества – сера, гелий, вода. В ПНГ сибирских месторождений от 60 до 70% метана, 5–13% этана, 10–17% пропана, 8–9% бутана.
Почти весь прошлый век при добыче нефти ПНГ традиционно сжигали – огромные желтые факелы с месторождений были видны за десятки километров. В атмосферу уходили гигантские объемы продуктов горения. В последние десятилетия ситуация изменилась – ПНГ утилизируют или перерабатывают. Сжигать газ не только вредно для окружающей среды, но и в большинстве случаев нерационально экономически.
По данным глобального мониторинга Всемирного банка, Россия возглавила топ стран по объемам сжигания ПНГ. Доля нашей страны – 15%.
Использование ПНГ – вызов для нефтегазовой промышленности во всем мире. Власти стимулируют утилизацию и переработку ПНГ, Россия – не исключение. С 2012 года действует постановление правительства РФ, предписывающее утилизировать не менее 95% полученного ПНГ. За сжигание ПНГ сверх нормы предусмотрены штрафы, которые ежегодно увеличиваются. На показатель 95% отечественные компании пока не вышли – по данным Минэнерго чуть более 80% ПНГ идет на утилизацию и переработку (в 2008 года этот показатель составлял менее 50%). Достижение амбициозной цели в 95% отложили до 2035 года.
Относительно простой и безвредный для окружающей среды способ утилизации ПНГ – закачать его обратно в скважины для увеличения нефтеотдачи. Когда месторождение истощается, объем добычи повышают через увеличение давления, которое создают за счет закачки воды или газа. Часто на месте нефтяники используют ПНГ.
Считается, что закачка газа в пласт обеспечивает более высокие темпы разработки, чем при заводнении. Это работает не только с истощаемыми месторождениями, но и с новыми. В целом воздействие ПНГ на пласт позволяет увеличить коэффициент вытеснения жидких углеводородов на 20%.
Так, в 2020 году компания «Мессояханефтегаз» (совместное предприятие «Газпром нефть» и «Роснефть») реализовала проект по утилизации ПНГ на Мессояхской группе месторождений (Ямало-Ненецкий АО). Несмотря на то, что на Восточно-Мессояхском месторождении, где идет добыча нефти, подходящего пласта не оказалось, нефтяники нашли нужное подземное хранилище на соседнем, пока неразрабатываемом Западно-Мессояхском месторождении. Для передачи ПНГ построили трубопровод протяженностью почти 50 километров. Благодаря проекту, уровень эффективного использования ПНГ компанией достиг нужных 95 %.
Большое распространение получает применение ПНГ в качестве топлива для генерации тепла и электричества. Создание электростанций, использующих доступный и дешевый ПНГ с ближайших месторождений, позволяет решать проблемы энергоснабжения удаленных объектов.
Так, нефтяная компания «Лукойл» в 2020 году в Пермском крае ввела в эксплуатацию работающую на ПНГ газотурбинную электростанцию (ГТЭС) «Чашкино». ГТЭС работает на ПНГ, поступающем с трех месторождений. Энергию, которую дает объект, используют для снабжения буровых установок на нефтепромыслах «Лукойла». В компании подсчитали, что электростанция может перерабатывать по 50 млн кубометров этого сырья ежегодно в течение 25 лет.
В конце 2021 года СМИ сообщали об обсуждении в правительстве и Центробанке РФ инициативы нефтяных компаний об использовании ПНГ для добычи криптовалюты. Нефтяники предлагали
с помощью ПНГ генерировать электроэнергию для снабжения близлежащих центров обработки данных, необходимых для майнинга. Эксперты полагали, что подобные проекты могли быть интересны инвесторам из Китая, где майнинг криптовалют запрещен.
В 2020–2021 годах «Газпром нефть» запустила на одном из месторождений в Ханты-Мансийском АО проект с использованием ПНГ для добычи криптовалют. К работающей от ПНГ электростанции подключили контейнер с вычислительным оборудованием. В первый месяц объект потребил 49,5 тыс. кубометров ПНГ и «намайнил» 1,8 биткоина.
Глубокая переработка – наиболее маржинальный способ утилизации ПНГ. Самый яркий кейс подобной переработки в России – у СИБУРа. Компании принадлежат восемь газоперерабатывающих заводов в Западной Сибири, которые могут принимать на переработку более 25 млрд кубометров ПНГ ежегодно. Для СИБУРа газопереработка является краеугольным камнем всей бизнес-модели.
Читайте также: Газопереработка в России. Продукты, производители, перспективы
На газоперерабатывающих заводах СИБУРа принимают ПНГ от нефтяных компаний. ПНГ запускает цепочку сложных газохимических процессов и переделов, в которой участвуют многие предприятия СИБУРа. Производственную цепочку завершают востребованные химические продукты – полимеры и этиленгликоли.
Основные этапы переделов ПНГ и производства конечных продуктов:
На установках низкотемпературной конденсации и ректификации ПНГ разделяют на широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ) и сухой газ, содержащий в основном метан. Сухой газ закачивают в магистральную газотранспортную сеть.
ШФЛУ разделяют на отдельные компоненты – пропан или бутан, а также смесь пропан-бутана. Эти продукты называют сжиженными углеводородными газами (СУГ). Они востребованы для отопления домов, в качестве моторного топлива, а также для производства нефтехимических продуктов. О рынке СУГов по состоянию на начало 2023 года мы рассказали в отдельной статье.
СУГи в разных сочетаниях идут в качестве сырья на пиролизы (другое распространенное сырье для пиролизов – нафта), где в результате сложного процесса высокотемпературного воздействия получают олефины – этилен и пропилен.
Большую часть олефинов направляют на установки полимеризации для получения полиэтилена и полипропилена, а часть идет на выпуск других продуктов. Так, из окиси этилена методом гидратации получают этиленгликоли, – главным образом моноэтиленгликоль (МЭГ).
Часть МЭГ продают во вне, а часть, в рамках производственной цепочки СИБУРа, поступает на производство полиэтилентерефталата (ПЭТ) – материала для пластиковых бутылок и разнообразной упаковки.
Как будет развиваться рынок МЭГ в России в первые месяцы 2023-го? Прогноз эксперта в этой статье.
Читайте также: ПЭТ на российском рынке: мало и дорого
Страна получила доступ к огромным объемам углеводородного сырья благодаря сланцевой революции. Бум нефтегазохимии разогнал рост производства этиленгликолей до темпов, которые не снились даже Китаю. Сегодня США – второй по объемам производитель МЭГ, а поставки из Америки влияют на контрактные цены продукта во всем мире.
Страна получила доступ к огромным объемам углеводородного сырья благодаря сланцевой революции. Бум нефтегазохимии разогнал рост производства этиленгликолей до темпов, которые не снились даже Китаю. Сегодня США – второй по объемам производитель МЭГ, а поставки из Америки влияют на контрактные цены продукта во всем мире.
В Интернете много материалов о том, что сланцевая революция в Штатах закончилась в 2021–2022 годах или заканчивается прямо сейчас. Действительно, добыча нефти и газа из сланцев вышла на плато, и эксперты не прогнозируют роста в ближайшие годы – сланцевики перенаправляют прибыль с поддержки экстенсивного развития на выплаты дивидендов акционерам.
Сланцы – глинистые структуры, залегающие на большой глубине. В толще пород заключены сформировавшиеся из отмершей органики нефть и газ. Сланцевой революцией называют эффект от масштабирования технологии добычи залегающих в сланцевых пластах запасов углеводородов. Инновациями, позволившими перейти к разработке сланцевых газа и нефти, стали горизонтальное бурение скважин и гидравлический разрыв пласта. Считается, что сланцевая революция началась в США в середине нулевых годов.
Как бы то ни было, сланцевая революция уже сыграла грандиозную роль для экономики США. Страна из главного импортера нефти стала экспортером, сфера добычи и переработки углеводородов создала миллионы новых рабочих мест, а изобилие сырья пересобрало американскую нефтегазохимическую промышленности вокруг новых центров.
Сланцевая революция в США в цифрах:
+ 57% — рост добычи нефти и газа в период 2007–2017 годы.
>50% — доля нефтегазохимии в объеме капвложений в производственный сектор в 2015–2016 годы.
≈ 185 млрд долларов — портфель инвестпроектов по созданию новых нефтегазохимических производств к началу пандемии в 2020 году.
Метан из сланцевого газа американцы используют в качестве топлива внутри страны и экспортируют в сжиженном виде. Этан, бутан и пропан, концентрация которых в сланцевом газе выше нормы, идут на переработку. Обилие побочных продуктов добычи привело к падению цен на них и породило бум производства полимеров. Этан стал самым массовым и доступным сырьем для передела в этилен (технология пиролиза или крекинга), заместив нафту. В строительство новых нефтегазохимических мощностей в США вложились местные и зарубежные инвесторы.
Мощности по этилену и полиэтилену в США на конец 2021 года:
- Этилен – 40,56 млн тонн в год + строятся установки на 10 млн тонн.
- Полиэтилен – 23,4 млн тонн в год + строятся установки на 9,77 млн тонн.
До сланцевой революции этиленгликоли в США выпускали ExxonMobil, Chevron и Shell, Dow и другие большие компании. В основном продукт потреблялся внутри страны – в качестве ключевого компонента при изготовлении ПЭТ-упаковки, антифризов, нитей и волокон.
Сырьевое изобилие в годы сланцевой революции позволило промышленникам диверсифицировать конечные переделы и перенаправить часть этилена с установок полимеризации на производство оксида этилена и этиленгликолей (главным образом моноэтиленгликоля – МЭГ). В Штатах стали создавать новые мощности по производству МЭГ – в ряде случаев это было расширение действующих нефтехимических комплексов, но чаще – проекты в формате greenfield (с нуля).
Практически все заводы по выпуску этиленгликолей разместились в огромном американском нефтехимическом кластере – в Техасе и Луизиане, на побережье Мексиканского залива. Именно на Юге одна из главных сланцевых «провинций» США, там развита промышленная инфраструктура и логистика, удобно отгружаться морем на экспорт.
Крупнейшие новые заводы по производству МЭГ в США:
Совместное предприятие южнокорейского концерна Lotte Chemical и американской Westlake Chemical в Лейк-Чарльзе (Луизиана). Проект стоимостью 3,1 млрд долларов стартовал в 2016 году, а весной 2019-го площадка официально начала работать. Объект включает запитанную на этан крекинг-установку для этилена и участок по производству МЭГ годовой мощностью 700 тыс. тонн.
Площадка в Ойстер-Крике (Техас) построила компания MEGlobal, «дочка» кувейтского концерна Equate. Завод, который ввели осенью 2019 года, обошелся в 2 млрд долларов. Помимо МЭГ, там выпускают диэтиленгликоль (ДЭГ). Мощности, рассчитанные на 750 тыс. тонн продукции в год, к концу 2022-го расширили до 1,025 млн тонн. Завод получает этилен с соседнего нефтехимического комплекса Dow Oyster Creek (американская Dow – один из главных акционеров Equate). О гликолевом «эмирате» Equate мы рассказали в этом материале.
В январе 2022-го ExxonMobil (США) и саудовская компания SABIC объявили о получении первой продукции на совместном комплексе в Сан-Патрисио (Техас). Основа комплекса – крекинг-установка мощностью 1,8 миллиона тонн этилена, две линии по выпуску полиэтилена годовой мощностью 1,3 миллиона тонн и площадка по производству МЭГ на 1,1 миллиона тонн продукта.
Читайте также: SABIC – гиганты из пустыни. Как делает бизнес производитель МЭГ №1 в мире?
За счет перечисленных и других, менее масштабных проектов, только с 2018 по 2022 годы годовые мощности по производству этиленгликолей в США выросли на 167% (почти в 2,7 раз) и достигли 5,75 млн тонн. Это небывалая динамика, которую в обозримом будущем вряд ли где-то могут повторить.
Не все МЭГ-проекты были доведены до конца. Так, тайваньская Formosa из-за коронавируса приостановила строительство нефтехимического комплекса в Луизиане, где помимо полимеров спроектировали завод МЭГ на 800 тыс. тонн. В 2021 году из-за протестов экоактивистов правительство распорядилось прекратить работы на площадке, а в 2022-м разрешение на строительство аннулировал суд.
Все большие проекты последних лет в сфере МЭГ в США ориентированы на внешние рынки. Кратно увеличившиеся мощности сделали страну главным мировым экспортером продукта. По доступным данным американской внешнеторговой статистики, в течение трех первых кварталов 2022-го, из страны за рубеж вывезли 2,13 млн тонн этиленгликолей. Это дает основания говорить о том, что Штаты ежегодно экспортируют до половины произведенных гликолей.
Китай, который потребляет около 60% этиленгликолей в мире и зависит от внешних поставок, приоритетный рынок для американских поставщиков. По неполным данным за прошлый год, Китай получил 25% экспорта МЭГ из США.
Читайте также: Чего ожидать от Китая? Рынок МЭГ КНР возвращается в нормальный режим после локдауна.
Зависимость мирового рынка МЭГ от Америки выражается и в регулярных кризисах и повышении стоимости из-за недопоставок продукта по причине природных бедствий. Шторма и торнадо, регулярные для южных штатов США, парализуют нефтехимический кластер Мексиканского залива. Восстановление рынка после очередного форс-мажора как правило занимает несколько месяцев. Самый серьезный кризис случился после ледяного шторма в Техасе в феврале 2021-го: стоимость тонны МЭГ во всем мире била рекорд за рекордом, а в России в розничном сегменте доходила до 120 тыс. рублей.
Читайте также: Прогноз рынка моноэтиленгликоля на 2023 год
В Европейском союзе решили ограничить экспансию заокеанского МЭГ. В 2020 году американцы поставили в ЕС 601 тыс. тонн продукта. По мнению евробюрократов, это был демпинг: чтобы как-то конкурировать, европейские поставщики в ряде случаев продавали этиленгликоли ниже себестоимости. В конце 2021 года Европейская Комиссия обложила МЭГ из США дополнительными пошлинами, дифференцированными в зависимости от поставщика: Lotte Chemical получили всего +3%, а MEGlobal + 46% к размеру пошлин.
Несмотря на антидемпинговые меры, европейский рынок для американского МЭГ не закрыт окончательно: главными покупателями из ЕС в прошлом году были компании из Бельгии и Италии.
Об антидемпинговом расследовании Еврокомиссии, мы делали отдельный материал.
Мы получили последние данные по ситуации на рынке сжиженных углеводородных газов. Январь был насыщен событиями. В этой статье — аналитический обзор рынка СУГ по итогам первого месяца года.
![СУГ остались без проса](/wp-content/uploads/2023/02/15-02-2023-obl.png" "TITLE")
К концу января на крупнейших рынках сбыта сжиженных углеводородных газов (СУГ) наблюдалось затишье на фоне низкого покупательского интереса. Его основными причинами в Европе стали теплая погода и снижение цены, в России – ограничения экспорта и внутренний профицит, а в Азии – новогодние праздники, остановившие товарооборот. При этом резкого изменения ситуации в феврале на рынке не ожидается за исключением небольшого оживления в отдельных регионах.
В начале года продажи одного из важнейших видов нефтехимического сырья, используемого в том числе для производства моноэтиленгликоля, стагнировали практически во всем мире. При этом на каждом из глобальных рынков сбыта этому способствовали свои причины. Так, на одном из ближайших к России рынку сбыта – в Польше — к концу января торговая активность, по сообщениям трейдеров и одного из отраслевых агентств, практически полностью остановилась, поскольку покупатели пытались дождаться «ценового дна». Но, как только котировки немного начали расти, интерес со стороны клиентов стал восстанавливаться.
При этом, отмечают эксперты, на польском рынке сложилась большая ценовая дифференциация между стоимостью различных поставок. Фактически, сектор поделен на две части, одна из которых получает дешевый продукт от российских поставщиков (например, структура СИБУРа Sibur Intarnational предлагал партии по $400 за тонну на базисе Брест/Брузги/Свислочь), а вторая часть – более дорогой из Европы. По данным отраслевых аналитиков, разница в ценах на конец января превышала $300 за тонну.
Эксперты отмечают, что продажи на польском рынке очень слабые в том числе потому, что его участники продолжают распродавать дорогой товар из запасов, снижая цены. Кроме того, многие клиенты едут в Прибалтику, где предлагают СУГ за очень низкую стоимость.
Падает цена и на другом соседнем рынке – на Украине, где на конец января сохранялся профицит сжиженных газов. На фоне этого, отмечают эксперты, трейдеры были вынуждены распродавать запасы, чтобы избежать еще больших убытков. Несмотря на постепенное снижение импорта в страну, поставки все равно превышали предложения, что давило на цены. Одними из факторов падения потребления стали низкий спрос на СУГ со стороны автомобилистов, которые предпочитают меньше ездить из соображений экономии, а также слабая деловая активность из-за постоянных перебоев с энергоснабжением. По мнению трейдеров, избыток пропан-бутана на рынке сохранится до середины февраля, так что они продолжают снижать закупки этого продукта. Некоторые игроки планируют полностью остановить импорт в феврале, восстановив его только в марте. По их мнению, для обеспечения низкого спроса будет достаточно газов внутреннего производства.
При этом на украинский рынок также активно растут поставки дешевого СУГ из Литвы и Латвии, куда в свою очередь поступают большие партии из России. Стоимость сырья оттуда составляет $450-530 за тонну против внутренней украинской цены в районе $950 за тонну. С учетом этого, только за последнюю неделю января импорт из Прибалтики вырос более чем на четверть. И некоторые трейдеры, закупающие СУГ из Польши и Румынии, несут убытки по $200 с каждой тонны продукта.
В то же время в Северо-Западной Европе котировки крупных партий пропана к концу января выросли более чем на 8% до $670 за тонну (cif APA) в условиях стабильного спроса со стороны покупателей. Такой уровень цены стал максимальным за последние полгода во многом благодаря похолоданию в регионе. Дорожали и крупные партии бутана до $622-628 за тонну на том же базисе — на фоне повышения цен на другой вид нефтехимического сырья, нафту. Ее стоимость выросла более чем на 5% до $735 за тонну. Аналогичный тренд наблюдался и в Средиземноморье. Котировки больших партий пропана там выросли почти на 9% до $670 за тонну (cif Лавера), бутан вслед за ценами в Северо-Западной Европе подорожал на 4% до $620 за тонну при повышении стоимости нафты на 5% до $720 за тонну. На Черном море цены на спотовые партии смеси газов оставались стабильными в условиях невысокого спроса, но их диапазон расширился до $535-565 за тонну.
Но такой рост скорее исключение, так как в большинстве регионов-потребителей СУГ цены на этот продукт также снижаются. В частности, спотовые железнодорожные поставки сжиженного газа в Таджикистан и Киргизию снизились на фоне слабого спроса и высокого объема предложения (уровень цен там около $320-330 за тонну). При этом в феврале в Таджикистане СУГ могут продолжить дешеветь с учетом, что крупнейший поставщик в эту страну – казахская «Тенгизшевройл» в феврале намерена нарастить на 20% отгрузки в рамках долгосрочных контрактов.
В Киргизии снижение цен эксперты связывают с тем, что национальные импортеры ждут дальнейшего удешевления продукции из России, откуда на данный момент наблюдается избыточное предложение — за счет снижения экспортной пошлины на пропан-бутановую смесь на $46 до $21 на тонну. Кроме того киргизские трейдеры сообщают о высоких запасах СУГ на газонаполнительных станциях.
Также ослаб спрос на СУГ со стороны потребителей и в Китае, где в конце января в течение нескольких дней традиционно празднуется Новый год по лунному календарю. На это время прием грузов был приостановлен. При этом участники рынка рассчитывают на рост цен и спроса на сжиженные газы со стороны китайских покупателей во второй половине февраля благодаря повышенной активности после праздников как потребителей, так и поставщиков из России, для которых в феврале существенно снизится экспортная ставка. К тому же в феврале ожидается открытие дополнительных автомобильных погранпереходов на российско-китайской границе, что стимулирует рост поставок.
Читайте также: Чего ожидать от Китая? Рынок МЭГ КНР возвращается в нормальный режим после локдауна
В самой России стоимость СУГ в январе несколько раз обновила исторические минимумы в условиях слабого сезонного спроса и избыточного предложения. Кроме того, в январе резко снизилось значение экспортной альтернативы, что ослабило интерес трейдеров к поставкам за рубеж. В итоге в последний день месяца котировки на СПбМТСБ опустились до отметки 2,2 тыс. руб. за тонну. Однако уже на следующий день стали восстанавливаться и в конце первой декады превышали 4 тыс. руб. за тонну (только за 8 февраля рост составил около 50%).
При этом, несмотря на общий профицит СУГ в России, затруднения на железной дороге в восточном направлении на фоне перенаправления туда практически всех видов промышленной продукции, которые до этого традиционно отгружались в Европу и страны Запада, сформировали нехватку продукта в некоторых регионах. Так, об отсутствии пропана на рынке сообщали трейдеры в Забайкальском крае, где держатся сильные морозы, так что ситуация с дефицитом СУГ, который используется в том числе как сырье для отопления, может стать критичной. Аналогичная ситуация на фоне аномально низких температур сложилась и в Амурской области. При этом в Иркутской области обстановка с ограниченным предложением и продолжительными задержками поставок продукции усугубилась отсутствием предложения автомобильных партий газа Ангарской НХК «Роснефти» в течение двух недель в середине месяца.
Отсутствие отгрузок с завода стало причиной кризиса с отоплением и в другом регионе – Бурятии. Цены на автомобильные партии там взлетели до 30-35 тыс. руб. за тонну. При этом, по мнению экспертов, рассчитывать на быстрое решение этой ситуации не приходится, с учетом загруженности железной дороги на восточном маршруте другими товарами, что может спровоцировать дополнительный рост цен в дефицитных регионах.
Читайте также: Прогноз рынка моноэтиленгликоля на 2023 год
Переход на биопластик – один из способов предотвратить загрязнение окружающей среды. Мировой рынок биоразлагаемых материалов прирастает на 25% в год, а в России строят два завода по производству таких полимеров. Углубляемся в тему, чтобы понять, заменят ли саморазлагающиеся пластики из растительного сырья классические углеводородные аналоги.
99% пластиков на планете сделаны из нефтегазового сырья и не обладают свойствами биохимического разложения. Это классические материалы – полиэтилен, полипропилен, полиэтилентерефталат (ПЭТ) и поликарбонат. Проблему накопления неразлагаемых пластиковых отходов решают через их переработку и повторное использование.
В мире не более 10% использованного пластика идет в переработку для повторного использования.
Читайте также: В США научились перерабатывать ПЭТ-пластик с помощью ферментов
Существуют биоразлагаемые материалы и из углеводородного сырья. Самый известный – полибутиратадипинтерефталат. На его основе концерн BASF выпускает ассортимент биоразлагаемых пластиков ecovio® для различных областей применения.
Большинство полимеров, созданных из растительного сырья, не являются биоразлагаемыми и обладают теми же свойствами, что и аналоги из ископаемого сырья. Например, этилен из сахарного тростника, которые делает бразильская компания Braskem, идет на производство обычного полиэтилена. Ценность таких материалов состоит в использовании возобновляемого сырья и уменьшенном углеродном следе.
Наконец, есть пластики из сырья растительного происхождения, которые могут разлагаться под воздействием воздуха, воды, тепла, солнечного света и микроорганизмов в срок до 180 дней (в зависимости от материала и состава почвы). Продуктами распада являются вода, углекислый газ, метан и другие нетоксичные вещества. Это и есть те самые биоразлагаемые пластики о которых будем говорить в этой статье.
Химики получили биоразлагаемые пластики в 60-е годы прошлого века, однако эти материалы стали востребованы лишь в последние 15–20 лет. Среднегодовой прирост рынка с 2012 года составляет 25%. Главными драйверами развития являются ограничения на использование обычных пластиков в ряде стран, а также запрос потребителей на безопасные для природы материалы.
Емкость мирового рынка биоразлагаемых материалов в 2021 году по данным агентства marketsandmarkets составляла 7,7 млрд долларов, а к 2026 году по прогнозу она вырастет до 23,3 млрд долларов.
Ведущими производителями биоразлагаемых пластмасс считаются компании BASF, Metabolix, NatureWorks, CRC, Novamont, Avani Eco, Mitsubishi Chemicals. Технологии создания таких материалов развиваются – на рынок ежегодно выходят новые игроки.
Основные виды биоразлагаемых пластиков:
Полилактид (PLA) – наиболее распространенный и самый дешевый биопластик, мономером для которого выступает молочная кислота. Его получают из кукурузы, пшеницы, свёклы, других сельхозкультур. По свойствам близок к ПЭТ. Из него делают упаковку для продуктов, основу для одноразовой посуды.
Полибутилен сукцинат (PBS) – продукт поликонденсации янтарной кислоты и бутандиола. Продукт может быть сделан как из биологического сырья, так и из нефтепродуктов. PBS применяют для производства упаковки, пленок, посуды и медицинских изделий.
Полигидроксиалканоаты (PHA) – полиэфиры, синтезируемые микроорганизмами в различных условиях питания и окружения. Сырьем для синтеза может быть сахар, спирты, продукты гидролиза растительного сырья, отходы производства сахара, пальмового масла. Упаковочные пленки PHA применяют для различных одноразовых изделий, контейнеров, бумажных покрытий.
Еще в начале 2010-х годов в правительстве РФ создали «дорожную карту», которая помогла бы перейти на использование биоразлагаемых пластиков в потребительской сфере. Однако переход не состоялся.
Из крупных инвестпроектов по биоразлагаемому пластику с участием иностранцев до организации производства не дошел ни один: структура группы «Ренова» так и не построила совместный с голландской Purac завод PLA; в январе этого года суд признал банкротом совместное предприятие ТАИФ и итальянской Bio-on – «2Био», которое должно было выпускать PHA в Татарстане.
Тем не менее, небольшие производства биоразлагаемых полимеров в России уже есть – в основном они специализируются на биоразлагаемой одноразовой посуде. По данным маркетингового агентства Mega Research, местные поставщики обеспечивают более половины от потребностей сегмента биоразлагаемой посуды в РФ, остальное дает импорт.
Уже в это десятилетие производство биоразлагаемых пластиков может выйти на новый уровень. Новые проекты в случае успешной реализации сформируют новые контуры внутреннего рынка биоразлагаемых пластмасс.
Проекты по производству биоразлагаемых пластиков в РФ:
Компания «Рустарк» (производитель крахмалопродуктов) в особой экономической зоне «Липецк» создает комплекс по переработке пшеничного сырья в крахмалы и биополимеры (PLA). Объемы переработки сырья планируют наращивать очередями – от 500 тонн пшеницы ежедневно сразу после запуска – и до 3 000 тонн к началу 2030-х годов. Об объемах выпуска биоразлагаемых материалов инвесторы не сообщают.
Сельскохозяйственный холдинг «Сибагро» занимается проектом по переработке зерна в Красноярском крае. Наряду с белковым кормпродуктом, клейковиной и аминокислотой, там будут выпускать и PLA – до 30 тыс. тонн биопластика ежегодно. В «Сибагро» обеспечат потребление до 17% всей пшеницы, которую выращивают в крае. Предприятие должны запустить в строй в 2025 году.
Кроме того, биотехнологическая компания «Плант Спэйс» проектировала завод по производству молочной кислоты и PLA (объем по – 30 тыс. тонн в год) на кукурузном сырье в Тульской области. Инвесторы планировали поставлять биоразлагаемый пластик на экспорт. Планы пришлось скорректировать из-за санкций: трансфер технологий из Европы оказался осложнен, перспективы экспорта также стали менее привлекательными. Проект перепрофилировали на выпуск промежуточного передела – органических кислот и солей из них.
Драйверами использования биоразлагаемых пластмасс выступают поставщики продуктов – например, сеть магазинов «Вкусвилл» или агрегатор доставки «Яндекс. Еда». Последний предлагает партнерам использовать экоупаковку и помечает такие компании в списке, который виден потребителям. В числе других крупных B2B-покупателей чаще всего называют РЖД (посуда из биоразлагаемых материалов используется «Сапсанах»), а также сеть общепита GreenBox.
Считается, что в нашей стране тема ответственного отношения к потреблению, ресайклинга и правильной утилизации бывших в употреблении материалов менее продвинута, чем на Западе – поэтому и спрос на эко-товары, и в том числе биоразлагаемый пластик, сравнительно невысок. Это может выступать тормозом в распространении биоразлагаемых полимеров, однако мы нашли ряд других существенных причин, негативно влияющих на перспективы этого сегмента.
Факторы, сдерживающие развитие рынка биоразлагаемых пластиков в РФ:
Сервис доставки здорового питания How to Eat (работает в Москве и Московской области) перешел на упаковку из обычного пластика, отказавшись от аналогов из сахарного тростника и кукурузного крахмала. «Индустрия компостирования пока недостаточно развита в России, и при правильной утилизации пластик оказывается более безопасным для окружающей среды. Поэтому нашей командой было принято решение перейти на этот вид упаковки», – говорится в сообщении на сайте How to Eat.
Ключевым фактором для ускорения развития индустрии производства и потребления материалов из биоразлагаемых пластиков в нашей стране может быть государственная программа, в рамках которой поддержку получили бы профильные инвестпроекты, стимулировался бы переход на биоразлагаемые пластики производителей потребительских товаров, а также решилась бы ситуация со сбором и компостированием б/у органики.
Прогноз: в ближайшие годы доля использования биоразлагаемого пластика в России увеличится, в том числе и за счет запуска производств. Однако материал останется нишевым (упаковка для здорового питания, возможно, производство спорттоваров и одежды) – в сегменте массового потребления он не сможет конкурировать с классическими полимерами.
О том, какое значение имеет моноэтиленгликоль (МЭГ) для производства ПЭТ-упаковки мы рассказывали в этом материале.
Читайте также: Нефтегазохимия РФ. Продукты, производители, география
Equate – по-настоящему глобальный бизнес: кувейтская компания с участием американских акционеров через свою «дочку» с главным офисом в Дубае управляет заводами по выпуску этиленгликолей в США и Канаде, а 2/3 продукции продает в Китае и Индии. В отличие от других гигантов, компания Equate делает основную выручку именно на этиленгликолях.
Небольшому арабскому государству Кувейт (территория в 2,5 раза меньше Московской области) принадлежит порядка 9% мировых запасов нефти. Черное золото обеспечивает более половины от ВВП страны и задает вектор развития национальной экономики.
С 80–90-х годов прошлого века в Кувейте, помимо продаж сырой нефти, развивают и нефтепереработку – в том числе нефтехимию. Компания Equate, основанная в 1995 году, стала первым международным предприятием Кувейта в нефтехимии: в капитал компании вошел Dow Chemical (США) – один из ведущих мировых химических концернов. По сей день у Dow 42,5% долей в Equate, столько же у Кувейтской нефтехимической промышленной компании (Petrochemical Industries Company, PIC), остальные 15% у других местных компаний. Первую производственную площадку Equate запустила в конце 90-х.
Сейчас Equate управляет современными нефтехимическими комплексами в Кувейте, США, Канаде и Германии. Сбытовые и сервисные подразделения работают в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Китае, Сингапуре, Гонконге, Мексике, Бразилии, Италии. Численность персонала Equate – порядка 1 500 сотрудников, кувейтцев менее половины.
Мощности Equate позволяют выпускать более 6 млн тонн высококачественной химии, включая этилен, этиленгликоль, полиэтилен, полипропилен, полиэтилентерефталат (ПЭТ), стирол, параксилол, ароматические соединения и бензол. Согласно отчету Equate, в первой половине 2022 года выручка компании составила 2,238 млрд долларов, а EBITDA – 855 млн долларов.
Локализация производства продуктов в Equate:
Этиленгликоли – США, Канада, Кувейт.
ПЭТ – Германия.
Полиэтилен, другие полимеры и мономеры – Кувейт.
Equate вносит значительный вклад в экономику Кувейта. Продукты на основе этилена от Equate составляют более 60% стоимости не нефтяного экспорта страны. С начала деятельности компания увеличила производство пластиков в Кувейте в пять раз.
В структуре выручки Equate за первое полугодие 2022-го у этиленгликолей 64%. Для бизнеса компании именно гликолевая составляющая является системообразующей – как по тоннажу продукции, так и по объему генерируемого денежного потока.
Большую часть производства этиленгликолей в Equate консолидирует дочерняя компания MEGlobal – она управляет заводами в Северной Америке. В 2004 году американская Dow продала 50-процентную долю в своих канадских активах по производству этиленгликолей компании PIC (обе компании – акционеры Equate). Затем две компании вложили соответствующие доли в совместное предприятие по принципу 50 на 50 и создали MEGlobal – компанию, специализирующуюся исключительно на производстве, продаже и маркетинге этиленгликоля. В 2015 году Equate приобрела MEGlobal у своих акционеров из Dow и PIC за 3,2 млрд долларов.
По состоянию на 2022 года, MEGlobal способна произвести почти 2,4 млн тонн этиленгликолей в год. Мощности площадок распределяются следующим образом:
Завод в Форт-Саскачеван (провинция Альберта, Канада) – 460 тыс. тонн в год.
Два совмещенных завода в Ред Дире (провинция Альберта, Канада) – 440 тыс. тонн и 450 тыс. тонн соответственно.
Завод в Ойстер-Крике (Техас, США) – 1, 025 млн тонн.
Завод MEGlobal в Ойстер-Крике – одно из самых современных химических предприятий в Северной Америке. Компания инвестировала в его создание 2 млрд долларов. Площадку ввели в строй в 2019 году.
Ни Equate, ни MEGlobal не говорят о происхождении сырья для производства этиленгликолей. Очевидно, что это этилен и оксид этилена из классического углеводородного сырья – нафты и попутного нефтяного газа в Кувейте и, вероятно, в Канаде. В презентационных материалах кувейтцы утверждают, что Equate стала «первой компанией на Ближнем Востоке, получившей выгоду от добычи сланцевого газа в США». Это позволяет предположить, что на техасском заводе используют этилен, полученный из этана или сжиженных углеводородных газов.
Головной офис MEGlobal находится в Дубае (ОАЭ), что еще больше подчеркивает глобальный характер бизнеса Equate. Масштабное производство MEGlobal обслуживают всего около 300 человек рабочего персонала – этиленгликолевая «дочка» Equate считается одним из лидеров по эффективности организации труда среди химических компаний.
Североамериканский кластер – самый мощный, но не единственный источник производства этиленгликолей для Equate. Заводы в самом Кувейте выпускают еще примерно 1,1 миллиона тонн продукта в год. Совокупно все площадки дают Equate до 3,5 млн тонн этиленгликолей в год – у компании второе место в мире место по объемам производства этого востребованного продукта.
Лидер мирового производства этиленгликолей – промышленный конгломерат с саудовскими корнями SABIC. Его заводы в разных странах выпускают от 3,5 до 4 млн тонн продукта ежегодно. Но для SABIC этиленгликоли далеко не главная позиция в продуктовой линейке.
Читайте также: SABIC — гиганты из пустыни. Как делает бизнес производитель МЭГ №1 в мире?
MEGlobal позиционирует себя не в качестве крупного производителя этиленгликолей, но глобального поставщика, обеспечивающего стабильные надежные поставки продукта по всему миру. Помимо продукции с американских заводов, MEGlobal отвечает и за реализацию этиленгликолей с кувейтских площадок Equate, которыми управляют другие бизнес-единицы материнской компании. Кроме того, через сеть дистрибуции MEGlobal заказчики могут приобрести гликоли концерна Dow, одного их двух главных акционеров Equate.
MEGlobal производит и реализует всего два собственных продукта – моноэтиленгликоль (МЭГ) и диэтиленгликоль (ДЭГ). Продукты Dow дополняют линейку – под заказ через MEGlobal доступны партии триэтиленгликоля (ТЭГ) и тетраэтиленгликоля.
Тетраэтиленгликоль применяют в полиэфирных смолах и в качестве пластификатора. Он также используется как химический промежуточный продукт и растворитель при производстве чернил и красителей. О свойствах и применении ДЭГ и ТЭГ мы подробно рассказывали в этой статье.
Ключевой рынок для MEGlobal – Азия. На азиатские страны (главным образом Китай и Индию) приходится 62% в объеме продаж этиленгликолей. География способствуют морским поставкам: канадские предприятия MEGlobal находятся недалеко от тихоокеанского побережья, а продукция завода в Техасе на побережье Мексиканского залива через Панамский канал уходит в Тихий Океан, пересекая который поступает в порты Восточной Азии.
На ориентацию MEGlobal на азиатские рынки указывает и тот факт, что новостной блок на сайте компании практически полностью состоит из новостей об обновлении ежемесячных значений стоимости тонны МЭГ в рамках контрактных поставок в Азию.
Читайте также: Чего ожидать от Китая? Рынок МЭГ КНР возвращается в нормальный режим после локдауна.
Китай потребляет до 60% всех этиленгликолей в мире. С начала пандемии страна жила в режиме «нулевой терпимости» к COVID-19, что тормозило производство и потребление. Самые жесткие ограничения вводили в 2022-м. За время карантина страна нарастила производственные мощности по МЭГ и сократила импорт продукта.
Китай потребляет до 60% всех этиленгликолей в мире. С начала пандемии страна жила в режиме «нулевой терпимости» к COVID-19, что тормозило производство и потребление. Самые жесткие ограничения вводили в 2022-м. За время карантина страна нарастила производственные мощности по МЭГ и сократила импорт продукта.
Руководство КНР постепенно снимает основные антиковидные ограничения с конца прошлого года. В обычный режим работы перешли предприятия и торговые центры, в январе отменили карантин для тех, кто прибывает в страну из-за рубежа.
По данным Oxford Economics, ВВП Китая за последние полтора года потерял около 1 трлн долларов. Эти деньги страна могла заработать, если бы коронавирусные ограничения стали снимать вместе с остальным миром.
Внутри страны и за ее пределами оценивают возможные последствия долгожданного решения о выходе из карантина. По данным Forbes, инвестбанк Goldman Sachs повысил прогноз по росту ВВП КНР в 2023 году с 5,2 до 5,5%. Восстановительный рост должен стать заметным уже во II квартале. Экономисты рассчитывают, что потребление домохозяйств в течение года вырастет на 9–10% – граждане Китая в 2022-м сэкономили порядка трети своих доходов.
По некоторым оценкам, возвращение Китая способно смягчить глобальную рецессию, начала которой в этом году ожидает большинство экспертов.
Возвращение к нормальной экономике и рост потребления способствуют восстановлению спроса производителей товаров на моноэтиленгликоль (МЭГ). Также, как и во всем мире, в Поднебесной его используют для изготовления пластиковых бутылок и упаковочных материалов, синтетических волокон и нитей, антифризов, хладоносителей и других технических жидкостей.
Мы затрагивали тему постковидного восстановления рынка МЭГ в КНР в этой статье. Тогда летняя отмена жесткого карантина в Шанхае на фоне периодических локдаунов в других крупных городах не привела к полноценному перезапуску гигантской экономики Китая.
Читайте также: В США научились перерабатывать ПЭТ-пластик с помощью ферментов
Китай потребляет до 60% МЭГ в мире. В начале 2020-х в стране производили более 40% МЭГ на планете Земля. Остальные объемы китайцы импортировали по морю, главным образом с Ближнего Востока, из Ирана и США. С 2015 года потребление этиленгликолей в стране растет среднегодовыми темпами 7,5%.
Одна из главных особенностей внутрикитайского производства МЭГ – использование технологии coal-to-MEG. Процесс получения этиленгликоля на основе угля разработала японская компания Ube Industries в 70-е годы прошлого века. «Угольный» способ производства был практически не востребован примерно до 2010 года, когда китайские химические компании взяли его на вооружение, чтобы удовлетворить растущий спрос рынка на этиленгликоли.
Уголь подается в газификатор, где вступает в реакцию с кислородом и паром для получения синтез-газа, который состоит из водорода, монооксида углерода и диоксида углерода. МЭГ из синтез-газа получают посредством многостадийной реакции, включающей регенерацию метилнитрита.
У КНР третье место в мире по запасам угля и первое место по производству и потреблению этого ископаемого топлива. Большая часть потребления идет на производство электроэнергии, но, возможно, самым быстрорастущим сектором является переработка угля в химические вещества. В стране дефицит собственных нефти и газа (самое распространенное в мире сырье для производства МЭГ – нефтегазовое), поэтому технология coal-to-MEG востребована. По данным на 2020-й из угольного сырья производили 42% всего китайского МЭГ.
При всех экологических издержках и сравнительно низкой энергоэффективности в стране не планируют отказываться от угольного МЭГ. Более того, по прогнозам доля coal-to-MEG к 2030 году в общем объеме производства продукта может вырасти до 70%. Помимо доступности сырья, у этой технологии есть важное преимущество – цены на уголь менее волатильны, в отличие от нефти и газа, кроме того Китай в качестве лидера по добыче угля может прямо влиять на них. Изменения себестоимости МЭГ из угля более предсказуемы, чем у аналогов из нафты, этана или сжиженных углеводородных газов.
Читайте также: Газопереработка в России. Продукты, производители, перспективы
В Китае не менее 20 крупных площадок по производству МЭГ – тех, что могут выпускать от 300 тыс. тонн МЭГ в год. В основном заводы принадлежат китайским компаниям, но есть и совместные с иностранцами проекты. Этиленгликоли производят на предприятиях около угольных разрезов (в основном внутри страны) и на площадках, интегрированных с нефтехимическими комплексами, часть из которых работает на привозном сырье (восток страны, портовые города).
Предприятия, которые выпускают МЭГ, в прошлом году в условиях падения спроса и невозможности работать полными рабочими сменами, прекращали производство, переключаясь на ремонт и модернизацию оборудования.
В 2022-м в КНР продолжали вводить новые заводы по выпуску МЭГ – антиковидные ограничения мало сказались на планах инвесторов. В числе крупнейших проектов выделим следующие:
Помимо площадок по выпуску МЭГ, в 2022-м году в Китае запускали производства терефталевой кислоты (ТФК, наряду с МЭГ – ключевой компонент для ПЭТ-материалов). Производства МЭГ и ТФК имеют друг для друга «вытягивающий» эффект.
По данным маркетингового агентства JLC, на конец 2022-го совокупные мощности площадок по выпуску МЭГ в стране достигли 26 355 млн тонн в годовом выражении – это примерно в 66 раз больше, чем МЭГ-мощности в нашей стране. Этот невероятный показатель стал очередным рекордом за всю историю производства МЭГ.
На фоне ограниченного спроса, запуска новых заводов и торгово-логистических ограничений из-за COVID-19, импорт МЭГ в Китай сократился. В декабре ряд поставок морем были перенесены на более поздние периоды из-за природных катаклизмов, повлиявших на производителей в США. В конце года портал textile.excellence сообщал о том, что импорт МЭГ в Китай в 2022-м уменьшился на 12% к показателям 2021 года – до 7,4 миллионов тонн.
Выход Китая из карантина сразу же отразился на стоимости МЭГ. Спотовые цены в Азии в первой половине января впервые за три месяца превысили планку 500 долларов за тонну.
Поставщики этиленгликолей, традиционное ориентированные на китайский рынок, и большую часть прошлого года торговавшие при низком спросе и небольшой марже, рассчитывают на восстановление спроса хотя бы до уровня позапрошлого года.
Вместе с тем у поставщиков есть опасения, что увеличение предложения за счет новых проектов в Китае на горизонте от полугода до года превысит спрос и разбалансирует рынок.
Повлиять на спрос на МЭГ в Китае способна эпидемиологическая ситуация. Официальный отказ от политики нулевой терпимости уже спровоцировал рост числа заболевших в стране – нельзя полностью исключить, что власти не вернутся к определенным ограничительным мерам.
Главный рыночный тренд химической индустрии в 2020-е годы – декарбонизация и использование возобновляемого сырья как альтернативы углеводородам. Для создания и продвижения инновационных экоматериалов Braskem запускает коллаборации с разработчиками, инвесторами и покупателями.
Главный рыночный тренд химической индустрии в 2020-е годы – декарбонизация и использование возобновляемого сырья как альтернативы углеводородам. Для создания и продвижения инновационных экоматериалов Braskem запускает коллаборации с разработчиками, инвесторами и покупателями.
Проект расширения производства этилена на биологической основе на заводе компании Braskem в городе Триунфо в Бразилии должны завершить в феврале. К действующим мощностям, дающим 200 тыс. тонн биоэтилена в год, добавят еще 60 тыс. тонн. Braskem вложила в проект 87 миллионов долларов.
Технологическим партнером стартовавшего в 2021 году проекта выступает компания Lummus (США) – ведущий мировой лицензиар производства этилена и продуктов его последующей переработки. Бразильцы получают этилен путем обезвоживания этанола, полученного из сахарного тростника.
В январе 2023 года североамериканское подразделение Braskem сообщило о начале оценки инвестпроекта по созданию производства полипропилена на биооснове в США. «В проекте будет использоваться проверенная запатентованная технология Braskem по переработке биоэтанола в физически сегрегированный полипропилен на биологической основе», – говорится в сообщении компании.
Braskem создана в 2001 году. Это лидер в Южной Америке и пятый в мире производитель нефтехимии по объемам продукции. Заводы Braskem работают в Бразилии, Мексике, США, Германии. Основа продуктового предложения Braskem – полиэтилен и полипропилен. С 2010 года компания выпускает этилен и из сахарного тростника.
Бразилия с большим отрывом мировой лидер по производству сахарного тростника. В стране ежегодно получают до 750 млн тонн пригодной к переработке тростниковой массы. Доступ к почти неограниченным объемам дешевого сырья выступает главным фактором успеха Braskem в сфере «зеленой» химии. Возможности бразильской компании привлекают партнеров из других стран – они заинтересованы в поставках востребованных материалов из растительного сырья.
В марте 2022-го Braskem и японский холдинг Sojitz (основные направления деятельности – машиностроение, авиастроение, энергетика, химическая промышленность) подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое будет специализироваться на производстве гликолей на основе сырья из биомассы. В фокусе совместной работы – выпуск «зеленых» моноэтиленгликоля (МЭГ) и монопропиленгликоля (МПГ).
Стороны намерены запустить три завода биогликолей в Бразилии суммарной мощностью до 700 тыс. тонн в год. Первую площадку планируют ввести в 2026 году. Sojitz указывает, что будет продвигать на рынке экологически чистые материалы, а био-МЭГ планирует использовать прежде всего для производства «зеленого» полиэтилентерефталата (ПЭТ, упаковочный термопластик). Параллельно японцы работают над получением из возобновляемого сырья терефталевой кислоты – второго ключевого компонента для ПЭТ.
У Braskem есть опыт работы с гликолями из биосырья. С 2017 года бразильцы сотрудничают с компанией Topsoe (Дания, разработчик решений в сфере декарбонизации), чтобы апробировать преобразование сахара в МЭГ и МПГ в промышленных масштабах. Для этого в датском Лонгбю построили специальную демонстрационную установку. Первые партии МЭГ партнеры получили в 2020 году. Согласно информации на сайте Sojitz, совместное с Braskem предприятие будет использовать именно технологию, созданную с помощью Topsoe.
Характеристики МЭГ, созданного Topsoe для Braskem:
Технология Topsoe по созданию биогликолей называется MOSAIK™. Она предполагает расщепление сахара до промежуточного продукта, который может быть преобразован в ряд биохимических продуктов с использованием запатентованных катализаторов и процессов. Кроме МЭГ новые строительные блоки веществ позволяют создавать МПГ.
В мире уже производят МЭГ из сахарного тростника в промышленных масштабах. Компания India Glycols Limited делает это более 30 лет. О ее бизнесе читайте в нашем материале 2022-го года. Индусы получают этиленгликоли из «зеленого» этилена, тогда как технология, которую будет использовать Braskem, позволяет создавать готовый МЭГ сразу из сахара, минуя такие переделы, как этилен и окись этилена. Теоретически для выпуска экологически чистого МЭГ компания может использовать и «зеленый» этилен с завода в Триунфо. Сейчас этилен с этой площадки в основном идет на производство полиэтилена.
В Европе далее других на пути запуска промышленного производства биогликолей продвинулся финский концерн UPM. К концу этого года UPM запустит завод в Германии – МЭГ и МПГ там будут делать из измельченной древесины лиственных пород. Подробно о проекте рассказали здесь.
Braskem успешно продвигает себя в качестве экоориентированного B2B партнера, поставщика созданных из возобновляемого сырья материалов, из которых создают конечные потребительские товары. Партнеры Braskem по соглашению с компанией маркируют созданную из «зеленого» пластика продукцию знаком I’m green™. Порядка 30 компаний размещают I’m green™ на продуктах более чем 250 брендов.
Примеры использования «зеленых» материалов Braskem в конечной продукции:
В 2021 году Braskem представила инновацию, прямо не связанную с «зелеными» этиленом и МЭГ. Компания предложила рынку «умную» упаковку пищевых продуктов. Она «чувствует», что продукт скоро начнет портиться, и меняет цвет. В Braskem отмечают, что разработка удобна не только потребителям, но также производителям и продавцам, которым она поможет контролировать качество продукции.
Читайте также: Прогноз рынка моноэтиленгликоля на 2023 год
