Углубляемся в проблематику избыточных мощностей, оптимального сырья для выпуска МЭГ, международной торговли и тарифных ограничений, находим драйверы роста глобального рынка на ближайшие годы.
Углубляемся в проблематику избыточных мощностей, оптимального сырья для выпуска МЭГ, международной торговли и тарифных ограничений, находим драйверы роста глобального рынка на ближайшие годы.
В нашем блоге мы периодически говорим о глобальном рынке моноэтиленгликоля (МЭГ), тренды которого так или иначе влияют на состояние дел на российском рынке.
Этой осенью на отраслевом мероприятии в Сингапуре эксперт аналитического агентства S&P Global Commodity Insights Джойс Ли выступила с докладом, посвященным МЭГ. В документе обозначены актуальные тенденции, от которых зависят продажи, производство и потребление моноэтиленгликоля.
В статье мы приводим основные тезисы доклада – полной его версии в нашем распоряжении нет. Мысли, высказанные госпожой Ли, дополним своими комментариями.
Вторая половина прошлого десятилетия и первая пятилетка 2020-х годов – время бума запуска новых мощностей по производству МЭГ. На инвестиционные планы компаний почти никак не повлияли пандемия COVID-19 и рост напряженности в отношениях между государствами.
По данным S&P Global Commodity Insights, до 2019 года США, Канада, ближневосточные государства и Китай вносили примерно равный вклад в прирост новых мощностей по выпуску МЭГ, но за последние годы КНР опередила остальных, обеспечивая сейчас половину мирового производства. Так, только в 2024 году китайские компании нарастили выпуск МЭГ внутри страны на 15%. Как правило, выпуск этиленгликолей на китайских предприятиях интегрирован в цепочку, которая начинается с производства этилена, что позволяет перераспределять сырье и полупродукты на выпуск наиболее маржинальных веществ в конкретный период.
Следствием экстенсивного роста производственных мощностей стали недозагрузка заводов и снижение цен. Джойс Ли указывает, что производственная база росла быстрее рыночного спроса. По ее оценкам, загрузка линий по выпуску МЭГ составляет лишь 60%, а рост до 80% маловероятен до 2030 года. Отметим, что в последние годы для снижения операционных расходов компании сокращали интервалы между плановыми ремонтами оборудования, концентрируясь на бесперебойном производстве МЭГ в периоды пикового спроса.
Проблема избыточных мощностей в сегменте МЭГ, по нашему мнению, будет решаться за счет реализации следующих сценариев:
В 2025 году стало известно лишь об одном новом проекте по производству МЭГ за пределами Китая: бразильская нефтяная компания Petrobras намерена и прорабатывает планы по организации выпуска МЭГ на одной из своих площадок.
Джойс Ли много внимания уделила сфере переменных затрат при производстве МЭГ. От них зависит себестоимость конечного продукта и его конкурентоспособность. Ключевая переменная затрата – сырье, из которого через несколько переделов получают МЭГ.
В настоящее время производители, использующие этановое сырье, держат самую низкую себестоимость на единицу продукции. Преимущество этана в том, что при его пиролизе (термическом разложении) образуется значительно больше этилена по сравнению с другими видами сырья: для выработки тонны этилена требуется 1,2 тонны этана, тогда как при применении нафты расход достигает 2,1 тонны. Этан стал широко применяться в нефтехимии как побочный продукт в годы бурного освоения добычи сланцевой нефти США, затем на работу на этане переключились производители МЭГ на Ближнем Востоке. На импортный этан запитаны некоторые крупные этиленгликолевые заводы в Китае.
На втором месте по эффективности по данным S&P Global Commodity Insights находятся компании, использующие уголь в качестве сырья. Практически все производства, работающие по технологии coal-to-MEG, локализованы в Китае, где их доля в общем массиве производства МЭГ составляет не менее трети. На руку «угольным» производителям МЭГ и период низких цен на сырье. При этом их положение нельзя считать устойчивым: ценовая конъюнктура может поменяться, кроме того, уголь считается сырьем, добыча которого сопряжена с высоким ущербом для окружающей среды, что увеличивает риски ограничений на продукцию из угля.
В 2025 году угольный бенчмарк – австралийский уголь GC Newcastle – подешевел на 21%. Согласно прогнозу Всемирного банка его стоимость в следующем году уменьшится на 7%.
Госпожа Ли отметила, что в наиболее сложной ситуации оказались производители МЭГ, которые ориентированы на нафту. Из-за ценовой конъюнктуры, они в лучшем случае работают на пороге рентабельности. В Южной Корее, Тайване и Европе производители, работающие на этилене из нафты, вынуждены закрывать заводы по производству МЭГ. В S&P Global Commodity Insights считают, что для этих компаний ситуация принципиально не изменится в лучшую сторону в ближайшие годы.
К 2025 году международная торговля МЭГ максимально упростилась: 70% импорта приходится на Китай, 15% на Индию, еще 15% – на все остальные страны. На фоне ускоренного развития производства МЭГ в Китае, его доля в импорте постепенно упадет, тогда как Индия, которая вступила в долгосрочную стадию экономического роста, будет наращивать закупки МЭГ на внешнем рынке ввиду пока еще скромных возможностей для развития собственной производственной базы.
Ключевыми поставщиками в Китай и Индию выступают США и государства Ближнего Востока. По данным Джойс Ли, в этом году объем поставок американского МЭГ в КНР снизился из-за тарифного противостояния между двумя странами. Китай восполнил поставки из США за счет Саудовской Аравии, тогда как США перенаправили объемы МЭГ в Индию и Турцию.
Джойс Ли считает, что тарифная политика остается одним из ключевых факторов неопределенности на рынке МЭГ.
Представители текстильной промышленности Индии в 2025-м обратились к властям с просьбой не давать ход антидемпинговому расследованию, по итогам которого дополнительными пошлинами может быть обложен импорт МЭГ. Текстильщики указывают, что в 2025–2026 годах дефицит МЭГ в стране достигнет 12 млн тонн, что негативно скажется на развитии производства полиэфирных волокон.
Джойс Ли отметила, что несмотря на сохраняющиеся факторы неопределенности и волатильность мирового рынка МЭГ, его перспективы остаются позитивными из-за растущего спроса на полиэтилентерефталат (ПЭТ), который производят по технологии синтеза МЭГ и терефталевой кислоты. Тут мы добавим, что спросу на ПЭТ, из которого делают пластиковые бутылки и пищевую упаковку, поспособствует развитие сервисов доставки еды и напитков. Недорогой и готовый для переработки и повторного применения ПЭТ-пластик востребован в e-commerce – его популярность будет расти на фоне потребительских трендов в развивающихся странах, где население стремительно урбанизируется.
Еще одним фактором, который позитивно повлияет на мировой рынок МЭГ, по нашему мнению, станет стремительное проникновение технологий искусственного интеллекта (ИИ) во все новые сферы жизни. Рост ИИ‑нагрузок требует мощных дата‑центров, где воздушное охлаждение уже неэффективно. Переход на жидкостное охлаждение с хладоносителями на основе этиленгликолей снижает энергопотребление дата-центров на 30 %, а также минимизирует риски перегрева и экономит пространство. В результате распространение ИИ способно поддержать спрос на МЭГ и сделать его более устойчивым.
Системы, работающие на основе гликолевых смесей, выполняют важнейший функционал в средах, где замерзание или перегрев могут повредить оборудование или нарушить технологические процессы. В этом материале рассказываем, как устроены эти системы и где их применяют, определяем основные эксплуатационные риски и приводим правила, следование которым продлит бесперебойную работу систем.
Системы, работающие на основе гликолевых смесей, выполняют важнейший функционал в средах, где замерзание или перегрев могут повредить оборудование или нарушить технологические процессы. В этом материале рассказываем, как устроены эти системы и где их применяют, определяем основные эксплуатационные риски и приводим правила, следование которым продлит бесперебойную работу систем.
Гликоли ценят за антифризные свойства, которые помогают жидкости оставаться жидкой при низких температурах, одновременно отводя тепло от критически важных компонентов. Они обеспечивают защиту от температурных колебаний, предотвращают коррозию, повышают энергоэффективность и продлевают срок службы оборудования.
В системах поддержания постоянной температуры используют два типа гликоля: пропиленгликоль и этиленгликоль. Первый нетоксичен и подходит для использования в пищевой промышленности. Этиленгликоль обладает лучшими тепловыми характеристиками, но требует осторожного обращения из-за токсичности. В чистом виде эти вещества не используют – в системах поддержания температуры применяют водно-гликолевые растворы с различной концентрацией ключевых компонентов.
Конструкция конкретных систем может различаться в зависимости от области применения, но большинство систем имеют общую «начинку»:
Вместе эти компоненты образуют герметичную систему, которая обеспечивает повторяемый эффективный обмен жидкостью с заданной температурой.
Их используют в отраслях, где критически важны точный контроль температуры, защита от замерзания или перегрева.
Во всех этих отраслях антифризные свойства, эффективность теплопередачи и безопасность гликоля делают его основой современных систем охлаждения. О том, как этиленгликоль сохраняет лед на аренах для зимних видов спорта, мы рассказали в отдельной статье.
Оптимальный диапазон температур в машинном зале дата-центра составляет 18–27 °C. Для некоторых видов ИТ-оборудования требуется более жесткий температурный режим.
Даже в хорошо спроектированной системе с гликолевым охлаждением со временем могут возникнуть проблемы. Понимание симптомов и причин этих проблем поможет эксплантатам избежать простоев, износа оборудования и перерасхода энергии. Ниже мы перечислили распространенные проблемы, а также дали рекомендации по диагностике и устранению.
Разница температур и недостаточное охлаждение. Если разница температур между гликолевой жидкостью на входе и выходе из системы велика, это может указывать на плохую теплопередачу. Возможные причины: низкая концентрация гликоля, втягивание воздуха или неправильный объем жидкости в замкнутом контуре.
Регулярный контроль температуры на входе и выходе поможет своевременно выявить дисбаланс.
Кавитация насоса. Признаками кавитации насоса (образования и схлопывания пузырьков в жидкости) являются вибрация и снижение скорости потока. Это может быть вызвано перепадом давления в длинных линиях подачи гликоля, проблемами с вязкостью из-за низких температур или чрезмерной концентрации гликоля, а также загрязненными компонентами системы.
Ключевой профилактической мерой является поддержание надлежащего давления в насосе.
Появление бактерий и разложение раствора. Замкнутые системы герметичны, но при отсутствии надлежащего ухода в них могут размножаться бактерии. Симптомы включают: скопление слизи в резервуарах или фильтрах, снижение энергоэффективности, неприятный запах или изменение цвета жидкости.
Рекомендуется использовать смеси гликоля, содержащие биоциды, а также периодически промывать систему.
Риск замерзания. Неправильное соотношение компонентов смеси, особенно в условиях экстремально низких температур или при отключении системы, может привести к потере свойств, обеспечивающих защиту от замерзания. К рискам относятся: замерзшие змеевики или теплообменники, трещины в трубопроводе, превращение гликоля в желеобразную субстанцию.
Для защиты от замерзания концентрация гликоля должна соответствовать условиям окружающей среды и рекомендациям производителя. Регулярный отбор проб поможет поддерживать правильное соотношение компонентов в растворе.
Высокое энергопотребление и низкая эффективность системы. Неэффективная система перегружает чиллеры и разгоняет счета за коммунальные услуги. Этому способствуют загрязненные поверхности теплообменника, разложение жидкости в результате окисления или термического распада, неправильные настройки управления.
Оцените энергопотребление за определенный период и сравните с базовыми показателями. Замена отработанной жидкости и балансировка работы насосов могут восстановить эффективность системы.
Несмотря на то, что большинство гликолевых контуров герметичны, изменения в химическом составе воды, температуре или состоянии жидкости могут привести к проблемам с производительностью, если их не контролировать.
Ключевые задачи профилактического обслуживания гликолевых систем поддержания температуры:
Триэтиленгликоль обладает уникальными свойствами, которые делают его ценным компонентом в индустрии фармацевтики. Разбираемся в пользе этого гликоля и перспективах его применения в новых технологиях здравоохранения и лекарственных средствах.
Триэтиленгликоль обладает уникальными свойствами, которые делают его ценным компонентом в индустрии фармацевтики. Разбираемся в пользе этого гликоля и перспективах его применения в новых технологиях здравоохранения и лекарственных средствах.
В статьях блога мы сравнительно нечасто говорим о триэтиленгликоле (ТЭГ). Напомним, что это бесцветная, ничем не пахнущая вязкая жидкость с высокой температурой кипения, которая относится к полиэтиленгликолям. ТЭГ в промышленности получают как побочный продукт гидратации этиленоксида с выработкой моноэтиленгликоля (МЭГ) и диэтиленгликоля (ДЭГ).
ТЭГ применяют в промышленных установках осушки природного газа перед транспортировкой, в качестве пластификатора для производства некоторых видов пластика и добавки в различные жидкости технического назначения. Еще одна сфера применения ТЭГ – растворитель для лакокрасочной продукции.
Между тем ТЭГ все шире применяют в фармацевтике. В список его ключевых и самых востребованных производителями лекарственных средств свойств входит:
В России ТЭГ относят к 3-му классу опасности. По данным Европейского агентства по химическим веществам, вещество не представляет опасности. Органы, регулирующие состав и оборот лекарственных средств во всех странах, устанавливают правила использования ТЭГ в конкретных фармацевтических целях, охватывающие такие аспекты, как предельные концентрации и ограничения по дозировке.
Об использовании различных видов гликолей в косметических и уходовых средствах мы рассказали в отдельном материале.
Полезные свойства ТЭГ применяются в разнообразных фармпрепаратах. Приведем список его основных функций:
Помимо общего применения ТЭГ играет ключевую роль в решении двух фундаментальных проблем, связанных с разработкой лекарственных препаратов.
Многие активные фармацевтические ингредиенты плохо растворяются в воде, что может существенно затруднить их всасывание и снизить эффективность в организме. ТЭГ помогает растворить эти ингредиенты, особенно в жидких лекарственных средствах. Повышая растворимость, ТЭГ обеспечивает пациентам получение предписанной дозы активного ингредиента.
Влажность, колебания температуры и другие факторы со временем могут ухудшать действие фармацевтических ингредиентов, снижая эффективность препарата. Гигроскопичность помогает контролировать уровень влажности в лекарствах, особенно в составах, чувствительных к влаге. Это предохраняет компоненты лекарства от разложения, гарантируя, что оно сохранит эффективность на протяжении всего срока годности.
Большинство научных работ, посвященных ТЭГ, были созданы в середине прошлого века – в основном они посвящены противомикробной активности в отношении микроорганизмов, находящихся в воздухе.
В случае применения ТЭГ в противовирусных аэрозолях, он выступает не в качестве вспомогательного компонента, а создает главное полезное действие. ТЭГ обладает микробицидными свойствами, поэтому аэрозоль с этим гликолем проявляет выраженную противомикробную активность в отношении микроорганизмов, передающихся воздушно-капельным путем.
Подобные решения стали чрезвычайно востребованы в годы пандемии COVID-19, когда средства индивидуальной защиты, социальное дистанцирование и даже вакцинация оказались недостаточно эффективными для сдерживания распространения вируса. Идеальной была бы ситуация, когда патоген удаляется или уничтожается до контакта с людьми с помощью средств, распыленных в воздухе.
Американская компания Grignard в 2020 году предложила технологию Grignard Pure, основанную на распылении аэрозоля с концентрацией ТЭГ 0,7 миллиграмм на кубический метр. Такой аэрозоль согласно информации разработчиков, способен уничтожать 98% SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19) в воздухе, где вероятность передачи инфекции наиболее высока. Решение Grignard Pure призвано снизить риск передачи вируса при разговоре, чихании и кашле, что является ключевой задачей, поскольку вирус может оставаться в воздухе в течение нескольких часов.
В 2021 году Grignard получила разрешение властей на использование Grignard Pure в нескольких штатах США, однако о результатах применения и масштабировании проекта доступной информации нет. В любом случае ТЭГ сохраняет потенциал стать действенным средством против будущих эпидемий.
Благодаря своей универсальности и уникальным свойствам ТЭГ будет играть все более важную роль в формировании будущего не только фармакологии, но и медицинских услуг в целом.
Большие перспективы для ТЭГ открываются в сегменте персонализированной медицины. Возможности этого гликоля в создании индивидуальных систем доставки лекарств может открыть путь к разработке препаратов, адаптированных к потребностям конкретного пациента. Интеграция ТЭГ в современные системы доставки лекарств, такие как наночастицы и липосомы, может обеспечить точную доставку препаратов непосредственно в пораженные клетки или ткани, что повышает результативность лечения и снижает количество нежелательных побочных эффектов.
Кроме этого, ТЭГ подходит для разработки инновационных биосовместимых покрытий для медицинских имплантатов и устройств, что улучшит их интеграцию в организм и снизит риск побочных реакций. Потенциальная роль ТЭГ в разработке составов для культивирования клеток и регенерации тканей может способствовать значительному прогрессу в области регенеративной медицины.
Запуск крупных предприятий создаст профицит отечественных полимеров на внутреннем рынке. Это станет достижением российской нефтехимии, однако высока вероятность пойти по сценарию перепроизводства и обрушить всю отрасль, включая сегмент этиленгликолей. Разбираемся в проектах развития, рисках и возможностях.
Запуск крупных предприятий создаст профицит отечественных полимеров на внутреннем рынке. Это станет достижением российской нефтехимии, однако высока вероятность пойти по сценарию перепроизводства и обрушить всю отрасль, включая сегмент этиленгликолей. Разбираемся в проектах развития, рисках и возможностях.
Российская нефтехимия находится в уникальной ситуации. Несмотря на все негативные события, случившиеся после 2022 года, отрасль далека от стагнации. Наоборот, большие инвестпроекты нефтехимических компаний вступили в завершающую стадию. Старт новых производств станет геймченджером, который кардинально поменяет российский рынок нефтехимических продуктов.
Агентство Arthur Consulting осенью опубликовало доклад о развитии нефтехимии, который стал известен благодаря статье в «Коммерсантъ». Согласно докладу, производство полимеров в первичных формах в России достигло уровня довоенного 2021 года, а уже в 2028 году объем выпуска увеличится на 5 млн тонн в год относительно 2024-го и достигнет 16 млн тонн. Главным вызовом рынка станет возможность «переварить» такой объем.
Проблема перепроизводства стала едва ли не главной для мирового рынка нефтехимических продуктов. На фоне рывка Китая по вводу новых мощностей, спрос на полимеры уже отстает от предложения, и эта тенденция сохранится в ближайшие годы.
Между тем, перепроизводство и проигрыш ценовой конкуренции китайским поставщикам может привести к острому кризису – ситуация в нефтехимии Южной Кореи тому пример. Сейчас там закрывают заводы, в том числе по производству этилена и этиленгликоля. Напомним, что этилен – это начало цепочки переделов химпродуктов, которая оканчивается полимерами (например, полиэтиленом), а этиленгликоль – одно из ответвлений этой цепочки.
Самым мощным и проектом, станет запуск Амурского газохимического комплекса (АГХК). Его реализует «Сибур» при участии китайских партнеров из Sinopec. После выхода на проектные мощности АГХК сможет давать до 2,7 млн полимеров ежегодно.
По итогам сентября общий прогресс строительства объекта достиг 88%, на установке пиролиза завершили испытания парового котла. На комплексе летом создали запас этиленгликоля, который применят на объекте для охлаждения моторов и обогрева оборудования зимой. Вещество в объеме 2,1 тыс. тонн поставили с «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ, «Сибур») автоцистернами.
Напомним, что в конце 2024 года на НКНХ запустили комплекс ЭП-600, который способен давать 600 тыс. тонн этилена и 270 тыс. тонн пропилена в год. Олефины с ЭП-600 позволят «Сибуру» увеличить объемы выпуска полистирола, АБС-пластиков и других полимеров.
Другой важный текущий проект «Сибура» – расширение производства полипропилена на комплексе «Запсибнефтехим» в Тобольске. С 2027 года компания сможет получать 570 тыс. тонн полипропилена в год дополнительно.
Сроки завершения проекта Иркутской нефтяной компании по созданию завода полимеров, рассчитанного на выпуск 650 тыс. тонн полимеров, неоднократно переносили. В настоящее время строительство завершено и на объекте идут пусконаладочные работы. Эксперты полагают, что об открытии объявят в этом году или в начале следующего.
В совокупности только три этих проекта дают прирост мощностей по выпуску полимеров более 4 млн тонн. Еще миллион обеспечат НКНХ и «Казаньоргсинтез», запитанные на этилен с ЭП-600.
По всей видимости в начале 2030-х годов запустят и Балтийский химический комплекс» в Ленинградской области, который сможет выпускать до 3 млн тонн полиэтилена. Еще один проект будущего – нефтехимический комплекс ГК «Титан» в Омске, где выстроят всю этиленовую цепочку, включая процесс производства этиленгликоля.
На внутреннем рынке спрос на полимеры обеспечивают переработчики – производители пленок, пластиковых бутылок, упаковки, труб, отделочных материалов, автокомпонентов, медицинских изделий и т.д. Поставщики полимерного сырья подстраиваются под потребности переработчиков, разрабатывая специализированные марки полимеров. Так, по данным отраслевых экспертов, с 2020-го российские нефтехимики освоили более 250 новых марок полимеров и других веществ.
После ухода в 2022 году многих зарубежных поставщиков, бизнес отечественных производителей товаров из пластика получил мощный импульс развития, который не исчерпан до сих пор. Государство помогает переработчикам, софинансируя крупные проекты. Так, в 2024 году инвесторы получили более 9 млрд рублей госфинансирования на проекты по созданию производств полимерных труб, складской тары и различной упаковки.
Согласно расчетам Plastinfo, по итогам прошлого года потребление пяти самых востребованных полимеров (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат, полистирол) в России составило 7,4 млн тонн, превышает показатели 2023-го на 2%, а 2021-го на 4%.
Одним из главных негативных факторов, которые отражаются на спросе на российскую пластиковую продукцию внутри страны, остается конкуренция с китайскими поставщиками. Аналоги из КНР могут стоить на 20–30% дешевле.
В структуре импорта полимерных изделий в 2024-м наибольшие доли у сложных пленок (27%), покрытий для пола и стен (14%), фурнитуры и канцтоваров (13%).
Ситуативный фактор, который тормозит отечественную переработку, ситуация в экономике в 2025 и 2026 годах. Высокая ключевая ставка ЦБ снижает возможность привлекать внешние ресурсы для новых проектов, а ожидаемый рост налогов заставит «зашивать» их в конечную стоимость продукции, что чревато снижением конкурентоспособности. Показательно, что в первой половине 2025 года зарегистрировали на 16% меньше юрлиц, которые специализируются на переработке пластикового сырья.
И все же большинство экспертов позитивно смотрят на будущее российской отрасли переработки полимеров. Наилучшие перспективы у сегментов упаковки (за счет развития интернет-торговли), строительных материалов (за счет повышения требований к экологичности и энергоэффективности зданий и сооружений) и сельского хозяйства (за счет спроса на материалы для теплиц и трубки для капельного орошения).
Увеличение объемов экспорта может стать еще одним решением для сбыта возросшего объема полимеров. Уже сейчас отечественные полимеры могут успешно конкурировать с зарубежными аналогами, однако сдерживающим фактором выступают цены и логистические издержки.
После 2022 года российские нефтехимические компании (прежде всего «Сибур») в короткие сроки переключили экспортные маршруты с Европы на Турцию, Китай и страны Средней Азии – и сейчас продолжают фокусироваться на этих направлениях.
Согласно данным компании «Технологии доверия», на которые ссылается агентство Rupec, по итогам периода январь–август 2025 года экспорт российского полиэтилена вырос с 500 тыс. тонн до 700 тыс. тонн (цифры округлены) или на 46% к аналогичному периоду 2024-го, а объемы по полипропилену выросли на 15% (абсолютных цифр нет). При это поставки в КНР этих полимеров фактически удвоились.
Мы видим два главных фактора, которые в дальнейшем могут негативно сказаться на возможностях России наращивать экспорт нефтехимической продукции:
насыщение рынка стран, закупающих наши продукты, аналогами за счет развития собственного производства. Особенно это актуально в отношении Китая. Меньшими темпами, но все же идет развитие нефтехимии и в Турции, и в странах Средней Азии;
ужесточение экономического давления на Россию со стороны Запада, расширение практики «вторичных» санкций для покупателей российского экспорта, специальные меры против нефтехимической отрасли.
Вместе с тем существуют и возможности для значительного роста объемов экспорта нефтехимпродуктов из РФ в ближайшие годы. Новыми и перспективными рынками могут стать страны Африки и юго-восточной Азии. При этом перспективы геополитической сделки и хотя бы частичного снятия санкций шире открывают окно возможностей для развития экспортных продаж.
За короткий срок процветающая нефтехимическая отрасль Республики Корея с объемом производства МЭГ 1,5 млн тонн в год оказалась на пороге катастрофы. Разбираемся в причинах кризиса, рассказываем о плане реструктуризации нефтехимии.
За короткий срок процветающая нефтехимическая отрасль Республики Корея с объемом производства МЭГ 1,5 млн тонн в год оказалась на пороге катастрофы. Разбираемся в причинах кризиса, рассказываем о плане реструктуризации нефтехимии.
Республику Корея (Южную Корею) относят к «азиатским тиграм» — государствам, которые в считанные десятилетия XX века «прыжком» преодолели дистанцию от слаборазвитых сельскохозяйственных стран до лидеров в технологиях и производстве. Корейские автомобили, бытовую технику, электронные девайсы, станки и морские суда знают и ценят во всем мире.
С момента запуска первого нефтехимического комплекса в 1970-е, местная нефтехимия бурно развивалась. Южная Корея — четвертый по объемам производитель нефтехимических продуктов в мире. Страна может производить около 13 млн тонн этилена и 11 млн тонн пропилена в год и способна не только обеспечить себя базовыми химвеществами и полимерами, но и экспортировать существенную часть нефтехимпродуктов.
К крупнейшим южнокорейским нефтехимическим компаниям относят LG Chem, Hanwha Solutions, Lotte Chemical и Kumho Petrochemical. Помимо предприятий внутри страны, они управляют производственными площадками во многих странах и реализуют проекты с лидерами мировой нефтехимии.
Мощности корейских предприятий по производству этиленгликоля составляют 1,548 млн тонн: 1,130 млн тонн у Lotte Chemical, 218 тыс. тонн – вклад совместного предприятия Kumho Petrochemical и французской Total, еще 200 тыс. тонн дает небольшая компания KPIC. Для сравнения – Южная Корея почти в четыре раза превосходит Россию в мощности производств по выпуску этиленгликоля.
Нефтехимия Южной Кореи иногда испытывала проблемы, однако ситуация середины 2020-х может стать самым болезненным кризисом, оказавшим фундаментальное влияние на будущее отрасли.
Первый звонок прозвенел в прошлом году. По итогам третьего квартала четыре крупнейшие южнокорейские нефтехимические компании получили совокупный убыток 318 млн долларов.
В конце прошлого года Lotte Chemical сообщила, что закрывает одно из производств этиленгликоля (120 тыс. тонн в год) и метилметакрилата (50 тыс. тонн в год) из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Компания также сообщила, что готова продать долю на своем предприятии в Пакистане, а также приостанавливает работу завода по выпуску синтетического каучука в Малайзии.
Другой представитель топ-4 нефтехимических гигантов LG Chem в 2024-м закрыла заводы по производству стирола, которые простаивали со времен пандемии.
Тревожная статистика пришла и с фондовой биржи: весной этого года Blomberg сообщил, что на фоне кризиса в отрасли стоимость акций южнокорейских нефтехимических гигантов за год к марту 2025-го упала примерно на 25%.
В августе стало известно, что компания Yeochun NCC, которая производит до 2,3 млн тонн этилена ежегодно, находится в предбанкротном состоянии на фоне падения спроса на этилен. О приостановке работы или начале длительных ремонтных работ сообщили и ряд менее крупных производителей этилена и пропилена.
Летом 2025-го корейские нефтехимические компании приступили к сносу закрытых ранее производственных площадок.
Важно понять, что привело нефтехимию Южной Кореи к кризису. Эксперты выделяют несколько причин.
Во-первых, нефтехимическая отрасль страны зависит от импорта сырья — в Корее не добывают значительных объемов нефти и газа. Производство олефинов (этилен и пропилен) основано на переработке импортной нафты, по объему закупок которой Южная Корея еще недавно занимала лидирующие позиции в мире. Такая модель делает местных переработчиков крайне уязвимыми к колебаниям цен на сырье, что сказывается на ценовой конкурентоспособности конечных продуктов. До 2022 года местные компании закупали до 25% всего объема нафты в России, затем им пришлось в срочном порядке искать альтернативы. Рост логистических расходов сокращает прибыль производителей олефинов и полиолефинов (полимеров).
В первой четверти этого века Южная Корея увеличила мощности по производству этилена в 2,6 раза, а пропилена – в 2,8 раза. По объемам этилен-пропиленовых мощностей страна сейчас почти в два раза превосходит Японию, которой значительно уступала 25 лет назад.
Во-ворых, экспортно ориентированная нефтехимия Южной Кореи на внешних рынках в последние годы проигрывает конкуренцию китайской продукции. Сам Китай традиционно выступал приоритетным импортным направлением для корейской нефтехимии с долей 20-25% в течение последних 10 лет. Китай год за годом наращивает производство нефтехимпродуктов и снижает объемы закупок у зарубежных поставщиков. Например, в 2023 году 23% экспорта полипропилена из Кореи пришлось на Китай. При этом уже к 2030 году Китай может полностью обеспечить себя собственным полипропиленом и перейти к активной экспортной экспансии. Примерно такая же ситуация складывается и с другими продуктами, которые Южная Корея поставляет в Китай, включая МЭГ.
В-третьих, внутри страны нет существенного потенциала для увеличения потребления полимеров и другой химпродукции. А значит перенаправить на внутренний рынок все те объемы, которые шли на экспорт, не получится. Важнейшей проблемой для экономики Южной Кореи является продолжающееся снижение темпов роста. Во многом это связано с демографией. Население страны начало сокращаться, и ожидается, что оно уменьшится с 37,4 млн в 2020 году до 24,2 млн в 2050 году.
Власти и компании были вынуждены принять антикризисные меры для спасения отрасли. В августе правительство опубликовало план по реструктуризации нефтехимической промышленности, основными положениями которого стали:
Кроме того, правительство продвигает план вертикальной интеграции нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Это позволит нефтехимикам получать нафту с нефтеперерабатывающих заводов по более низкой цене.
Сокращение крекинга нафты приведет и к уменьшению объемов выпуска основной нефтехимической продукции. По оценкам портала Discovery Alert, производство полиэтилена может быть сокращено на 15–20%, а полипропилена – на 12–15%.
По плану реструктуризации нефтехимии в Южной Корее могут сократить производство этиленгликоля на 300–350 тыс. тонн или на 19–23% от объема существующих мощностей.
По мнению аналитиков ICIS, поддерживаемые государством гиганты, а также компании, интегрированные в нефтегазовую отрасль, будут все больше доминировать в нефтехимии, в то время как мелкие игроки, будут вынуждены переключиться на производство специализированных химикатов и композитных материалов.
О том, насколько эффективными окажутся антикризисные меры, можно будет сказать минимум через год. Сейчас в истории с кризисом и попыткой спасения нефтехимии в далекой Южной Корее самыми важными представляются следующие выводы, универсальные для всех отраслей и бизнесов:
Пошлины работают как эффективный рычаг протекционистской политики многих государств. Что такое антидемпинг и как его применяют в сфере торговли нефтехимическими продуктами, включая и этиленгликоли, — расскажем в этой статье.
Пошлины работают как эффективный рычаг протекционистской политики многих государств. Что такое антидемпинг и как его применяют в сфере торговли нефтехимическими продуктами, включая и этиленгликоли, — расскажем в этой статье.
В последние годы в мировой торговле большую роль играют санкции. «Фишка» 2025 года — запретительные тарифы, которые при отсутствии формальных запретов перекрывают возможность ввоза определенной продукции или продукции из определенной страны.
Антидемпинговые пошлины – более тонкий инструмент, которым пользуются в ситуации, когда нужно защитить внутреннего производителя от дешевого импорта. В этом году к антидемпинговым мерам в отношении нефтехимической продукции различные государства прибегают довольно часто. Практика антидемпинговых пошлин влияет и на конфигурацию цепочек поставок нефтехимической продукции в масштабах глобального рынка.
Демпинг – это продажа товара по цене ниже нормальной. В этом контексте мы подразумеваем демпинг со стороны импортных товаров. Причины «щедрости» иностранного поставщика могут лежать в особенностях производства: например, за счет доступа к дешевым ресурсам или низкой стоимости труда в своей стране, компания может снизить издержки и выйти на рынок других стран с более низкой ценой, чем та, которую предлагают местные производители. Однако возможен и другой сценарий, при котором иностранный поставщик себе в ущерб занижает цены, чтобы получить долю на местном рынке и потом взвинтить цены.
Вне зависимости от соображений, такие действия иностранных поставщиков наносят ущерб национальной экономике, так как снижают прибыль местных производителей, что чревато уменьшением налогооблагаемой базы и даже закрытием производств. Одним из способов нейтрализации такого ущерба выступают антидемпинговые пошлины, которые направлены на восстановление конкурентных условий для всех участников рынка.
Зачастую в качестве бенчмарка используют критерий закона, принятого в Великобритании в 1990-е годы: цена считается демпинговой, если она минимум на 20% меньше, чем на внутреннем рынке в стране происхождения товара или на 8 % ниже мировой.
Размер антидемпинговых пошлин измеряют в процентах к стоимости ввозимого товара или в абсолютных цифрах в расчете на единицу товара (например, на килограмм). С учетом оплаты пошлин стоимость ввозимых товаров будет соответствовать предложениям внутренних продавцов или даже превышать их.
Введению антидемпинговой пошлины предшествует длительная процедура расследования, которое в разных странах занимает от года до полутора. В ходе расследования устанавливают факт демпинга и материального ущерба, который понесли местные производители, а в итоге выносят решение о размере пошлины и о сроке ее действия (не всегда).
В государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Россию, антидемпинговые меры на срок до пяти лет вводит Евразийская экономическая комиссия.
Китай – та страна, в отношении товаров из которой чаще других вводят антидемпинговые пошлины. Крупнейший мировой экспортер создает конкуренцию на рынках большинства государств, регулирующие органы которых раз за разом начинают расследования в отношении новой категории китайского импорта. Все чаще предметом антидемпинговых разбирательств становятся полимеры и другая нефтехимическая продукция из Поднебесной – это еще одно следствие гигантского рывка в развитии нефтехимии, сделанного этой страной за последние 20 лет.
Так, в сентябре 2025 года министерство торговли Индии опубликовало заявление, в котором говорилось, что в ответ на заявки, поданные тремя индийскими компаниями, оно инициировало антидемпинговое расследование в отношении полиэтилентерефталата (ПЭТ), произведенного в Китае или импортированного из Китая. Длительность расследования по делу охватывает период с 2021 года. Мексика и Канада также расследуют деятельность китайских поставщиков ПЭТ на предмет демпинга. Годом ранее в Индии ввели антидемпинговую пошлину для китайского производителя Wankai New Materials в 40,41 доллара США за тонну, в то время как антидемпинговые пошлины для других поставщиков из КНР остались без изменений.
В прошлом месяце Европейская комиссия сообщила о начале расследования в отношении нетканых материалов из полиэфира, произведенного в Китае. Ожидается, что предварительное решение по этому делу будет вынесено в течение 8 месяцев.
В начале этого года Индонезия ввела антидемпинговые пошлины на импорт полиамидной пленки из Китая, Таиланда и Тайваня сроком на четыре года. Ставка пошлин будет варьироваться от 0,07 до 1,92 доллара за килограмм. Самые высокую ставку получили поставщики из Тайваня.
Китай и сам использует инструмент антидемпинга для защиты своего рынка нефтехимической продукции. Так, в 2024-м КНР ввела пошлины на импорт галогенированного бутилкаучука из Канады и Японии. Поставщики из этих стран должны оплачивать пошлины в размере 40,5% от стоимости этого полимера.
Антидемпинговые пошлины на нефтехимическую продукцию — практика не только торговых партнеров Китая. Зачастую введение пошлин кардинальным образом меняет схему поставок и приносит выгоду компаниям из третьих стран. Так, после того как Бразилия в этом году ввела антидемпинговые пошлины на полиэтилен (199 долларов за тонну) и поливинилхлорид (пошлину увеличили с 8,2% до 43,7%) из США, потребителям полимеров в этой стране пришлось задействовать альтернативные источники внешних поставок. Одним из них выступил Египет – благодаря соглашению о беспошлинной торговле, египтяне в 2025 году нарастили поставки полиэтилена и поливинилхлорида в Бразилию в 11 раз.
Полимерное сырье из России также подпадает под действие антидемпинговых правил. Летом 2025-го Турция объявила о введении специальных пошлин на биаксиально-ориентированную полипропиленовую (БОПП) пленку из России, Китая и Египта. БОПП из нашей страны обременили пошлиной 47,14% от цены поставки. В августе Турция обнулила все пошлины в отношении полиэтилена, полипропилена и других нефтехимических продуктов из Катара. Ранее катарские полимеры облагали пошлинами до 100% от стоимости.
Летом по инициативе компании «Сибур» Евразийская экономическая комиссия начала антидемпинговое расследование в отношении полимеров из Туркменистана и Азербайджана. Предположительно, в 2024 году эти полимеры продавались в странах ЕАЭС по ценам ниже внутренних цен на рынке стран-поставщиков.
В сегменте этиленгликолей практика антидемпинговых расследований меньше распространена по сравнению с другими продуктами нефтехимии. Главным прецедентом остается введение Европейской комиссией специальных пошлин на моноэтиленгликоль (МЭГ) из США и Саудовской Аравии. С конца 2021 года для американского МЭГ, поставляемого в Европу, действуют тарифы от 3% до 60,1% от стоимости в зависимости от компании; саудовский продукт обременен единой пошлиной в 7,7%.
В декабре прошлого года Индия закрыла антидемпинговое расследование импорта МЭГ из Саудовской Аравии, США и Кувейта, которое открывали по инициативе местных производителей этиленгликоля. Страна ежегодно наращивает закупку МЭГ и не заинтересована в установлении барьеров для импортеров.
Еще один крупнейший импортер МЭГ – Китай – также вряд ли будет в ближайшие годы применять антидемпинговые инструменты для импортного МЭГ. По крайней мере до того момента, когда развитие производства МЭГ внутри Китая не позволит этой стране самой стать экспортером этиленгликоля. Предположим, что это может случиться уже в следующем десятилетии. И тогда же китайский МЭГ может заменить саудовский и американский в списке этиленгликолей, которые чаще других становятся объектом антидемпинговых расследований.
Терефталевая кислота (ТФК), которая вместе с МЭГ выступает ключевым сырьем для производства ПЭТ в последние годы также становится предметом антидемпинговых расследований.
Из чего состоит стеклоомывающая незамерзающая жидкость для автомобилей, сколько там этиленгликоля и какие свойства продукту он придает, как проверить такую автохимию перед покупкой? Разбираемся подробно.
Из чего состоит стеклоомывающая незамерзающая жидкость для автомобилей, сколько там этиленгликоля и какие свойства продукту он придает, как проверить такую автохимию перед покупкой? Разбираемся подробно.
Не в каждом интернет-материале о свойствах и компонентах автостекломоя упоминают этиленгликоли даже через запятую. Мы не можем пройти мимо «мерцающего» статуса гликолей в составе чрезвычайно важной жидкости, которой пользуется каждый владелец авто – спешим восстановить справедливость.
Итак, на каждый объем зимней омывающей жидкости для стекол приходится 5% этиленгликоля… Цифра не поражает воображение. В отличие от антифризов, где моноэтиленгликоль (МЭГ) придает фундаментальные свойства всему продукту, в незамерзайке для стекол он выступает лишь стабилизатором и улучшает базовые характеристики жидкости, – повышает растворимость органических элементов, продлевает срок эксплуатации, не позволяет спиртам быстро испаряться с поверхности, помогает обеспечивать текучесть жидкости.
Действительно, объем этиленгликоля, который используют для создания единицы стеклоомывающей жидкости, не идет в сравнение с МЭГ-компонентой автомобильных антифризов, где доля этиленгликоля в среднем составляет 49%. Однако, важное спрятано в деталях: 5–8 литров высококачественного антифриза G11, залитого в систему охлаждения двигателя авто, меняют через 40-50 тыс. километров пробега, что эквивалентно двум-трем годам; тогда как только за зиму на легковую машину в среднем уходит 20-25 литров незамерзающего стеклоомывателя… Далее мы рискуем ступить на зыбкую почву детализированных сравнений, где нет полного набора данных и любой расчет нельзя окончательно доказать или опровергнуть. Поэтому лишь констатируем, что сегмент производства незамерзающих омывающих жидкостей для автостекол потребляет серьезные объемы этиленгликоля.
Первый очиститель лобового стекла для автомобилей появился в 1936 году в качестве дополнительной опции, которую устанавливали на авто после покупки. Основные автопроизводители США стали оснащать такими устройствами свои машины с начала 1950-х годов.
Распыление омывающей жидкости на лобовое стекло автомобиля обычно происходит с помощью электрического насоса через форсунки, установленные либо под стеклом, либо под щетками. При этом автоматически включаются очистители, удаляющие грязь или осадки с лобового стекла. В некоторых моделях авто таким же способом омывают заднее стекло или фары.
Стеклоомыватели для авто делятся на летние и зимние. Летнюю жидкость изготавливают на основе воды и моющих добавок. В зимней более сложный состав, включая спирты. Есть вариант со всепогодной жидкостью, представляющей собой концентрат, который можно разводить водой в большей или меньшей концентрации в зависимости от сезона.
В нашей стране одним из ключевых свойств стеклоомывателя выступает устойчивость к низким температурам – жидкость должна оставаться жидкостью даже при сильных морозах (доступны варианты продукта для работы в условиях ниже 50 °C). Другие требования к стекломою простые и очевидные: он должен быть безопасным для людей и нейтральным к пластику и краске. Все это определяет состав растворов незамерзающей жидкости, куда в разных пропорциях входят вода, спирт, этиленгликоль, поверхностно-активные (ПАВ) моющие вещества, отдушки (ароматизаторы) и красители.
«Омывайкой» правильно называть жидкости для теплого сезона, предназначенные для очистки стекол, тогда как «незамерзайки» – это варианты для минусовых температур, когда помимо моющих свойств, критически важной характеристикой раствора выступает текучесть и сохранение в жидком агрегатном состоянии.
Спирт – ключевой компонент незамерзайки. Чтобы понизить температуру кристаллизации Н2О, используют простые одноатомные спирты.
Во всем мире в омывающих жидкостях применяют три вида спирта:
Содержание спиртов в зимних стеклоомывателях составляет от 25% до 75%. Чем больше технического спирта, тем ниже температура замерзания жидкости. Концентрация изопропанола в 50% позволяет обеспечить жидкое состояние раствора при температуре до -30 °C.
По данным исследования MegaResearch, по состоянию на 2022 год до трети рынка стеклоомывающей жидкости в РФ составляла запрещенная продукция на основе метанола.
Кратко рассмотрим прочие компоненты незамерзайки, не относящиеся к простейшим спиртам:
В случае повышенной концентрации этиленгликоля в автостекломое при минусовых температурах уровень вязкости повысится – жидкость сможет не выйти сквозь форсунки.
Покупка некачественной незамерзающей жидкости может стать причиной разнообразных проблем и даже аварий. Советуем следовать простым правилам, которые помогут избежать неприятностей:
С 1 сентября 2025 года на омыватели стекол, как и на антифриз распространяются правила обязательной маркировки в системе «Честный знак».
Будет нелишним напомнить: путать низкозамерзающие охлаждающие жидкости для двигателя (антифризы) и незамерзающие жидкости для стекол нельзя ни при каких обстоятельствах. Несмотря на схожий принцип действия (они должны сохранять текучесть), антифриз и незамерзайка имеют разный состав и предназначены для разных задач. Эти продукты не являются взаимозаменяемыми, а их смешивание может привести к непредсказуемым химическим реакциям.
В материалах о рынке МЭГ мы часто упоминаем Китай. Эта страна лидирует по объемам выпуска этиленгликоля, а в числе главных внутрикитайских потребителей МЭГ выделяется сегмент производства бутылочного ПЭТ-пластика. Настало время поближе познакомиться с китайской империей ПЭТ, которая появилась из ниоткуда, чтобы стать мировым гегемоном.
В материалах о рынке МЭГ мы часто упоминаем Китай. Эта страна лидирует по объемам выпуска этиленгликоля, а в числе главных внутрикитайских потребителей МЭГ выделяется сегмент производства бутылочного ПЭТ-пластика. Настало время поближе познакомиться с китайской империей ПЭТ, которая появилась из ниоткуда, чтобы стать мировым гегемоном.
ПЭТ-гранулы — это основное сырье для производства прозрачной тары, такой как бутылки для напитков и пищевых масел, упаковка для средств личной гигиены. Становление и развитие этой отрасли в Китае — не что иное, как эпическая сага: путь с нуля, преодоление технологических барьеров, расширение масштабов и, в конечном счете, становление в качестве мирового лидера, который в целом определяет состояние дел в сфере производства и поставок бутылочного ПЭТ во всем мире.
По данным портала Сhinatexnet, общая мощность КНР по производству ПЭТ-пластика для бутылок в этом году достигла 21,68 млн тонн, что составляет примерно половину мировых мощностей (в 2024 году мировые мощности составили 42,62 млн тонн). Что касается экспорта, то в прошлом году доля Китая на экспортном рынке достигла 57 %, что делает его важнейшей в мире производственной базой для ПЭТ-гранул.
В первые годы рыночных реформ и политики открытости в Китае начали развиваться производства напитков и пищевых масел, что привело к росту спроса на ПЭТ-гранулы для производства бутылок.
Однако в то время в стране не было производственных мощностей для выпуска ПЭТ-сырья — весь объем гранул приходилось импортировать по высоким ценам, что сильно сдерживало развитие последующих этапов производства и требовало больших объемов валюты. Чтобы преодолеть это препятствие, правительство поддержало предприятия во внедрении иностранных технологий и оборудования. Тем не менее из-за ограниченной способности к воспроизведению технологий, нехватки моноэтиленгликоля (МЭГ) и терефталевой кислоты (ТФК), нестабильного качества продукции и высоких затрат отрасль развивалась медленно, сохраняя сильную зависимость от импорта.
В 1980-е годы в КНР начались рыночные реформы, во многом предопределившие взлет китайской экономики уже в этом веке. В стране разрешили работу частных предприятий, создали специальные экономические зоны для привлечения иностранных инвестиций.
Усилиями госпредприятий (например, Yizheng Chemical Fibre), Китай начал осваивать, внедрять и совершенствовать изначально импортированные технологии и оборудование. Китайским инженерам удалось освоить ключевые технологические процессы создания ПЭТ, такие как непрерывная полимеризация и твердофазная поликонденсация. По мере постепенной локализации оборудования инвестиционные и производственные затраты значительно снизились.
По мере развития технологий и роста спроса, особенно в потребительских сегментах газированных напитков и бутилированной воды, в Китае построили и ввели в эксплуатацию несколько локальных предприятий. Примерно к 2000 году производственные мощности КНР по выпуску ПЭТ-гранул превысили 500 тыс. тонн в год, что сформировало первоначальный облик отрасли. Уровень локализации значительно вырос, зависимость от импорта сырья и технологий начала снижаться, а внутренний спрос стал удовлетворяться в большей степени.
В 2000-х годах наблюдался рост числа игроков в частном секторе и стабильное развитие цепочки создания стоимости в сфере производства сырья для ПЭТ (МЭГ и ТФК), что заложило прочную основу для будущего глобального лидерства Китая в сфере выпуска ПЭТ-гранул. Большое количество частных предприятий, в том числе Sanfame Group, Yisheng Hainan, China Resources, Yisheng Dalian, Chongqing Wankai и Zhejiang Wankai воспользовались рыночными возможностями.
Благодаря смелому планированию и постоянным капиталовложениям, частные компании прочно вошли в сектор производства бутылочного ПЭТ-пластика и стали основными движущими силами расширения отрасли. Благодаря высокому внутреннему спросу на упаковку и относительно низким техническим барьерам по сравнению с добывающими компаниями мощности по производству ПЭТ-гранул стремительно росли. Проекты запускались по всей стране, а мощности одного предприятия за несколько лет расширялись с выпуска десятков тысяч тонн до сотен тысяч тонн ПЭТ.
Пять лет подряд — с 2003 по 2007 год — рост ВВП Китая ежегодно превышал 10%. Рекордный показатель зафиксировали в 2007-м — 14,2%.
После нескольких лет стремительного роста индустрия производства столкнулась с периодическим избытком производственных мощностей и усилением конкуренции на рынке. Отрасль вступила в фазу глубокой консолидации, и ведущие игроки используют преимущества в масштабе, стоимости, технологиях и отношениях с клиентами, чтобы увеличить свою рыночную долю.
Благодаря слияниям и поглощениям концентрация в отрасли резко возросла. На долю ключевых игроков, таких как Yisheng Group, Wankai Group, Sanfame и China Resources, сейчас приходится до 80% всех мощностей по выпуску ПЭТ бутылочного качества в КНР.
С 2000-х годов в индустрии производства гранул из ПЭТ в Поднебесной произошло несколько крупных волн расширения мощностей, в частности в 2001–2002, 2004–2005, 2009–2010, 2012, 2017–2018 и 2023–2024 годах. Среднегодовой рост мощностей в эти периоды составлял 20–30%, а в некоторые годы превышал 100%.
В первой половине 2025 года в Китае ввели новые мощности по производству ПЭТ на 1,25 млн тонн. Во второй половине запустят линии, рассчитанные на выпуск 700 тыс. тонн ПЭТ-гранул.
В Китае признают, что имеющиеся мощности по выпуску ПЭТ избыточны и даже при неполной загрузке создают огромные риски перепроизводства, которое рождает конкуренцию среди производителей. Такая ситуация стимулирует переход сегмента от относительно стабильной модели прямых продаж с завода к более сложной и низкорентабельной многоканальной модели сбыта.
Несмотря на временные сложности, китайская модель развития ПЭТ-индустрии должна стать успешной, главным образом из-за выигрыша на внешних рынках. У производителей из Китая есть важное конкурентное преимущество — возраст предприятий и их технологическая оснащенность. 70% заводов по выпуску бутылочного ПЭТ в Китае введены в строй менее 10 лет назад. Фактор «молодости» должен сыграть, когда более старые и менее производительные заводы в других странах начнут «сыпаться».
В 2025 году власти Китая в химической отрасли запустили программу по стимулированию модернизации производств старше 20 лет. В индустрии ПЭТ это может дать мультипликативный эффект за счет повышения эффективности заводов, выпускающих сырье — МЭГ и ТФК.
По сравнению с другими полимерами, именно в сегменте бутылочного ПЭТ Китай быстрее всего вышел на позиции главного мирового экспортера. Гранулы ПЭТ из Поднебесной расходятся по всему миру, в последние годы активнее всего растут поставки в соседние азиатские страны.
В 2024–2025 годах дополнительным стимулом для экспорта ПЭТ-сырья стал относительно невысокий спрос переработчиков внутри страны. По данным Сhinatexnet внутренний спрос в первой половине этого года составил 4,44 млн тонн, а экспорт — 3,46 млн тонн. При этом в годовом исчислении рост внутреннего спроса составил 1,4%, а экспорта почти 17%.
Многие страны для защиты своего рынка вводят повышенные пошлины на ввоз ПЭТ-гранул из Китая. Так в прошлом году ЕС на пять лет установила дифференцированные пошлины на импорт этой продукции из КНР в размере до 24%.
Всего за 30 с небольшим лет китайская индустрия производства гранул для ПЭТ-тары превратилась из полностью зависимой от импорта в самодостаточную и теперь лидирует в мире по производственным мощностям, технологиям и экспорту. Однако стремительное развитие привело и к проблемам, в частности к дисбалансу спроса и предложения. Тем не менее ожидается, что отрасль постепенно перейдет на новый этап высококачественного развития.
Напомним, что взлеты и сложности китайского ПЭТ прямо влияют на спрос и мировые котировки МЭГ.
Систему контроля «Честный знак» с 1 сентября распространили на автохимию. Разбираемся, зачем нужны эти новации, как теперь действовать участникам рынка и каких изменений еще можно ожидать. Теперь масла и автохимия «Честный знак» – это российская система цифровой маркировки товаров. Фактически это цифровой паспорт конкретного товара, который помогает отслеживать всю цепочку от производства до продажи и […]
Систему контроля «Честный знак» с 1 сентября распространили на автохимию. Разбираемся, зачем нужны эти новации, как теперь действовать участникам рынка и каких изменений еще можно ожидать.
«Честный знак» – это российская система цифровой маркировки товаров. Фактически это цифровой паспорт конкретного товара, который помогает отслеживать всю цепочку от производства до продажи и защищает потребителя от покупки контрафакта или фальсификата.
Каждый товар получает уникальный код, который можно отсканировать и проверить, какая организация и где произвела данный продукт. Эффективность системы достигается именно за счет нанесения на товары двухмерных DataMatrix-кодов, информацию с которых считывают 2D-сканеры.
Система «Честного знака» работает с 2017 года. В ее контур входят одежда и обувь, табак, парфюмерия и другие товары. В этом году список продукции, которую обязательно нужно маркировать спецкодами, пополнился антифризами и другой автохимией.
Решение о маркировке антифризов, моторных масел и других х технических жидкостей для авто утвердило Правительство РФ в конце прошлого года. Эту продукцию заводы и продавцы ранее маркировали добровольно и в порядке эксперимента, с сентября этого года маркировка новых товаров стала обязательной, с ноября же отгрузку немаркированной продукции запретят. С апреля 2026 года все участники этого сегмента рынка должны будут перейти на электронный документооборот.
Напомним, что сфера производства антифриза потребляет большую часть этиленгликоля, доступного на российском рынке. Искоренение контрафакта и фальсификата с помощью новых правил даст импульс для развития бизнеса добросовестных производителей и дистрибуторов. Еще одна важная государственная задача «Честного знака» применительно к автохимии – контроль оборота товаров и налогообложение.
От обязательной маркировки освобождены демонстрационные образцы, товары, предназначенные на экспорт, а также любая продукция в особых случаях — если сделка попадает под гостайну.
Официальных данных о доле поддельного антифриза на российском рынке нет. Есть лишь оценки экспертов, которые могут сильно варьироваться. Так, в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), организации, которая выступает оператором системы «Честный знак», считают, что доля «серых» антифризов в 2024 году составила 25-35%, а в некоторых регионах достигла 50%. Для сравнения – доля «серого» рынка автомасел в России достигает 50-60%.
По данным журнала «За рулем», наиболее опасными подделками выступают глицерино-метанольные смеси. Глицерин — своего рода предшественник этиленгликоля, его дешевая замена. Из-за высокой вязкости глицерин разбавляют ядовитым метанолом, который выкипает при высоких температурах. Кроме того, метанол чрезвычайно вреден для алюминиевых деталей двигателя. Использовать метанол в антифризах законодательно запретили в 2018 году.
Такие смеси, которые продают вместо гликолевых антифризов, считаются фальсификатами, так как товар изготовлен с нарушением технологии производства. Контрафакт же могут производить точно в соответствии с лицензированными технологиями, но по «серой» схеме — без разрешений и контроля, а на выходе выдавать его за продукцию известных брендов. О вреде некачественных и поддельных антифризов для авто мы рассказали в отдельном материале.
Насколько эффективными окажутся изменения, связанные с обязательной маркировкой антифриза, пока непонятно. Можно ориентироваться на результаты в других товарных группах. Агентство Autonews со ссылкой на ЦРПТ приводит следующие данные, актуальные на середину этого года:
в табачной отрасли нелегальный оборот снизился с 16% до 11%;
в сегменте молочной продукции зона подделок сократилась с трети до статистической погрешности;
на рынке бутилированной воды «на свет» вышли почти 600 компаний, о которых не знали госорганы.
Совокупный налоговый эффект от внедрения «Честного знака за восемь лет составил 1,2 трлн руб. В ЦРПТ заверяют, что потребители могут не сомневаться в подлинности покупок товаров, которые можно верифицировать с помощью DataMatrix-кодов. Важно, что система интегрирована с данными десятков различных надзорных и регулирующих органов.
Регистрация участников рынка автохимии в системе «Честный знак» стартовала еще 1 марта, поэтому нововведения, вступившие в силу с сентября, не должны стать сюрпризом. Плата за каждый идентификатор товара, который вносится в систему, составляет 60 копеек с НДС.
Производители обязаны закупать DataMatrix-коды и наносить их на товар прямо на производстве. Компании-импортеры должны заказывать коды до прохождения таможни и маркировать упаковку. Для тех участников внешнеэкономической деятельности, кто по каким-то причинам не успел это сделать, запасным вариантом является хранение продукции на складе временного хранения. В этом случае расходы на маркировку намного возрастут – до 42 рублей за единицу товара.
В переходный период определенные проблемы могут возникнуть у магазинов и СТО, которые получат немаркированный товар после 1 сентября, ведь по правилам владелец должен сам обеспечить наклейку кодов.
В случае нарушения требований по маркировке товаров предусмотрены различные виды ответственности. Индивидуальные предприниматели, у которых обнаружены товары без обязательных знаков маркировки, подвергаются штрафу до 10 тыс. рублей. Для организаций аналогичные нарушения влекут за собой более серьезные финансовые санкции – от 50 тыс. до 300 тыс. рублей.
Помимо штрафов, за нарушение правил маркировки применяется конфискация всей партии немаркированных товаров. Особо строго наказывается подделка DataMatrix-кодов: такие действия рассматриваются как уголовное преступление, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей либо лишение свободы.
В числе главных проблем, связанных с распространением практик «Честного знака», эксперты называют риск удорожания конечной продукции за счет того, что участники рынка будут перекладывать свои дополнительные расходы на покупателей. В числе основных затрат на введение «Честного знака», помимо стоимости кодов маркировки, называют:
покупку или коммерческое использование принтеров, сканеров и ПО;
оформление электронной подписи, которая нужна для работы в системе;
печать этикеток и оплату дополнительной работы персонала по маркировке (актуально для больших складов).
Однако по данным Минфина, предыдущий опыт регистрации других товаров в «Честном знаке» показал, что расходы на маркировку не отражаются на себестоимости более чем на 1%.
Выделим общий тренд по автотоварам. Благодаря внедрению практик маркирования в этом сегменте будет снижаться объем фальсификата и контрафакта. С ноября прошлого года в России в обязательном порядке маркируют шины, в феврале 2026-го стартует эксперимент по маркировке фильтров, свечей и стекол, а в ноябре того же года начнут тестировать маркировку двигателей внутреннего сгорания, генераторов и подшипников.
Еще одно нововведение, которое может быть скоро запущено, касается непосредственно качества антифриза. Весной ряд СМИ писали об инициативе министерства энергетики РФ запретить использование в названии продукции слова «антифриз» или «тосол» для тех жидкостей, которые начинают кристаллизоваться при температуре выше -35 °С. Также министерство предлагает обязать производителей указывать на этикетке температуру замерзания антифриза. Разработчики изменений считают, что эти данные позволят покупателю оценить пригодность продукта для применения в определенной климатической зоне. Сообщалось, что соответствующие предложения уже подготовлены для внесения поправок в Технический регламент, однако по состоянию на сентябрь новых данных по этой инициативе не было.
Тосол – это советская марка охлаждающей жидкости с этиленгликолем, которую производили с 70-х годов. По сути – это тот же антифриз, хотя в современных видах антифриза все больше применяют пропиленгликоль вместо этиленгликоля. Многие производители в России используют слово «тосол» для брендирования своей продукции.
Мировая нефтехимия еще не перешла в режим стабильного развития – на отрасль влияют факторы перепроизводства и торговых ограничений. За полгода ввели только один новый завод по выпуску МЭГ.
Мировая нефтехимия еще не перешла в режим стабильного развития – на отрасль влияют факторы перепроизводства и торговых ограничений. За полгода ввели только один новый завод по выпуску МЭГ.
В условиях продолжения санкций, торможения экономики и жесткой кредитно-денежной политики Центробанка, отечественная нефтехимия испытывала значительные трудности, но все же была далека от кризисного состояния.
Так, производство первичных пластмасс уменьшилось к первому полугодию 2024-го на 1,6%. Рост производства зафиксировали в сегменте полиэтилена (+5,2%), тогда как объемы выпуска ПВХ упали на 9%, полиамидов на 14%, полистирола на 5%. Производство полиацеталей и полиэфиров в целом не поменялось. Данных о динамике выпуска полипропилена или моноэтиленгликоля (МЭГ) Росстат не приводит. В первом полугодии РФ нарастила экспорт химической продукции на 22% – до 16,2 млрд долларов.
Мы рассказывали о планах и результатах «Сибура» и продолжающемся расширении «Росхима», однако не все крупные нефтехимические проекты в стране реализуются исключительно большими и известными компаниями.
Так, благодаря ПМЭФ, состоявшемуся в июне, стало известно о проекте компании «Ивамарис», которая намерена запустить предприятие по производству полимеров мощностью 1,8 млн. тонн продукции в год в Усть-Луге (Ленинградская область). Номенклатуру продукции не уточняют, при этом известно, что она в основном предназначена для внешних рынков. Полимеры получат за счет переработки природного газа, который придет с северных месторождений. Сейчас в Усть-Луге строится крупный нефтегазохимический кластер, а наиболее масштабным проектом выступает «Балтийский химический комплекс», где будут производить до 2,8 млн тонн полимеров в год.
Сообщения о проблемах нефтехимических компаний в 2025-м приходили со всех континентов. В наиболее уязвимой ситуации оказались европейские производители, которые с 2022 года сталкиваются с проблемой дорогих энергоресурсов и сырья.
По данным ассоциации химической промышленности Германии, в этом году ожидается дальнейшее сокращение выпуска химпродукции на 2%. За первые шесть месяцев показатели производства снизились на 15% относительно уровня благополучного 2018 года, производственные же мощности использовались в среднем на 80%. На фоне этих тенденций немецкие химпредприятия замораживают инвестпрограммы и рассматривают возможность переноса производственных площадок за пределы ЕС.
Британская ассоциация химической промышленности сообщила о сокращении продаж и производства у 30% предприятий отрасли. Положение усугубляется падением мировых цен из-за избыточных производственных мощностей в КНР. Представители химической и нефтехимической отраслей требуют от правительства пересмотра тарифов на электроэнергию.
Shell, чей нефтехимический бизнес в 2023–2024 годах принес убыток 1 млрд долларов, продолжает работать над планом реструктуризации, который включает закрытие заводов в Европе и частичную продажу американских активов.
Среди азиатских центров нефтехимии наибольшие сложности испытывает Южная Корея, сталкивающаяся с экспансией китайских полимеров и других химпродуктов на внутреннем и внешних рынках. Компания Yeochun NCC, которая производит этилен, стоит перед лицом банкротства из-за многолетних убытков. Южнокорейские власти в сентябре представят план помощи нефтехимическому сектору.
Компания Lotte Chemical в конце 2024 года приостановила производство этиленоксида и этиленгликоля на своих заводах в Южной Корее.
Эксперты также говорят о 2025-м как о самом тяжелом за 30 лет годе для нефтехимических компаний Бразилии. Ведущий бразильский производитель полимеров Braskem испытывает сложности из-за дорого сырья и низкой маржинальности. Власти страны рассматривают возможность предоставления Braskem налоговых льгот.
Не в меньшей степени чем сугубо рыночные факторы на мировую нефтехимию влияла политика – в частности торговые войны, инициированные администрацией США. Помимо запретительных пошлин, часть из которых американцы потом снизили или отложили введение, в мае и июне США приостанавливали поставки в Китай этана – стратегического сырья для нефтехимии, спрос на которое постоянно растет. Доступ к этану прямо влияет на производство МЭГ в Китае, так как многие производители зависят от этилена, полученного крекингом этана.
В период действия запрета для разгрузки этановозов на китайских терминалах требовалось разрешение Бюро промышленности и безопасности США. В результате китайские компании не решались разгружать даже те суда, которые были отправлены до вступления в силу ограничительных мер.
В начале июля США наконец-то сняли ограничения на экспорт этана в Китай, положив конец неопределенности, которая нарушала сырьевые потоки для нефтехимии. Так, приход новых партий этана позволил компании Satellite Chemical в августе перезапустить одну из установок по производству МЭГ.
Несмотря на тарифную войну против всех, в июле администрация Дональда Трампа сделала послабления для поставок неназванных химвеществ из ЕС и Бразилии, выведя их из-под действия тарифных ограничений.
В этом году влияние фактора расширения мощностей по производству МЭГ в Китае минимально. В первом полугодии в Поднебесной запустили только одну новую установку на основе синтез-газа из угля мощностью 600 тыс. тонн в год, которая пока работает в тестовом режиме. Важно, что на этот год не запланировано строительство новых этиленгликолевых заводов и в других странах.
Эксперты отмечали слабую загрузку линий по производству МЭГ, которая временами падала ниже 60%. По данным портала Chinatexnet, это связано с пиковым периодом техобслуживания, который пришелся на второй квартал. Помимо плановых остановок производства, в апреле–мае из-за поломок на несколько недель останавливали несколько заводов совокупной мощностью более 1 млн тонн МЭГ в год.
Еще одна причина по которой упала загрузка линий по выпуску МЭГ в Китае состоит в более высокой маржинальности этиленоксида – полупродукта, предшествующего получению этиленгликоля. В первом полугодии многим производителям выгоднее было не продолжать цепочку производства до МЭГ, а продавать этиленоксид, однако во второй половине 2025-го ситуация может поменяться.
Чтобы понять особенности спроса на МЭГ в Китае, посмотрим на события в сегменте гранул полиэтилентерефталата (ПЭТ) – упаковочного пластика, производство которого потребляет основной объем этиленгликолей в Китае.
В первые шесть месяцев 2025-го наблюдался избыток предложения ПЭТ-гранул. Новые мощности, введенные в эксплуатацию за два предыдущих года, сильно повлияли на рынок именно в этом году. В результате рост производства в первом полугодии превзошел ожидания: 8,71 млн тонн, что на 17 % больше, чем за тот же период прошлого года. Китайские эксперты указывают, что цикл расширения мощностей по производству ПЭТ-гранул постепенно подошел к концу. Из-за снижения спроса нераскупленный объем запасов ПЭТ-гранул к июлю увеличился до 3,1 млн тонн, что на 810 тыс. тонн больше, чем в конце 2024-го.
Мексика, Малайзия и Канада объявили о предварительных или окончательных решениях в отношении импорта китайского ПЭТ. Канада ввела предварительную антидемпинговую пошлину в размере 128,8% на гранулы для ПЭТ-бутылок, при этом окончательное решение ожидается в сентябре. Мексика ввела дифференцированные пошлины для разных поставщиков – от 0 до 260 долларов за тонну. Малайзия будет взимать 4,58 % для Far Eastern, 2,29 % для Sanfame и 11,47 % для других поставщиков.За пределами Китая в 2025 году ввели в эксплуатацию только один новый крупный завод по производству ПЭТ-гранул – предприятие Sasa в Турции. Это предприятие пока не предлагало официальных коммерческих предложений, поэтому его влияние на рынок остается слабым.
