Эксперты видят в ПЭТ-отрасли новую точку роста, кроме изготовления бутылок и упаковки: выпуск ПЭТ-волокон и нитей может прирастать на 10 % ежегодно. Разбираемся в специфике «текстильного» ПЭТ — этот сегмент может формировать спрос на дополнительные объемы МЭГ.
Эксперты видят в ПЭТ-отрасли новую точку роста, кроме изготовления бутылок и упаковки: выпуск ПЭТ-волокон и нитей может прирастать на 10 % ежегодно. Разбираемся в специфике «текстильного» ПЭТ — этот сегмент может формировать спрос на дополнительные объемы МЭГ.
У ПЭТ-волокна (полиэфирное волокно, полиэстер) и нитей низкая себестоимость и уникальные свойства прочности и эластичности. Эти продукты востребованы для производства одежды, средств индивидуальной защиты (СИЗ), текстиля для строительства и промышленности (геотекстиль), медицинских изделий, корда для автошин и другой разнообразной продукции.
Потребность в ПЭТ-волокнах и нитях внутри страны постоянно растет: по оценкам маркетингового агентства MegaResearch среднегодовой темп роста отечественного рынка ПЭТ-волокон и нитей с 2017 по 2021 годы составил 18 %, при этом его объем за эти годы удвоился в натуральном выражении. Агентство не приводит абсолютных объемов рынка, свежих цифр нет и в открытых источниках. Однако опираясь на динамику роста от MegaResearch и взяв за основу расчета данные обзора «Рынок ПЭТ-волокон: требуется баланс» 2018 года, получаем примерно 315 тыс. тонн на 2021–2022 годы.
MegaResearch оценивает долю импорта в 60 % российского рынка — она все еще очень высока, хотя постепенно снижается. Еще 10 лет назад импорт превышал 70 %. Традиционно прочные позиции в РФ у поставщиков из Китая, Индии и Беларуси, в частности у предприятия «Могилевхимволокно». Небольшие объемы ПЭТ-волокон из Италии и Германии после геополитических событий 2022 года, вероятно, нескоро вернуться в Россию.
Базовым сырьем для ПЭТ служит диметиловый эфир терефталевой кислоты (ТФК) с моноэтиленгликолем (МЭГ). В России производят порядка 600 тонн ПЭТ. Подробнее об отечественной ПЭТ-индустрии читайте в материале «ПЭТ на российском рынке: мало и дорого».
В стране практически не выпускают первичное ПЭТ-волокно, так как ограниченные объемы сырья производители передают производству «бутылочного» и упаковочного ПЭТ. Местные производители в основном применяют метод переработки б / у ПЭТ-продукции (прежде всего пластиковых бутылок) для получения ПЭТ-волокон и нитей. Эта особенность сужает сферу применения конечной продукции: качество волокна из вторичного ПЭТ в основном соответствует лишь требованиям для изготовления недорогих нетканых материалов.
Крупные производители ПЭТ-волокон и нитей в РФ:
Из всех ведущих поставщиков только «Завидовский текстиль» сообщает, что в производственном процессе использует ПЭТ-гранулят. Остальные информируют, что выпускают продукцию на основе переработанного ПЭТ из бутылок.
В MegaResearch подсчитали, что объем российского производства ПЭТ-волокон и нитей ежегодно растет примерно на 3 %. Наибольший объем продукции приобретают производители тканей для домашнего текстиля и одежды. Этот сегмент занимает до 70 % всего рынка.
Рост потребление ПЭТ-волокон для производства спецодежды и СИЗ может стать одним из драйверов развития индустрии ПЭТ-текстиля. Аналитики MegaResearch считают, что ежегодно этот сегмент прирастает до 20 %. В ближайшие годы тренд сохранится.
Тенденция связана со следующими факторами:
Зависимость от импорта — еще один фактор, который может способствовать развитию российского производства ПЭТ-волокна и нитей. Основные импортеры относятся к дружественным странам, однако независимо от геополитики, нынешняя ситуация чревата серьезными рисками. Пандемия показала, что все цепочки поставок уязвимы вне зависимости от желания контрагентов покупать и продавать.
В 2017 году задолго до коронакризиса из-за не связанных между собой форс-мажоров российские заказчики какое-то время не получали ПЭТ-волокна из Индии и Китая. Результатом стал дефицит продукта, рост стоимости и срыв производственных планов.
Ситуация 2022 года благоприятствует разнообразным мерам, стимулирующим импортозамещение. Включение в госпрограммы поддержки и развития отечественных производителей ПЭТ-волокон и нитей могло бы придать хороший импульс развитию этой индустрии. В MegaResearch уверены, что при благоприятном развитии событий рост производства соответствующей продукции в ближайшей перспективе может достичь 10 %.
В конце прошлого десятилетия годовое потребление ПЭТ-волокон в мире росло в среднем на 5–6 % ежегодно. В этом велика роль Китая, который с 2008-го по 2018 год в 3,5 раз увеличил собственные ПЭТ-текстильные мощности, доведя их до 30 миллионов тонн в год.
В прошлом году «Нижнекамскнефтехим» (НКХМ) стал частью крупнейшего нефтехимического холдинга страны.
В прошлом году «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) стал частью крупнейшего нефтехимического холдинга страны. В этом году на интеграцию с СИБУР наложился геополитический форс-мажор — под угрозой экспорт и производство. Что сейчас происходит на второй по объемам выпуска гликолей площадке в России? Собрали самое важное.
СИБУР намерен вложить 285 млрд рублей в модернизацию НКНХ и «Казаньоргсинтез» — об этом холдинг сообщил в январе. Огромные инвестиции подразумевают встраивание бывших активов ТАИФ в систему СИБУРа и переход на стандарты холдинга, которые по ряду направлений считаются лучшими в промышленности РФ. Так, уже в конце 2021 СИБУР объявил о переводе НКНХ на корпоративные стандарты производственной безопасности.
СИБУР — флагман цифровой трансформации в России. IT-решения делают эффективнее производство и вспомогательные процессы, экономят холдингу миллиарды рублей и создают весомые конкурентные преимущества. В этом году СИБУР намерен внедрить на НКНХ технологии, давшие результат на других площадках — в 2021 они принесли СИБУРу 2,2 млрд рублей.
Цифровые инструменты, которые СИБУР масштабирует на НКНХ:
Значение, которое холдинг уделяет переформатированию НКНХ, подтверждает назначение гендиректором предприятия Игоря Климова, считающегося одним из самых эффективных топ-менеджеров в нефтехимии. В Нижнекамск он приехал с должности управляющего директора по эффективности производства СИБУРа. Ранее Климов возглавлял «ЗапСибНефтехим», координируя переход масштабного инвестпроекта от строительной к операционной стадии. В холдинге считают, что опыт управленца ускорит запуск новых процессов и интеграцию производственных практик СИБУРа на НКНХ.
Полный переход НКНХ на СИБУРовские стандарты управления и производства вряд ли завершится в этом году, однако эффекты, которые дает применение продвинутых подходов, успешно апробированных большой компанией, предприятие может фиксировать практически ежедневно.
Читайте также: Сможет ли кто-то кроме СИБУРа запустить производство гликолей в РФ? Присмотримся к ЛУКОЙЛу
В мае на НКНХ объявили о знаковом достижении — там получили 4-миллионную тонну моноэтиленгликоля (МЭГ) с момента освоения производства этого вещества в 1980 году. За выпуск МЭГ на предприятии сегодня отвечает производственный комплекс — завод олигомеров и гликолей.
Изначально проектная мощность установки составляла 63 тысячи тонн МЭГ в год. НКНХ волнами модернизировал оборудование и увеличивал возможности по выпуску продукта. В 2004 году выработка МЭГ достигла 112 тысяч тонн. В середине десятых годов предприятие озвучивало планы нарастить выпуск МЭГ до 200 тыс. тонн, однако они не были реализованы.
Завод производит МЭГ волоконного качества, которое соответствует мировым стандартам. НКНХ в последние годы не называет объемы производства продукта, однако считается, что ежегодно из Нижнекамска на рынок уходит порядка 60 тыс. тонн МЭГ. Какие-то объемы предприятие использует как компонент для выпуска другой продукции. НКНХ продает МЭГ и сопутствующие продукты в РФ, Белоруссии и Казахстане.
При выпуске МЭГ, НКНХ получает сопутствующие продукты:
Предприятие использует собственное сырье для выпуска гликолевых продуктов — окись этилена готовят на том же заводе олигомеров и гликолей. Годовая мощность по выпуску этилена — до 230 тыс. тонн. Летом на этом участке сделают остановочный капитальный ремонт. Предстоит проверить и почистить аппараты для дальнейшей безопасной работы.
Получив контроль над НКНХ и «Казаньоргсинтезом», СИБУР консолидировал все производстве МЭГ в РФ. Второе по объемам производство гликолей в стране в Нижнекамске (первое — «СИБУР-Нефтехим» в Нижегородской области) позволяет холдингу гибко управлять загрузкой гликолевых площадок, включая опции взаимозамены и кооперации при планировании ремонтов, модернизаций, в период пикового спроса или аварийных форс-мажорах.
Основа продуктовой линейки НКНХ — пластики и каучуки. По синтетическим каучукам НКХМ входит в топ-10 мировых производителей. Всего в ассортименте завода около 120 наименований продукции.
При всей важности МЭГ, продукт не является ключевым в линейке НКНХ. Основной денежный поток предприятия генерируют продажи синтетических каучуков и пластиков. На их долю приходится порядка 40 % и 30 % выручки соответственно.
Доли НКНХ по видам продукции среди мировых производителей каучуков в 2020 году:
- изопреновый каучук — 38 %;
- бутиловый каучук — 16 %;
- бутадиеновый каучук — 5 %.
До половины каучуков НКНХ уходило на экспорт — в том числе 35–40 % внешних отгрузок приходилось на ЕС. Весной появлялась информация, что синтетические каучуки войдут в очередной санкционный список и их импорт из в Европу запретят. Этого пока не произошло — очевидно, что европейцы еще не нашли действенных альтернатив продукции НКНХ.
«Каучуковые» санкции были бы болезненны для предприятия. В условиях ухода мировых производителей шин из России и беспрецедентного падения автопрома (существенная доля каучука идет на производство шин), НКНХ не сможет полностью заместить внешние рынки спросом внутри страны.
В отношении производства и поставок разнообразных пластиков, предприятие хорошо защищено от рисков санкций — 98 % поставок продукции приходится на РФ, Беларусь и Казахстан.
Вместе с тем, экспортные позиции НКНХ в целом значительно ухудшились с конца февраля.
«Предприятие действует в условиях беспрецедентных торговых и логистических ограничений. Это уже привело к фактическому снижению экспорта на европейский рынок, где реализовывалась существенная часть продукции НКНХ, в том числе к вынужденной приостановке исполнения контрактов с отдельными потребителями», — говорилось в сообщении татарстанского предприятия.
В отношениях с поставщиками сырья НКНХ весной фокусировался на удержании цен на уровне, предшествующих февралю. Предприятие долго и сложно договаривалось с основным поставщиком нафты (прямогонный бензин, сырье для выпуска этилена) ТАИФ-НК о ценах — в итоге стороны возобновили сотрудничество на условиях НКНХ.
Предприятие подтвердило, что не бросает инвестпроекты. В их числе — комплекс «Этилен-600», электростанция мощностью 495 МВт, модернизация линии галобутиловых каучуков. Главные риски незавершенных проектов в нефтехимии РФ — недоступность импортного оборудования, однако в НКНХ подчеркивают, что основное оборудование уже поставлено, что очень важно в нынешней внешнеполитической ситуации.
Комплекс «Этилен-600» позволит перерабатывать 1,8 млн тонн прямогонного бензина для получения 600 тысяч тонн этилена, 273 тыс. тонн пропилена, 249 тыс. тонн бензола. Предполагалось, что строительство завершат до конца этого года, а в июне 2023 комплекс даст продукцию. На начало 2022 проект выполнен на 34 %.
По состоянию на апрель-май на площадке комплекса возводили железобетонные и металлические конструкции. Показательно, что в июне СИБУР заявил о расторжении контракта с российской «дочкой» турецкой компании Gemont, выступавшей главным подрядчиком строительства «Этилен-600». Причина: подрядчик не сможет вести работы по графику. Работы планируют распределить в пользу отечественных подрядных организаций.
Руководство НКНХ признает проблемы, но видит пути решения и транслирует минимальный, но все же позитив.
Подводя итоги первых пяти месяцев 2022, новый гендиректор предприятия Игорь Климов отметил в числе негативных факторов ограничения по импорту спецхимии и катализаторов, рост цен на сырье и снижение внутреннего спроса. По его словам, НКНХ занимается перестройкой экспортных каналов. Ключевой фокус — бесперебойная работа производств. Климов сообщил, что по некоторым позициям предприятие заранее закупило нужные объемы катализаторов и спецхимии, с помощью СИБУРа работает над подбором аналогов. Новых партнеров ищут в России и Китае.
Признаком того, что НКНХ относительно уверенно себя чувствует, стала выплата дивидендов за прошлый год в июле. Сокращении размера дивидендов на акцию относительно прошлых лет эксперты не считают неожиданным.
Читайте также: Они точно справятся? Как санкции работают против СИБУРа и зачем компании новые зарубежные партнеры
Самый емкий в мире внутренний рынок МЭГ этим летом полагается на импорт, стабильные цены и постепенное восстановление спроса. Все надеются, что обойдется без очередных ковидных «сюрпризов».
Самый емкий в мире внутренний рынок МЭГ этим летом полагается на импорт, стабильные цены и постепенное восстановление спроса. Все надеются, что обойдется без очередных ковидных «сюрпризов».
В Китае сняли жесточайший локдаун из-за COVID-19 — индустрия нефтехимии возвращается в стандартный ритм. Однако местные поставщики моноэтиленгликоля (МЭГ) не спешат с перезапуском производств и полной загрузкой.
Локдаун в 25-миллионном Шанхае, сердце агломерации дельты Янцзы, дающей Китаю 20 % ВВП, сильно ударил по экономике Поднебесной. Авторитетный банк Goldman Sachs ухудшил прогноз роста ВВП страны по году с 4,5 % до 4 %. В апреле, который стал первым полным месяцем локдауна в 2022 году, промпроизводство КНР снизилось на 8,5 %.
Снятие основных ограничений в Шанхае 1 июня стало общегородским и даже национальным праздником. Измученной экономике свобода нужна не меньше горожан — сферы производства и потребления стали входить в привычный формат работы.
Влияние фактора COVID-19 на Китай и его экономику сохраняется. Политика «нулевой терпимости» властей КНР к вирусу предполагает тотальные ограничения, хотя «Омикрон» считается менее опасным, чем предыдущие варианты болезни. В Китае оперативно отправляют на полную изоляцию целые города, несмотря на очевидный ущерб экономике. Половину городских округов Шанхая опять закрыли на карантин уже в июне. В июле «нулевую терпимость» испытал Макао на юге страны — там на неделю закрыли заводы и коммерческие организации.
Неопределенность из-за локдаунов вынуждает иностранный бизнес менять подходы к инвестициям в КНР. По данным The South China Morning Post, каждая четвертая работающая в Китае европейская компания рассматривает варианты выхода из местных проектов.
Читайте также: Как окончание локдауна в Шанхае повлияет на рынок монопропиленгликоля
Из-за ограничений на передвижения и контакты людей, китайские заводы сокращали рабочие смены или полностью останавливали линии. Нефтехимические производства досрочно переходили в режим летних плановых ремонтов.
На этом фоне упал спрос на МЭГ: проблемы с выпуском и проходимостью в рамках производственно-логистических цепочек затронули предприятия по всей стране — и те, что выпускают МЭГ на продажу, и те, кому вещество необходимо как компонент для получения конечного продукта.
Ожидаемо упал импорт: к концу мая в портах КНР скопилось 1,2 миллиона тонн продукта — три раза больше, чем годовое производство продукта в РФ.
Снятие ограничений в Шанхае теоретически должно было стать началом перезапуска МЭГ-производств по всей стране. Этого не произошло. Для наглядности приведем список тех заводов, которые вернулись с карантина, и тех, кто по разным причинам этого еще не сделал.
Открылись:
Не открылись:
Особенность производства МЭГ в Китае состоит в использование в качестве исходного сырья угля, а не нафты или сжиженных углеводородных газов, как в странах, богатых нефтегазовыми запасами. Технология уголь-в-моноэтиленгликоль (coal-to-MEG) по себестоимости проигрывает аналогам.
О планах почти синхронно на время закрыть производство сообщили два крупных поставщика МЭГ.
Закроются в конце июля:
Пока не известно об изменении планов Sanjiang Chemical. Компания планирует к концу года запустить производство окиси пропилена и МЭГ мощностью 1 млн тонн в год в Цзясине. Сырьем будет этилен с крекинг-установки производительностью 1,2 млн тонн в год. Запуск завода ориентирован на долгую перспективу, согласно которой потребление МЭГ в стране продолжит расти. Сырье не угольного происхождения дает преимущество в себестоимости перед другими МЭГ-производствами КНР.
Базовая потребность в МЭГ для огромной китайской экономики никуда не ушла, несмотря на временное снижение потребления и долгую раскачку производителей. Косвенным индикатором спроса на МЭГ выступает спрос на терефталевую кислоту, которая наряду с этиленгликолем является ключевым компонентом получения полиэтилентерефталата (ПЭТФ — основы пищевой и технической упаковки).
По данным отраслевого агентства ICIS, в первой декаде июля общая загрузка китайских производителей ТФК достигла 78 %. Положительная динамика видна на всем отрезке с отмены локдауна в Шанхае: в конце мая загрузка производителей составляла 64 %.
Сфера потребления МЭГ в КНР традиционно сильно зависит внешних поставок. С июня импорт этиленгликоля, рухнувший в апреле, постепенно восстанавливается: снятие ограничений способствует восстановлению цепочек поставок.
В Поднебесной ожидают, что около 60 тыс. тонн МЭГ из США, которые первоначально ждали в мае, будут доставлены морем в июле.
Китайские эксперты из агентства CCFGgroup считают, что импорт МЭГ в страну вырастет в июле-августе, при этом больше грузов будет перераспределено в КНР из-за ослабления спроса в Европе и Индии.
CCFGgroup отмечает незначительный рост спроса на спотовом и контрактном рынках МЭГ в начале июля. На споте предложения колеблются в районе 4 250 – 4 260 юаней за тонну, августовские контракты обсуждают по цене 4 285 – 4 295 юаней за тонну. Значительных колебаний цен за два месяца не было. 1 доллар равен 6,74 юаня по внутреннему курсу Китая на 13 июля.
Читайте также: Новые ограничения из-за COVID-19 ударили по китайской нефтехимии, но это вряд ли скажется на тренде ускоренного развития отрасли
После присоединения «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» СИБУР консолидировал все российские площадки, выпускающие гликолевые продукты. Конкуренция альтернативного производителя могла бы полностью перекроить рынок поставок и потребления гликолей.
После присоединения «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» СИБУР консолидировал все российские площадки, выпускающие гликолевые продукты. Конкуренция альтернативного производителя могла бы полностью перекроить рынок поставок и потребления гликолей.
Моноэтиленгликоль (МЭГ) и менее распространенные виды гликолей — нефтехимические продукты глубокого передела, полученные в результате последовательной переработки сырья. Вкладываться к гринфилд-проекты только под выпуск МЭГ нецелесообразно: ценность представляют и предшествующие ему в цепочке создания вещества (этилен, окись этилена).
Более привлекательны комплексные решения, когда товарные гликоли включены в широкую продуктовую линейку. Бизнес-задаче запуска производства МЭГ лучше всего соответствует создание соответствующей технологической настройки, интегрированной с действующим / строящимся нефтехимическим заводом.
Делаем вывод: гликолевые проекты по силам крупным нефтехимическим компаниям. У них есть необходимая производственная база, компетенции и другие ресурсы.
СИБУР — явный флагман отечественной нефтехимии, который контролирует все производство гликолей в РФ и может давать 400 тысяч тонн МЭГ в год. Кажется, никто не способен конкурировать с холдингом за звание топ-поставщика гликолей на внутреннем рынке. Но мы все же нашли достойного претендента.
Сначала расскажем об интересном амбициозном проекте по организации МЭГ-производства, который «не взлетел».
О совместном проекте «Объединенной нефтехимической компании» (ОНК) и мексиканского холдинга Alpek по созданию СП для производства терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ, термопластик — востребованный упаковочный материал) в Уфе стало известно в 2013 году.
Предприятие с названием «РусПЭТФ» должно было заработать в 2017–2018 годах. Мощности по проекту: 600 тысяч тонн ПЭТФ и столько же ТФК в год. Объем инвестиций оценивали в 700 млн долларов.
Объект планировали построить недалеко от крупнейшего в стране производства ПЭТФ — СИБУРовского завода «ПОЛИЭФ». Конкурентным преимуществом «РусПЭТФ» должно было стать комбо из запатентованной технологии создания полиэфиров IntegRex от Alpek и доступа к сырью: ОНК заключила с материнской компанией «Башнефть» контракт на поставку параксилола — важного компонента для ПЭТФ.
Во второй половине 2014 года представители ОНК сообщали, что прорабатывают проект выпуска МЭГ. Он должен был быть интегрирован в единый производственный комплекс будущего завода. РусПЭТФ локализовал бы на одной площадке производство двух ключевых компонентов для ПЭТФ — ТФК и МЭГ.
Годовую мощность гликолевого участка оценивали в 300 тысяч тонн продукта. Инвесторы не раскрывали подробности сырьевой и технологической составляющей МЭГ-проекта. В любом случае, завод выходил бы на объемы, сопоставимые с главной МЭГ-площадкой страны «СИБУР-Нефтехим» и становился самым большим гликолевым проектом в постсоветское время.
Уже в начале 2015 года Alpek объявил о выходе из проекта. Мексиканцы сослались на инвестиционные риски в России. В качестве неофициальной причины эксперты называли смену акционера «Башнефти». Вероятно, на решение повлияло ухудшение экономической ситуации в РФ на фоне санкций и финансового кризиса.
Неизвестно, пытались ли в ОНК найти других партнеров для инвестпроекта по запуску ПЭТФ-площадки в Башкортостане. Завод РусПЭТФ со «встроенным» МЭГ-участком не стал реальностью, пополнив список нереализованных проектов с участием иностранного бизнеса в России.
В 2014 году эксперты ждали роста годового выпуска МЭГ в РФ до 1,2 млн тонн к 2020 году. Утроение объемов связывали с «Планом развития газо- и нефтехимии до 2030 года» Минэнерго РФ. Несмотря на развитие нефтехимии, возможности страны по выпуску гликолей в 2022-м остались на уровне середины десятых годов.
О серьезных инициативах по созданию новых МЭГ-производств в России после истории с «РусПЭТФ» не говорили несколько лет — действующие площадки ограничивались модернизацией оборудования.
В октябре 2021-го отраслевые медиа со ссылкой на Российский союз химиков сообщили, что крупнейшая частная нефтяная компания РФ «ЛУКОЙЛ» прорабатывает планы организации производства окиси этилена, МЭГ, ди- и триэтиленгликоля на одной из собственных производственных площадок в Поволжье.
По состоянию на осень прошлого года «ЛУКОЙЛ» занимался технико-экономическим обоснованием (ТЭО) инвестпроекта. Для определения конфигурации производственного комплекса компания начала формировать пакет данных, принимаемых к расчету. На его основе в дальнейшем должны определить параметры производства и объемы выпуска новой продукции. «ЛУКОЙЛ» попросил компании отрасли обозначить потребности на период с 2025 по 2030 годы.
С учетом конфигурации размещения площадок компании в Приволжском федеральном округе (ПФО), эксперты определили локализацию нового производства — Пермский край или Нижегородская область. В этих регионах работают два нефтеперерабатывающих завода — «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и «ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез».
Основатель Engineering&Consulting PFA Alexander Gadetskiy Александр Гадецкий, мнение которого приводит журнал «Нефтегазовая вертикаль», еще более точно устанавливает место размещения нового производства. Он исходит из того, что установок пиролиза (процесс разложения углеводородного сырья) у «ЛУКОЙЛа» в ПФО нет, поэтому единственный источник этилена для получения окиси этилена и гликолей — установки каталитического крекинга «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».
От себя добавим, что у компании в Поволжье есть еще завод «Саратоворгсинтез». Там выпускают нитрил акриловой кислоты, ацетонитрил и цианид натрия. Сырьевая и производственная база не позволяет встроить еще и выпуск МЭГ.
Эксперт считает, что с двух установок каталитического крекинга мощностью 4 млн тонн каждая удастся собрать 150 тысяч тонн этилена в год. Это позволит получать до 200 тысяч тонн МЭГ в год.
Если «ЛУКОЙЛ» реализует проект согласно этим приблизительным расчетам, компания станет производителем гликолей №2 в России, а рынок получит дополнительно треть к нынешним объемам.
Предприятия и сервисные службы «ЛУКОЙЛа» сами являются потребителями гликолей: продукт используют для выпуска автохимии, а также для подготовки смесей, нужных в обслуживании трубопроводов. Однако 200 тысяч тонн МЭГ многократно превышают эти потребности — речь идет именно о коммерческом продукте для рынка.
Интерес «ЛУКОЙЛа» к гликолям — повод присмотреться к нефтехимическому сегменту бизнеса нефтяного гиганта. Это позволит увидеть кроме волжской и другую площадку, подходящую для проекта.
У компании в РФ два крупных нефтехимических актива: упомянутый «Саратоворгсинтез» и «Ставролен», в развитие которого «ЛУКОЙЛ» намерен вложить до 300 млрд рублей. Завод из Ставрополья объединил в едином комплексе газопереработку и выпуск товарных полуфабрикатов (этилен, полипропилен, пластики).
«Ставролен» получает попутный нефтяной газ (ПНГ) с каспийских месторождений «ЛУКОЙЛА» по трубопроводу. ПНГ поступает на газоперерабатывающие установки, с которой широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) идет сырьем на производство этилена. Программа развития «Ставролена» позволит увеличить выпуск этилена с 350 до 420 тысяч тонн в год, полиэтилена — с 300 до 405 тысяч тонн, полипропилена — с 80 до 120 тысяч тонн.
Кажется, «Ставролен» идеально подошел бы для интеграции в производство линий по выпуску окисей этилена и гликолей. Цепочка переработки, аналогичная той, которую использует СИБУР почти собрана (у «ЛУКОЙЛа» лучшие позиции по ПНГ — он не покупает его, а использует собственный) — ее можно продлить до окиси этилена и гликолей. Несмотря на приоритет поволжского варианта, ставропольскую площадку следует считать главной запасной.
В свою очередь за вариант размещения производства на «ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез» говорят следующие факторы:
По состоянию на июль 2022 года в открытых источниках нет данных о финальных или промежуточных результатах работы над технико-экономическим обоснованием гликолевого инвестпроекта «ЛУКОЙЛа». С учетом новейших геополитических рисков компания, вероятно, сфокусируется на работе в традиционных сегментах.
В ближайшие годы на фоне экономических сложностей под вопросом развитие индустрий, потребляющих наибольшие объемы МЭГ — автохимии и ПЭТФ-упаковки. По крайней мере, сценарии их бурного развития выглядят малореалистичными.
Еще одна «головная боль» технологичной нефтехимии — бан Запада на поставку и сервис оборудования в РФ. Для производства окиси этилена и гликолей это может быть критично. Известно, что «СИБУР-Нефтехим» при модернизации линий в Дзержинске сотрудничал с «дочкой» инжинирингового подразделения Thyssenkrupp.
Как бы ни складывалась экономическая конъюнктура, именно «ЛУКОЙЛ» является серьезным, а возможно и единственным игроком в российской нефтехимии, способным запустить производство МЭГ и создать альтернативное СИБУР рыночное предложение.
Нефтехимическое производство считают одной из самых недружественных природе индустрий. Однако именно нефтехимики выступают активными драйверами «зеленого» курса. Они внедряют системные решения, которые не просто сокращают воздействие на окружающую среду, но запускают новые технологические и бизнес-процессы, создают новые цепочки создания стоимости. Почему нефтехимики неравнодушны к экологии? Промышленные компании во всем мире заявляют о приверженности «зеленому» курсу […]
Нефтехимическое производство считают одной из самых недружественных природе индустрий. Однако именно нефтехимики выступают активными драйверами «зеленого» курса. Они внедряют системные решения, которые не просто сокращают воздействие на окружающую среду, но запускают новые технологические и бизнес-процессы, создают новые цепочки создания стоимости.
Промышленные компании во всем мире заявляют о приверженности «зеленому» курсу и берутся за дорогостоящие природоохранные проекты. Это отражает актуальную повестку, согласно которой человечество должно поменять экономический уклад и технологии во избежание экологических катастроф, наиболее очевидным сценарием которых является глобальное потепление. Ключевая роль в борьбе с климатическими изменениями у производственных индустрий – более жесткие экологические стандарты для них должны минимизировать выбросы парниковых газов в атмосферу.
«Зеленые» подходы отражают в корпоративных ESG-стратегиях (от англ. Environmental, social, governance – влияние на экологию, социальную среду, управление). Компании фиксируют там намерения в сфере повышения экологичности производств и снижения негативного воздействия на природу. Эти данные интересны регуляторам, клиентам, инвесторам. На Западе последние с большей охотой при прочих равных будут работать с эко-ориентированными партнерами. По данным Fitch, 130 крупных банков при кредитовании учитывают влияние бизнеса заемщика на мировое потепление.
Крупнейшая российская нефтехимическая компания «СИБУР Холдинг» два с половиной года назад утвердила Стратегию в области устойчивого развития до 2025 года. В числе приоритетных ESG-направлений охрана окружающей среды и снижение климатического воздействия.
Производители нефтехимической продукции применяют разнообразные способы снижения негативного влияния на экологию. Конкретный выбор зависит от особенностей производственного процесса, финансовых возможностей, доступа к экологичным технологиям и других факторов. Ниже рассмотрим несколько «зеленых» кейсов лидеров российской и мировой нефтехимии. Все они подтверждают стратегический характер усилий крупного нефтехимического бизнеса в области экологии.
Углекислый газ (СО2) разрушает озоновый слой и способствуют изменению климата. Снижение объема выброса СО2 – приоритетная задача, которую декларируют производственники в ESG-документах.
В 2021-м завод «СИБУР Нефтехим» из нижегородского Дзержинска и «Линде Газ Рус» («дочка» транснациональной Linde Group) договорились о реализации проекта утилизации образующегося в технологическом процессе предприятия СИБУР СО2. Проект снизит вред производства для атмосферы – это часть стратегии СИБУР в области устойчивого развития, предусматривающей снижение выбросов парниковых газов.
«СИБУР-Нефтехим» должен построить инфраструктуру по доставке на площадку «Линде Газ Рус» неочищенного СО2, получаемого при синтезе окиси этилена (один из ключевых процессов в цепочке производства гликолевых продуктов). В свою очередь «Линде Газ Рус» должна создать установку по доведению качества газа до уровня товарного продукта и обеспечить его продажи потребителям. Стороны планировали утилизировать до 25 тысяч тонн СО2. Проект предполагали реализовать в 2021–2022 годы. В изменившихся геополитических реалиях Linde объявила об уходе из РФ, о судьбе проекта с СИБУР ничего не сообщалось.
Уже в этом году на другой нижегородской площадке СИБУРа реализовали еще один проект по снижению вредных выбросов. В июне на предприятии «СИБУР-Кстово» запустили в работу факельную систему закрытого типа. Вместе с действующим мачтовым факелом, оснащенным бездымным оголовком, эта система позволит исключить интенсивное дымное горение при утилизации углеводородных остатков производства. Воздействие на атмосферу снизится на 76%. СИБУР вложил в проект 1,7 млрд рублей.
В 2012–2022 гг. СИБУР инвестировал в природоохранные мероприятия 23 млрд рублей. Большая часть этих средств направлена на повышение экологичности производств и очистку воздуха.
Нефтехимия – энергоемкая отрасль. Крупные производства стремятся уменьшить углеродный след своей продукции за счет подключения к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). В нашей стране самый доступный вид ВИЭ – гидроэлектростанции. В конце 2020 года СИБУР заключил договор с ТГК-1 на поставку энергии, выработанной ГЭС. «Зеленую» электроэнергию СИБУРу обеспечивает Лесогорская ГЭС в Ленинградской области.
Нефтяная компания ЛУКОЙЛ инвестирует в развитие собственного нефтехимического кластера в Ставрополье (завод «Ставролен»), где в качестве сырья используют широкую фракцию легких углеводородов и производят этилен, пластики, полиэтилен и полипропилен. Компания «запитала» эту площадку на чистую энергию из ВИЭ. В конце 2021-го ЛУКОЙЛ начал поставлять на «Ставролен» электроэнергию собственных солнечных электростанций. В компании подсчитали, что использование энергии из ВИЭ снизит углеродный след продукции «Ставролена» на 5 тысяч тонн СО2 в год.
Международный концерн BASF (выпускает пластмассы, химикаты, средства защиты растений, его «дочки» добывают нефть и газ) намерен к 2030 году обеспечить свою главную площадку в немецком Людвигсхафене чистой энергией за счет создания ветряных электростанций. Реализация плана может предотвратить около 3,8 млн тонн выбросов CO2 в год.
BASF позиционирует себя как первую химическую компанию, готовую предоставить данные по выбросам от производства каждого из своих 45 000 продуктов. Эта информация должна помочь клиентам BASF повысить эффективность замеров собственных выбросов CO2 и сократить их.
Международная компания Dow (производит спецхимию, продукты для сельского хозяйства и различные пластмассы) в прошлом году отчиталась о том, что ее производства в Европе, Северной и Южной Америке получили доступ к более чем 850 МВт экологически чистой энергии дополнительно. В Dow подчеркивают, что четверти всех предприятий компании используют возобновляемую энергию.
Использование пластикового вторсырья помогает в решении проблемы пластиковых отходов и снижает объемы первичного сырья, задействованного для переработки. СИБУР, который производит разнообразные упаковочные продукты из пластика, намерен наращивать применение вторичного пластика.
В июне СИБУР и Российский экологический оператор (РЭО) договорились о поставках вторсырья. Благодаря РЭО на производство СИБУРа в переработку ежегодно будет поступать до 600 млн пластиковых бутылок. РЭО будет закупать бутылки на сортировках и отправлять их на переработку, затем полученную ПЭТ-флексу продавать СИБУРу. Прозрачную и голубую флексу поставят на предприятие СИБУРа ПОЛИЭФ для выпуска ПЭТ-гранул пищевого качества. Проект обеспечит треть потребности предприятия в флексе.
«Как ответственный производитель полимерной продукции мы заинтересованы в развитии экономики замкнутого цикла. Компания продолжает реализацию инвестпроектов в области вовлечения вторичного сырья в производство, которые способствуют решению задачи эффективной утилизации пластиковых отходов», – сообщил председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов.
Ежегодно в РФ образуется до 3 млн тонн пластиковых отходов. Специалисты считают, что на переработку из этого объема идет не более 15%.
Причины, по которым нефтехимические компании вкладываются в проекты по защите окружающей среды:
Подходы и технологии, которые используют нефтехимические компании для сокращения негативного воздействия на экологию:
Стоимость моноэтиленгликоля, которая оставалась нестабильной в течение последних недель, к концу первого полугодия начала снижаться. Основными причинами являются стабилизация цен на сырье и низкий спрос на МЭГ.
Стоимость моноэтиленгликоля, которая оставалась нестабильной в течение последних недель, к концу первого полугодия начала снижаться. Основными причинами являются стабилизация цен на сырье и низкий спрос на МЭГ. По мнению экспертов, цены зафиксируются на текущем уровне до конца лета, но затем рынок может ждать новая волна волатильности.
Цена долгосрочных контрактов на моноэтиленгликоль в Европе, о которой участникам рынка не удалось договориться в мае, была наконец зафиксирована сразу на два месяца до конца июня на уровне 1060 евро за тонну.
Участники рынка отмечают, что разница между этими значениями остается очень высокой – это создает проблемы для производителей.
Как поясняет Нина Адамова из Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, основными факторами, влияющими на стоимость МЭГ, являются издержки, которые в свою очередь зависят от стоимости сырья, а также баланс спроса и предложения. Помимо этого, добавляет глава Инфо-ТЭК Тамара Канделаки, на рынок моноэтиленгликоля, как и любого химического продукта, влияет состояние спроса в параллельных пределах, конкурирующих за сырье, и последующих, в которых производятся конечные продукты. Во втором случае, поясняет она, спрос более приближен к макроэкономическим параметрам – реально располагаемым доходам населения и ожиданиям изменений паритета покупательной способности.
На данный момент эти показатели играют против игроков сектора моноэтиленгликоля. Так, цены на сырье для производства МЭГ – этилен – в конце мая-начале июня подскочили и до сих пор остаются на рекордных уровнях, в то время как конечный продукт подешевел на фоне низкого спроса со стороны потребителей. Это объясняется дисбалансом на рынке продукта переработки этиленгликоля – полиэтилентерефталата (ПЭТ, сырье для производства пластиковой тары). Объемы его потребления в традиционно высокий летний сезон оказались ниже ожидаемого.
Подорожание сырья, а также серьезная разница между контрактными и спотовыми ценами существенно снижает маржу химических компаний и заставляет их переориентироваться на более экономически эффективные производные переработки сырья – окиси этилена.
Сокращение потребления, как отмечают эксперты отраслевого портала IСIS, привело к затариванию складов МЭГ, что вынуждало владельцев этого товара продавать его со скидкой, чтобы иметь возможность разместить новые объемы. При этом стоимость доставки и высокие цены на простой в последнее время привели к сокращению импорта МЭГ из Азии в Европу. Также из-за нехватки площадей в северо-западной Европе сокращаются регулярные объемы поставок из США в июне и июле. Аналитики считают, что это может позволить рынку адаптироваться к снижению потребления. Но пока высокие запасы и низкий спрос вызывают озабоченность продавцов и трейдеров, что дополнительно давит на спотовые цены.
По мнению Нины Адамовой, стоимость МЭГ на мировых рынках зафиксируется на уровнях, близких к текущим, по крайней мере, до конца лета. Эксперт полагает, что в дальнейшем можно снова ожидать скачки котировок.
На данный момент цены на нефть и газ, базовое сырья для производства этилена и, соответственно, МЭГ, остаются неустойчивыми и сильно зависят от информационного фона и политических заявлений. Цена августовских фьючерсов на марку Brent после середины июня опускалась впервые за несколько недель ниже $110 за баррель, на сорт WTI – почти до $100 за баррель.
В середине месяца котировки отреагировали ростом на сообщения «Газпрома» о снижении поставок по ключевому маршруту в Европу «Северный поток» в 2,5 раза до 67 млн. кубометров в сутки и вплотную приближались к отметке в $1600 долларов за тыс. кубометров. К третьей декаде месяца цены стабилизировались на уровне около $1300 за тыс. кубометров. Дальнейшие резкие колебания на рынке первичного сырья будут отражаться и на стоимости продуктов более высокого передела, в том числе и моноэтиленгликоля.
В России в июне сложилась собственная конъюнктура на рынке МЭГ. Цены на внутреннем рынке начали снижаться после нескольких месяцев стабильности. Так, на базисе СРТ ЦФО рыночные цены в марте, апреле и мае оставались в пределах 101,5-102 тыс. руб. за тонну. А к середине июня они впервые за несколько месяцев резко опустились ниже уровня в 90 тыс. руб. за тонну.
Подобная динамика связана, по мнению Нины Адамовой, с сезонным снижением спроса и заметным укреплением рубля, но, главное с падением стоимости в России нефтехимического сырья. Из-за санкций производители не могут экспортировать сжиженные углеводородные газы (СУГ) и нафту. По оценкам экспертов, сейчас из России вывозится за границу только половина обычных объемов из-за остановки сбыта в Европу (около 2 млн тонн). Это создает дефицит на внешних рынках, где цены на СУГ растут, так как производители пытаются заместить этим видом сырья более дорогую нафту, и профицит на внутреннем рынке.
Такие показатели в четыре раза ниже уровня начала года и являются рекордными минимумами на бирже СПбМТСБ. Удешевление сырья, отмечает Тамара Канделаки, должно отражаться на ценах конечной продукции, в том числе МЭГ. Но, фактически, стоимость этого продукта на внутреннем рынке устанавливает его монопольный поставщик – СИБУР. Так что прогнозировать дальнейшую динамику стоимости моноэтиленгликоля в России сложно.
Помочь снижению цен могло бы увеличение производства МЭГ. И, по мнению экспертов, такая возможность у СИБУРа, который наращивает переработку СУГ на фоне его профита, есть. Но, признают на рынке, компания вряд ли на это пойдет из-за отсутствия перспектив роста спроса на этиленгликоль со стороны потребителей.
Очередной пакет европейских санкций, который включил запрет импорта моноэтиленгликоля, напрямую не отразился на российском рынке этого продукта. Закупки МЭГ из-за рубежа начали последовательно снижаться еще два года назад на фоне логистических проблем, вызванных коронавирусом.
Очередной пакет европейских санкций, который включил запрет импорта моноэтиленгликоля, напрямую не отразился на российском рынке этого продукта. Закупки МЭГ из-за рубежа начали последовательно снижаться еще два года назад на фоне логистических проблем, вызванных коронавирусом. В то же время косвенно меры ЕС могут вызвать сужение рынка антифризов и антиобледенительных жидкостей.
Евросоюз 3 июня опубликовал шестой с начала спецоперации на Украине пакет санкций против России. Ключевым товаром, от которого страны ЕС решили постепенно отказаться, стала российская нефть, ввозимая по морю. Ее импорт должен остановиться через шесть месяцев, то есть к концу года. При этом сухопутные поставки по нефтепроводу «Дружба» пока сохраняются. Таким образом Евросоюз рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. Также документ предполагает отказ от ряда российских нефтепродуктов в течение восьми месяцев.
По расчетам экспертов, это приведет к резкому падению добычи в России уже к концу 2023 года и серьезным финансовым потерям. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидает снижения этого показателя с 11,3 млн. баррелей в сутки в первом квартале 2022 года до 9,3 млн. баррелей в сутки в четвёртом квартале 2023 года.
BCS Global Markets в рамках стресс-теста оценивает потери российского бюджета на уровне $30-50 млрд в 2023 году.
«Эти меры могут стать серьезным вызовом для российской экономики, которая в существенной степени зависит от нефтяных доходов и ее партнерства с Европой», – полагают эксперты банка.
Помимо этого в шестой пакет санкций попали 80 химических продуктов, которые могут использоваться для производства оружия. Среди них – этиленхлорид, нитрометан, диэтиловый и диметиловый спирты, метиламин, ацетон, ацетилен, аммиак, этанол, этилен, оксид этилена, метанол, сера и ее производные, а также моноэтиленгликоль. Несмотря на внушительный список эксперты не ожидают существенного влияния принятых мер на российскую химическую отрасль. По их мнению, часть попавшей под запрет импорта продукции Россия делает сама, а часть может покупать или уже закупает в Китае.
Не вызывает опасений у участников рынка и ситуация с поставками моноэтиленгликоля. Его основными потребителями выступают производители полиэтилентерефталата (ПЭТФ, основа для производства пластиковой тары), антифриза и теплоносителей, а также авиационная промышленность, где его используют в составе антиобледенительного средства.
Покупатели напоминают, что в целом спрос на российском рынке МЭГ, который оценивался в 2021 году примерно в 400 тыс. тонн, обычно стабилен и растет довольно медленно.
Единственным производителем моноэтиленгликоля в России с прошлого года является СИБУР. Компания и ранее занимала около 80% рынка МЭГ в России. Но после сделки по объединению с ТАИФ СИБУР получил два новых актива по выпуску моноэтиленгликоля – «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», на которые приходится оставшаяся часть рынка.
При этом традиционно СИБУР выпускает МЭГ фактически «под заказ». Основные поставки на внутренний рынок идут по заранее поданным заявкам и прямым договорам с потребителями, так что компания всегда довольно четко знает, сколько ей нужно выпустить продукции, чтобы не создавать дисбаланс в секторе потребления. В свою очередь сбыт «Нижнекамскнефтехима» до вхождения в группу СИБУРа шел через трейдеров, что позволяло игрокам при необходимости найти дополнительные объемы на рынке. Но сейчас такой возможности у них практически не осталось особенно на фоне закрытия импортных поставок.
Исторически импорт МЭГ в Россию оставался невысоким, особенно в последние месяцы на фоне резкого роста цен на мировых рынках из-за подорожания сырья – продуктов переработки нефти и газа (нафты, сжиженных углеводородных газов и широких фракций легких углеводородов). Ключевыми точками для российских импортеров были наиболее близкие к России европейские хабы – Антверпен, Амстердам и Роттердам, хотя теоретически купить моноэтиленгликоль они могли в любой точке мира.
Но практически широту географии закупок ограничивало транспортное плечо и соответствующие расходы на логистику, которые делали отрицательной себестоимость продукции. Дополнительно последние два года возможности импорта сводил на нет коронавирус и связанные с ним меры. На фоне нарушения логистических цепочек во время локдаунов, некоторые рынки, прежде всего азиатские, были недоступны в течение нескольких недель. Итогом сложившейся ситуации стало резкое, в пять-шесть раз, подорожание фрахта.
Фактически единственным крупным импортером моноэтиленгликоля в Россию, поясняет глава Центра отраслевых исследований Андрей Костин, был производитель ПЭТФ в Калиниградской области «Экополимеры», что было обусловлено географическим положением. Близость к порту позволяла компании закупать МЭГ за рубежом, сохраняя экономическую эффективность. Помимо Европы, добавляет эксперт, в отдельные моменты подорожания моноэтиленгликоля на внутреннем рынке импорт шел даже из Саудовской Аравии. Объемы закупки, по его оценке, составляли 60-70 тыс. тонн в год, но сейчас сошли на нет, так что европейский запрет на поставки МЭГ в России уже никак не повлиял на ситуацию. Его мнение подтверждают данные другого участника рынка, который отмечает, что импорт «Экополимеров» начал падать еще с марта 2022 года, когда из России ушли крупнейшие судовладельцы-перевозчики, такие как Maersk.
С марта по май включительно в Россию было импортировано всего около 7 тыс. тонн МЭГ (без учета Ирана), что на 60% ниже показателей аналогичного периода 2021 года.
По мнению Андрея Костина, при необходимости нарастить объемы производства моноэтиленгликоля для поставок этого продукта на внутренний рынок может СИБУР, но это вряд ли понадобится, так как спрос на этиленгликоль стагнирует.
Хотя, отмечают на рынке, если бы был рынок сбыта, это могло бы стать хорошим способом утилизации СУГ и нафты, переизбыток которых на фоне ограничений экспорта из-за санкций стал серьезной проблемой для нефтегазовых компаний. Эти продукты выделяются в ходе первичной переработки нефти и газа, то есть при невозможности их сбыта производители вынуждены снижать добычу, так как хранить большие объемы этих видов сырья не представляется возможным. Из-за профицита цены на СУГ и нафту в России резко упали, так что компании стараются сокращать их выпуск.
По данным Росстата, в апреле производство пропана и бутана снизился до 1,2 млн тонн, что на 13,2% меньше показателя марта, и на 10,3% – показателя апреля 2021 года.
Таким образом, европейские санкции напрямую не отразились на российском рынке моноэтиленгликоля. В то же время косвенно они еще могут на нем сказаться, считают участники рынка. После отказа крупнейших автоконцернов ЕС от поставок в Россию автомобилей, потребление антифриза может снизиться, что повлияет на спрос на МЭГ со стороны производителей. Аналогичная ситуация складывается и в секторе противообледенительных жидкостей, потребление которых может упасть на фоне сокращения количества полетов российскими авиакомпаниями.
Чтобы поддержать производителей, нужно масштабировать переработку отходов.
Чтобы поддержать производителей, нужно масштабировать переработку отходов.
Производство пластмасс в Европе переживает не лучшие времена. Сразу четыре фактора влияют на стремительный рост цен на сырье:
Эксперты предполагают, что в ближайшие несколько лет закроется не менее трети нефтеперерабатывающих заводов.
Аналитик компании ICIS Пол Ходжес выяснил, как изменится европейская индустрия пластика в ближайшее время.
Рухнули цены на полиэтелен
За последний год наценка на полиэтилен высокой плотности в Европе рухнула с 800 долларов за тонну в мае 2021 года до 300 долларов за тонну в этот же период 2022 года.
Резко снизился спрос
Согласно данным ICIS, европейская экономика входит в рецессию, что отрицательно влияет на спрос — предпосылок к его восстановлению нет.
В начале мая управляющий Банка Англии озвучил основные предположения:
Европейские производители пластика признают масштаб проблемы и пытаются ее решить. «Европейский альянс по использованию переработанного пластика» стремится увеличить рынок вторсырья до 10 млн тонн к 2025 году. А в новом отчете ассоциации Plastic Europe отмечается:
«Согласно данным за 2020 год, в индустрии есть позитивные изменения, но их недостаточно для достижения среднесрочных и долгосрочных целей в сфере переработки. Для выполнения задач, поставленных Директивой 94 / 62 / EC и «Европейским альянсом по использованию переработанного пластика», нужно удвоить текущие мощности по переработке отходов в ЕС».
При этом промышленники уже обязались создавать 30 % упаковки из переработанного пластика к 2030 году.
Маркус Штайлеманн, президент ассоциации Plastic Europe
Для перехода к экономике замкнутого цикла необходим полный набор инструментов. Чтобы перерабатывать больше использованного пластика, его нужно интенсивнее собирать и сортировать. Для производства новых материалов из вторсырья требуются низкоуглеродные составляющие. Только так можно изменить систему и добиться значительного результата во всех цепочках создания стоимости.
Рынок вторсырья схлапывается
Сейчас в Европе отправляются на свалку или сжигаются до 2 / 3 отходов пластика. При таком положении дел вторсырья не будет хватать для переработки.
Растет популярность электромобилей
Электромобили стремительно вытесняют двигатели быстрого сгорания (дизельные или бензиновые). На диаграмме ниже — консервативная модель вероятной эволюции автопарка в ЕС.
Согласно прогнозам, к 2030 году электромобили будут составлять минимум треть от всего европейского автопарка.
По более реалистичным прогнозом электромобилей станет еще больше:
Страны ЕС давно планировали отказаться от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году. Однако Международное энергетическое агентство призвало правительства ускорить этот процесс, чтобы снизить доходы России от продажи нефти и газа.
Это значит, что минимум треть нефтеперерабатывающих мощностей станет не нужна. Следовательно, поставки сырья для производства пластмасс тоже сократятся.
Для производства пластика в Европе наступил переломный момент. Рентабельность падает, а рецессия набирает обороты.
Индустрия не может просто сжаться и замкнуться в себе. Вместо этого она должна стать инициатором строительства крупных заводов по переработке отходов, поскольку сегодняшние рынки и источники сырья исчезают.
С 1 июня в Шанхае постепенно снимаются ограничения, связанные с COVID-19. Европейские трейдеры внимательно следят за рынком монопропиленгликоля в Северо-Восточной Азии. Вместе с аналитиками компании ICIS постараемся выяснить, как выход из локдауна повлияет на мировую торговлю и экономику. Ниже — перевод статьи Николь Симпсон.
С 1 июня в Шанхае постепенно снимаются ограничения, связанные с COVID-19. Европейские трейдеры внимательно следят за рынком монопропиленгликоля в Северо-Восточной Азии. Вместе с аналитиками компании ICIS постараемся выяснить, как выход из локдауна повлияет на мировую торговлю и экономику. Ниже — перевод статьи Николь Симпсон.
Европейские игроки на спотовом рынке монопропиленгликоля (МПГ) следят за арбитражным окном между ЕС и Северо-Восточной Азией (СВА). Ожидается, что окончание коронавирусного локдауна принесет рынкам некоторое оживление.
Какая же ситуация сложилась на текущий момент?
На арбитраж будут влиять курс валют и время перевозки товаров между регионами.
Шанхай — главный промышленный и логистический центр Китая. Неудивительно, что локдаун стал причиной перегруженности глобальных торговых путей, повлиял на строительный сектор и в целом на мировую экономику.
В мае европейский рынок МПГ характеризовался низким покупательским интересом, и большинство источников дают пессимистичный прогноз на июнь. В течение последних недель спрос на более дешевые материалы из Китая повысился, но быстро сошел на нет из-за снижения внутренних цен.
«Падение стоимости европейских материалов остудило интерес к товарам из Китая, поскольку доставка оттуда занимает много времени», — поделился мнением один из западных продавцов.
До введения локдауна Поднебесная была крупным экспортером пропиленгликоля. Согласно базе данных спроса и предложения компании ICIS в мае на долю страны приходилось 44% европейского импорта.
Ходили слухи, что на экспортные мощности Китая повлияли коронавирусные ограничения. Однако покупательский спрос в Европе был мягким, и на рынке не ощущалось сокращение поставок из Поднебесной.
Есть опасение, что из-за окончания локдауна в Шанхае уровень импорта из Китая в ЕС возрастет, и в результате на европейском спотовом рынке усилится конкуренция между поставщиками.
И хотя спрос на МПГ в Евросоюзе невысок, китайские продавцы планируют ввозить товар именно в этот регион, так как в Северо-Восточной и Южно-Восточной Азии ситуация еще хуже. Некоторые покупатели других типов гликолей жалуются, что они не заинтересованы в МПГ и между тем постоянно получают предложения из Китая.
В Северо-Восточной Азии за пределами Поднебесной спрос не улучшился даже после открытия Шанхая. Возможно, отчасти это связано с государственными выходными в честь праздника драконьих лодок. Спрос можно будет оценить, когда в регионе начнутся рабочие будни.
Европейских продавцов монопропиленгликоля не покидает надежда, что с ослаблением шанхайских ограничений увеличится потребление МПГ в Китае. Это бы снизило конкуренцию на Западе и поддержало бы уровень цен на достаточно высоком уровне.
В самом Китае в первую неделю июня цены выросли, так как продавцы рассматривали отмену ограничений как потенциальную поддержку позитивных настроений на рынке.
Оптимистично настроенные эксперты считают, что рост производства в Шанхае положительно повлияет на глобальную экономику и повысит активность в строительном секторе.
Источник: Oxford Economics
Строительный сектор — это ключевой ориентир спроса на рынке МПГ.
Некоторые продавцы отмечают сокращение потребления ненасыщенных полиэфирных смол (НПС) в строительном секторе из-за нехватки стиролового мономера (СМ).
«Улучшение ситуации в Шанхае плодотворно повлияет на поток товаров (в том числе и стройматериалов) из Китая в Европу. Надеюсь, это поможет возобновить производственные проекты уже в июле», — выразил надежду один из продавцов.
Также для торговли между регионами имеют значение обменный курс валют, стоимость грузоперевозок, время транспортировки и разница в производственных затратах между Европой и Северо-Восточной Азией.
Сейчас поставщики из СВА считают обменный курс евро к доллару США неблагоприятным фактором при экспорте в Европу. Цена фрахта из СВА снизилась по сравнению с пиковыми значениями, наблюдавшимися в 4 квартале, однако сроки доставки грузов остаются увеличенными. Кроме того, не исключено, что сбои в логистике продолжатся.
Некоторые азиатские продавцы опасаются, что после отмены шанхайского локдауна поставки из Китая будут задерживаться еще больше.
Продавцы из ЕС воспринимают эти слухи позитивно — ведь длительные сроки перевозки защитят европейский рынок от импорта.
В основном МПГ используют в производстве ненасыщенных сложноэфирных смол, а также при создании поверхностных покрытий и стеклоармированных смол. Кроме того, монопропиленгликоль используется в функциональных жидкостях, таких как антиобледенители и антифризы.
Сжиженные углеводородные газы, которые являются одним из трех ключевых видов сырья для производства моноэтиленгликоля, с начала года становятся все более востребованными на пиролизах в мире и России.
Сжиженные углеводородные газы (СУГ), которые являются одним из трех ключевых видов сырья для производства моноэтиленгликоля (МЭГ), с начала года становятся востребованными на пиролизах в России.
Основной причиной этого эксперты называют высокую цену на нафту, а также уход с западного рынка российских поставщиков, что повлекло изменение устоявшихся технологических схем в глобальном секторе и значительный профицит СУГ на внутреннем рынке.
Стоимость СУГ в России в течение года показывает неожиданный трек. В начале года цена тонны СУГ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) превышала 36 тыс. рублей, а к концу мая подешевела до 7 тыс. рублей. Такая динамика шла в разрез с традиционным подорожанием сжиженного газа на бирже к лету, когда к дачному сезону его потребление резко растет.
Читайте также: Сделали прогноз цен на нефть в 2022 и 2023 годах — выводы неоднозначные
Весь прошлый год котировки СУГ были аномально высокими. Их резкий рост в конце лета 2021 года вызвала авария на заводе «Газпрома» по переработке газового конденсата в Новом Уренгое. Тогда рынок временно лишился 170 тыс. тонн этого продукта.
С тех пор стоимость СУГ постепенно снижалась, но ускорило эту динамику начало спецоперации на Украине. В апреле основным фактором, вызвавшим резкое падение цен, стал переизбыток СУГ на внутреннем рынке на фоне сложностей с его поставкой за рубеж. Российские СУГ формально не запрещены к поставкам в ЕС, однако весной европейцы снизили объемы закупок. Негативно повлиял и уход из России крупных судовых перевозчиков, а скачок перевозок по железной дороге привел к затруднениям транспортировки и дефициту специализированных цистерн. Основной экспортный маршрут российских СУГ в Европу, который проходил через Украину в Польшу, оказался заблокирован из-за боевых действий.
При этом переориентация продукции в Азию, которая спасла многие компании от падения общих объемов экспорта, оказалась недоступна в случае с СУГ. Во многих регионах крупнейшего по этому направлению потребителя – Китая – действуют запреты на перевозку сжиженных газов по суше. В условиях перепроизводства профицит СУГ по оценкам экспертов летом доходил до 25% рынка.
К августу ситуация с поставками продукта в Европу частично наладилась, стоимость прочно вошла в значения выше 20 000 рублей за тонну. Последний взлет стоимости СУГ был в сентябре – на СПбМТСБ стоимость превышала 29 709 рублей за тонну. Затем цена развернулась вниз, а на новостях об очередной волне обострения отношений России и Запада и диверсиях на газопроводах, биржевые котировки СУГ стремительно подешевели. Цена на 14 ноября – 16 328 рублей за тонну. Это в два раза ниже уровня начала 2022 года и более чем втрое меньше исторического рекорда, зафиксированного в августе 2021-го.
Место российских СУГ в Европе заняли СУГ из США. Уже летом американцы, которые в 2021-м поставили на континент 3,98 млн тонн СУГ, достигли уровня 4 млн тонн. По итогам этого года общий объем американский поставок может достигнуть рекордного показателя – 7 млн тонн
По мнению отраслевых экспертов, само по себе падение цен на СУГ даже до еще более низкого уровня не станет серьезной проблемой для российских производителей (крупнейшие – СИБУР и «Газпром»). Они смогут компенсировать потери в этом сегменте за счет прибыли от продажи других продуктов из корзины переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) – товарного газа и конденсата, цены на которые стабильны.
В то же время критичным может стать сам переизбыток СУГ, большие объемы которого сложно хранить. А снижать его производство можно только вместе с сокращением переработки ПНГ, а, значит, нефти и газа, так как на данный момент правительство жестко контролирует его утилизацию.
Читайте также: Газовый даунстрим в Средней Азии: повлияют ли проекты СНГ на российский рынок этиленгликоля.
Сейчас допускается сжигание не более 5% от добытого объема (более 100 млрд. кубометров в 2021 году), а за превышение этого уровня на факелах предусмотрены серьезные штрафы. Повышающие коэффициенты штрафов составляют 25 и 100, помимо этого компании должны заплатить компенсацию за вред атмосфере.
Крупнейшие игроки рынка просили государство временно снизить уровень утилизации и разрешить отправлять на факел до 30% от уровня добычи попутного газа. Но пока правительство на такой вариант не согласно.
Переизбыток СУГ может привести в России к изменению сырьевой корзины для пиролизов, основным продуктом которых пока остается нафта.
Так, из-за роста цены на прямогонный бензин, подобную замену на «Нижнекамскнефтехиме» весной произвел СИБУР. При этом получаемый в результате переработки этилен производители могут также переориентировать с выпуска полиэтилена на моноэтиленгликоль (МЭГ).
С учетом дешевизны СУГ нефтехимики в России загрузили ими пиролизы, что привело к повышенной выработке всей этиленовой цепочки. В сентябре «Коммерсантъ» приводил слова директора практики «Газ и химия» VYGON Consulting Дмитрия Акишина – эксперт говорил, что возможности по увеличению потребления СУГ в России практически исчерпаны: нефтехимия по максимуму загрузила пиролизы легким сырьем, а автотранспортный сектор и население объективно не могут обеспечить рост потребления СУГ.
Обилие дешевых СУГ на рынке и очередное обрушение цены на этот продукт осенью прямо повлияло на рынок МЭГ. Дешевое сырье снизило стоимость продуктов в последующих переделах: этилен – окись этилена – МЭГ. Следствием этого стало неожиданное снижение стоимости тонны МЭГ в разгар октябрьских продаж и фактически досрочное завершение сезона активных закупок. Подробнее о событиях на рынке МЭГ этой осенью читайте в этом материале.
Вместе с тем, у отраслевых экспертов есть предложения по балансировке рынка СУГ. Так, Дмитрий Акишин считает, что решение находится в производственном цикле переработки нефти и газа. Он поясняет, что газопереработчики сами могут регулировать уровень предложения, в том числе направляя излишки СУГ в газотранспортную систему (ГТС) «Газпрома». Такая практика не несет рисков для ГТС. Напротив, газ приобретает большую ценность за счет увеличения калорийности. Выбросы же загрязняющих веществ от объектов газопотребления будут гораздо меньше, чем при сжигании попутного газа на открытых факелах. Эксперт считает, что зимой возможности ГТС по приему СУГ меньше из-за высокой загрузки системы, но и спрос на СУГ в холодное время выше.
