Режим работы:
Пн—Пт
09:00—17:00
E-mail:
info@glycols.ru
Звонок по России бесплатный
8 800 55-11-037
Офис продаж:
Нижегородская область, г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, д. 69Б
Режим работы:
Пн—Пт
09:00—17:00
E-mail:
info@glycols.ru
Главная » Блог » СУГ залили российский рынок: цены и проблемы утилизации
Гликоли.ру logo
129164, Москва, Ракетный бульвар, д. 16, 7 этаж
+7 (495) 249-49-45,

СУГ залили российский рынок: цены и проблемы утилизации

Сжиженные углеводородные газы, которые являются одним из трех ключевых видов сырья для производства моноэтиленгликоля, с начала года становятся все более востребованными на пиролизах в мире и России.

Основной причиной этого эксперты называют высокую цену на нафту, а также уход с западного рынка российских поставщиков, что повлекло изменение устоявшихся технологических схем на глобальном секторе и профицит на внутреннем рынке.

СУГ залили российский рынок: цены и проблемы утилизации

От максимумов к минимумам

Сжиженный углеводородный газ (СУГ), стоимость которого в России еще недавно била исторические максимумы, к концу мая подешевел на бирже СПбМТСБ до 7 тыс. руб. за тонну. Такая динамика идет в разрез с традиционным подорожанием сжиженного газа на бирже к лету, когда к дачному сезону его потребление резко растет.

Конечно, весь прошлый год котировки СУГ были аномально высокими. Их резкий рост в конце лета 2021 года вызвала авария на заводе «Газпрома» по переработке газового конденсата в Новом Уренгое в начале августа. Тогда рынок временно лишился 170 тыс. тонн этого продукта в месяц, компенсировать часть из которых получилось только в сентябре за счет перенаправления с экспорта 40 тыс. тонн, а также переориентирования части объемов конденсата «Газпрома» на переработку на Пуровский ЗПК НОВАТЭКа.

Но, несмотря на это, цены еще несколько недель оставались на близком к рекорду уровне. Помимо дефицита на внутреннем рынке из-за форс-мажора их поддерживало повышение цен на нефть, а также ажиотаж на рынке накануне планируемых остановочных ремонтов у ряда производителей.

С тех пор стоимость СУГ постепенно снижалась, но ускорило эту динамику начало спецоперации на Украине.Текущая цена в четыре раза ниже уровня начала 2022 года и почти в восемь раз меньше исторического рекорда в 53,3 тыс. руб. за тонну, зафиксированного в августе 2021 года.

Внутренний переизбыток

В апреле основным фактором, вызвавшим резкое падение цен, стал переизбыток СУГ на внутреннем рынке на фоне сложностей с его поставкой за рубеж из-за ситуации на Украине.

Уход из России крупных судовых перевозчиков нарушил морские логистические цепочки или сделал фрахт недоступно дорогим, а скачок перевозок по железной дороге привел к затруднениям транспортировки и дефициту специализированных цистерн. Таким образом, основной экспортный маршрут российских СУГ в Европу, который проходил через Украину в Польшу, откуда товар распределялся по другим направлениям, оказался заблокирован боевыми действиями.

СУГ залили российский рынок: цены и проблемы утилизации

При этом переориентация продукции в Азию, которая спасла многие компании от падения общих объемов экспорта, оказалась недоступна в случае с СУГ. Во многих регионах крупнейшего по этому направлению потребителя – Китая – действуют запреты на перевозку сжиженных газов по суше.

Не так страшна цена, как невозможность утилизации

По мнению отраслевых экспертов, само по себе падение цен на СУГ даже до еще более низкого уровня не станет серьезной проблемой для российских производителей (крупнейшие – СИБУР и «Газпром»). Они смогут компенсировать потери в этом сегменте за счет прибыли от продажи других продуктов из корзины переработки ПНГ – товарного газа и конденсата, цены на которые остаются на нормальном уровне.

В то же время критичным может стать сам переизбыток СУГ, большие объемы которого невозможно хранить. А снижать его производство можно только вместе с сокращением переработки ПНГ, а, значит, нефти и газа, так как на данный момент правительство жестко контролирует его утилизацию.

Сейчас допускается сжигание не более 5% от добытого объема (более 100 млрд. кубометров в 2021 году), а за превышение этого уровня на факелах предусмотрены серьезные штрафы. Повышающие коэффициенты штрафов составляют 25 и 100, помимо этого компании должны заплатить компенсацию за вред атмосфере.

СУГ залили российский рынок: цены и проблемы утилизации

Крупнейшие игроки рынка в мае уже просили государство временно снизить уровень утилизации и разрешить отправлять на факел до 30% от уровня добычи попутного газа. Но пока правительство на такой вариант не согласно.

Межтопливная конкуренция

Один из участников рынка считает, что переизбыток СУГ может привести в России к изменению сырьевой корзины для пиролизов, основным продуктом которых пока остается нафта.

Например, из-за роста цены на прямогонный бензин подобную замену на одном из своих активов – «Нижнекамскнефтехиме» произвел СИБУР. При этом получаемый в результате переработки этилен, считают в отрасли, производители могут переориентировать с выпуска полиэтилена на моноэтиленгликоль.

«Действительно, с учетом дешевизны СУГ может быть экономически более рентабельно грузить ими пиролизы, что может привести к повышенной выработке всей этиленовой цепочки, включая МЭГ», — поясняет эксперт.

В то же время глава Центра отраслевых исследований Андрей Костин сомневается в таком развитии событий, так как рынок потребления моноэтиленгликолей в России очень ограничен.

Объем выпуска МЭГ на данный момент составляет около 400 тыс. тонн в год, его единственным производителем в России является СИБУР. И, как поясняет глава Инфо-ТЭК Тамара Канделаки, с учетом того, что поставки гликолей ведутся в основном по долгосрочным контрактам, компания выпускает объемы МЭГ, соразмерные заявкам потребителей, так что без увеличения спроса не будет и роста производства.

В Европе свои проблемы

В то же время в мире складывается совершенно другая ситуация. Глобальные котировки СУГ остаются на высоком уровне, в том числе на фоне сокращения поставок этой продукции из России.

Так, форвардные цены в Европе по-прежнему превышают $700 за тонну. Их поддерживает активный рост спроса на сжиженные газы, которыми производители заменяют еще более дорогую нафту, дефицит которой также вызван отказом Запада от российских поставок, которые занимали около половины европейского рынка.

О процессе переключения в качестве сырья с нафты на СУГ говорил в конце мая финансовый директор Dow Chemical Говард Ангерлейдер. «Регион за регионом и печь за печью мы можем снизить более высокие затраты на сырье и энергию», — отметил он.

По словам топ-менеджера, заводы и компании по производству этилена в Европе обладают в два-три раза большей гибкостью переключения на СУГ, чем аналогичные предприятия в регионе. Он пояснил, что пиролиз более легкого сырья, такого как сжиженный газ, дает более высокую выработку этилена.

Андрей Костин отмечает, что основным поставщиком СУГ в Европу на фоне ограничений российских поставок становятся американские производители. «Их продукция хоть и дорогая, но зато доступная», — отмечает эксперт. По его мнению, смена базового сырья для пиролизов может повысить конкурентоспособность произведенных в Европе сжиженных газов.

Вам также может быть интересно
21 июня, 2022
Российский рынок МЭГ не заметил санкций
Очередной пакет европейских санкций, который включил запрет импорта моноэтиленгликоля, напрямую не отразился на российском рынке этого продукта. Закупки МЭГ из-за рубежа начали последовательно снижаться еще два года назад на фоне логистических проблем, вызванных коронавирусом.
17 июня, 2022
Производству пластика в Европе может прийти конец – есть одно решение
Чтобы поддержать производителей, нужно масштабировать переработку отходов.
14 июня, 2022
Как окончание локдауна в Шанхае повлияет на рынок монопропиленгликоля
С 1 июня в Шанхае постепенно снимаются ограничения, связанные с COVID-19. Европейские трейдеры внимательно следят за рынком монопропиленгликоля в Северо-Восточной Азии. Вместе с аналитиками компании ICIS постараемся выяснить, как выход из локдауна повлияет на мировую торговлю и экономику. Ниже — перевод статьи Николь Симпсон.