Главное в МЭГ-индустрии России и мира за апрель-июнь 2024
«Сибур» внес ясность, куда направит излишки сырья с новой установки пиролиза ЭП-600. Проект нефтехимического комплекса ГК «Титан», который предполагает выпуск этиленгликолей, стал обрастать деталями и инфраструктурой, а новости о расширении производства МЭГ теперь приходят из Индии, а не Китая. Подготовили обзор этих и других событий за апрель–июнь 2024 года.
Что произошло в России
В мае «Сибур» сообщил, что планирует оборудовать «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ, Татарстан) установками по производству этилбензола и стирола, а также установками для получения полистирола, который станет конечным продуктом для продажи. Тем самым крупнейшая нефтехимическая компания РФ ответила на вопрос, куда направит дополнительные объемы этилена, которые появятся у нее после запуска нового комплекса пиролиза ЭП-600 на промплощадке НКНХ. Запуск планируется в конце этого года.
Напомним, что продукция ЭП-600 (этилен, бензол, пропилен и другие полупродукты – всего 1,8 млн тонн в год) в основном предназначена для текущих потребностей НКНХ и соседнего завода «Сибура» – «Казаньоргсинтез» (КОС). Порядка 100 тыс. тонн этилена ежегодно будут получать резиденты индустриального парка «Этилен 600» – производители мало- и среднетоннажной химии. Расширение сырьевой базы позволяет компании наращивать производство и запускать новые проекты.
Первым новым проектом, запитанным на этилен с ЭП-600, о котором сообщил «Сибур», станет производство гексена – ценного компонента для создания марочного полиэтилена. В числе прочих вероятных проектов эксперты называли расширение производства полиэтилена или полистирола, реконструкцию участков по выпуску оксида этилена и этиленгликолей на НКНХ. О перспективах расширения выпуска МЭГ в Нижнекамске и альтернативных проектах мы писали в отдельном материале.
Выбор в пользу расширения выпуска полистирола продиктован хорошими рыночными перспективами полимера – он используется для изготовления упаковок продукции в разных отраслях промышленности, при производстве изделий в сфере строительства и медицины. В «Сибуре» подчеркивают, что дополнительные 250 тыс. тонн полистирола, которые компания намерена ежегодно поставлять на рынок после 2028 года, позволят отказаться от импортного полистирола в нашей стране.
Еще один эффект от запуска ЭП-600, перераспределения сырья и номенклатуры продукции – дозагрузка линий по производству АБС-пластика. Компания намерена полностью закрыть потребность отечественного рынка в нем, предложив 60 тыс. тонн материала.
Главным ресурсом для возможного увеличения объема этиленгликоля у «Сибура» остается модернизация производственных мощностей на заводе «Сибур-Нефтехим» (Нижегородская область).
В июне «Сибур-Нефтехим» сообщил о том, что с запуска предприятия в 1980 году, в июне 2024 года он произвел 8-миллионную тонну эквивалентной окиси этилена. Эквивалентная окись этилена – расчетная величина, в которой суммированы результаты по выпуску этиленгликолей и этиленоксида. Мощности завода сейчас позволяют выпускать 320,5 тыс. тонн этиленгликолевых продуктов ежегодно.
Также в июне стало известно о перезапуске Шахтинского полиэфирного завода (ШПЗ), который открыли в 2023 году, но закрыли из-за пожара в начале 2024 года. ШПЗ – производитель высококачественного штапельного волокна и крупный потребитель МЭГ.
Индустриальный парк и математические модели для МЭГ
Сейчас с большой долей вероятности можно говорить о том, что кроме «Сибура» еще одним производителем МЭГ в России станет группа компаний «Титан». В 2023 году она начала строительство нефтехимического предприятия в Омске, сердцем которого должен стать комплекс ЭП-600. В числе продукции ГК «Титан» указывала этиленгликоли. Во втором квартале этого года появилось больше конкретики об этом проекте.
Так, ЭП-600 станет центром индустриального парка «Флагман», в котором компании-резиденты разместят свои производственные мощности. Их профиль – переработка полупродуктов ЭП-600 и выпуск готовой продукции, относящейся к мало- и среднетоннажной химии. Минпромторг РФ включил «Флагман» в свой реестр, что позволит резидентам получать целевые субсидии и пользоваться налоговыми льготами.
Руководство ГК «Титан» озвучило, что производство алкенов (этиленоксида и пропиленоксида) и их гликолей (этиленгликоля и пропиленгликоля), а также полиэфиров и их производных станет главным направлением индустриального парка. При этом плановые объемы производства МЭГ и другой продукции по-прежнему не раскрываются.
Инвестиционным партнером ГК «Титан» по проекту строительства нефтехимического комплекса в Омске выступает «Газпромбанк». Соответствующее соглашение подписано сторонами на Петербургском экономическом форуме в июне 2024 года. Технологическим партнером ГК выступит китайская компания Wison Engineering Ltd.
О заводе ГК «Титан» в Псковской области, где будут выпускать ПЭТ-гранулы, а значит, использовать МЭГ, мы рассказали в одном из предыдущих материалов.
Другой новостью, связанной с еще одним потенциальным производителем МЭГ, стало сообщение об использовании нейросетей для создания биохимикатов. В Высшей нефтяной школе в Альметьевске при поддержке компании «Татнефть» с помощью продвинутых математических моделей просчитывают процессы экстракции нужных веществ из растительного сырья (злаков и древесины). Разработчики говорят, что такие технологии можно будет использовать для создания широкого диапазона веществ – аналогов тех, что сейчас получают из нефтегазового сырья, включая и этиленгликоль.
О планах «Татнефти» на собственный МЭГ мы писали здесь. Зарубежному проекту по созданию биогликолей из отходов деревообработки посвящен этот материал.
Что произошло в мире
Мы привыкли к тому, что в Китае практически ежемесячно запускают новые нефтехимические производства с линиями по выпуску МЭГ. Однако в апреле–июне таких новостей не было. Местные производители искали баланс между потребностями переработчиков, собственной маржой и загрузкой мощностей в условиях умеренного роста экономики и потребления.
Эксперты отмечают, что китайские нефтехимики в качестве исходного сырья для переработки все чаще используют этан вместо сжиженных углеродных газов. Этан привлекателен из-за более низких цен на местном рынке. Соответственно, стоит ожидать снижения ценовых предложений от поставщиков этанового МЭГ.
В Индии власти одобрили проект компании Gail, которая намерена построить комплекс по переработке этана мощностью 1,5 млн тонн в год. В числе продукции комплекса – полиэтилен и этиленгликоли. Этан планируют закупать за рубежом.
Цены на МЭГ в Азии в течение квартала снижались на фоне низкого спроса и завершения ремонтных кампаний у крупных производителей.
Индонезийский нефтехимический концерн Indorama Ventures летом объявил о закрытии части своих мощностей, связанных с потреблением МЭГ. Так, прекратит работу завод по производству терефталевой кислоты и ПЭТ-пластика в Нидерландах. В Indorama Ventures связывают это решение с программой оптимизации производства. Кроме того, раньше в компании говорили о том, что закупки сырья в Европе стоят дорого по сравнению с азиатским рынком.
Indorama Ventures управляет собственным заводом по производству этиленгликоля в Техасе мощностью 355 тыс. тонн продукции в год. О кризисном состоянии отрасли нефтехимии в Европе читайте здесь.
Саудовская компания Sabic – крупнейший производитель МЭГ в мире, во втором квартале нарастила чистую прибыль до 580,7 млн долларов. В первом квартале компания отчиталась о снижении чистой прибыли на 62%. Успехи апреля–июня в Sabic объясняют улучшением маржинальности продуктов и увеличением объема продаж метанола.
