Цены опять растут?! Каким будет рынок гликолей в феврале 2021 года?
Чтобы узнать актуальную информацию о ситуации на рынке этиленгликоля в конце октября – начале ноября, читайте статью «Цены откатились назад. Это надолго?».
Форс-мажор на одном из российских заводов оргсинтеза изменил баланс российского рынка гликолей. Пожар на «Уфаоргсинтезе» нарушил схему поставок сырья двум крупным производителям этого продукта – «Нижнекамскнефтехиму» и «Казаньоргсинтезу». Из-за дефицита этилена компании снизили выпуск гликолей, что вызвало аномальный рост цены в традиционно низкий сезон спроса на эту продукцию.
Цены пошли в гору
Ожидалось, что стоимость гликолей в России будет снижаться и в феврале окажется на уровне 70-74 тыс. рублей за тонну на FCA Дзержинск. Но по факту цена оказалась выше на 15-17%.
Ключевой причиной такой динамики стала авария на интегрированном с НПЗ «Башнефти» (входит в «Роснефть») предприятии «Уфаоргсинтез», где 25 января в отделении газоразделения произошла разгерметизация с последующим горением в двух емкостях для сброса газа с метано-водородной фракцией объёмом 20 и 25 кубометров. Одна емкость была разрушена. И, хотя в «Уфаоргсинтезе» уверяли, что основные установки завода не прекращали работу, он снизил выпуск и поставки этилена (сырье для производства гликолей) двум его потребителям – «Казаньоргсинтезу» (КОС) и «Нижнекамскнефтехиму» (НКНХ).
На фоне недостатка сырья НКНХ предпочел переориентировать объемы оксида этилена с производства низкомаржинальных гликолей на более дорогостоящую продукцию – полиэтилены. Из-за этого рынок недосчитается в феврале, который и так является коротким месяцем со сниженным уровнем выпуска товара, порядка 2-2,5 тыс. тонн гликолей.
Дефицит повлиял на стоимость этого вида продукции – она аномально выросла до 83-86 тыс. руб. за тонну на FCA Дзержинск, то есть почти вдвое относительно аналогичного периода 2020 года (44-46 тыс. руб. за тонну), хотя котировки на европейском рынке, которые являются определяющими для цены на гликоли в России, снижались последние две недели. Но, с учетом дефицита сырья и продукции, его переработки на внутреннем рынке, пиковые значения цен в феврале неизбежны.
Ситуацию может дополнительно осложнить еще один пожар, случившийся 5 февраля уже на Уфимском НПЗ «Роснефти». По данным компании, аварию спровоцировала разгерметизация трубопровода диаметром 350 мм на одной из установок предприятия. Возгорание было ликвидировано в тот же день, и, как сообщили в «Башнефти», основное производство работает в штатном режиме. На рынке считают, что пожар мог затронуть установку каталитического крекинга, а ремонт может потребовать снижения выпуска части продукции.
На производственной площадке НПЗ проводится первичная переработка нефти, висбрекинг, каталитический риформинг, гидроочистка дистиллятов, каталитический крекинг, производство водорода, производство МТБЭ, газофракционирование, гидроочистка бензина.
Январская аномалия
Из-за подобных форс-мажоров в перспективе на рынке этиленгликолей может сохраняться дефицит, и если ситуация с поставками с «Уфаоргсинтеза» в ближайшее время не изменится, то цены на этот продукт могут остаться на максимумах и в начале весны, считают эксперты.
Причем аномально высокой стоимость гликолей была с самого начала года. В январе стоимость гликолей выросла почти на 11 тыс. руб. до 76-78 тыс. руб. за тонну на FCA Дзержинск. Тогда это было связано с уровнем котировок в Европе, которые в течение двух последних месяцев 2020 года увеличились в среднем на 150 евро.
Одной из ключевых причин роста стало возможное закрытие европейского рынка для поставок гликолей из США и Саудовской Аравии. По жалобе внутренних производителей Европейская Комиссия в октябре начала антидемпинговое расследование в отношении этих стран. Промежуточное решение ожидается в мае, и, если вина иностранных поставщиков будет доказана, их может ожидать заградительная ввозная пошлина вплоть до 30%. При этом начало разбирательства заставило саудовскую SABIC развернуть поставки гликолей на азиатские рынки, в основном – в Китай.
Уход ключевого поставщика из Европы совпал с проблемами у американских заводов, которые пострадали от ураганов. Производства гликолей в штатах Техас и Луизиана, на которые приходится до 40% от общего выпуска сырья для производства гликолей – этилена, пришлось временно приостановить. Из-за этого США не смогли нарастить поставки не только на экспорт, но и покрыть внутренний спрос на гликоли.
Европейский дефицит усилился также на фоне остановки в ноябре крекинг-установки на заводе в Кельне (Германия) одного из британских производителей – Ineos Oxide (структура международного производителя нефтехимии Ineos). Годовая мощность производства там составляла 290 тысяч тонн окиси этилена в год и 150 тысяч тонн этиленгликоля в год. Помимо этого, выбыла часть объемов немецкого концерна BASF, который продолжает реконструкцию своего ключевого предприятия в Антверпене. Мощности должны быть снова запущены в феврале.
Наши рекомендации
Мы по-прежнему рекомендуем не затаривать склады гликолями на пике цены как минимум до марта, приобретая объемы только для текущих потребностей, так как, в случае стабилизации ситуации на российском рынке и возвращением цен к нормальной сезонной динамике, можно остаться с излишками объемов, купленных по максимальной цене.
