Как устроена нефтехимия на Тайване
Тайвань лишь частично признан как государство, зато повсеместно признан в качестве технологического и индустриального лидера. В стране работает мощная нефтехимическая отрасль — местные компании по всему миру экспортируют полимеры и химвещества, включая этиленгликоль. В отличие от Южной Кореи, нефтехимия Тайваня избежала системного кризиса в 2025 году. Все подробности в этом материале.
Тайвань – это параллельный Китай, уместившийся на острове площадью 36 тыс. квадратных километров, что сопоставимо по размерам с Ярославской областью России. Официальное название Тайваня, который под давлением материкового Китая не признают самостоятельным государством большинство других стран, — Китайская республика.
Подвешенный политический статус не мешает Тайваню играть значимую роль в глобальной экономике. Еще в 1970-е годы благодаря стремительному развитию страна завоевала статус одного из азиатских экономических «тигров». Сейчас Тайвань — настоящая полупроводниковая империя, где выпускают до 70% всех чипов в мире. Тайваньские компьютеры, ноутбуки, смартфоны знают и ценят повсеместно.
Нефтехимию считают третьим столпом индустрии Тайваня, после полупроводников и электроники. Небогатая нефтегазовым сырьем страна обеспечивает цепочку — от получения олефинов до производства полимеров для нужд собственных переработчиков и на экспорт. В линейке продуктов тайваньского нефтехима этиленгликоль (ЭГ) занимает не последнее место.
Базовые вещества. Крекинг на миллионы тонн
На Тайване работают пять крекинговых установок нафты общей производительностью по этилену 4 млн тонн и пропилену 3,4 млн тонн в год. Тремя крекерами оперирует Formosa Petrochemical Corporation (FPCC), еще два принадлежат государственной нефтегазовой компании CPC.
По сравнению с другими странами Азии, тайваньские крекинговые установки конкурентоспособны по себестоимости продукции за счет возраста оборудования и высокой производительности. Старые крекинговые заводы периодически заменяют новыми. Нынешние пять установок запущены в 1984, 1998, 2000, 2007 и 2013 годах.
Установки крекинга нафты интегрированы с местными нефтеперерабатывающими заводами. Тайваньские компании регулярно модернизируют нефтепереработку, что сказывается на производительности. Так, в первой половине 2020-х после завершения очередного этапа расширения мощность завода Formoza выросла с 450 тыс. до 540 тыс. баррелей в сутки.
За счет интеграции нефтепереработки и нефтехимии CPC и FPCC в зависимости от рыночных условий могут переключаться между видами сырья — нафтой и сжиженным газом.
Ключевых поставщиком нафты на Тайвань выступает Россия. Согласно общедоступным данным, с 2022-го по 1 июля 2025-го островитяне закупили в РФ 6,8 млн тонн нафты на 4,9 млрд долларов, что составило пятую часть всего экспорта нафты из нашей страны. В частности, FPCC нарастила долю российских поставщиков в объеме этого нефтепродукта с 9% до 90%.
В ноябре азиатские страны сократили закупки нафты из России из-за очередных санкций США в отношении российского экспорта нефти. Тайвань уменьшил объем закупок на 80% к предыдущему месяцу – до 37 тыс. тонн.
Изобилие полимеров, ориентация на экспорт
Доступ к большим объемам олефинов (этилен и пропилен) позволяет Тайваню развивать нефтехимию дальнейших переделов. Интеграция работает и тут: большинство производств пластиков и промежуточных продуктов локализованы на западном побережье страны в индустриальных парках, которые запитаны на переработку олефинов. Это решает задачу распределения и транспортировки сырья, кроме того, большинство производителей конечной нефтехимической продукции входят в единые управленческие контуры с нефтепереработчиками и производителями олефинов, являясь структурами крупных тайваньских бизнес-конгломератов.
Страна производит все востребованные полимеры: полиэтилен всех видов, полипропилен, поливинилхлорид и полистирол. В сегменте АБС-пластика Тайвань стабильно входит в топ-3 стран-производителей в XXI веке — этот материал выпускают компании CHIMEI и Taita. На экспорт направляется от 70% до 96% объема производства различных видов полимеров. Приоритетные экспортные направления Тайваня соседний Китай и близлежащие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Этиленгликоль с фокусом на нити и волокна
Согласно доступным данным, в 2022 году на Тайване произвели 1,303 млн тонн ЭГ. Из этого объема 60% продали в другие страны. По данным уже этого года, основными импортерами тайваньского ЭГ выступают Вьетнам, Индия и Индонезия.
В стране два производителя ЭГ – China Man-Made Fiber Corporation (CMFC) и Nan Ya Plastics Corporation (NYPC).
CMFC специализируется на производстве полиэфирных волокон и полиэфирной крошки. В отчете за 2024 год компания указывает, что получает этилен от CPC и FPCC для выпуска оксида этилена. Производимый из этиленоксида ЭГ используют на собственном заводе по выпуску полиэфира, а также продают другим производителям полиэфира в Азии. На сайте CMFC указана совокупная мощность по ЭГ двух площадок компании в городах Майляо и Гяосюн: 450 тысяч тонн моноэтиленгликоля (МЭГ), 40 тыс. тонн диэтиленгликоля (ДЭГ) и 2,5 тыс. тонн триэтиленгликоля (ТЭГ).
NYPC является частью Formosa Plastics Group и FPCC. Эти бизнесы связаны через общую корпоративную структуру и стратегическое взаимодействие. Заводы NYPC выпускают полиэфирные нити и пряжу, полиэтилентерефталат (ПЭТ), разнообразные пленки, инженерные пластики, а также готовые изделия из пластмасс — листы, панели, трубы и фитинги. В отчете за прошлый год компания указывает, что произвела 894 тыс. тонн ЭГ без разбивки по видам. На основе новостей отраслевых медиа, которые публикуют сообщения о закрытии на ремонт площадок по производству химвеществ, мы делаем вывод, что NYPC управляет тремя линиями по выпуску ЭГ, общей мощностью 1,24 млн тонн в год.
Таким образом, расчетные мощности по выпуску ЭГ на Тайване достигают 1,73 млн тонн в год. Много это или мало, можно понять, сравнив с российскими мощностями, которые позволяют выпускать около 400 тыс. тонн ЭГ в год.
Страна также обеспечена собственной терефталевой кислотой (ТФК), являющейся продуктовым спутником МЭГ, с помощью которого синтезируют ПЭТ и искусственные волокна. Единственный производитель ТФК на Тайване — Oriental Petrochemical Corporation с возможностью получать 2 млн тонн продукта ежегодно.
Выпускающие ЭГ и ТФК тайваньские компании имеют активы в других странах и участвуют в международной цепочке поставок. Formosa Plastics управляет нефтехимическими заводами в США, где помимо прочего производят ЭГ. Oriental Petrochemical Corporation реализует с компаниями КНР проекты в материковом Китае, в том числе по выпуску ЭГ.
Вызов большого Китая
Главная проблема тайваньской нефтехимии — динамика роста производства полимеров и промежуточных веществ в Китае. Могучий сосед год за годом наращивает выпуск, превращаясь из главного мирового импортера нефтехимии в экспортера. Возможностей для продаж в Китай становится все меньше. Кроме того, компании из КНР успешно конкурируют со старыми поставщиками на внешних рынках. Конкуренция с китайцами «добила» южнокорейскую нефтехимическую отрасль, которая в 2025-м ушла в глубокую перестройку с демонтажем избыточных производств и выстраиванием интеграции с нефтепереработчиками.
Тайвань пока сохраняет устойчивость, во многом благодаря связке нефтепереработки и нефтехимии, о чем мы писали выше. Однако нефтехимическая промышленность страны нуждается в стратегическом пересмотре сырьевой зависимости, усилении инновационной составляющей, а также в новых рынках сбыта.
По данным Тайваньской нефтехимической ассоциации, местные компании активно внедряют искусственный интеллект для повышения эффективности, работают над созданием более экологичных продуктов, встраивают практики экономики замкнутого цикла в производство полимеров и других химвеществ.
В ассоциации прогнозируют, что тайваньские крекинговые установки в 2025-м будут загружены 60–70% от мощности по этилену на фоне усиления конкуренции. При этом спрос на этилен вырастет до 3% год к году.
