Режим работы:
Пн—Пт
09:00—17:00
E-mail:
info@glycols.ru
Звонок по России бесплатный
8 800 55-11-037
Офис продаж:
Нижегородская область, г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, д. 69Б
Режим работы:
Пн—Пт
09:00—17:00
E-mail:
info@glycols.ru
Главная » Блог » Рынок СУГ в августе: экономия в Европе, рост цен и новые схемы поставок
Гликоли.ру logo
129164, Москва, Ракетный бульвар, д. 16, 7 этаж
+7 (495) 249-49-45,

Рынок СУГ в августе: экономия в Европе, рост цен и новые схемы поставок

Ограничения экспорта из России в Европу одного из основных видов сырья для производства моноэтиленгликоля — сжиженных углеводородных газов — привели к изменению баланса на мировом рынке. По данным агентства Argus, российские объемы на этом рынке активно замещают СУГ из США, их импорт только за июль вырос на 20 %. Увеличение поставок удерживает комфортный уровень цен. При этом внутри России цена растет, несмотря на профицит.

Рынок СУГ в августе: экономия в Европе, рост цен и новые схемы поставок

ЕС вынуждено экономить СУГ

Цены на газ в Европе в третьей декаде августа ежедневно обновляли шестимесячные максимумы, доходя до уровней в 3500 долл. за тыс. кубометров. Это на 40 % выше котировок июля. Такое резкое подорожание сырья привело к сокращению в Европе предложения сжиженных углеводородных газов (СУГ). Они наравне с нафтой и этаном являются сырьем для производства моноэтиленгликолей (МЭГ).

Как отмечается в отчете Argus, добывающие компании перестали выделять СУГ из природного газа, а нефтеперерабатывающие заводы стали использовать этот более дешевый вид сырья для внутризаводских потребностей. При этом Норвегия, крупнейший производитель СУГ в Европе, в этом году существенно сократила экспорт продукта. По данным аналитической компании Vortexa, в январе – июне страна отгрузила за рубеж менее 2 млн тонн по сравнению с 2,8 млн тонн за аналогичный период 2021 года.

Традиционно существенную часть европейского рынка занимала Россия, которая могла бы легко компенсировать выпавшие объемы, но европейские страны по политическим соображениям ограничили импорт российской углеводородной продукции. Европейские крупные нефтехимические компании, на долю которых приходится до 40 % спроса на СУГ в регионе, отказались от закупок морских партий продукта с отгрузкой из российского порта на Балтийском море Усть-Луга после 24 февраля.

Новые лидеры по поставкам

Ситуацией воспользовались США, которые в июле нарастили отгрузки СУГ в Северо-Западную Европу на 20 % по сравнению с июнем (до 742 тыс. тонн). Такие показатели вдвое превышают уровень июня 2021 года и являются историческим рекордом импорта СУГ из США в регион.

Именно возросшие американские объемы с начала марта с лихвой компенсировали все выпавшие поставки из России и снижение внутреннего производства в ЕС, отмечают в Argus.

Но, если пока часть российских объемов СУГ еще доходит до Европы, то в будущем на них может быть наложено полное эмбарго. На этом настаивает Польша. Как сообщал в июле посол Польши в ЕС Анджей Садош, Варшаве не удалось убедить остальных членов ЕС ввести эмбарго на сжиженные газы из России в рамках седьмого (и пока последнего) пакета санкций, одобренного 21 июля. Но, по его словам, польские власти намерены поднять этот вопрос при обсуждении следующих пакетов санкций ЕС против России. Сейчас в регионе начинается обсуждение восьмого санкционного документа, сообщал в середине августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Односторонний запрет

По мнению участников рынка, даже если Польша не добьется общеевропейского запрета на поставки СУГ из РФ, то с большой долей вероятности введет их самостоятельно, несмотря на то что российская продукция занимает более половины рынка страны (потребление в 2021 году — 2,2 млн тонн).

В апреле премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что Польша намерена полностью избавиться от любых российских энергоносителей до конца года. Но тогда инициативу Сената Польши (верхняя палата парламента) о введении эмбарго на российский СУГ отклонил Сейм (нижняя палата).

Несмотря на отсутствие прямого запрета, поставки сжиженных газов в Польшу с конца апреля идут с перебоями из-за санкций в отношении второй по величине газовой компании Росссии НОВАТЭКа и его польского трейдера Novatek Green Energy, на которого приходилось более 26 % импорта СУГ в Польшу. Это привело к резкому росту цен на СУГ в стране: котировки пропан-бутановой смеси Argus daf Брест выросли в период 25 апреля — 4 мая на 105—115 долл. за тонну, до 710—725 долл. за тонну.

С аналогичными проблемами столкнулся и крупнейший поставщик СУГ в Польшу — Sibur International (входит в СИБУР Холдинг). Польская таможня 10 мая приостановила оформление продукции компании до конца месяца под предлогом необходимости дополнительных документов.

Меньше газа, выше цены

В начале августа цены на СУГ в Польше росли: спотовые железнодорожные партии пропан-бутановой смеси на белорусско-польской границе за подорожали на 5 – 10 долл. за тонну, до 660 – 690 долл. за тонну (daf Брест). Это происходило в условиях сокращения запасов продукта в Польше после продолжительного запрета на железнодорожные поставки российского и казахстанского газа. Местные трейдеры ожидают роста спроса в Польше к концу августа и отмечают низкий уровень российского продукта на некоторых погранпереходах. В июле отгрузки СУГ из России в Польшу по железной дороге составили 38,3 тыс. тонн против 66,3 тыс. тонн в июне.

Новые схемы поставок

Российские производители СУГ не стали дожидаться введения запрета на их продукцию и начали переориентировать свою продукцию с европейского на другие мировые рынки и искать новые способы продаж.

Читайте также: СУГ залили российский рынок: цены и проблемы утилизации

Например, СИБУР расширил возможности поставок сжиженных газов на внешние рынки за счет использования схемы перевалки борт-борт (ship-to-ship, STS) в акватории портов в регионе ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). Помощь в организации такого варианта СИБУРу оказал международный трейдер Trafigura. Исходя из новой модели отгрузок из Усть-Луги, российская компания переваливает свою продукцию в регионе ARA на суда-газовозы большего водоизмещения, которые доставляют российские СУГ на другие рынки, прежде всего в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Такая схема, по данным Refinitiv Eikon, помогла компании увеличить отгрузки сжиженных газов из Усть-Луги в июле почти на 80 % по сравнению с июнем, до 66,5 тыс. тонн.

Помимо этого, нарастить экспорт компании помогло увеличение производства, в том числе за счет завершения ремонтных работ на газофракционирующих мощностях СИБУРа в Тобольске. При этом компании оказалась на руку большая разница между экспортными и внутренними ценами.

Читайте также: Они точно справятся? Как санкции работают против СИБУРа и зачем компании новые зарубежные партнеры

Российский рост

Впрочем, дополнительные возможности экспорта и восстановление отгрузок через белорусско-польскую границу, ослабившие профицит СУГ внутри России, повлияли на цены. В начале августа производители сжиженного газа повысили стоимость своего товара до 23,5 тыс. руб. за тонну (экспортная альтернатива на 1 августа составляла 24,8 тыс. руб. на FCA Сургут).

Помимо сокращения объемов внутри страны, на котировки СУГ повлиял высокий сезонный спрос и сокращение поставок на фоне планового ремонта на Сургутском ЗСК «Газпрома», который является крупнейшим поставщиком на внутренний рынок. Но, предполагают эксперты Argus, так как объем внутреннего предложения остается высоким, вряд ли стоит ждать продолжительного повышения цен на продукт. По мнению эксперта ЦЭП Газпромбанка Нины Адамовой, профицит на внутреннем рынке РФ сохранится по меньшей мере до начала 2023 года, что будет отражаться на ценах на СУГ.

Но пока биржевые котировки В РФ растут. В третью декаду августа цены на СУГ на СПбМТСБ вошли на рекордных за последние полгода уровнях, достигнув 15,5 тыс. руб. за тонну, хотя еще в конце июля они не превышали 7 тыс. руб. за тонну. Но всего за неделю они увеличились почти вдвое, взлетев до отметки в 13 тыс. руб. и, после некоторой коррекции в течение трех следующих недель, снова достигли многомесячного максимума.

Недостижимые рекорды

Пока стоимость СУГ, несмотря на рост, в 3,5 раза ниже прошлогоднего исторического рекорда, когда в августе 2021 она дошла до 53,3 тыс. руб. за тонну. Основной причиной такого подорожания стал форс-мажор: в начале августа на заводе «Газпрома» по переработке газового конденсата в Новом Уренгое произошла авария, из-за которой внутренний рынок лишился примерно 170 тыс. тонн СУГ в августе и около 90 тыс. тонн — в сентябре. Даже после восстановления работы предприятия цены еще долго оставались на высоких уровнях.

Затем началось обратное движение, и в начале лета 2022 года биржевые котировки падали ниже 6 тыс. руб. за тонну из-за переизбытка предложения на рынке. Чтобы задействовать лишние объемы, компании-производители начали использовать его в собственной переработке. Так, например, СИБУР частично перевел на СУГ производства на «Нижнекамскнефтехиме».

Со временем, уверены эксперты, рынок сбалансируется с точки зрения спроса и предложения, а цены вернутся к своим обычным средним значениям. В Европе они, по мнению игроков химического сектора, будут во многом зависеть от возможности импорта СУГ, в том числе из России.

Читайте также: Сделали прогноз цен на нефть в 2022 и 2023 годах — выводы неоднозначные
Вам также может быть интересно
5 октября, 2022
Быстрее, лучше, умнее. Как работает производственная система СИБУРа
Холдинг одним из первых в РФ внедрил производственную систему (ПС) и получил многомиллиардную экономию. Сейчас корпоративная ПС помогает СИБУРу интегрировать новые активы и развивать диджитал.
30 сентября, 2022
Как «Казаньоргсинтезу» помогает «СИБУРизация»?
Многопрофильный химзавод из столицы Татарстана получил мощный импульс для развития за счет присоединения к СИБУРу. У ведущего нефтегазохимического холдинга страны есть несколько вариантов решения давней проблемы химзавода с сырьем и неполной загрузкой.
28 сентября, 2022
Все в лес! Финны из UPM в 2023-м запускают производство МЭГ из древесной биомассы
В проект первого большого завода биогликолей в Европе инвестируют 750 млн евро. Его запуск ознаменует переход от тестирования технологий к этапу промышленного производства этиленгликоля из возобновляемого экосырья.