Что происходит на российском рынке ПЭТ: долгосрочные тренды и события последних месяцев

ПЭТ-индустрия – один из основных сегментов потребления МЭГ. В 2024 году эта отрасль в России переживала непростой период. Разбираемся в проблемах и оцениваем потенциальные точки роста.

Российская Ассоциация производителей и переработчиков полиэтилентерефталата (ПЭТ) по итогам 2024 года зафиксировала производство ПЭТ в стране на уровне 590-604 тыс. тонн. По сравнению с 2023 годом рынок просел на 8-10%. При этом 2022 год стал рекордным – тогда в стране произвели 656 тыс. тонн ПЭТ.

По оценке отраслевой ассоциации, в 2024 году объем импорта ПЭТ в Россию составил 20-25 тыс. тонн в месяц, то есть 240-300 тыс. тонн в год. Несмотря на разброс в цифрах, очевидно, что российский рынок остается заметно зависим от внешних поставок – доля импорта достигает примерно трети от общего объема потребления. Основные поставщики – Китай, Турция и другие страны Азии.

Главным мировым поставщиком ПЭТ-сырья остается Китай. В 2024 году страна отправила на внешние рынки около 5 млн тонн – это половина от глобального объема экспорта этого полимера.

Не шторм, но серьезные проблемы

В ассоциации назвали проблемы, с которыми столкнулся российский рынок в 2024 году. Мы дополнили их своими данными.

Затруднения с закупками зарубежного сырья

Санкции осложнили проведение трансграничных платежей, что напрямую сказалось на закупке сырья из-за рубежа. В отраслевой ассоциации указывают на дефицит терефталевой кислоты (ТФК) – одного из ключевых компонентов для производства ПЭТ наряду с моноэтиленгликолем (МЭГ). На сегодняшний день в России ТФК выпускает только «Полиэф», завод «Сибура». Мощности предприятия позволяют выпускать до 350 тыс. тонн ТФК в год, однако этот объем в основном распределяется между заводами компании, остальные производители закупают ТФК за рубежом.

С 2022 года практически весь объем терефталевой кислоты поступает в Россию из Китая. С лета 2024 года российские компании, работающие с КНР, испытывают сложности с переводом денег китайским контрагентам. Причиной стали ужесточившиеся западные санкции, затронувшие банки третьих стран.

Вторым производителем ТФК в России после «Сибура» может стать «Татнефть». Нефтяники работают над установкой по выпуску ТФК мощностью 1 млн тонн в год на нефтеперерабатывающем заводе «Татнефть». Однако в феврале 2025 года проект получил отрицательное заключение Главгосэкспертизы.

Дефицит импортного ПЭТ

Эта проблема также во многом связана с трудностями в проведении международных расчетов. В ассоциации отмечают, что на российский рынок выходят новые поставщики, в частности, турецкая компания Koksan, что способствует расширению ассортиментной линейки. Однако объемы зарубежных поставок по-прежнему не покрывают текущие потребности рынка.

Логистические сложности

Низкая пропускная способность железнодорожных магистралей и задержка поставок затрудняют снабжение заводов необходимым сырьем. Это касается как терефталевой кислоты (ТФК) для производства ПЭТ, так и самих гранул ПЭТ, предназначенных для переработки. По данным СМИ, в течение 2024 года на железных дорогах скопилось до 80 млн тонн импортных грузов, большая часть из которых приходилась на заказы в порты Дальнего Востока. В РЖД отдавали приоритет экспортным поставкам, в то время как грузы для российских заказчиков задерживались.

Изношенность оборудования

Производственные линии постепенно вырабатывают свой ресурс, что повышает вероятность поломок и незапланированных простоев. Это напрямую влияет на объемы выпуска продукции. Основная причина – ограниченный доступ к западным технологиям и оборудованию. Альтернативы вроде оборудования из Азии или других регионов тоже не спасают ситуацию. Во-первых, его сложно доставить, так как логистика нарушена. Во-вторых, сложно оплатить (трудности с международными транзакциями).

И наконец, привлечение денег для таких закупок обходится стране дорого.

Несмотря на все сложности, в отраслевой ассоциации уверены, что у рынка есть потенциал для развития. В числе возможных драйверов на 2025 год – смягчение логистических барьеров, улучшение доступа к сырью и повышение производственной эффективности. Однако отмену санкций и серьезного технологического скачка в связи с этим вряд ли стоит ожидать в 2025 году.

Импортозамещение не за горами

Преодолеть импортозависимость российского рынка ПЭТ может проект группы компаний «Титан», которая уже ввела в эксплуатацию первую очередь завода «Титан-Полимер» в Псковской области. В настоящее время на предприятии выпускаются биаксиально-ориентированные ПЭТ (БОПЭТ) пленки. В 2026 году планируется запуск второй очереди, включающей линии по производству ПЭТ и конструкционного пластикового материала полибутилентерефталата (ПБТ).

Общая мощность двух линий составит 220 тыс. тонн продукции в год: 140 тыс. тонн ПЭТ и 80 тыс. тонн ПБТ. В «Титан-Полимере» уточняют, что располагают опцией переключения линии ПБТ на ПЭТ. В этом случае мощность завода по ПЭТ удваивается и достигает 280 тыс. тонн. Это позволит предприятию фокусироваться на выпуске той или иной продукции в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Несмотря на разброс в объемах будущего производства МЭГ (от 140 тыс. тонн до 280 тыс. тонн), запуск дополнительной ПЭТ-линии в любом случае станет важным шагом к снижению зависимости российского рынка от импортного сырья. Важно, что ПЭТ от «Титан-Полимера» будет ориентирован не только на бутылочный и упаковочный сегменты, но и сможет использоваться для производства пленок и штапельного волокна.

ГК «Титан» не производит МЭГ и ТФК для синтеза ПЭТ, поэтому будет закупать это сырье. Однако уже в следующем десятилетии у холдинга появится возможность закрывать свои потребности собственным этиленгликолем, полученным на будущей установке ЭП-600 в Омске. Фактически «Титан» может стать вертикально интегрированным производителем нефтехимической продукции, выстраивая полную производственную цепочку – от получения этилена до выпуска полимеров.

Завод «Этана» в Кабардино-Балкарии должен был стать крупнейшим производством ПЭТ в России, с заявленной мощностью 1,5 млн тонн в год. На одном из этапов проектом заинтересовались китайские инвесторы, однако уже к концу 2010-х стало ясно, что проект не будет реализован.

Вторичная переработка обеспечит дополнительный объем сырья

В текущем году на рынок ПЭТ повлияет ужесточение государственного экологического регулирования. В сентябре 2025-го вступит в силу запрет на использовании продукции, отходы которой нельзя переработать или утилизировать.

В списке запретов:

• многослойные ПЭТ-бутылки,

• упаковка из ПЭТ с наклейками из поливинилхлорида,

• цветные бутылки из ПЭТ (белых, коричневых и зеленых запрет не коснется).

По разным данным, в России доля цветных бутылок, материал которых сложно переработать для повторного использования, составляет от 5 до 10%. С одной стороны, ограничения могут сказаться на бизнесе некоторых производителей, которым придется перенастраивать технологические процессы. С другой – перемены благотворно повлияют на индустрию переработки использованного ПЭТ, что может увеличить производство вторичного сырья, пригодного для выпуска бутылок и полиэфирного волокна.

Сейчас вторичный ПЭТ составляет около 20% от общего объема потребляемого в России ПЭТ. Очевидно, что в перспективе этот показатель будет расти. По данным отраслевого портала Rupec, с 2023 по 2026 год спрос на переработанный ПЭТ в стране увеличится более чем на 18%.

Заводы «Полиэф», «Сенеж» и «Экопэт» за последние годы освоили выпуск ПЭТ-гранул с вовлечением вторичных хлопьев ПЭТ.