С 1 июня в Шанхае постепенно снимаются ограничения, связанные с COVID-19. Европейские трейдеры внимательно следят за рынком монопропиленгликоля в Северо-Восточной Азии. Вместе с аналитиками компании ICIS постараемся выяснить, как выход из локдауна повлияет на мировую торговлю и экономику. Ниже — перевод статьи Николь Симпсон.
С 1 июня в Шанхае постепенно снимаются ограничения, связанные с COVID-19. Европейские трейдеры внимательно следят за рынком монопропиленгликоля в Северо-Восточной Азии. Вместе с аналитиками компании ICIS постараемся выяснить, как выход из локдауна повлияет на мировую торговлю и экономику. Ниже — перевод статьи Николь Симпсон.
Европейские игроки на спотовом рынке монопропиленгликоля (МПГ) следят за арбитражным окном между ЕС и Северо-Восточной Азией (СВА). Ожидается, что окончание коронавирусного локдауна принесет рынкам некоторое оживление.
Какая же ситуация сложилась на текущий момент?
На арбитраж будут влиять курс валют и время перевозки товаров между регионами.
Шанхай — главный промышленный и логистический центр Китая. Неудивительно, что локдаун стал причиной перегруженности глобальных торговых путей, повлиял на строительный сектор и в целом на мировую экономику.
В мае европейский рынок МПГ характеризовался низким покупательским интересом, и большинство источников дают пессимистичный прогноз на июнь. В течение последних недель спрос на более дешевые материалы из Китая повысился, но быстро сошел на нет из-за снижения внутренних цен.
«Падение стоимости европейских материалов остудило интерес к товарам из Китая, поскольку доставка оттуда занимает много времени», — поделился мнением один из западных продавцов.
До введения локдауна Поднебесная была крупным экспортером пропиленгликоля. Согласно базе данных спроса и предложения компании ICIS в мае на долю страны приходилось 44% европейского импорта.
Ходили слухи, что на экспортные мощности Китая повлияли коронавирусные ограничения. Однако покупательский спрос в Европе был мягким, и на рынке не ощущалось сокращение поставок из Поднебесной.
Есть опасение, что из-за окончания локдауна в Шанхае уровень импорта из Китая в ЕС возрастет, и в результате на европейском спотовом рынке усилится конкуренция между поставщиками.
И хотя спрос на МПГ в Евросоюзе невысок, китайские продавцы планируют ввозить товар именно в этот регион, так как в Северо-Восточной и Южно-Восточной Азии ситуация еще хуже. Некоторые покупатели других типов гликолей жалуются, что они не заинтересованы в МПГ и между тем постоянно получают предложения из Китая.
В Северо-Восточной Азии за пределами Поднебесной спрос не улучшился даже после открытия Шанхая. Возможно, отчасти это связано с государственными выходными в честь праздника драконьих лодок. Спрос можно будет оценить, когда в регионе начнутся рабочие будни.
Европейских продавцов монопропиленгликоля не покидает надежда, что с ослаблением шанхайских ограничений увеличится потребление МПГ в Китае. Это бы снизило конкуренцию на Западе и поддержало бы уровень цен на достаточно высоком уровне.
В самом Китае в первую неделю июня цены выросли, так как продавцы рассматривали отмену ограничений как потенциальную поддержку позитивных настроений на рынке.
Оптимистично настроенные эксперты считают, что рост производства в Шанхае положительно повлияет на глобальную экономику и повысит активность в строительном секторе.
Источник: Oxford Economics
Строительный сектор — это ключевой ориентир спроса на рынке МПГ.
Некоторые продавцы отмечают сокращение потребления ненасыщенных полиэфирных смол (НПС) в строительном секторе из-за нехватки стиролового мономера (СМ).
«Улучшение ситуации в Шанхае плодотворно повлияет на поток товаров (в том числе и стройматериалов) из Китая в Европу. Надеюсь, это поможет возобновить производственные проекты уже в июле», — выразил надежду один из продавцов.
Также для торговли между регионами имеют значение обменный курс валют, стоимость грузоперевозок, время транспортировки и разница в производственных затратах между Европой и Северо-Восточной Азией.
Сейчас поставщики из СВА считают обменный курс евро к доллару США неблагоприятным фактором при экспорте в Европу. Цена фрахта из СВА снизилась по сравнению с пиковыми значениями, наблюдавшимися в 4 квартале, однако сроки доставки грузов остаются увеличенными. Кроме того, не исключено, что сбои в логистике продолжатся.
Некоторые азиатские продавцы опасаются, что после отмены шанхайского локдауна поставки из Китая будут задерживаться еще больше.
Продавцы из ЕС воспринимают эти слухи позитивно — ведь длительные сроки перевозки защитят европейский рынок от импорта.
В основном МПГ используют в производстве ненасыщенных сложноэфирных смол, а также при создании поверхностных покрытий и стеклоармированных смол. Кроме того, монопропиленгликоль используется в функциональных жидкостях, таких как антиобледенители и антифризы.
Сжиженные углеводородные газы, которые являются одним из трех ключевых видов сырья для производства моноэтиленгликоля, с начала года становятся все более востребованными на пиролизах в мире и России.
Сжиженные углеводородные газы (СУГ), которые являются одним из трех ключевых видов сырья для производства моноэтиленгликоля (МЭГ), с начала года становятся востребованными на пиролизах в России.
Основной причиной этого эксперты называют высокую цену на нафту, а также уход с западного рынка российских поставщиков, что повлекло изменение устоявшихся технологических схем в глобальном секторе и значительный профицит СУГ на внутреннем рынке.
Стоимость СУГ в России в течение года показывает неожиданный трек. В начале года цена тонны СУГ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) превышала 36 тыс. рублей, а к концу мая подешевела до 7 тыс. рублей. Такая динамика шла в разрез с традиционным подорожанием сжиженного газа на бирже к лету, когда к дачному сезону его потребление резко растет.
Читайте также: Сделали прогноз цен на нефть в 2022 и 2023 годах — выводы неоднозначные
Весь прошлый год котировки СУГ были аномально высокими. Их резкий рост в конце лета 2021 года вызвала авария на заводе «Газпрома» по переработке газового конденсата в Новом Уренгое. Тогда рынок временно лишился 170 тыс. тонн этого продукта.
С тех пор стоимость СУГ постепенно снижалась, но ускорило эту динамику начало спецоперации на Украине. В апреле основным фактором, вызвавшим резкое падение цен, стал переизбыток СУГ на внутреннем рынке на фоне сложностей с его поставкой за рубеж. Российские СУГ формально не запрещены к поставкам в ЕС, однако весной европейцы снизили объемы закупок. Негативно повлиял и уход из России крупных судовых перевозчиков, а скачок перевозок по железной дороге привел к затруднениям транспортировки и дефициту специализированных цистерн. Основной экспортный маршрут российских СУГ в Европу, который проходил через Украину в Польшу, оказался заблокирован из-за боевых действий.
При этом переориентация продукции в Азию, которая спасла многие компании от падения общих объемов экспорта, оказалась недоступна в случае с СУГ. Во многих регионах крупнейшего по этому направлению потребителя – Китая – действуют запреты на перевозку сжиженных газов по суше. В условиях перепроизводства профицит СУГ по оценкам экспертов летом доходил до 25% рынка.
К августу ситуация с поставками продукта в Европу частично наладилась, стоимость прочно вошла в значения выше 20 000 рублей за тонну. Последний взлет стоимости СУГ был в сентябре – на СПбМТСБ стоимость превышала 29 709 рублей за тонну. Затем цена развернулась вниз, а на новостях об очередной волне обострения отношений России и Запада и диверсиях на газопроводах, биржевые котировки СУГ стремительно подешевели. Цена на 14 ноября – 16 328 рублей за тонну. Это в два раза ниже уровня начала 2022 года и более чем втрое меньше исторического рекорда, зафиксированного в августе 2021-го.
Место российских СУГ в Европе заняли СУГ из США. Уже летом американцы, которые в 2021-м поставили на континент 3,98 млн тонн СУГ, достигли уровня 4 млн тонн. По итогам этого года общий объем американский поставок может достигнуть рекордного показателя – 7 млн тонн
По мнению отраслевых экспертов, само по себе падение цен на СУГ даже до еще более низкого уровня не станет серьезной проблемой для российских производителей (крупнейшие – СИБУР и «Газпром»). Они смогут компенсировать потери в этом сегменте за счет прибыли от продажи других продуктов из корзины переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) – товарного газа и конденсата, цены на которые стабильны.
В то же время критичным может стать сам переизбыток СУГ, большие объемы которого сложно хранить. А снижать его производство можно только вместе с сокращением переработки ПНГ, а, значит, нефти и газа, так как на данный момент правительство жестко контролирует его утилизацию.
Читайте также: Газовый даунстрим в Средней Азии: повлияют ли проекты СНГ на российский рынок этиленгликоля.
Сейчас допускается сжигание не более 5% от добытого объема (более 100 млрд. кубометров в 2021 году), а за превышение этого уровня на факелах предусмотрены серьезные штрафы. Повышающие коэффициенты штрафов составляют 25 и 100, помимо этого компании должны заплатить компенсацию за вред атмосфере.
Крупнейшие игроки рынка просили государство временно снизить уровень утилизации и разрешить отправлять на факел до 30% от уровня добычи попутного газа. Но пока правительство на такой вариант не согласно.
Переизбыток СУГ может привести в России к изменению сырьевой корзины для пиролизов, основным продуктом которых пока остается нафта.
Так, из-за роста цены на прямогонный бензин, подобную замену на «Нижнекамскнефтехиме» весной произвел СИБУР. При этом получаемый в результате переработки этилен производители могут также переориентировать с выпуска полиэтилена на моноэтиленгликоль (МЭГ).
С учетом дешевизны СУГ нефтехимики в России загрузили ими пиролизы, что привело к повышенной выработке всей этиленовой цепочки. В сентябре «Коммерсантъ» приводил слова директора практики «Газ и химия» VYGON Consulting Дмитрия Акишина – эксперт говорил, что возможности по увеличению потребления СУГ в России практически исчерпаны: нефтехимия по максимуму загрузила пиролизы легким сырьем, а автотранспортный сектор и население объективно не могут обеспечить рост потребления СУГ.
Обилие дешевых СУГ на рынке и очередное обрушение цены на этот продукт осенью прямо повлияло на рынок МЭГ. Дешевое сырье снизило стоимость продуктов в последующих переделах: этилен – окись этилена – МЭГ. Следствием этого стало неожиданное снижение стоимости тонны МЭГ в разгар октябрьских продаж и фактически досрочное завершение сезона активных закупок. Подробнее о событиях на рынке МЭГ этой осенью читайте в этом материале.
Вместе с тем, у отраслевых экспертов есть предложения по балансировке рынка СУГ. Так, Дмитрий Акишин считает, что решение находится в производственном цикле переработки нефти и газа. Он поясняет, что газопереработчики сами могут регулировать уровень предложения, в том числе направляя излишки СУГ в газотранспортную систему (ГТС) «Газпрома». Такая практика не несет рисков для ГТС. Напротив, газ приобретает большую ценность за счет увеличения калорийности. Выбросы же загрязняющих веществ от объектов газопотребления будут гораздо меньше, чем при сжигании попутного газа на открытых факелах. Эксперт считает, что зимой возможности ГТС по приему СУГ меньше из-за высокой загрузки системы, но и спрос на СУГ в холодное время выше.
Фактор COVID-19 все еще сильно влияет на глобальную экономику, хотя мир адаптировался к пандемии, а производство и потребление прошли стадию постковидного восстановления. В 2022-м главным источником коронакризисных угроз выступает Китай. Из-за вспышки в марте в жестском локдауне оказался финансово-экономический центр страны – Шанхай. Разбираемся, как китайская политика нулевой терпимости к коронавирусу сказывается на местной нефтехимии […]
Фактор COVID-19 все еще сильно влияет на глобальную экономику, хотя мир адаптировался к пандемии, а производство и потребление прошли стадию постковидного восстановления. В 2022-м главным источником коронакризисных угроз выступает Китай. Из-за вспышки в марте в жестском локдауне оказался финансово-экономический центр страны – Шанхай. Разбираемся, как китайская политика нулевой терпимости к коронавирусу сказывается на местной нефтехимии и производстве МЭГ.
Китаю удавалось неплохо справляться с коронавирусом и даже сохранить рост ВВП. Успех КНР связывали с жесткими запретительными мерами. В полной мере ощутить, что такое политика нулевой терпимости к COVID-19, которую исповедует руководство Китая, довелось жителям Шанхая и других городов страны, где весной фиксировали вспышки коронавируса. Болезнь в ее нынешнем «омикроновом» варианте менее опасна, чем ранее, поэтому действия властей ряд экспертов считают чрезмерными.
С конца марта громадный Шанхай с 24 миллионами жителей изолирован – отрезаны почти все контакты извне. Внутри мегаполиса запретили движение личного и общественного транспорта, закрыли предприятия и учреждения, фактически заперли горожан дома.
Экономическое значение Шанхая. Факты:
Именно в экономическом сердце Поднебесной – Шанхае, запретительные меры стали наиболее жесткими. Этот локдаун по мнению агентства Bloomberg, создает более серьезные риски для глобальной экономики, чем кризис двухлетней давности, – со времен начала пандемии мир стал сильнее зависеть от экспорта из КНР.
Влияние локдауна 2022 года в КНР на китайскую и мировую экономику. Факты:
Промышленный сектор Китая тоже стал «жертвой» политики нулевой терпимости к коронавирусу. Предприятия нефтехимического комплекса – не исключение. Производство обслуживают сильно сокращенные смены рабочих, часть заводов досрочно перевели в режим плановых предупредительных ремонтов. У нефтехимиков КНР проблемы с логистикой внутри страны и международной торговлей, а огромные перерабатывающие мощности для затормозившей экономики выглядят избыточно.
КНР сосредоточила 16 процентов мировых мощностей по переработке нефти. Несмотря на развитие нефтепереработки, китайские производители не могут предложить рынку нужные объемы высококачественных нефтехимических продуктов. Китай испытывает нехватку органического химического сырья, такого как ароматические вещества и олефины.
«Из-за ограничений переработчики готовой продукции из пластмасс находятся в более низком рабочем темпе, чем обычно. Чтобы остановить распространение эпидемии, некоторые предприятия конечных пользователей временно закрылись в таких районах, таких как Шанхай», – приводит отраслевое агентство ICIS слова своего старшего аналитика Эми Юй.
В агентстве отмечают, что действия властей в рамках стратегии по борьбе COVID-19 нанесли удар по спросу на текстильную продукцию и негативно повлияли на спотовый сегмент рынка моноэтиленгликоля (МЭГ).
Китай является крупнейшим импортером гликолей – МЭГ в основном завозят морем с Ближнего Востока и из Ирана. Однако прибывающие партии подолгу остаются в портах – не хватает персонала для разгрузки и обработки грузов, а заказчики не торопятся забирать МЭГ из-за спада производства конечной продукции. К началу третьей декады мая в портах КНР хранилось более 1,2 миллиона тонн МЭГ – в три раза больше, чем предельный годовой объем производства этого продукта в РФ. Статистика также показывает сворачивание импорта МЭГ китайскими покупателями с начала года.
На производство МЭГ внутри страны влияет мировое удорожание энергоносителей. В марте китайский отраслевой портал CCFGroup сообщал, что из-за цен на уголь, производители гликолей в провинциях Шаньси, Аньхой и Хэнань могут закрыть заводы до лучших времен. Особенностью производства МЭГ в Китае является использование в качестве исходного сырья угля, а не нафты или сжиженных углеводородных газов как в других странах. В апреле компания Zhejiang Petroleum & Chemical остановила линии по выпуску МЭГ из-за низкой маржи – производитель рассчитывает перезапуститься в конце июня.
В ICIS также говорят, что крупные производители полиэстера в КНР договорились сократить производство на 25%. В агентстве фиксируют ощутимое сокращение выпуска очищенной терефталевой кислоты, которая наряду с МЭГ является основным компонентом для получения полиэтилентерефталата (ПЭТ) – основы для пищевой и технической упаковки.
Суровая политика нулевой терпимости к вирусу дает результат, – по крайней мере, в Шанхае. С конца мая там постепенно возобновляется работа общественного транспорта, горожане получили небольшие послабления по карантину. Нормальная жизнь в городе по плану властей должна восстановиться до конца июня.
Потрясения из-за COVID-19 в КНР, совпали с волной удорожания энергоносителей и пока неясной ситуацией с попытками Запада отказаться от покупок нефти и газа из РФ. В этих условиях Китай пытается получить как можно больше из собственной ресурсной базы: в первом квартале добыча нефти в стране выросла на 4,4 процента, газа на 6,6 процентов. Правительство КНР намерено увеличить добычу угля на 300 млн тонн по итогам 2022 года; с мая временно отменили пошлины на импортный уголь – создаются условия для снижения себестоимости продукции промпредприятий, которые летом должны вернуться в обычный ритм. Дешевый уголь может повысить рентабельность местных производителей МЭГ.
Создание собственного нефтехимического комплекса, способного насытить внутренний рынок сложными химическими продуктами – один из приоритетов промышленной политики Китая. Поэтому даже жесткий локдаун не помешал запустить в мае эксплуатацию нефтеперерабатывающего и нефтехимического завода в Ляньюньгане. Это новое предприятие компании Shenghong Petrochemical запитано на портовый нефтетерминал.
Продукция завода в Ляньюньгане:
Близлежащие заводы Shenghong Petrochemical будут включены в единый производственный комплекс с новой площадкой. Они способны давать до 1,5 млн терефталевой кислоты – новый объект может стать одним из драйверов производства китайского МЭГ (вероятно это будет продукт классического, а не угольного происхождения).
Сейчас на рынке затишье, но и после того, как «тосольщики» начнут закупать гликоли, ажиотажа и дефицита быть не должно. Мы нашли главные причины, которые стабилизируют цены.
Сейчас на рынке затишье, но и после того, как «тосольщики» начнут закупать гликоли, ажиотажа и дефицита быть не должно. Мы нашли главные причины, которые стабилизируют цены.
Со второй половины весны на рынке гликолей затишье. Его можно было назвать традиционным, если бы не события двух последних лет – пандемия запустила процессы, поломавшие глобальную торговлю, что, в частности, подорвало фактор сезонности в потреблении и ценообразовании гликолевых продуктов. Парадокс, но сейчас, когда вместо COVID-19 реализовались более серьезные риски геополитического характера, в сегмент купли-продажи гликолей, кажется, вернулась та самая нормальная сезонность.
В мае моноэтиленгликоль (МЭГ) дешевел: спотовые цены внутри страны в последней декаде месяца достигли 103 000–107 000 рублей за тонну (включая НДС) на условиях самовывоза. И это значительное снижение – в начале апреля тонну продукта покупали за 120 000 и даже за 125 000 рублей.
Производители тосолов и антифризов в апреле–мае продают мало, соответственно снижают закупки компонента для выпуска конечных продуктов. Топ-3 тосольных компаний РФ («Тосол-Синтез», Sintec и Delfin Industry) потребляют до половины всего МЭГ в РФ – снижение активности «тосольщиков» «роняет» спрос и сказывается на ценах. Во втором квартале 2022 года это определяет ситуацию на рынке, как и в аналогичные периоды до 2020-го.
Многие участники рынка ожидали, что цена тонны МЭГ на споте опустится ниже психологически важной отметки 100 000 рублей за тонну. Поговорим о том, почему этого не произошло.
Из-за санкционного давления и проблем с внешними поставками, внутри страны появился новый серьезный потребитель МЭГ.
Производственные мощности компании «Экопэт» по выпуску полиэтилентерефталата (ПЭТФ) марки Eköpet, расположены в Калининградской области. Из Eköpet делают ПЭТ-бутылки и банки, тары и упаковки пищевого назначения, технические и бытовые изделия. МЭГ, наряду с терефталевой кислотой, – ключевой компонент получения ПЭТФ. Из-за географии региона, «Экопэту» выгоднее было закупать МЭГ за рубежом через Европу – действовал контракт с саудовской SABIC. Но из-за геополитики возникли проблемы – иностранные перевозчики не берутся за ввоз МЭГ в РФ, опасаясь санкций. Было принято очевидное решение – запитать завод отечественными гликолями. Нужные объемы МЭГ «Экопэт» теперь поставляет СИБУР.
«Речь идет о примерно 6 000 тонн МЭГ ежемесячно. Это очень серьезные объемы для российского рынка. Фактически произошла балансировка спроса – производители автохимии завершили закупочную кампанию, но вместо них появился новый потребитель. Из-за этого нет профицита продукта и цены не упали еще больше», – объясняет генеральный директор «Гликоли.ру» Алексей Егорычев.
Предприятия СИБУР на максимуме возможностей способны выпускать до 400 000 тонн МЭГ в год. Это более 33 000 в месяц. Теперь около 18 процентов этого объема будет уходить на «Экопэт».
Большие партии поставщики отгружают в рамках долгосрочных контрактов – цены за тонну там ниже, чем на споте. На розничный рынок сфера контрактных поставок влияет через доступность нужных объемов МЭГ в моменте. На динамике стоимости спота отражается появление недорогого продукта извне.
От дешевого импорта страдает бизнес трейдеров, изначально ориентированных на работу с отечественными гликолями. Весной этого года на розничные российские МЭГ-цены сильно давят импортные гликоли из Ирана.
«Появилось много иранского продукта. Стоимость тонны такого МЭГ около 92 000–93 000 рубля за тонну. Трейдеры, конечно, добавляют свою наценку. Покупатели говорят, что есть вопросы к качеству иранских гликолей», – рассказывает Алексей Егорычев. «На сегодня МЭГ из Ирана почти полностью заместил европейский импорт, который появлялся в РФ в конце прошлого и начале этого года. Это были гликоли из Германии и Бельгии. Из-за санкций, продукции из ЕС к нам больше не поступает, если не считать ввоз небольших партий МЭГ из Европы через Казахстан».
По словам эксперта, российский экспорт МЭГ (традиционно небольшой по сравнению с внутренними продажами) практически остановлен. С рынка Беларуси наш МЭГ выдавлен дешевым европейским аналогом, который доступен местным покупателям несмотря на пул санкций против союзного РФ государства.
Мы говорили, что фактор сезонности на рынке МЭГ после всех перетрубаций и аномалий 2020–2021 года опять проявляется. Уже в июне крупные производители автохимии начнут закупаться для подготовки производства к осеннему пику продаж. Однако при достаточных объемах доступного МЭГ (а именно такая ситуация сейчас на рынке) это не взвинтит цены, а скорее – лишь удержит их от сползания вниз.
Эксперты «Гликоли.ру» считают, что в первой половине июня спотовые цены на МЭГ, вероятно, останутся на уровне 103 000–107 000 рублей за тонну.
Мы обозначили два разнонаправленных тренда, которые во втором квартале влияют на доступность продукта и цены. Отгрузки для «Экопэт» стимулируют спрос и не дают ценам сильно упасть, тогда как наплыв гликолей из Ирана заставляет трейдеров ориентироваться на нижнюю границу ценового диапазона при формировании стоимости отечественного МЭГ, чтобы не выпасть из конкурентного поля.
Для рынка важны и другие тренды и события. Они способны потянуть цены и вверх, и вниз. Все они будут актуальны в течение лета.
Факторы, способствующие повышению стоимость МЭГ:
Факторы, способствующие снижению стоимости МЭГ:
То, как «сыграют» эти факторы, определит структуру спроса и предложения, а также цены на ближайшие месяцы. Сценарии, связанные с геополитикой в рамках этого материала не рассматриваем.
Не пропустите ничего важного – подпишитесь на нашу рассылку и Telegram-канал. Получайте новости и обзоры нефтегазохимического рынка и сегмента гликолевых продуктов!
Рассказываем о технологии производства пропиленгликоля из отходов биодизеля, ее перспективах и ограничениях
В Европе последние 15 лет активно развивался выпуск биодизеля, который производители законодательно обязаны добавлять в традиционное углеводородное топливо. Побочный продукт его производства – биоглицерин, из него довольно легко получить биопропиленгликоль. Но, несмотря на простоту процесса, этот метод не прижился из-за нестабильности объемов исходного сырья и высокой цены конечного продукта.
Зачастую результатом процессов производства в химической отрасли помимо желаемого продукта становятся побочные вещества. Они также находят свое применение в промышленности. Примером таких процессов является использование сопродуктов моноэтиленгликоля – диэтиленголя и триэтиленгликоля во многих отраслях экономики, а также использование глицерина, как побочного продукта биодизеля, для его переработки в биопропиленгликоль.
Бум производства дизельного топлива из растительного сырья на Западе пришелся на прошлое десятилетие. Как отмечает основатель Engineering & Consulting PFA Alexander Gadetskiy Александр Гадецкий, в Европе добавлять биодизель в традиционные нефтепродукты начали с 2007 года, хотя изначально это была рекомендация правительства. В первое время речь шла об 1% от объема топлива в рекомендательном порядке. Но затем начался процесс введения обязательных норм в этой области.
С 2009 года, когда были введены стандарты Евро-5, уже в законодательном порядке доля биодизеля в углеводородном топливе была повышена до 3%, с 2009 года – до 9%, а затем была доведена до 11%.
При этом полная замена традиционного топлива на полученное из растительного сырья в Европе и США запрещена, так как это требует переоборудования двигателя автомобиля. Подобное ужесточение законодательства стимулировало резкое повышение количества установок по производству биотоплива. На данный момент это количество составляет более 80 штук установок. Аналогичный процесс шел в Китае и США.
За счет этого существенно выросло глобальное производство биоглицерина, конечное содержание которого в зависимости от технологии может составлять от 5 до 15%. Но, отмечает эксперт, в большинстве стран стараются минимизировать выход этого продукта, так как он примерно на треть дороже синтетического. Основной сферой его применения является косметическая отрасль – в косметику разрешается добавлять только био-глицерин. При этом его производство в мире незначительно на фоне общего объема выпуска пропиленгликоля (около 2,7 млн. тонн, крупнейшими производителями являются Китай, США и Германия).
Как отмечали ученые Российского химико-технологического университета им. Менделеева, стремительный рост производства биодизеля привел к перенасыщению на рынке сырого глицерина, содержащего примеси.
Из-за трудностей, связанных с очисткой сырого глицерина, цена на этот продукт на порядок ниже, чем на дистиллированный. По мнению ученых, необходимо развивать и внедрять в промышленность производство, способное снизить зависимость основного органического и нефтехимического синтеза от использования невозобновляемых источников сырья и позволяющее в полной мере использовать био-ресурсы. Таким процессом может стать производство пропиленгликоля из биоглицерина.
Традиционный пропиленгликоль из углеводородного сырья и его аналог на растительной основе активно применяются в качестве стабилизаторов в фармацевтике и пищевой промышленности, а также эмульгаторов в косметической сфере. Помимо этого пропиленгликоль может использоваться как теплоноситель в производстве антифризов и других охлаждающих жидкостей, и в качестве базы для противообледенительных жидкостей в авиационной отрасли.
Способы производства пропиленгликоля из биомассы были открыты почти 100 лет назад, но тогда процесс конверсии был неэффективным, а выход конечного продукта – непредсказуемым. О варианте утилизации побочного продукта биодизеля в новый востребованный товар задумывались сразу несколько крупнейших игроков мирового нефтехимического рынка. Так, Dow Chemical еще в 2007 году планировали производство пропиленгликоля мощностью 150 тыс. тонн в год. Hunstman и Cargill рассматривали использование этой технологии для строительства завода на 100 тыс. тонн в год. Но эти проекты так и не были реализованы.
В то же время в США десять лет назад ученые из Тихоокеанской Северо-Западной национальной лаборатории (PNNL) смогли идентифицировать катализатор, который эффективно преобразует возобновляемые спирты, в том числе сорбит (сахарный спирт, полученный из кукурузы) и глицерин в пропиленгликоль. Разработкой воспользовалась компания компания Archer Daniels Midlands (ADM), которая в 2011 году начала строительство коммерческого производства этого продукта на базе биоглицерина в штате Иллинойс. Мощность производства составила 100 тыс. тонн.
Почти одновременно в Европе в 2012 году завод по выпуску биопропиленгликоля из глицерина в Бельгии запустила немецкая BASF в партнерстве с другим нефтехимическим концерном Oleon. Это был первый реализованный опыт. Германская компания стала не только лицензиаром нового производства, но и поставщиком необходимых катализаторов на новый завод. Используемый в Эртвельде метод требует меньшего количества стадий, чем традиционный гидролиз, что повышает эффективность производства нового биопродукта – компании называли это дополнительным преимуществом.
Несмотря на озвученные преимущества, эти заводы пока так и остались единственными в мире производителями био-пропиленгликоля. Рынок биоглицерина неустойчив. Именно поэтому (согласно оценке «Макстон Инжиниринг») достаточно простая схема прямого синтеза пропиленгликоля из глицерина является малоприменяемой, в конечном итоге это отход от производства биодизеля, количество которого стараются минимизировать. При этом в перспективе производство в Европе биодизеля, по мнению экспертов, будет снижаться на фоне активного процесса отказа от углеводородного сырья и переход от традиционных двигателей внутреннего сгорания к электромоторам и водородному топливу.
В России использование этой технологии также рассматривается более 10 лет. В 2009 году ученые Российского химико-технологического университета им. Менделеева предложили метод получения пропиленгликоля, состоящий из двух стадий: дегидратации глицерина для получения ацетола и последующего гидрирования в пропиленгликоль при использовании медно-хромовых каталитических систем.
В 2017 году процесс был изучен несколькими ведущими российскими ВУЗами как одностадийный через гидрогенолиз глицерина до пропиленгликоля с разработкой собственного катализатора. Но вопрос строительства завода упирался в отрицательную экономику производства на фоне высокой себестоимости конечной продукции и отсутствия сырьевой базы.
При этом в прошлом году о строительстве производства биопропиленгликоля заявила группа «Метафракс». Но компания намерена делать исходное сырье – глицерин напрямую из биосырья.
В компании уверяют, что, несмотря на западные санкции, она не отказывается от своих планов по запуску производства. Объем конечной продукции может достигнуть 30 тыс. тонн в год. Ранее предполагалось, что комплекс будет проектироваться с использованием уникальной технологии и проприетарного медного катализатора гидрогенизации для синтеза БИО-МПГ из глицерина, разработанной BASF SE (Германия), но теперь вопрос поставщика скорее всего придется пересмотреть.
Вне зависимости от того, будет реализован этот проект или в дальнейшем применяться технология глицерин-в-пропиленгликоль, очевидно, что эпоха биопродуктов, которые должны будут заменить традиционные, только начинается, поскольку ученые и промышленность работают вместе, чтобы использовать побочные продукты процесса переработки биотоплива для производства ценных химических продуктов. По оценкам Министерства сельского хозяйства США, в настоящее время существует около 40 000 продуктов на биологической основе, которые включают как сельскохозяйственную, так и лесную биомассу. Там уверены, что в перспективе их количество будет только расти.
Из-за украинского конфликта и последовавших за ним санкций Россия ищет новые рынки сбыта нефти. Перспективным направлением стала Индия — один из крупнейших потребителей сырья. Эта страна не поддержала антироссийские санкции и рассматривает новые возможности сотрудничества в изменившихся условиях.
Из-за украинского конфликта и последовавших за ним санкций Россия ищет новые рынки сбыта нефти. Перспективным направлением стала Индия — один из крупнейших потребителей сырья. Эта страна не поддержала антироссийские санкции и рассматривает новые возможности сотрудничества в изменившихся условиях.
Проследим, как развивалась российско-индийская торговля и какие перспективы появились в связи с новым кризисом.
По данным агентства Bloomberg, в конце апреля 2022 года Россия предложила Индии платить за энергоносители по двойной схеме. Такое решение позволило бы повысить товарооборот в местных валютах и снизить санкционное давление на РФ.
Москва предлагает Индии оплачивать российскую нефть в долларах или евро. Остальная торговля будет осуществляться в рупиях и рублях. При этом во время расчетов местные валюты планируется деноминировать.
Представители Центробанка и Сбербанка РФ уже обсудили эти возможности с индийскими коллегами и представителями Министерства финансов. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято, а индийская сторона никак не прокомментировала ситуацию Bloomberg.
Индия — одно из крупнейших государств, которые продолжают торговлю с Россией после начала спецоперации. Сотрудничество с Москвой набирает обороты, несмотря на предостережения европейских стран.
Как полагают западные СМИ, правительство премьер-министра Нарендры Моди продолжает сотрудничать с Россией из-за зависимости от поставок российского оружия, необходимого для противодействия растущей мощи Китая. Кроме того, Индия получит нефть по привлекательным ценам, что немаловажно в условиях глобальной инфляции.
По сообщению источников Bloomberg, Индия планирует платить за российскую нефть менее 70 долларов за баррель. Снижение цены поможет компенсировать затраты, связанные с санкционным давлением Запада.
С тех пор как российские банки попали под санкции и потеряли доступ к системе SWIFT, Москва настаивает на проведении Индией платежей в рупиях и рублях. Предполагается, что для этого страны начнут использовать российскую систему обмена сообщениями СПФС.
По последним данным, торговый дефицит Индии с Россией составляет 5,5 млрд долларов, учитывая импорт нефти и нефтепродуктов на сумму более 3 млрд долларов. Азиатская сторона рассчитывает увеличить поставки в РФ еще на 2 млрд, чтобы сократить этот дисбаланс.
С 2010 года Индия — стратегический партнер России с особыми привилегиями. Еще в 2019 на Восточном экономическом форуме главы двух государств поставили амбициозную цель: довести товарооборот до 30 млрд долларов к 2025 году. И хотя вряд ли эта сумма будет достигнута (в 2021 товарооборот составил 13,56 млрд долларов), Индия остается важным экономическим направлением для РФ.
После США и Китая Индия — третий по величине потребитель нефти в мире. 80% сырья поступает в страну из-за рубежа. При этом доля России несущественна. В 2021 году РФ ввезла в Индию 12 млн баррелей нефти марки Urals.
В 2021 году значительный объем поставок черного золота пришелся на ближневосточные страны, а также США и Нигерию.
Как видно на графике, в январе и феврале импорта российского голубого топлива не было. Но на данный момент объем контрактов на поставку сырья марки Urals на март, апрель, май и июнь составляет 26 млн баррелей. Это больше, чем купила Индия у России за весь 2021 год.
Взаимодействие обеих стран — это не только торговля сырьем, но и развитие совместных инвестиционных проектов. Индийские компании принимают участие в разработке нефтегазовых месторождений в РФ. Один из примеров — проект «Сахалин-1», в котором занята компания Imperial Energy.
Российские инвестиции присутствуют в индийском нефтеперерабатывающем секторе. Например, НК «Роснефть» владеет почти 50% акций Nayara Energy. Также Москва участвует в проектах по развитию атомной энергетики. Сейчас ведется третья очередь строительства АЭС «Куданкулам».
Колумнист Bloomberg Энди Мухерджи опасается, что взаиморасчеты в рублях и рупиях на базе альтернативы SWIFT рассердит Запад. Однако сотрудничество с Москвой открывает для Индии новые перспективы.
Страна может стать крупным покупателем российской нефти, от которой отказались европейские импортеры. При этом ничто не мешает Индии перепродавать сырье Западу. Источники Bloomberg сообщают, что страна уже получает прибыль от поставок дизельного топлива в Европу.
Особого внимания заслуживает и стратегически выгодное географическое положение Индии. Она не так удалена от западных стран, как другие Азиатско-Тихоокеанские государства, занимающиеся переработкой нефти.
В разговоре с изданием Forbes исполнительный директор индийской компании ChemPartners Russia Гаурав Суд прокомментировал эффект санкций на ведение бизнеса в России.
«Мы наблюдаем со стороны РФ значительный рост спроса во всех отраслях, в которых присутствует Индия. Особенно партнеров интересуют аналоги европейского оборудования в добывающей, нефтеперерабатывающей и пищевой промышленности. Индийские экспортеры готовы работать с новыми платежными механизмами и искать логистические решения».
Кроме того, Индии важен российский капитал для развития отраслей реального сектора. Москве же такое партнерство поможет достичь цели дальневосточной региональной политики.
Чтобы экономическое сотрудничество было продуктивным, сторонам следует решить транспортно-логистические проблемы. Они существовали в российско-индийских отношениях и до украинского кризиса. Теперь из-за санкций морские перевозки стали еще более затруднительными и дорогостоящими, а авиасообщение сократилось.
В качестве альтернативы может выступить международный транспортный коридор «Север — Юг», связывающий Россию, Иран и Индию. То, сократятся ли сроки и стоимость доставки грузов из РФ, зависит от инфраструктурного строительства в Иране (по большей степени — завершения ж/д участка Астара — Решт).
Другое направление — Азиатско-Тихоокеанский регион. Там планируется создание морского коридора, который бы связал индийский порт Ченнаи с Владивостоком. Дальнейшее развитие российско-индийского сотрудничества будет зависеть в том числе и от реализации этого проекта.
Производители направляют основные объемы этилена на дальнейшую переработку в рамках внутренних производственных цепочек. Как потребление гликолей встроено в эту систему?
Производители направляют основные объемы этилена на дальнейшую переработку в рамках внутренних производственных цепочек. Как потребление гликолей встроено в эту систему?
Оставшиеся объемы этилена используют для получения этилового спирта, уксусной кислоты, стирола, этилбензола, этаноламина и других продуктов. Структуры потребления этилена в мире и в России примерно повторяют друг друга.
Суммарная мощность российских производителей достигает 4,77 миллионов тонн этилена. Введенный в 2019 году холдингом СИБУР комплекс «ЗапСибНефтехим» в Тобольске, способен выпускать 1,5 миллиона тонн этилена – только он один увеличил мощности РФ почти на треть.
Во второй половине 2021 года СИБУР приобрел активы группы ТАИФ с предприятиями «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», которые могут выпускать еще 1,24 миллиона тонн в год. Сейчас холдинг консолидировал более 70% производства этилена в стране.
В конце 2020 года Минэнерго РФ раскрыло прогнозные планы по развитию производства этилена до 2025 года, проанализировав ключевые инвестпроекты.
Плановая годовая производительность новых этиленовых мощностей в РФ:
Совокупно с другими, менее масштабными, эти проекты должны увеличить выпуск этилена к 2025 году до 12,4 миллиона тонн (+ 260%). Кратный рост объемов производства важнейшего полуфабриката может стать драйвером развития российской нефтехимии в 20-е годы.
Реализация инвестпроектов оказалась под вопросом – нефтегазохимия РФ в 2022 году столкнулась с масштабными технологическими санкциями ЕС и США. Закрытие западных рынков ставит под сомнение необходимость дополнительных объемов этилена, предназначенного для выпуска продуктов с большой долей экспорта (например, полимеров).
Большинство объемов собственного этилена российские производители в рамках внутренних производственных цепочек направляют в дальнейшие переделы для получения полиэтилена, окиси этилена, ПВХ и других продуктов.
Свободного рынка этилена в РФ практически нет – быстро приобрести небольшие объемы вещества под вновь открывшиеся потребности чрезвычайно сложно. Нефтегазохимические компании обмениваются этиленом по долгосрочным контрактам на поставку десятков и сотен тонн продукта.
В поставках этилена важнейшая роль у этиленопровода, который проходит по территории Татарстана и Башкортостана. Южная ветка трубопроводной системы обеспечивает подачу этилена от «Нижнекамскнефтехима» к:
Северная ветка запитывает этиленом «Казаньоргсинтез» — это предприятие выпускает этилен самостоятельно, но в пиковую загрузку полиэтиленового производства докупает объемы.
Пропускная способность татаро-башкирского этиленопровода не превышает 250 тысяч тонн в год. Сибирский этиленопровод «Ангарск–Саянск» позволяет прокачивать 130 тысяч тонн — потребителем этилена Ангарского завода полимеров является «Саянскхимпласт» (производство ПВХ).
В рамках внутренних производственных и логистических цепочек СИБУРА предприятия холдинга снабжаются СИБУРовским же сырьем через собственный этиленопровод.
Слабое по сравнению со странами ЕС развитие сети для транспортировки этилена, ограничивает рынок этилена в РФ, препятствует развитию конкуренции и плавающего ценообразования.
Основа для пиролиза этилена на предприятиях СИБУР — широкие фракции легких углеводов (ШФЛУ). Эти смеси холдинг получает у собственных газоперабатывающих предприятий.
Завод «Казаньоргсинтез», недавно ставший активом СИБУР, – единственная площадка в РФ, где используют этановую технологию производства этилена. Это самый экологически безопасный способ выпуска этилена.
Предприятие получает этан по трубопроводной системе (этанопроводу) из Оренбургской области. Два года назад на «Казаньорсинтезе» сообщили о старте проекта по использованию в установках пиролиза альтернативного сырья — пропана.
Диверсификация исходного сырья дает дополнительную устойчивость всему этиленовому производству СИБУР и защищает от основных бизнес-рисков. Несмотря на то, что будущее этиленовых инвестпроектов СИБУР под вопросом, в 2022 году холдинг должен обеспечить производство этилена для собственной переработки и для поставок российским покупателям.
Более того, санкции против нефтехимии и срыв экспортных контрактов гипотетически могут привести к ситуации профицита этилена у российских производителей.
Индустрия производства гликолевых продуктов зависит от доступности окиси этилена. Нынешние мощности «СИБУР-Нефтехим» рассчитаны на производство 130 тысяч тонн окиси этилена и 320 тысяч тонн гликолей в год.
Без первого продукта невозможно произвести второй — потенциальная угроза дефицита гликолей может быть связана с «перекосом» в сторону прямых продаж окиси этилена. Этот риск можно оценить как небольшой — гликоли являются более маржинальным продуктом дальнейшего передела — их продажи дают больший коммерческий эффект.
Другой, более существенный риск-фактор для гликолей, связан с проблемами производства окиси этилена. Дело в том, что санкции коснулись поставок в РФ катализаторов, используемых в нефтепереработке и химии.
Отечественных катализаторов для выпуска окиси этилена не существует. Эксперты считают, что Россия может наладить собственное производство нужных катализаторов или закупать их в Китае. В любом случае, временных проблем с производством окиси этилена нельзя полностью исключать.
Не пропустите ничего важного – подпишитесь на нашу рассылку и получайте новости и обзоры нефтегазохимического рынка и сегмента гликолевых продуктов!
Крупнейшая отрасль-потребитель моноэтиленгликоля — производство полиэтилентерефталата (ПЭТ) сталкивается со все большими проблемами из-за недостатка сырья на рынке и существенного роста цен.
Крупнейшая отрасль-потребитель моноэтиленгликоля — производство полиэтилентерефталата (ПЭТ) сталкивается со все большими проблемами из-за недостатка сырья на рынке и существенного роста цен. И, хотя внутренние производители постепенно наращивают мощности, их не хватает для удовлетворения растущего спроса. В итоге Россия все сильнее зависит от импорта, который с февраля находится под угрозой остановки.
Активный рост потребления пластиковой тары за последнее десятилетие стал катализатором для наращивания основы для ее производства – полиэтилентерефталата (ПЭТ).
Этот самый распространенный среди полиэфиров термопластичный полимер применяется в виде синтетического волокна, пленок и изделий, изготавливаемых экструзией и литьем под давлением.
Конечные потребители продукции — секторы бутылочной тары и упаковки, текстильная и шинная промышленность, производство фото- и кинопленок, магнитных дисков. Но традиционно спрос в России, как отмечают в MRC, формируется в основном в секторе прохладительных и алкогольных напитков.
Этим структура потребления ПЭТ в РФ в корне отличается от видовой структуры потребления в остальном мире, где наибольшая доля производимого ПЭТ (65%) перерабатывается в волокна и нити.
На российском рынке бутылочный ПЭТ составляет порядка 94% объема первичного ПЭТ, а на волоконный, листовой и пленочный приходятся лишь оставшиеся 6%. По данным MRC, в 2020 году отмечалось увеличение спроса на полиэтилентерефталат со стороны производителей медицинских изделий.
Как сообщила директор проектов Аналитического Центра ТЭК при «Российском энергетическом агентстве» Минэнерго Лола Огрель на конференции «ПЭТФ – 2022», с 2010 года производство этого продукта в России выросло почти в 2 раза до 600 тысяч тонн.
При этом потребление первичного ПЭТФ увеличилось за этот период всего на 36%, вторичного — более, чем в 2,5 раза. В 2021 году производство ПЭТФ в России сократилось на 2,4% до 600 тысяч тонн, в то время как потребление выросло на 6% до 776 тысяч тонн, а импорт вырос на 28% (нетто-импорт составил 178 тысяч тонн).
Читайте также: Сделали прогноз цен на нефть в 2022 и 2023 годах — выводы неоднозначные
Первое производство ПЭТ в России было запущено на площадке СИБУР-ПЭТФ (входит в СИБУР, текущая мощность 75 тысяч тонн в год). Также на данный момент в группу входит еще одно предприятие в этой сфере – ПОЛИЭФ (210 тысяч тонн в год). Помимо этого, ПЭТ выпускает Экопэт (240 тысяч тонн в год) и Сенеж (130 тысяч тонн в год).
В 2022 году ПОЛИЭФ намерен увеличить свои мощности на 34 тысяч тонн за счет применения технологии FTR (flakes-to-resine, то есть использование вторсырья).
Помимо этого, о планах по строительству крупнейшего в России завода полимеров в особой экономической зоне под Псковом в 2019 году заявила группа «Титан».
Он должен заместить импорт ПЭТ-гранул и биаксиально-ориентированных пленок (БОПЭТ-пленок). Объем инвестиций в производство в Псковской области должен составить порядка 13 млрд рублей. На данный момент строительство продолжается.
Активный рост производства ограничивает дефицит сырья: как моноэтиленгликоля (МЭГ), так и терефталевой кислоты (ТФК). Производство МЭГ составляет около 400 тысяч тонн, при этом он в равных частях идет на производство охлаждающих жидкостей и ПЭТ, что создает межпродуктовую конкуренцию. Хотя объем поставок теоретически покрывает потребление, периодически складываются моменты пикового спроса, когда возникает нехватка продукта.
Выпуск терефталевой кислоты, по данным MRC, в России осуществляет
только один производитель – ПОЛИЭФ (мощность – 350 тысяч тонн в год), значительная часть продукции которого направляется на внутризаводское потребление.
Объем спроса составляет около 500 тысяч тонн в год и недостаток продукции компенсируется импортными поставками. Крупнейшим поставщиком ТФК в Россию и на мировой рынок в целом выступает Азиатско-Тихоокеанский регион, где сосредоточено 3/4 от глобального объема производства.
Крупнейшие производители — Китай, Южная Корея, США, Тайвань и Индия. И мощности там продолжают активно развиваться. Только в Китае в 2020–2021 годах в эксплуатацию введены семь новых установок производства ТФК общей мощностью 18 млн тонн в год. Общий объем выпуска сырья с учетом новых производств превысил 70 млн тонн в год, что на треть больше уровня 2019 года. Страна занимает 75–80% в российском импорте ПЭТ. В целом рост мирового рынка терефталевой кислоты оценивается в 3–4% ежегодно, главным образом благодаря увеличивающемуся спросу со стороны производителей текстильных волокон и ПЭТ-тары.
Читайте также: Превратить углерод в МЭГ — фантастика или реальность?
Эксперты считают, что будет расти потребление и внутри России, а вместе с ним — и зависимость от импорта. Уже сейчас на внутреннем рынке первичного ПЭТФ четверть продукции — иностранного производства. Подобная ситуация способствует активному непредсказуемому росту цен.
Так, отмечает один из российских потребителей Изолит Трейд, увеличение стоимости гранул ПЭТ стало ключевым фактором изменений на рынке этого продукта начиная с января 2021 года. Причем в последние два месяца ситуация сильно усугубилась из-за проблем с логистикой и введённых санкций.
Вторым фактором, отмечают в компании, стал дефицит вторничного сырья в связи с прекращением импорта из Европы, а к концу года – прекращение продажи вторничной продукции ключевого производителя.
В итоге к марту 2022 года цены в России выросли в несколько раз по сравнению с 2020 годом, когда вплоть до третьего квартала стоимость ПЭТФ на внутреннем рынке была минимальной за последние несколько лет.
В августе цена, по данным CREON Group, опускалась ниже 60 тысяч рублей за тонну без НДС. Но начавшийся в четвертом квартале 2020 года дефицит на мировом рынке и рост стоимости базового сырья вызвал скачок цен на ПЭТФ в Азии и России на 31% и 48% соответственно.
К маю 2021 года цена превышала уже 100 тысяч рублей за тонну и последующие месяцы продолжала расти. Критичным для рынка стал дефицит, спровоцированный событиями на Украине.
В марте 2022 года из-за того, что на внутреннем рынке не было свободных объемов ПЭТФ и предлагался только белорусский продукт, цена взлетела до 205 тысяч рублей за тонну с НДС.
Впоследствии существенный разрыв между спотовыми и контрактными ценами сохранялся, и цена на первичный продукт в РФ зачастую превышала стоимость в Европе. При том что увеличение мощностей по первичному ПЭТФ на внутреннем рынке предусмотрено только в оптимистичном сценарии «Плана развития газонефтехимии России до 2030 года».
В других вариантах сохранится зависимость от импорта в сегменте ПЭТФ. В связи с этим повышается актуальность вторичного ПЭТ и совершенствование технологий его сбора. Проект по вовлечению в производство хлопьев из использованной ПЭТ-упаковки на площадке ПОЛИЭФ реализовал СИБУР.
В компании уверены, что спрос на вторичные полимеры в мире в ближайшее время будет расти быстрее, чем на первичные: в 2,4 раза к 2030 году до 48 млн тонн. Проект компании «Зеленая гранула» с применением технологии in-melt позволит СИБУРу ежегодно перерабатывать 34 тысяч тонн вторсырья.
Ключевая проблема развития этого направления — более высокая стоимость конечного продукта по сравнению с использованием первичного ПЭТ. Участники рынка rПЭТ уверены, что для преодоления проблем отрасли нужна политическая и экономическая воля государства и поддержка правительства. Они считают, что в текущей ситуации в России этой сфере будет уделяться все больше внимания.
Все данные, которые нужно знать об экспорте, импорте и оборте этиленгликоляи его сопродуктов за IV квартал 2021 года. Листайте вниз и узнавайте!
Все данные, которые нужно знать об экспорте, импорте и обороте этиленгликоля и его сопродуктов за IV квартал 2021 года. Листайте вниз и узнавайте!
Последние семь лет страны Запада последовательно делают шаги в направлении безуглеродной энергетики и производству продукции с приставкой «био», в том числе этиленгликолю на растительном сырье. Катализатором этого процесса станет резкое подорожание основных видов традиционных энергоресурсов и их дефицит из-за сокращения импорта из России. При этом в самой РФ перспективы развития биохимии стали еще более туманными.
Последние семь лет страны Запада последовательно делают шаги в направлении безуглеродной энергетики и производству продукции с приставкой «био», в том числе этиленгликолю на растительном сырье. Катализатором этого процесса станет резкое подорожание основных видов традиционных энергоресурсов и их дефицит из-за сокращения импорта из России. При этом в самой РФ перспективы развития биохимии стали еще более туманными.
Масштабный отказ от российских углеводородов в Европе и растущие цены могут подтолкнуть западные страны к ускоренному переходу на биохимическую продукцию.
Пока даже в Евросоюзе, который стал центром реализации принципов Парижского соглашения и декарбонизации, сектор производства полимеров из растительного сырья развит очень слабо.
Один из наиболее перспективных продуктов — биомоноэтиленгликоль, востребованный в области производства пластиковой тары, которую крупнейшие мировые корпорации стремятся сделать безопасной для природы.
Как отмечается в материалах Еврокомиссии, одним из базовых шагов в этом направлении станет проект EGgPLANT («Баклажан»). Он позволит масштабировать на демонстрационном заводе новый метод получения моноэтиленгликоля (МЭГ) из возобновляемых углеводов с использованием высокоуглеродного эффективного каталитического процесса.
«Сегодня почти весь МЭГ в мире производится из ископаемых источников, несмотря на заявленную дальновидными владельцами брендов, упаковочными и текстильными компаниями потребность в получении МЭГ из возобновляемых источников», — говорится в материалах ЕК.
Там напоминают, что пока на глобальном химическом рынке есть только один поставщик МЭГ на биооснове, который использует неэффективный и дорогостоящий процесс. Речь идет о проекте компании India Glycols (штат Уттар-Прадеш, Индия), который с 1989 года эксплуатирует единственный в мире завод по производству биоМЭГ в промышленном масштабе.
Процесс включает в себя четыре химических этапа, что делает продукт намного дороже, традиционного этиленгликоля на основе этилена, то есть из нефти и газа. Именно высокая стоимость переработки биомассы для получения сахаров, относительные цены на возобновляемое сырье по сравнению с этиленом и масштаб производства — ключевое препятствие для широкого использования МЭГ на растительной основе.
В ЕС рассчитывают решить эту проблему уже в ближайшей перспективе с помощью новой технологии компании Avantium. Она разработала одноэтапный процесс «Меконг» для производства биоМЭГ путем каталитического гидрогенолиза глюкозы.
Предполагается, что он сможет конкурировать с существующим продуктом на основе ископаемого топлива как по стоимости, так и по качеству.
Пока в рамках проекта действует демонстрационная установка на 11 тонн в год, которая позволяет оценить возможность технико-экономического масштабирования, учесть особенности процесса и собрать данные для проведения стороннего экологического мониторинга.
Целевыми потребителями этого флагманского завода будут в первую очередь европейские производители полиэтилентерефталата (ПЭТ), одним из видов сырья, для которого служит МЭГ.
Современную технологию с использованием двухэтапного процесса получения МЭГ путем пиролиза глюкозы с последующим гидрированием разработала компания Haldor Topsøe. А лесопромышленный холдинг UPM представил концепцию производства возобновляемых гликолей на базе твердой древесины.
Компания анонсировала планы по строительству завода в Германии мощностью 150 тысяч тонн биомоноэтиленгликоля (bMEG) и биомонопропиленгликоля (bMPG). Он будет основан на использовании лиственных пород, выращенных в устойчиво управляемых лесах Центральной Европы.
Haldor Topsøe подчеркивает, что своей технологией решает одну из ключевых задач продуктов на базе растений — конкуренцию за сырье с пищевой промышленностью. В UPM отмечают, что использование древесины в качестве сырья второго поколения не конкурирует с производством продуктов питания с точки зрения землепользования.
Наибольший интерес к биополимерам проявляют быстроразвивающиеся производители потребительских товаров: Nestlé, PepsiCo, Unilever и Coca-Cola. В последние годы на них оказывается сильное давление со стороны экологов и потребителей, которые требуют повысить экологичность упаковки их товаров. Coca-Cola еще в 2009 году представила упаковку PlantBottle с использованием ПЭТ-бутылок, частично изготовленных из растений.
В 2015 году на выставке в Милане Сoca-Cola показала экспериментальную PlantBottle, которая уже на 100% состояла из биопластика. Но таких экземпляров было сделано менее 10 штук.
Компания признала, что наладить массовое производство таких бутылок мешает недостаток возобновляемого сырья, высокая стоимость и длительность исследований нового продукта.
Помимо пластиковой тары, биомоноэтиленгликоль находит применение в текстиле, упаковке и противогололедных жидкостях. Биомонопропиленгликоль используется также в композитах, фармацевтике, косметике и моющих средствах.
Однако в России, которая, очевидно, в ближайшие месяцы столкнется с переизбытком углеводородного сырья на фоне ограничений его экспорта, тема продуктов с приставкой «био» надолго уйдет на второй план, считают эксперты.
Несмотря на то что страна — один из глобальных лидеров по производству пшеницы, сахарной свеклы, хлопчатника и картофель, которые могут стать возобновляемым сырьем для химии, отрасль биохимии находится в зачаточном состоянии.
Пока в РФ не был реализован ни один из заявленных проектов по биопластикам и сейчас встало под вопрос строительство запланированного группой «Метафракс» в конце 2021 года завода по выпуску пропиленгликоля из растительного сырья стоимостью около 5 млрд руб. Сейчас в России появилось много других серьезных проблем, которые нужно решать, и без ESG-повестки.
«В Европе направление биогликолей и других химических продуктов на базе растительного материала по-настоящему перспективно, так как крупные компании заинтересованы в разработке технологий, там есть много биосырья с понятным ценообразованием, а также поддержка государства», — говорит глава Центра отраслевых исследований Андрей Костин.
Пока альтернативные продукты слабо конкурентны, но многое зависит от регулирования. Например, в ЕС возможны субсидии или отдельный рынок на биоМЭГ с более высокими ценами.
«В РФ подобными тематиками наука пока не занимается, а если и занимается, то, по-видимому, без серьезной поддержки со стороны государства и бизнеса. В Европе же у технологических компаний биоальтернативы – один из приоритетов для R&D (Research and development)», — говорит эксперт.
