Режим работы:
Пн—Пт
09:00—17:00
E-mail:
info@glycols.ru
Звонок по России бесплатный
8 800 55-11-037
Офис продаж:
Нижегородская область, г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, д. 69Б
Режим работы:
Пн—Пт
09:00—17:00
E-mail:
info@glycols.ru
Главная » Все записи » Страница 13
Блог Гликоли.ру:
Как мы работаем для вас
16 декабря, 2021
«Подарок» в конце года. Российские цены на МЭГ улетают вверх

Проблемы у поставщиков и морозы взвинтили розничные цены на моноэтиленгликоль. Что должно случиться, чтобы продукт подешевел?

Чтобы узнать актуальную информацию о ситуации на рынке этиленгликоля в конце октября – начале ноября, читайте статью «Цены откатились назад. Это надолго?».

Проблемы у поставщиков и морозы взвинтили розничные цены на моноэтиленгликоль. Что должно случиться, чтобы продукт подешевел?

Рынок этиленгликоля в декабре 2021 года

В ЕС цены стабилизировались, а в России прыгнули вверх

Контрактная цена на МЭГ для Европы, объявленная в первой декаде декабря, скорее обрадовала покупателей – условия ноябрьского контракта пролонгировали на декабрь и начало января.

Законтрактованная тонна МЭГ в течение месяца будет стоить 990 €, что на 30 € ниже прогнозных значений, которые делали аналитики отраслевого агентства ICIS в середине осени.

За год контрактный этиленгликоль подорожал почти на 70%, однако на фоне большой волатильности цен на энергоносители и сырье, а также общей неопределенности на целевых рынках, доступ к продукту по 990 € за тонну дает возможность нормально планировать бизнес без увеличения издержек.   

По данным ICIS, спотовые цены на МЭГ в ЕС в последний месяц 2021 года снизились. Например, стоимость тонны продукта на условиях FCA NWE T2 колеблется в диапазоне от 870 до 920 €. Ноябрьский разброс цен – от 920 до 950 € за тонну.

Агентство отмечает, что МЭГ, произведенный в Европе, в декабре в большом дефиците – на рынке все больше импортного продукта из Азии.

В ICIS пока не меняли ценовой прогноз на январь. Согласно ему, контрактная цена тонны МЭГ должна достигнуть 1025 € и стать пиковой в нынешнем цикле потребления гликолей. Далее цены должны помесячно снижаться вплоть до мая.

Покупатели МЭГ из России пока не могут разделить позитив своих европейских коллег – стоимость продукта на внутреннем рынке заметно выросла. ICIS подсчитал, что в декабре диапазон цен на условиях самовывоза в спотовом сегменте достиг 109 000–115 000 рублей.

Месяц назад тонна этиленгликоля стоила 97 000–102 000 рублей (внутренние цены в России включают 20% НДС). Характерно, что ведущий отечественный производитель гликолей СИБУР в декабре воздержался от объявления цен.

Динамика минимальный спотовых цен

Проблемы на производстве, спрос на антифриз и морозы не позволяют ценам снижаться

Причиной повышения внутрироссийских цен ICIS называет ограниченное предложение продукта «на фоне производственных проблем в Дзержинске». Авторы портала имеют в виду главную производственную площадку по выпуску гликолей в РФ – завод «СИБУР-Нефтехим».

СИБУР не делал официальных заявлений о каких-либо производственных проблемах. Снижение доступных объемов МЭГ для покупки косвенно указывает на то, что по каким-то причинам производство МЭГ в ноябре–декабре уменьшилось. В числе самых вероятных причин – плановый ремонт мощностей или технические проблемы.

Вопреки предыдущим прогнозам, спрос внутри страны остается высоким и толкает цены вверх. Факторы спроса на МЭГ в декабре 2021 года в РФ:

  • Производители антифризов по-прежнему заинтересованы в дополнительных объемах продукта – участники рынка автохимии пытаются создать запасы готовой продукции, чтобы в условиях нестабильности не вкладываться в закупки компонентов и новое производство в январе и феврале.
  • Потребности производителей полиэтилентерефталата (ПЭТ), из которого делают пластиковую тару. В преддверии новогодних праздников и каникул спрос на напитки в пластиковой упаковке сезонно растет.
  • Более морозная, чем это обычно бывает, декабрьская погода в Центральной России, провоцирует рост спроса на жидкости для систем отопления, важнейшим компонентом многих из которых является этиленгликоль.

ICIS допускает перенаправление объемов МЭГ из России в Европу в начале 2022 года – при условии, что спрос на антифризы на внутреннем рынке будет окончательно удовлетворен.

Выраженная тенденция российского ценообразования III-IV квартала – расхождение с ценовыми трендами в Европе. Если ранее отечественные производители МЭГ заявляли, что формируют стоимость продукта, ориентируясь на европейские контрактные котировки, то за последние месяцы все кардинально поменялось.

Осенью стоимость МЭГ в РФ оставалась стабильной и даже снижалась, тогда как в Европе цены росли; в начале зимы в РФ этиленгликоль подорожал, а на европейском рынке стоимость тонны МЭГ стабилизировалась и даже пошла вниз (на споте).

Ценовое равновесие в Европе отчасти вызвано небольшим удешевлением стоимости сырья для МЭГ – этилена. Базовая цена европейского контракта на этилен в конце года установлена на уровне 1272,5 €, что на 10 € дешевле, чем в ноябре.

Насыщение МЭГ европейского рынка в определенной степени сдерживают технические неполадки у производителей – линия Dow в Нидерландах будет перезапущена после трехнедельного простоя примерно 20 декабря, а также отложенные поставки – прибытие нескольких судов с МЭГ из Азии отложено по разным причинам.

Вверх или вниз? Что повлияет на стоимость МЭГ в ближайшие недели?

Посмотрим на главные факторы, которые могут влиять на цены на МЭГ в Европе и России в декабре и январе.

Факторы повышения цен:

  • Цены на электроэнергию. Стоимость природного газа (РФ – ключевой поставщик в Европу) уязвима перед геополитикой. Повышение цен на газ автоматически взвинчивает стоимость всех товаров заводского происхождения.
  • Действующие с ноября в ЕС специальные защитные пошлины на поставки МЭГ для компаний США и Саудовской Аравии. Ограниченный импорт не способствует снижению цен. Полностью заместить поставки американцев и саудитов за счет азиатского импорта Европе пока не удалось – по разным причинам суда с МЭГ приходят с большим опозданием.

Факторы стабилизации или снижения цен:

  • Новый штамм COViD-19 «Омикрон» уже больно ударил по финансовым рынкам. Если его распространение вызовет тяжелые последствия и приведет к новым локдаунам, потребность экономики в МЭГ и продуктах, произведенных на его основе, объективно уменьшится. Цены пойдут вниз, но покупатели не получат большой выгоды в условиях низкого спроса и «замороженной» экономики.
  • Правительство и ЦБ РФ принимают меры по сдерживанию инфляции, которая с начала года превысила 8,4%. Ожидается, что в конце года значение ключевой ставки повысят еще на 1%. Это должно способствовать стабилизации цен на основные группы товаров.
  • Насыщение внутреннего рынка, переход производителей антифриза в режим производства из ранее закупленных запасов.

Чтобы получать свежие новости, подписывайтесь на наши соцсети и рассылку!

8 декабря, 2021
Волна Covid-19 подкатывается к рынку моноэтиленгликоля. Ситуация усугубится?

Пандемия коронавируса за последние два года стала одним из определяющих факторов экономической ситуации в мире. Каждый новый штамм провоцируют ограничения, нарушающие привычную цепочку поставок, что приводит к резким взлетам котировок на моноэтиленгликоль. Но последняя волна Covid-19 уже не так впечатлила рынок, который в большей степени страдает от накопленного недостатка сырья.

Пандемия коронавируса за последние два года стала одним из определяющих факторов экономической ситуации в мире. Каждый новый штамм провоцируют ограничения, нарушающие привычную цепочку поставок, что приводит к резким взлетам котировок на моноэтиленгликоль. Но последняя волна Covid-19 уже не так впечатлила рынок, который в большей степени страдает от накопленного недостатка сырья.

Коронавирус и рынок этиленгликоля

Насколько для рынка страшен новый штамм

Несмотря на появление в начале ноября нового штамма коронавируса и риск начала четвертой волны заболеваемости, цены на моноэтиленгликоль стабильно шли вниз после октябрьских пиков, которые приблизились к 1000 евро за тонну. С конца октября стоимость снизилась на 3% до 900 евро за тонну в северо-западной Европе на условиях FCA.

До этого МЭГ стабильно дорожал с сентября, но основной причиной этого были не масштабные локдауны, как опасались эксперты на фоне третьей волны пандемии, а локальные и природные форс-мажоры, сильно снизившие объемы сырья на рынке. Также повлияли медленное наращивание добычи нефти и газ и возникшие в Китае ограничения с поставками электроэнергии, остановившие целый ряд крупных заводов.

Хотя большинство из них снова запущены, европейская контрактная цена на моноэтиленгликоль на декабрь на уровне 990 за тонну (что соответствует уровню ноября) подтвердила, что на рынке сохраняются опасения негативного развития ситуации.

Несмотря на временное падение цен на этилен в начале декабря, затраты на энергоносители для производителей остаются высокими. В ближайшее время ждать их снижения не следует, в том числе из-за рисков новой волны коронавируса и связанных с ней локдаунов.

Что говорит ОПЕК+

Развитие ситуации с новым штаммом «омикрон» стало одной из главных интриг состоявшего 2 декабря заседания министров стран, участвующих в сделке по ограничению добычи нефти ОПЕК+.

Помешать сохранению утвержденных в июле планов по увеличению производства на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно могли два фактора, озвученные накануне встречи министров техническим комитетом ОПЕК+.

Первый – возможный профицит нефти на рынке в следующем году. Его пик, по мнению экспертов, придется на первый квартал, с учетом заявленной США продажи 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны.

Технический комитет ОПЕК+ прогнозирует, что в среднем по году переизбыток предложения может достичь 1,7 млн б/с против его нехватки в 1,2 млн баррелей в сутки в 2021 году. При этом, отмечают эксперты, если спрос будет расти медленнее, профицит по году рискует увеличиться до 3,1 млн б/с. Пока увеличение потребления прогнозируется на уровне 4,15 млн б/с – до 100,6 млн б/с.

Вторым фактором риска для нефтяного рынка техкомитет ОПЕК+ назвал новый штамм коронавируса “омикрон”. Но пока эксперты не берутся оценить его влияние из-за отсутствия данных о тяжести перенесения новой формы COVID-19.

Сейчас очевидно, что новый штамм повлияет на спрос как минимум на авиакеросин по мере того, как ряд крупных государств, включая США, Канаду, Китай и Японию вводят дополнительные ограничения на международные перелеты или более строгие требования к карантину для прибывших в страну.

В режиме боевой готовности

В итоговом коммюнике заседания ОПЕК+ совет министров стран-участниц указал, что они готовы к оперативным мерам реагирования в случае, если новый штамм коронавируса «омикрон» будет оказывать существенное влияние на нефтяной рынок.

Рост добычи и поставка дополнительных объемов на рынок могли бы стабилизировать цены как на саму нефть, так и на продукцию ее переработки, включая моноэтиленгликоль.

Пока в такой вариант маловероятен с учетом, что за время наращивания добычи в рамках ОПЕК+ фактически ее уровень с августа ни разу не достиг разрешенного уровня. В августе-октябре недопоставки составляли 0,7-1 млн баррелей в сутки, что подталкивало вверх цены на нефть: с начала 2021 года они выросли на 60% до свыше $80 за баррель.

Без масштабных локдаунов коронавирус уже практически не пугает рынок. После появления новостей о новом штамме нефтяные котировки просели в течение ноября на 20%, опускаясь ниже $68 за баррель.

На фоне опасений трейдеров по поводу возможных глобальных локдаунов нефтяные котировки просели за 26–28 ноября на 11–13% – до $71,5 за баррель марки Brent. Однако уже днем 29-го числа нефть частично отыграла падение, подорожав до $75.

Это сокращает спрос, так как не каждый потребитель готов покупать сырье по такой цене. Круг замыкается – на фоне отсутствия потребления нефтекомпании предпочитают не вкладывать средства в развитие добычи, которая дорожает с каждым годом на фоне истощения традиционных запасов в регионах с готовой инфраструктурой.

Газовые вопросы

Похожая ситуация складывается на газовых рынках, где дефицит сырья держит цены на европейском рынке на исторических максимумах. Но там это в большей степени связано с политической ситуацией вокруг нового российского газопровода «Северный поток -2», запуск которого придерживают европейские регуляторы.

В ответ «Газпром» демонстрирует свои возможности по влиянию на рынок ЕС и цены. Критически низкий уровень заполнения подземных газовых хранилищ в Европе и ограничения поставок строго в рамках долгосрочных контрактов отражаются на котировках, которые уже несколько месяцев не опускаются ниже $1000 за 1000 м³.

На данный момент российская газовая монополия, завершив закачку во внутренние ПХГ, начала поставки в европейские хранилища. Закачка туда продлится до конца декабря, но все равно объемы запасов будут ниже среднего многолетнего уровня, что продолжит отражаться на рыночной стоимости газа.

По прогнозам «Газпрома», цена экспортных поставок в четвертом квартале 2021 года будет рекордной и не снизится в скором времени.

Усугубляют ситуацию с трубопроводным газом сложности с поставками сжиженного сырья (СПГ) на фоне коронавируса, особенно в Азии, порты которой систематически закрываются из-за локальных локдаунов.

Сейчас, как отмечает Нина Адамова из Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, настроения в Азии портятся, а цены на отдельные нефтехимические товары понемногу снижаются. Но сложно определить влияние ли это штамма «омикрон» или просто охлаждение рынка и последствия ввода в работу нефтехимических мощностей Китаем.

Текущая ситуация на рынке сырья и готового продукта к концу второго года пандемии определяется в отсутствии новых масштабных ограничительных мер с накопленным за это время общим эффектом, а также временными локальными катаклизмами, которых в 2021 году было более чем достаточно.

3 декабря, 2021
Маржинальность на рынке нефтехимии снижается. Что происходит?

Спред «товар–сырье» в нефтехимическом секторе после весеннего скачка до рекордных уровней в ноябре сузился до средних значений последних лет.

Спред «товар–сырье» в нефтехимическом секторе после весеннего скачка до рекордных уровней в ноябре сузился до средних значений последних лет. Баланс стоимости товара и затрат на его производство восстановился из-за резкого роста стоимости сырья на фоне более медленного подорожания конечной продукции. Не стал исключением для этой тенденции и рынок моноэтиленгликоля.

Маржинальность в секторе нефтехимии

Подорожание наперегонки

С начала 2021 года один из основных видов химического сырья – этилен – подорожал почти в 2 раза. В это время цены на производимый из него этиленгликоль за этот же период выросли хоть и значительно, но все же меньше.

Рост цен на этиленгликоль
Данные Росстата

Как поясняет Нина Адамова из Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, в первой половине 2021 года нефтехимия активно дорожала из-за череды форс-мажоров и энергетических кризисов на фоне восстановления спроса на продукцию сектора после ограничений 2020 года.

Сбои энергоснабжения в начале 2021 года из-за аномально холодной зимы оказали существенное давление на химические производства в США и Европе. Тогда из-за остановок заводов цены на полиолефины, полистирол, стирол и другие товары рекордно выросли в 1,5–2 раза.

Аналогичная ситуация сложилась на рынке моноэтиленгликоля, стоимость которого на споте доходила до 1000$ за тонну. В то же время стоимость сырья (нафты, сжиженного природного газа и этилена) на тот момент оставалась близкой к средним значениям, что резко повышало маржинальность химических производств.

Не успели цены на нефтехимическую продукцию снизиться к лету 2021 года, как в третьем квартале в Китае и Европе начался новый энергетический кризис, следствием которого также стали остановки заводов.

«Осенний энергодефицит также поспособствовал нехватке нефтехимических товаров на рынке и росту цен на них, но в меньшей степени, чем весной: в октябре 2021 года цены на полиолефины выросли только на 8–15%», – отмечают в Газпромбанке.

Почему растет цена на сырье

Сырье для нефте- и газохимии с учетом этих же фундаментальных и рыночных факторов стало дорожать более резко. Одна из основных причин роста цен на нафту, сжиженные углеводородные газы и этилен – снижение добычи углеводородов из-за коронавируса.

Когда по всему миру в 2020 году начались локдауны, спрос резко упал и производителям не оставалось ничего, кроме как консервировать скважины, чтобы не терпеть убытки. Падение спроса привело к обрушению цен сорта Brent до отрицательных уровней.

К концу 2020 года по мере снятия заградительных антиковидных мер добыча нефти начала восстанавливаться, а также постепенно смягчались условия сделки ОПЕК+, которая регулирует уровень производства для поддержания цен на рынке.

Секторы-потребители пришли в себя гораздо быстрее, чем ТЭК, так что на рынке возник дисбаланс, когда спрос начал существенно превышать предложение. Полному насыщению сырьем рынка нефте- и газохимии также помешала сначала холодная зима, которая заставила потребителей активно опустошать подземные хранилища газа, а затем аномально жаркое лето, которое подстегнуло спрос на энергоресурсы.

Особенно сильно в этой ситуации пострадала Европа, собственная добыча которой падает последние несколько лет. Существенная часть поставок углеводородов ушла с этого рынка в более премиальный азиатский сектор.

Дополнительно ситуацию усугубило сокращения выработки возобновляемых источников энергии на фоне обмеления водоемов и слабых ветров. Новый виток дефицита сырья спровоцировал резкий рост цены на газ на бирже.

Рост цены на газ
За два месяца газ подорожал почти в четыре раза. Его стоимость скорректировалась, но все равно оставалась выше 1000 $ за 1000 кубометров

Аномальные скачки цен создали стимулы для замещения газа нефтью и привели к необычной ситуации на рынке, когда конъюнктура на газовых рынках привела к повышению цен на нефть, хотя традиционно происходит наоборот.

По оценкам Rystad Energy, спрос на нефть вырастет примерно на 500 тыс. баррелей в сутки в четвертом квартале 2021 года и 300 тыс. баррелей в сутки – в первом квартале 2022 года.

Как ситуация развивалась в мире

Наиболее серьезной проблемой рекордное подорожание сырья стало для ряда низкомаржинальных производств в крупнейших промышленных регионах – Европе и Китае. Ставшие нерентабельными заводы стали снижать производство или вообще останавливать его – это усилило повышательный тренд на рынке готовой нефтехимической продукции.

В Китае на общемировые проблемы 2021 года наложились локальные трудности с обеспечением энергией основных промышленных провинций на фоне стремления страны к декарбонизации. Осенью правительство предупредило, что ряд ключевых производственных регионов рискуют нарушить установленные квоты на выбросы.

Предприятия начали сокращать производство – это усугубило баланс спроса и предложения нефтехимии на глобальном рынке. Наиболее стабильная ситуация к осени, несмотря на многочисленные форс-мажоры в течение года, сложилась с США за счет наличия собственного более дешевого этанового сырья.

Россия в этой ситуации стоит несколько особняком, так как единственный производитель моноэтиленгликоля в стране – СИБУР – имеет мощности по переработке сырья, что позволяет компании за счет вертикальной интеграции регулировать спред «сырье–продукция».

Эксперты считают, что за счет более дешевого, чем у других мировых производителей сырья, а также высокой рентабельности производств, Россия получает дополнительные конкурентные преимущества на глобальном рынке.

Но даже российскому производителю МЭГ приходится постепенно повышать цены на продукцию, которые только недавно впервые с начала осени опустились ниже 100 тыс. руб. за тонну, но с середины ноября вернулась на прежний уровень.

Восстановление равновесия

Эксперты ожидают коррекцию цен на сырье уже в первом полугодии 2022 года, но и цены на нефтехимическую продукцию, по их мнению, пойдут вниз, так что химическим компаниям вряд ли стоит снова рассчитывать на рекордную маржу, которую они получали в начале года.

С начала ноября спред «сырье–продукция» продолжает расти. По данным ICIS, маржа европейского производства моноэтиленгликоля на основе нафты выросла за неделю к 19 ноября на 9%, на основе сжиженного газа – на 20%. Стоимость этилена продолжала расти, оказывая давление на доходность производства МЭГ. Ситуация в этом секторе осложнилась падением спотовых цен на продукцию.

После пиков конца октября на уровне 930 € за тонну, стоимость моноэтиленгликоля на европейском споте опустилась к 19 ноября до 912 € за тонну на условиях FCA. Контрактная цена на ноябрь почти достигла исторического максимума в 1000 € за тонну, недотянув всего 10 € до этой отметки.

«Сужение спреда цен «этиленгилколь–этилен», которое стало более заметно в последние месяцы, негативно, но некритично, скажется на марже предприятий, выпускающих МЭГ», – полагает Нина Адамова. По ее мнению, немного снизится и маржинальный доход производителей ПВХ.

Чтобы быть в курсе того, как развивается ситуация, подписывайтесь на нашу рассылку по форме ниже!

26 ноября, 2021
Как этиленгликоль используют в аэрокосмической отрасли

Пассажирские лайнеры, боевые самолеты, космические аппараты. Как они связаны с этиленгликолем? Уникальные термические свойства в свое время сделали его практически незаменимым при космических пусках и эксплуатации авиатехники. Рассказываем подробно.

Пассажирские лайнеры, боевые самолеты, космические аппараты. Как они связаны с этиленгликолем? Уникальные термические свойства в свое время сделали его практически незаменимым при космических пусках и эксплуатации авиатехники. Рассказываем подробно.

Этиленгликоль в авиации и космосе

Этиленгликоль в авиации

В 1930-х годах авиационные двигатели с жидкостным охлаждением произвели настоящую революцию в боевой авиации. Хладоносителем, как правило, служила смесь воды и этиленгликоля в разных пропорциях. Такие моторы впервые появились во Франции и Великобритании.

По сравнению с аналогами они были легче, что стало критически важным при совершенствовании технических характеристик и вооружения истребителей и бомбардировщиков.

Этиленгликолевый тип охлаждения реализовали на наиболее продвинутых модификациях одного из самых массовых авиадвигателей времен Второй мировой войны – Merlin от компании Rolls-Royce.

Его устанавливали на бомбардировщики «Ланкастер» и «Москито», знаменитые истребители «Спитфайр» и «Харрикейн». Водно-гликолевые растворы до сих пор в ходу для определенных типов авиационных моторов.

Этиленгликоль входит в состав специальных средств, необходимых для обслуживания и штатной работы самолетов: жидкости, препятствующей обводнению авиатоплива, и противообледенительной жидкости.

Этиленгликоль в космосе

Этиленгликоль – компонент промышленных систем охлаждения и терморегуляции. Благодаря выдающимся термическим свойствам, его включили в системы жизнеобеспечения советских космических кораблей типа «Восток», «Восход», «Союз», орбитальных станций «Салют», научно-исследовательской орбитальной станции «Мир».

Системы регулирования температуры и влажности космических аппаратов работала по принципу жидкостно-конденсирующего теплообменника с водным раствором на основе этиленгликоля. Например, на станциях «Салют» эту роль выполнял теплоноситель «ЛЗ-ТК-5» на основе этиленгликоля (ЭГ), на станции «Мир» – теплоноситель «Темп».

Управляемость температурным режимом обеспечивалась за счет скорости прохождения воздуха через теплообменник, а влажность – температурой самого хладагента.

Без этиленгликоля руководителям советской космической программы пришлось бы ломать голову над альтернативными вариантами систем терморегуляции и, кто знает, к какому решению они бы пришли и пришли бы вообще.

Надо отметить, что в 1997 году этиленгликоль поставил под угрозу жизни космонавтов на станции «Мир», когда начал вытекать из внутреннего контура. Тогда утечку удалось благополучно ликвидировать, но в американском аэрокосмическом агентстве (НАСА) задумались о долгосрочном решении проблемы.

В итоге разработали более надежный, биоразлагаемый и безопасный аналог этиленгликоля, который неожиданно нашел применение в виде реагента, предотвращающего обледенение железных дорог.

Этиленгликоль присутствует в космическом пространстве вне всякой связи с деятельностью человека. По данным ученых, «межзвездный антифриз» естественным путем вырабатывается в более холодных областях гигантского газопылевого облака Стрелец B2 примерно в 26 тысяч световых лет от Земли.

Мы продолжим делиться интересными фактами об этиленгликоле. Чтобы не пропускать статьи, подписывайтесь на рассылку в форме ниже!

24 ноября, 2021
Почему так дорого? Анализируем рынок МЭГ в ноябре и прогнозируем декабрь

Условия нового контракта на поставку МЭГ в Европе шокируют, инфляция взвинчивает цены, но есть и позитивная повестка для российского рынка. Рассказываем обо всем подробно.

Чтобы узнать актуальную информацию о ситуации на рынке этиленгликоля в конце октября – начале ноября, читайте статью «Цены откатились назад. Это надолго?».

Условия нового контракта на поставку МЭГ в Европе шокируют, инфляция взвинчивает цены, но есть и позитивная повестка для российского рынка. Рассказываем обо всем подробно.

Прогноз на конец ноября – начало декабря

1000 € за тонну еще не потолок?

Европейский рынок моноэтиленгликоля во второй половине осени вновь живет с контрактными ценами, о которых поставщики и покупатели не могли договориться с августа.

Бизнесы, заинтересованные в МЭГ, по крайней мере в течение месяца могут рассчитывать на доступ к нужным объемам продукта по понятной стоимости. Цена ноябрьского контракта – 990 €. Это + 45 €, или почти 5%, к параметрам октябрьского соглашения.

Реальный уровень контрактных цен намного превысил прогнозы аналитиков ведущего отраслевого портала ICIS – в сентябре предполагалось, что тонна МЭГ по ноябрьскому контракту будет стоить 885 €.

Рост контактных цен
По сравнению с ноябрем прошлого года контрактные цены на МЭГ выросли на 68%

По данным портала ICIS, спотовые цены на МЭГ также предсказуемо выросли. В первой половине ноября стоимость тонны этиленгликоля на условиях FCA NWE T2 (заказчик получает «очищенный» от экспортных пошлин груз). колебалась в диапазоне от 920 до 935 €. Месяц назад разброс цен составлял от 860 до 900 €.

ICIS прогнозирует дальнейшее повышение контрактных цен на горизонте двух месяцев: в декабре тонна МЭГ будет стоить 1020 €, а в январе продукт подорожает до 1025 €.

Российский рынок МЭГ второй месяц демонстрирует противоположные европейскому тенденции – отпускные цены несущественно, но снижаются. Крупнейший отечественный производитель этиленгликоля СИБУР не менял цену, сниженную в начале ноября на 2 000 рублей за тонну.

Актуальная стоимость тонны МЭГ от СИБУР – 98 000 рублей на условиях самовывоза. Среднероссийский диапазон спотовых цен в середине ноября на уровне 97 000–105 000 рублей. Внутренние цены в РФ включают 20% НДС.

Инфляция разгоняет цены

Одна из главных причин повышения стоимости МЭГ – рекордная инфляция. В октябре потребительские цены в странах еврозоны выросли в среднем на 4,1%, обновив 13-летний максимум.

Больше всего в октябре подорожали энергоносители – на 23,5%. В сентябре их стоимость выросла почти на 18%. Такое повышение автоматически «зашивается» в себестоимость любых заводских товаров. Основной источник роста – цены на газ: в октябре стоимость газовых фьючерсов приближалась к аномальным 2000 $.

Доступность этилена – ключевого компонента для изготовления МЭГ – несколько сдерживает рост цен на продукт. Его дефицит в конце лета–начале осени стал драйвером подорожания МЭГ – тогда большинство свободных объемов уходило производителям полимеров. По данным ICIS, проблема с недостатком нужных объемов этилена в Европе сейчас в основном решена.

На российский рынок гликолей воздействуют практически те же факторы, что и на европейский. Отечественные производители пока не сталкиваются с неожиданным удорожанием энергоносителей, но рост цен на сырье, сопутствующие материалы, перевозки и другие услуги – большая проблема для бизнеса.

В октябре Центробанк РФ изменил годовой прогноз на инфляцию с 5,7–6,5% на 7,4–7,9%. С большой долей вероятности можно утверждать, что если бы инфляция в РФ сохранилась хотя бы на уровне 2020 года (4,9%), то стоимость тонны МЭГ по верхней границе сейчас не превышала бы 100 000 рублей на спотовом рынке.

В ноябре получила подтверждение информация о снижении объемов выпуска МЭГ в 2021 году ключевыми российскими производителями. Руководитель «Татнефтехиминвест-холдинга» сообщил, что «Нижнекамскнефтехим» в январе-сентябре сократил производство моноэтиленгликоля из-за дефицита этилена.

О ситуации с сентябрьской нехваткой МЭГ в РФ читайте в статье «Сырьевой вопрос: где взять моноэтиленгликоль при его дефиците на рынке?».

В условиях постоянного форс-мажора

Приведем список факторов, которые будут влиять на стоимость МЭГ в Европе и России во второй половине ноября–первой половине декабря. Несмотря на разнонаправленные тенденции последних месяцев, российские цены формируются на основе европейских котировок.

Факторы роста стоимости:

  • Антидемпинговые пошлины. 15 ноября Европейская комиссия досрочно вынесла решение о мерах против импорта МЭГ из США и Саудовской Аравии. Поставщики из этих стран, по мнению европейского регулятора, своей ценовой политикой наносили ущерб местным производителям. Для них установили различные пошлины для поставок МЭГ – от почти несущественных 3% до фактически запретительных 60,1% процента. Ограниченный импорт не способствует снижению цен.
  • Инфляция. До конца года евро и рубль, вероятно, продолжат дешеветь. Даже если реальная стоимость МЭГ не увеличится, удешевление валют генерирует рост цен. Повышение стоимости энергоносителей, сырья, сопутствующих услуг также прямо влияет на конечную стоимость этиленгликоля для потребителя.
  • Сбой в цепочках поставок. Новая «головная боль» для мировых рынков связана с дисбалансом в производстве и логистике непродовольственных товаров в условиях восстановления глобальной экономики после кризиса COVID-19. Логистические проблемы пока прямо не повлияли на производство МЭГ. Воздействие этого фактора на индустрию может быть разрушительным и привести к подорожанию продукта.
  • Высокий спрос на полиэтилентерефталат (ПЭТ). Из него делают пластиковую тару. МЭГ – ключевой компонент для получения ПЭТ. Отраслевой спрос держит цены на высоком уровне.

Факторы снижения стоимости:

  • Поставки из Южной Кореи и Сингапура. По информации ICIS, европейским заказчикам доступны большие объемы МЭГ из Азии по цене менее 700 $ за тонну. Спотовый товар предлагается по формуле ACP (цена контракта в Азии). О реакции европейского регулятора не известно. Поставки дешевых гликолей извне способны серьезно ослабить влияние повышающих факторов.
  • Стабильное производство. В октябре лишь один крупный производитель МЭГ – завод корпорации BASF в бельгийском Антверпене – ушел на плановый ремонт. Площадка, вероятно, перезапустится уже в ноябре. Информация о плановых остановках на ремонт или авариях у российских производителей не поступала.
  • Затухающий спрос на МЭГ со стороны производителей антифризов и тосолов в России. Сезонный спрос в целом удовлетворен, на рынок могут поступить избыточные объемы, закупленные по высоким ценам впрок на фоне ажиотажа в августе–сентябре.

Рынок по-прежнему живет в условиях постоянного форс-мажора и подвержен влиянию факторов, многие из которых выходят за рамки нефтегазохимии и обусловлены макроэкономикой. Наш прогноз: российские цены на тонну МЭГ в ноябре–декабре останутся примерно на нынешнем уровне. Резкого снижения ожидать не стоит.

Мы мониторим цены и фиксируем все события, которые могут повлиять на рынок гликолей. Подписывайтесь на рассылку по форме ниже, чтобы ничего не пропустить!

8 ноября, 2021
Все, что нужно знать о пропиленгликоле, в одной статье

Пропиленгликоль сочетает в себе преимущества сходных по структуре веществ, почти не имея их недостатков. Физические свойства и полное отсутствие токсичности позволяют использовать его в совершенно разных областях от теплоносителей до косметики и пищи.

Пропиленгликоль сочетает в себе преимущества сходных по структуре веществ, почти не имея их недостатков. Физические свойства и полное отсутствие токсичности позволяют использовать его в совершенно разных областях от теплоносителей до косметики и пищи.

Что такое пропиленгликоль

Используется уже 80 лет

Полипропиленгликоль – двухатомный спирт. Это прозрачная жидкость без запаха со сладковатым вкусом плотностью ниже, чем у близких продуктов – этиленгликоля и глицерина, но более вязкая. Благодаря очень простой химической структуре, пропиленгликоль стал одним из ключевых крупнотоннажных продуктов основного органического синтеза.

История его применения насчитывает более 80 лет, хотя открыт он был гораздо раньше – в середине 19 века. В 1856 году французский химик Шарль Вюрц смог сначала синтезировать первый из двухатомных спиртов– этиленгликоль, а затем его гомологи – пропиленгликоль и бутиленгликоль.

Тогда способом получения стал гидролиз калиевой щелочью пропиленгликольдиацетата, синтезированного из дибромпропана при взаимодействии с ацетатом серебра. Сейчас основная технология производства – гидратация окиси пропилена при температуре от 160 ℃ до 200 ℃ при давлении около 1,6 Мпа. В результате реакции выделяется около 85% вещества.

Исходя из степени очистки, пропиленгликоль делится на пищевой и технический. Как и в случае с моноэтиленгликолем при производстве монопропиленгликоля образуется два сопродукта – ди- и трипропиленгликоль: 13% и 1,5% от общего выхода продукта соответственно.

Читайте также: Как «нанопилюлями» из ПЭГ вакцинируют от COVID-19 и лечат рак: гликоли в медицине

Еще один вариант получения пропиленгликоля – синтез био-пропиленгликоля из лактата аммония, полученного сбраживанием сахаросодержащего сырья, а также переработка другого растительного спирта – глицерина.

Расширение этого направления на данный момент стимулирует развитие технологий, рост цен на нефть и дисбаланс спроса и предложения на пропилен. В мире пропиленгликоль из возобновляемого сырья производят BioChem Technology Group, Archer Daniels Midland Company и Oleon Н.В.

Стабильный рост в перспективе

Глобальный объем производства пропиленгликоля в 2020 году составил 2,7 млн тон. Крупнейшие мировые производители – Китай, США и Германия. По оценкам эксперта, в ближайшее время этот мировой рынок будет расти на 5% ежегодно. Наибольший рост предполагается в Китае и других развивающихся регионах.

Производство пропиленгликоля
Основные поставщики пропиленгликоля – «Нижнекамскнефтехим» и СИБУР

На данный момент основная сфера потребления пропиленгликоля в мире (около 50% от общего объема выпуска) – сектор ненасыщенных полиэфирных смол , которые используются в строительной отрасли и автопроме. В результате реакции пропиленгликоля и оксида пропилена получают полимеры для производства полиуретана, олигомеры и другие органические соединения.

Еще одно из основополагающих свойств пропиленгликоля – способность выступать пластификатором, а также растворителем для различных веществ, в том числе большинства низкомолекулярных органических соединений, содержащих кислород и азот. Это делает его востребованным веществом в производствах целлофановых и поливинилхлоридных плёнок, а также в лакокрасочной индустрии.

И в жар, и в холод

Благодаря возможности повышать и понижать температуру жидкостей, существенные объемы пропиленгликоля направляются на производство антифризов и теплоносителей.

Как отмечают поставщики жидкостей для теплоносителей, водный раствор пропиленгликоля отличается отсутствием прямой зависимости между ростом концентрации и теплофизическими свойствами раствора. При понижении концентрации температура кристаллизации, теплопроводность и теплоемкость не снижаются. Это позволяет экономить пропиленгликоль при создании готовых продуктов.

Хотя наиболее популярен в этой сфере в качестве компонента моноэтиленгликоль, чрезвычайно низкая токсичность пропиленгликоля позволяет его использовать в отопительных системах с открытым контуром, а также на объектах с повышенными требованиями к экологической безопасности.

Среди них – общественные и жилые помещения, фармацевтические, косметические, пищевые производства, так как даже при разгерметизации системы отопления или охлаждения и попадании теплоносителя или антифриза на базе пропиленгликоля в организм риска отравления людей нет.

Читайте также: Аудит новой технологии: пропиленгликоль из биоглицерина, как отхода производства биодизеля

Также пропиленгликоль не опасен для воздуха, грунта и грунтовых вод: он быстро разлагается и не накапливается. Долгосрочные тесты на токсичность, проведенные на грызунах и собаках, показывают, что это вещество не является канцерогеном.

Безопасность пропиленгликоля была оценена и подтверждена международными и национальными институтами, например, Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это позволяет использовать это вещество в фармацевтике в качестве растворителя для активных ингредиентов в лекарствах и пищевой промышленности (присадка E1520), например, для растворения ароматизаторов в напитках или поддержания влажности корма для животных.

Помимо этого, химическая нейтральность молекулы пропиленгликоля (т. е. обычно она не вступает в реакцию с другими веществами) делает его полезным при сочетании контрастирующих химических веществ, например, в парфюмерии, для создания единой однородной жидкости.

Еще одной набирающей популярность сферой применения пропиленгликоля становится производство жидкости для электронных сигарет. Пропиленгликоль помогает правильно смешивать компоненты жидкости, а также улучшает вкусопередачу и повышает текучесть жидкости, позволяя ей лучше парить. Конкурент вещества в этой области – глицерин.

Данные о жидкостях для вейпов

Читайте также: Чего ждать на рынке пропиленгликоля к 2030 году?

Полезный побочный продукт

Благодаря исключительно высокой растворяющей способности и большой вязкости, достаточно широкое распространение получил один из сопродуктов пропиленгликоля – дипропиленгликоль.

Он активно используется в сфере производства смол, пластиков и чернил. Добавки дипропиленгликоля к другим гликолям улучшают их свойства как селективных растворителей для экстракции ароматических углеводородов.

Помимо этого, это вещество используется как компонент гидравлических жидкостей, в качестве антиобледенительной присадки к топливу и в аэрозолях с бактерицидными свойствами (наиболее эффективно – в смеси с изопропиловым спиртом).

Эксперты считают сектор пропиленгликоля перспективным и прогнозируют дальнейший стабильный спрос на этот продукт в долгосрочной перспективе. Но в ближайшее время на определенный период объемы потребления гликолей могут сократиться на фоне стремящихся к многолетним пикам цен, которые на споте в Европе приближаются к 1000 евро. При этом мощности по производству рискуют снизиться из-за разразившегося в нескольких ключевых странах производства энергокризиса.

Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка отмечает, что за последние месяцы цены на гликоли в России не опускались ниже 100 тысяч рублей за тонну (с учетом НДС), хотя объем производства внутренними предприятиями за январь-август 2021 года не снизился, оставаясь примерно на уровне аналогичного периода прошлого года.

На внешних рынках стоимость гликолей также остается на максимумах и продолжает расти. Эксперт поясняет, что на глобальном уровне на рынке гликолей меньше, чем на других химических секторах отражаются последствия энергокризиса в Китае и Европе. Это связано с тем, что основной продуцент гликолей в мировой нефтехимической отрасли 2 ближневосточные компании, которые в отличие от европейских, китайских и других азиатских производителей, не страдают от этой проблемы.

4 ноября, 2021
Гликоли: нельзя пить, но можно наносить на кожу?

В массовом сознании этиленгликоль и его сопродукты прочно ассоциируются с автомобильными антифризами и сырьем для производства различной продукции химпрома. Но мало кто знает, что гликоли также содержатся чуть ли не в каждом втором парфюмерно-косметическом и фармацевтическом средстве.

В массовом сознании этиленгликоль и его сопродукты прочно ассоциируются с автомобильными антифризами и сырьем для производства различной продукции химпрома. Но мало кто знает, что гликоли также содержатся чуть ли не в каждом втором парфюмерно-косметическом и фармацевтическом средстве.

Этиленгликоль в косметике

Именно гликоли обеспечивают необходимые увлажняющие качества и консистенцию косметических средств. Насколько обоснованы страхи, касающиеся их потенциально пагубного влияния на здоровье?

«Гликоли в составе косметики могут накапливаться в организме, вызывать аллергические реакции, неврологические заболевания и даже рак!» – приходилось читать или слышать такое? На самом деле никаких достаточных научных данных для таких утверждений нет.

Читайте также: India Glycols Limited — они занялись «зеленым» МЭГ до того, как это стало мейнстримом

Зачем в косметике гликоли?

Гликоли, прежде всего, пропиленгликоль, дипропиленгликоль, бутиленгликоль и полиэтиленгликоль, в косметике выполняют несколько полезных функций:

  • консерванта;
  • увлажнителя;
  • загустителя;
  • растворителя;
  • эмульгатора.

Гликоли позволяют эффективно увлажнять кожу, создавать сложные экстракты и отдушки, увеличивать срок годности готовых изделий и улучшать их свойства, например, устойчивость к замерзанию и загустению.

Гликоли добавляют в увлажняющие кремы, очищающие кожу лосьоны, помады, румяна, подводки для глаз, тени для век, маски для лица, туши для ресниц, гигиенические жидкости, средства для бритья и снятия макияжа, гели, дезодоранты, шампуни, краски для волос, ополаскиватели для рта и в мыло для рук.

Сложно найти категорию косметики и санитарно-гигиенических товаров и парфюмерии, где бы гликоли не применялись. В США они входят в состав более 14 000 наименований.

Гликоли: опасно или нет?

Одно из американских исследований действительно показало корреляцию между пропиленгликолем и повышенным уровнем отмирания клеток мозга. Но именно корреляцию – зависимость, которая может объясняться неучтенными факторами. Это не причинно-следственная связь. К тому же соответствующие выводы были сделаны на основе изучения подопытных животных, а не людей.

Читайте также: Превратить углерод в МЭГ — фантастика или реальность?

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США считает пропиленгликоль в целом безопасным веществом, но признает риски воспаления кожи и глаз, высыпаний и аллергий в отдельных случаях индивидуальной непереносимости.

В этом смысле гликоли не слишком отличаются по степени канцерогенности и токсичности от любых других компонентов косметической и фармацевтической продукции.

За и против

Понятно, что как и практически любое синтетическое вещество гликоли не принесут человеческому организму никакой пользы, но и серьезным ущербом, если, конечно, не применять их не по назначению, не грозят.

Достоверно известно, что гликоли биоразлагаемы, не оседают в воде, не накапливаются в почве, выводятся из тканей и внутренних органов.

Более того, самый популярный в косметике пропиленгликоль одобрен во многих странах в качестве пищевой добавки (известен как E1520) и к тому же естественным образом перерабатывается в теле в молочную кислоту. Поэтому не стоит пугаться, увидев в описании состава того или иного косметического средства гликоли, — здоровью это не повредит.

3 ноября, 2021
Как китайская экологическая повестка ударила по рынку нефтехимии?

Активная декарбонизация Китая неожиданно создала существенные проблемы для других глобальных рынков. Из-за ограничений подачи электричества в стране разразился энергокризис, который привел к дефициту многих видов продукции и активному росту цен, в том числе на этиленгликоль.

Активная декарбонизация Китая неожиданно создала существенные проблемы для других глобальных рынков. Из-за ограничений подачи электричества в стране разразился энергокризис, который привел к дефициту многих видов продукции и активному росту цен, в том числе на этиленгликоль. Эксперты не видят предпосылок для скорой стабилизации ситуации в преддверии зимы, когда спрос на энергоресурсы будет только увеличиваться.

Подорожание этиленгликоля на фоне экологического кризиса

Что произошло в Китае?

Крупнейшие промышленные предприятия Китая к концу лета начали резко снижать производство. Отключения коснулись и трех ключевых промышленных провинций: Дзяньсу, Гуандун и Чжэцзян – в целом они формируют около трети национального ВВП. Основной причиной стало предупреждение Пекина о возможном нарушении установленных на год лимитов выбросов парниковых газов.

Подобные квоты страна установила в стремлении достичь к 2060 году полной углеродной нейтральности. Для этого Китай начал стремительно снижать объемы угольной генерации, которая на данный момент занимает более 70% в его энергобалансе.

Внутренний спрос на электричество и тепло за последний год существенно вырос после прошлогоднего спада из-за коронавируса и локдаунов. Резкий всплеск потребления привел к дефициту сырья для котельных.

Также от его нехватки серьезно пострадал именно химический сектор с учетом, что существенная часть полимеров и ароматических углеводородов в Китае производится из угля. На этот вид сырья приходится 20–25% выпуска полипропилена в КНР.

Чтобы покрыть дефицит, Пекин был готов закупать сырье за рубежом, несмотря на то, что цены на энергоресурсы – нефть, газ и уголь – к осени по всему миру, и особенно в Азии, били исторические рекорды.

Но серьезным препятствием для импорта необходимых объемов стала логистическая ограниченность поставок от основных поставщиков. Россия, которая, несмотря на существенный рост добычи угля, из-за неразвитости железнодорожной инфраструктуры не может существенно нарастить поставки.

Поставки от еще одного крупного экспортера – Австралии – в Китай ограничены из-за торговой войны между странами. Несмотря на это, Пекин все же смог увеличить закупки твердого топлива в сентябре на 76% в годовом выражении до 32,9 млн тонн.

Как ситуация повлияла на мировые рынки?

Сложившаяся в Китае критическая ситуация ударила не только по внутреннему рынку, но и отразилась на внешнем. Сокращение химических и нефтехимических производств, как раз сконцентрированных в провинциях, которых коснулись ограничения поставок электроэнергии, привело к ограничениям экспорта целого ряда продуктов.

Страна перестала поставлять их на внешние рынки, стремясь компенсировать недостаток объемов для собственных потребителей. Это вызвало существенный рост котировок: по итогам сентября основные виды полимеров подорожали более чем на 10%.

Согласно котировкам Bloomberg, полиэтилен на базисе CFR Дальний Восток и FD Западная Европа стоил к концу сентября 1,2–1,5 тыс. $ за тонну, а в октябре цена продолжила рост.

Эксперты опасаются, что если ситуация с энергообеспечением в Китае не стабилизируется, то стоимость крупнотоннажной химии продолжит идти вверх, возвращаясь к весенним пиковым значениям. Тогда цена на полиэтилен в ЕС взлетела до 2 тыс. $ за тонну.

На рынке полагают, что сокращению поставок из Китая за рубеж, в основном – в Европу, будет дополнительно уменьшаться из-за снижения их маржинальности на фоне подорожания сырья. Экспорт нефтехимической продукции становится просто нерентабельным в таких условиях.

При этом сокращение поставок в Юго-Восточную и Южную Азию, куда Китай до недавнего времени активно экспортировал полипропилен и полиэтилен, приведет к перенаправлению из Европы объемов ближневосточного и российского товара на этот более премиальный рынок.

Эксперты говорят, что на фоне дополнительного дефицита нефтегазохимической продукции на мировых рынках стоит ждать нового существенного скачка цен в четвертом квартале 2021 года.

Что говорит рынок моноэтиленгликоля?

Эти прогнозы уже подтверждаются биржевыми котировками. Так, стоимость моноэтиленгликоля продолжает расти несколько недель подряд. На 22 октября в Европе на условиях FCA она достигла 907 евро за тонну, за месяц прибавив 12%. Контрактная цена на октябрь выросла на 5,6% до 945 евро за тонну.

Котировки уверенно приближаются к весеннему пику, когда в марте они побили исторический рекорд в 1000 евро за тонну. Цены, поясняют эксперты, будет поддерживать напряженность поставок в ЕС в четвертом квартале 2021 года, а также дефицит на таких крупных рынках, как США.

Дополнительно обостряют ситуацию проблемы в секторе вторичного пластика, которые усиливают спрос на МЭГ как сырье со стороны европейских производителей полиэтилентерефталата – ПЭТ, основа для производства пластиковой тары.

Помимо этого, отмечают аналитики, с учетом волатильности на азиатских рынках сохраняется межсырьевая конкуренция. Нефтехимические компании могут перенаправить дополнительные объемы этилена с производства моноэтиленгликоля на выпуск полимеров, если цена на них будет выше.

В то же время цена поставок моноэтиленгликоля в Россию, согласно европейским котировкам, напротив, снижается с конца сентября. На 22 октября она была на уровне 101,5 тыс. руб. за тонну. Это, по мнению участников рынка, связано с тем, что СИБУР и структура ТАИФ «Нижнекамскнефтехим» согласились перенаправить объемы с экспорта на внутренний рынок.

Подробнее о том, чем закончилось объединение СИБУРА и ТАИФ, читайте в статье «СИБУР и ТАИФ объединились. Что будет с рынком гликолей?»

На нехватку этиленгликоля для производства с конца лета жаловались производители антифризов. В сентябре спрос с их стороны оказался в пять раз выше обычного для этого сезона уровня. На рынке такую ситуацию объясняют общей неопределенностью с перспективами котировок и поставок МЭГ, из-за которой производители стараются сделать складские запасы.

При сохранении дефицита и резких колебаний цен производители антифризов были намерены обратиться в Правительство с требованием об ограничении экспорта и, видимо, это подействовало.

Но все же, эксперты отмечают, что ни российский, ни мировой нефтегазохимический рынок в целом, ни сектор моноэтиленгликолей в частности, не застрахованы от новых потрясений, которые станут катализатором для очередного всплеска цен на продукцию. Наиболее очевидным из них являются возможные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Чтобы узнавать все новости первыми, подписывайтесь на нашу рассылку в форме ниже!

2 ноября, 2021
Цена на антифриз растет. Как рынок этиленгликоля повлиял на эту ситуацию?

Приближение к новым пикам цен на моноэтиленгликоль привело к кризису на рынке антифризов. Покупатели МЭГ на фоне растущей себестоимости своего товара вынуждены повышать цены, теряя спрос. С учетом, что стабилизации ситуации не предвидится, производители антифриза готовы обратиться в Правительство с требованием ввести ограничительные меры на экспорт моноэтиленгликоля из России.

Приближение к новым пикам цен на моноэтиленгликоль привело к кризису на рынке антифризов. Покупатели МЭГ на фоне растущей себестоимости своего товара вынуждены повышать цены, теряя спрос. С учетом, что стабилизации ситуации не предвидится, производители антифриза готовы обратиться в Правительство с требованием ввести ограничительные меры на экспорт моноэтиленгликоля из России.

Влияние цены на этиленгликоль на рынок антифризов

Связанные одной цепью

Российским производителям охлаждающих жидкостей с начала года пришлось поднять цены на свою продукцию более, чем в 1,5 раза. Из-за этого, по их данным, спрос на антифризы снизился примерно на треть. Покупатели, особенно в среднем ценовом сегменте, предпочитают экономить на замене, и только доливают жидкость в систему охлаждения.

В автомобильном секторе продолжается стагнация – в сентябре 2021 года спрос на легковые и легкие коммерческие машины упал на 22,6%.  Эта ситуация также отражается на уровне потребления и грозит масштабным кризисом в российском секторе антифризов.

Основной причиной роста стоимости охлаждающих жидкостей стало подорожание моноэтиленгликоля. Цена на внутреннем рынке напрямую коррелирует с мировыми котировками.

Стоимость этиленгликоля
К началу года рост составил 15,5%. Это более, чем вдвое многолетних средних показателей в это время года.

Последний раз таких уровней стоимость МЭГ достигала в начале апреля. Если текущая динамика сохранится, то к концу года можно ждать новых ценовых рекордов.

Пока исторический максимум – $1050 за тонну, достигнутый в марте 2021 года. Но и он может быть пройден, если сохранится ключевой фактор роста – дефицит моноэтиленгликоля на основных рынках потребления, включая Россию.

Почему дорожает моноэтиленгликоль

В разных странах в этом году нашлась своя причина сокращения производства и импорта МЭГ, что поддерживало рост цен. Американская нефтегазохимическая промышленность за последние несколько месяцев серьезно пострадала от природных катаклизмов.

В начале года производства в ключевых регионах по переработке углеводородов – Техасе и Луизиане – закрывались из-за аномальных морозов. В августе-сентябре они пострадали от урагана Лаура, последствия которого до конца не устранены до сих пор. С учетом, что США являются одними из ключевых мировых поставщиков МЭГ, многонедельные простои производств нарушили всю глобальную цепочку поставок.

Усиливали этот дисбаланс спроса и предложения введенные в Европе антидемпинговые меры в отношении крупнейших импортеров МЭГ в регион – США и Саудовской Аравии. Европейская комиссия по инициативе внутренних поставщиков, которые жаловались на нерыночные условия поставок, провела расследование, подтвердив в июне, что американские и саудовские компании нарушили законодательство ЕС.

Те, в свою очередь, не дожидаясь обвинительного вердикта европейского регулятора, перенаправили свои объемы в Азию, что привело к масштабному дефициту моноэтиленгликоля в Евросоюзе, который, с учетом ряда остановов на внутренних производствах, сохраняется до сих пор.

Единой проблемой для всех товарных рынков стало нарушение логистических цепочек из-за коронавируса и связанных с пандемией ограничений. Из-за нехватки контейнеров, фрахт в основных мировых портах подорожал до пяти раз, что также не могло не сказаться на конечной стоимости.

Новым негативным фактором на рынке МЭГ стал энергетический кризис в Китае, где также начали закрываться нефтегазохимические заводы. В рамках активной декарбонизации страна ввела ограничения на потребление угля для производства электричества.

Но растущая промышленность не уложилась в выделенную квоту и столкнулась с ограничениями поставок энергии.

Из-за остановок многих крупных предприятий предложение МЭГ на мировом рынке дополнительно сократилось. Неопределенность перспектив на азиатском направлении вызвала ажиотажный спрос на моноэтиленгликоль, который потребители стали закупать впрок, дополнительно усугубляя дефицит и задирая цены.

Внутренние причины

Не стал исключением и рынок России. На середину сентября спрос на моноэтиленгликоль впятеро превышал обычный уровень потребления из-за опасений потребителей дальнейшего ухудшения ситуации.

«После объединения единственных внутренних поставщиков МЭГ – СИБУРа и ТАИФа, на рынке сложилась монополия, так что единственный игрок может диктовать свои условия», – отмечают производители антифризов.

Подробнее о том, как завершилось слияние СИБУР и ТАИФ, читайте в статье «СИБУР и ТАИФ объединились. Что будет с рынком гликолей?»

Также переработчики моноэтиленгликоля жалуются, что компании предпочитают экспортировать МЭГ с учетом рекордных цен в Европе и на других крупнейших рынках. Производители охлаждающих жидкостей готовы обратиться в Правительство с просьбой об ограничении их экспорта, а также с жалобой на необоснованный рост цен в Федеральную антимонопольную службу, если критическая ситуация с закупкой этиленгликоля сохранится.

Также производители антифризов отмечают, что, помимо подорожания МЭГ, вдвое выросла цена на пластиковую упаковку из полиэтилена. Он, как и этиленгликоль, делается из одного сырья – этилена. Возникает межпродуктовая конкуренция, так как нефтехимические производители, имеющие в своем портфеле оба направления, могут выбирать, какой товар выпускать, исходя из ценовой ситуации.

Также объемы моноэтиленгликоля на себя перетягивает основной сектор его потребления – производство полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Спрос и цены на этот пластик также находятся на пиках, особенно с учетом новой волны коронавируса по всему миру.

Но ситуация в этом секторе остается спокойной, так как выпуском ПЭТФ в основном занимаются крупные компании, которые зачастую сами же выступают поставщиками сырья, так что могут перераспределить затраты внутри группы.

В то время как на рынке антифризов есть всего несколько масштабных производителей – тройка лидеров занимает 70% рынка. Еще около четверти рынка занимают мелкие поставщики, которым трудно выдержать резкий рост цен на сырье и получить дополнительное заемное финансирование.

При этом рост себестоимости продукции добросовестных производителей усиливает их конкуренцию с поставщиками контрафактного товара на базе опасных глицерина и метанола – они могут позволить себе демпинговать.

Законодательно бороться с ними на данный момент невозможно, так как подобная продукция, хоть и не соответствует ГОСТу, не запрещена. Антифриз на основе слишком вязкого глицерина и химически агрессивного к деталям автомобиля метанола опасен не только для машины, но и для здоровья ее владельца. При нагреве эти вещества могут образовывать ядовитые соединения.

Эксперты с учетом всех сложившихся факторов ждут снижения цен и возвращения баланса спроса и предложения не раньше середины 2022 года. При этом они напоминают, что всегда могут возникнуть дополнительные трудности в виде всплесков заболевания коронавирусом и новых локдаунов.

Мы продолжаем следить за ситуацией. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на нашу рассылку в форме ниже.

26 октября, 2021
Почему производителям антифризов и теплоносителей стоит отказаться от глицерина раз и навсегда?

Технический прогресс, высокая конкуренция и экологические требования в промышленности должны быть залогом того, что потребитель получит качественный продукт.

Технический прогресс, высокая конкуренция и экологические требования в промышленности должны быть залогом того, что потребитель получит качественный продукт. Но на любом рынке есть риск купить товар, на котором производитель сэкономил в ущерб характеристикам. Особенно остро эта проблема стоит в секторе антифризов, где подорожание основного сырья – этиленгликоля – привело к появлению суррогатов на опасном глицерине.

Почему производителям антифризов и теплоносителей стоит отказаться от глицерина раз и навсегда

Последний год для рынка моноэтиленгликоля, который используется для производства полиэтилентерефталата (сырье для пластиковой тары) и различных охлаждающих жидкостей, стал уникальным. Сочетание сразу нескольких факторов от локдаунов на фоне коронавируса до природных катаклизмов, привело к рекордным всплескам цен на МЭГ (до 1 тыс. евро за тонну).

С начала года стоимость этого продукта если снижалась, то не существенно и ненадолго, в течение нескольких месяцев превышая многолетние средние значения. Особенно сильно такая динамика ударила по высококонкурентному рынку антифризов и теплоносителей, где сотни производителей были вынуждены сокращать издержки и повышать цены. В попытках получить максимальную прибыль при минимальных затратах некоторые недобросовестные поставщики перешли с моноэтиленгликоля на менее дорогое сырье – глицерин, убеждая, что это вещество не только эффективно, но и более безопасно, что является грубым обманом.

Почему производителям антифризов и теплоносителей стоит отказаться от глицерина раз и навсегда

Липкий тип

Глицерин, трехатомный спирт без запаха и со сладким вкусом, был впервые синтезирован еще в 1779 году шведским химиком Карлом Вильгельмом Шееле при нагревании оливкового масла с оксидом свинца. Более широкое распространение глицерин получил после середины 19 века, когда началось его промышленное производство. Изначально ключевой сферой его применения была фармакология, но уже к началу 20 века он с развитием инженерных систем и машиностроения стал основой охлаждающей жидкости.

Сто лет назад глицерин размешивали с водой, что позволяло рабочей жидкости выдерживать без замерзания температуры до 40 градусов ниже нуля и нагревание до 250 градусов без кипения. Но уже тогда потребители столкнулись с серьезными проблемами при использовании такой смеси – она была недостаточно текучей, чтобы обеспечивать стабильное и равномерное охлаждение. К тому же, прокачать разбавленный водой глицерин по системе могли только очень мощные насосы. В ходе экспериментов был найден новый состав антифриза, в котором растворителем глицерина выступал этанол или метанол, но и он не решил критических проблем при использовании подобных смесей.

Новое поколение: почему МЭГ выиграл конкуренцию

Уже в середине 20 века дефицитный и дорогой на тот момент глицерин из состава охлаждающих жидкостей вытеснил другой спирт – этиленгликоль, который хоть и был открыт в 1859 году, долго не мог найти применение. Но перед Второй мировой войной он вошел сначала в состав динамита, а потом стал основой антифризов, что неудивительно – он в 67 раз менее вязкий, чем глицерин и почти не имеет его других недостатков.

Почему производителям антифризов и теплоносителей стоит отказаться от глицерина раз и навсегда

Такая жидкость не замерзает вплоть до 75 градусов ниже нуля. Но и при замерзании МЭГ в таком составе не дает воде превратиться в ледяной монолит – он формирует отдельные ледяные кристаллы, которые не мешают начать прокачку смеси при холодном запуске и исключают разрушение агрегатов из-за расширения льда.

Ключевым недостатком антифризов на основе этиленгликолей изначально являлась высокая химическая агрессивность по отношению к деталям двигателя, но производители давно научились исправлять эту проблему за счет добавления в состав охлаждающих жидкостей ингибиторов коррозии, которые замедляют окисление МЭГ. Так что с момента его широкого промышленного производства в 1950-ых годах ничего лучше этиленгликоля для использования в составе охлаждающей жидкости так и не изобрели.

Почему производителям антифризов и теплоносителей стоит отказаться от глицерина раз и навсегда

На данный момент жидкости на основе моноэтиленгликоля настолько эффективны и безопасны, что применяются также в качестве противообледенительного средства в авиации.

Жажда наживы

Несмотря на это, спустя десятилетия, на российском рынке все чаще стали появляться охлаждающие жидкости и теплоносители на основе глицерина, которые могут быть почти вдвое дешевле аналогов на базе МЭГ. Хотя еще во времена СССР был введен ГОСТ 28084-89, согласно которому только гликоли в определенном процентном соотношении с конкретными дополнительными веществами могут быть основой для антифриза.

Применение глицериновых смесей может привести ко многим негативным последствиям для техники и здоровья человека. Ситуация в России усугубляется еще и качеством самого глицерина. Если в Европе, где это вещество сейчас производится в основном как побочный продукт биотоплива, степень его очистки стремится к 100%, то в РФ этот показатель намного ниже – примеси в конечном продукте могут приводить к непредсказуемым реакциям. Европейские производители под давлением глобальной экологической повестки и для снижения углеродного следа возвращаются к использованию глицерина в охлаждающих жидкостях, но делают это не для снижения их стоимости. Они добавляют в состав специальные присадки, которые исключают термическое разложение и снижают до безопасных параметров вязкость состава.

Предупрежден – значит вооружен!

Применение охлаждающей жидкости с глицерином в автомобиле грозит поломкой двигателя:

  1. Даже смесь с использованием метанола не может обеспечить достаточно эффективную циркуляцию в системе, что приводит к перегреву агрегатов.
  2. Недостаточная текучесть приводит к механическому износу насосов и помп, используемых в системе охлаждения, а также осложняет холодный запуск двигателя.
  3. Еще один недостаток глицериновых составов, который особенно актуален в северных регионах, – довольно высокая температура замерзания.
Почему производителям антифризов и теплоносителей стоит отказаться от глицерина раз и навсегда

Как отмечает независимый отраслевой эксперт, для разбавления вязкого глицерина в антифризах и теплоносителях чаще всего используется ядовитый метанол, так как он стоит дешевле более безопасного этанола. Это вещество закипает уже при 65 градусах, поэтому его добавление снижает температуру кипения готовой смеси. При длительном нагреве образуется конденсат и воздушные пробки, что снижает эффективность работы всей системы из-за ухудшения теплообмена. По этой же причине смесь становится взрывоопасной, так как температура вспышки опускается до 112 градусов.

Метанол как сильный растворитель вызывает коррозию и разрушение деталей, с которыми соприкасается смесь на его основе. Так что глицериновый теплоноситель не может использоваться в системах с деталями из неполярной резины и отдельных марок пластмасс. Но, отмечает эксперт, еще более серьезный вред такие смеси могут нанести здоровью потребителя, так как в процессе термического разложения глицерина образуется смесь органических кислот, включая летучий ядовитый канцероген – акролеин и ацетон.

Несмотря на такие опасности сейчас в России использование охлаждающих жидкостей и теплоносителей на основе глицерина не запрещено. Такая продукция не соответствует действующему ГОСТу, но производители могут выпускать ее по собственным техническим условиям. Так что забота о безопасности техники и собственного здоровья ложится на потребителя, которого не должны обмануть обещания высокой экологичности и экономичности товаров с использованием глицерина.