Полигликоли, благодаря широкому набору полезных свойств, активно применяются в самых разных областях: от автомобилестроения до медицины.
Полигликоли, благодаря широкому набору полезных свойств, активно применяются в самых разных областях: от автомобилестроения до медицины. Но в России сектор их производства и потребления пока слабо развит в отличие от глобального рынка, где выпуск полиэтиленгликоля и полипропиленгликоля будет расти в ближайшие годы на 5–10% в год.
Этилен и продукты его переработки, например, этиленгликоль, — одни из наиболее востребованных видов сырья для синтеза различных органических соединений. В частности, они служат основой для производства разнообразных полимеров гликолей — полигликолей.
Чаще всего полигликоли в качестве побочного продукта получают производители окиси этилена, но также их производят как отдельный товар. В зависимости от взятых в реакцию исходных спиртов и условий прохождения химических процессов полигликоли довольно сильно отличаются по своим характеристикам и свойствам.
Так, например, самый распространенный вид полигликолей – полиэтиленгликоль (ПЭГ) – может представлять из себя при массе до 400 г/моль бесцветную вязкую сильно гигроскопичную жидкость, в то время как ПЭГ с массой до 2000 г/моль — это воскообразные чешуйки или порошок кремового цвета. Еще более высокомолекулярные соединения — белые кристаллы.
Благодаря своим общим свойствам, нетоксичности, растворимости, износостойкости в органических растворителях и сильным различиям физических параметров в зависимости от длины молекулярной цепи, полигликоли применяются в огромном количестве отраслей от автомобильной до фармацевтической.
ПЭГ используется в производстве смазочных материалов и охлаждающих жидкостей, как растворитель и регулятор влажности и вязкости, в качестве стабилизатора эмульсий и эмульгаторов, а также в качестве пищевой добавки (Е1521).
Есть и ряд необычных способов применения ПЭГ. Так, например, полиэтиленгликоль помогает моделировать подводные извержения вулканов: в растворе сахарозы это вещество имитирует разлив и застывание лавы.
Помимо этого, ПЭГ — криопротектор растений. Он не позволяет образовываться кристаллам льда в клетках и препятствует их повреждению при замораживании.
Все большее распространение полиэтиленгликоль начал получать в медицине. На данный момент проводятся многочисленные опыты по его применению в качестве природного клея для сращивания повреждений тканей и разорванных цепей спинного мозга.
ПЭГ восстанавливает мембрану клетки, препятствуя формированию шрама в месте травмы и сохраняя прохождение нервного импульса. По предположению ученых, если соединить хотя бы треть нервных клеток поврежденного спинного мозга с его помощью, можно восстановить базовые моторные функции организма. Подобные опыты уже успешно проводились на животных.
Но, все же самая распространенная сфера применения полиэтиленгликоля, отмечает глава Центра отраслевых исследований Андрей Костин, — косметика, но для нее требуется сырье высокой степени очистки.
Наиболее крупнотоннажная область применения — в качестве основы теплоносителей и антифризов. «В мире, — говорит эксперт, — существуют установки полигликолей мощностью в сотни тысяч тонн, но в России эту отрасль с учетом объемов можно отнести максимум к среднетоннажной химии с уклоном в малотоннажную».
Андрей Костин уточняет, что в России делается небольшое количество полигликолей, но балкового качества.
Объем мирового рынка полиэтиленгликоля, который в 2020 году оценивался в $4 млрд США, по прогнозам экспертов, в ближайшие годы продолжит активно расти — в среднем на 9,6% с 2021 по 2027 год. Основными катализаторами этого процесса станет быстрорастущий спрос на продукцию со стороны автомобильной и химической промышленности.
Также спрос будет поддерживать его применение в аэрокосмической промышленности, где он используется в качестве твердого ракетного топлива.
По данным Global Market Insights, Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) — крупнейший рынок сбыта этого продукта за счет значительного числа быстрорастущих экономик, таких как Индия, Индонезия, Малайзия, Бангладеш.
Эксперты отмечают, что регион АТР переживает быструю урбанизацию и индустриализацию из-за роста дохода на душу населения, а глобальные компании перемещают свою производственную базу в регион, что будет стимулировать спрос на продукцию.
В Global Market Insights отмечают, что в перспективе медицинский и фармацевтический
сегмент останутся крупнейшими прикладными сегментами и продолжат лидировать в потреблении ПЭГ как минимум до 2027 года.
Эксперты напоминают, что эти отрасли переживают стремительный рост в условиях пандемии, а расходы на медицинское обслуживание во всем мире резко возросли.
Второй востребованный вид полигликолей — полипропиленгликоль, который получается за счет полимеризации окиси пропилена в присутствии гликолей (моно- и дипропиленгликоли, бутандиолы) под действием щелочных катализаторов при температуре 100—160 °C.
Полипропиленгликоль также обладает набором универсальных свойств. Например, высокими смазывающими способностями и износоустойчивостью, которые позволяют его использовать для производства полиуретанов, смазок, гидравлических жидкостей и поверхностно-активных веществ (ПАВ).
Так же, как и ПЭГ, он применяется в фармацевтике, медицине и косметике. Помимо этого, он используется для создания искусственного дыма или тумана.
По данным агентства DISCOVERY Research Group, размер рынка полипропиленгликоля в России в 2020 году составил около 17 тысяч тонн, большая часть которых импортируются (около половины объемов – из Китая).
Спрос на мировом рынке полипропиленгликоля (ППГ) в 2020 году был на уровне 1,64 млн тонн. Эксперты отмечают, что в первой половине 2020 года спрос на него снизился, поскольку его отрасли конечного потребления, такие как автомобилестроение и строительный сектор, были одними из наиболее пострадавших секторов в условиях кризиса Сovid.
В то же время сохранялся устойчивый спрос на него со стороны фармацевтических компаний, производителей потребительских товаров и средств личной гигиены, поскольку эти отрасли функционировали с полной эффективностью даже во время пандемии.
Сразу после снятия жестких ограничительных мер во второй половине 2020 года произошло быстрое восстановление в строительном и автомобильном секторах, а также в других отраслях конечного потребления, что, следовательно, повысило спрос на ППГ на мировом рынке. Ожидается, что в 2022 году и в перспективе до 2030 года спрос на полипропиленгликоль будет, по разным прогнозам, расти в среднем на 3–5%.
Эксперты отмечают, что основной сдерживающий фактор для сектора полипропиленгликоля — его связь с опасностями для здоровья и окружающей среды. Ключевые производители полипропилена в настоящее время сосредоточены на производстве PPG на биологической основе, который не только обеспечивает стабильность цен, но и помогает сократить углеродный след.
В целом, как отмечает Андрей Костин, полигликоли — это очень богатая химия, на базе которой можно построить хороший бизнес, но она требует обеспечения сырьем – окисью этилена — и применения современных технологий, которые существенно повышают цену конечного продукта.
В связи с этим в ближайшей перспективе не приходится рассчитывать на существенное увеличение объемов производства в России в отличие от мирового рынка.
Планирование нефтегазохимического бизнеса требует всестороннего анализа ситуации на мировом рынке и составления прогнозов на многие месяцы вперед. В условиях мировой нестабильности необходимо продумать лучший, средний и худший сценарий развития.
Планирование нефтегазохимического бизнеса требует всестороннего анализа ситуации на мировом рынке и составления прогнозов на многие месяцы вперед. В условиях мировой нестабильности необходимо продумать лучший, средний и худший сценарий развития. Джон Ричардсон, специалист независимой аналитической фирмы ICIS, подробно разобрал возможные сценарии изменения мирового спроса на линейные полиэтилены низкой плотности (ЛПЭНП). Перед вами перевод его статьи.
По мнению аналитика ICIS, наихудшие последствия возникшего кризиса в ближайшие 12 месяцев могут выглядеть так:
В прогнозах важно учесть, что в 2022 году и так ожидалось падение спроса на нефтегазохимические продукты из-за завершения пандемии коронавируса.
Анализ мировой картины спроса на ЛПЭНП аналитик ICIS начинает с графиков реального потребления и прогнозов на спрос в развитых странах.
Худший сценарий изменения спроса на ЛПЭНП в 2022 году для развитых стран рассчитывался как «противоположность» лучшему. Если в лучшем сценарии ожидался рост спроса на некоторое количество процентов, то у худшем ― падение спроса на то же количество процентов.
К примеру, аналитик ICIS ожидает, что в Австралии, Новой Зеландии и Сингапуре спрос в лучшем сценарии вырастет на 5%. В худшем сценарии ― упадет на 5%.
По мнению Ричардсона, в лучшем сценарии спрос развитых странах на ЛПЭНП в 2022 году вырастет на 3%, а худшем сценарии – упадет на 3%. Инфляционные риски настолько велики, что в развитых странах может упасть даже спрос на простейшую упаковку продуктов, хотя обычно он никак не реагирует на экономические изменения.
Подробнее о том, что ожидает спрос на нефтехимию, читайте в статье «Россия—Украина: как кризис может изменить спрос на нефтехимические продукты».
В Китае ежегодный рост спроса оценивался в 7%, но по первым данным 2022 года (оценки ICIS по объему производства в январе и чистый импорт клиентов Китая) годовой рост может составить около 2%, поэтому в худшем сценарии использовалась именно эта оценка.
Перейдем к развивающимся странам. На следующем графике представлены реальное потребление и два сценария на 2022 год.
В контексте восстановления после пандемии в развивающихся странах ожидался значительный рост спроса на ЛПЭНП. К примеру, в развивающихся странах Азии и Тихоокеанского региона (сюда не входят развитые Австралия, Новая Зеландия и Сингапур) планировался рост на 7%. Аналитик ICIS предполагает, что в худшем сценарии спрос в этих странах упадет на 3%.
Ожидалось, что в среднем рост спроса на ЛПЭНП в развивающихся странах составит 6%. В худшем сценарии ожидается падение спроса на 2%.
Справа на иллюстрации приведен список факторов, на которые важно обратить внимание при прогнозировании спроса для каждой развивающейся страны. Особую роль тут играет последний пункт ― «Гуманитарная помощь от западных стран».
Специализирующийся на экономике британский журналист Мартин Вулф в недавней статье в Financial Times отметил, что кредитно-денежная политика должна быть направлена на инфляцию и её ожидания, но, помимо этого, «возможно и необходимо» использовать финансовые ресурсы для поддержки беженцев и компенсации роста цен на энергоносители и продовольствия для наименее защищенных слоев населения.
Поэтому в анализе спроса в развивающихся странах необходимо учитывать объемы и эффективность этих мер поддержки.
Аналитик ICIS ожидал, что на начало 2022 года на страны с развитой экономикой придется около 30% мирового спроса на ЛПЭНП в 2022 году. На Китай ― 38%, а на развивающиеся страны Азии и Тихоокеанского региона ― 31%. Оставшиеся 2% ― на страны бывшего СССР, в числе которых Россия и Украина. В этих странах ожидается значительное снижение спроса.
В худшем сценарии спрос на ЛПЭНП в 2022 году упадет на 2% и составит около 40,2 миллиона тонн. По первоначальным прогнозам, спрос должен был бы вырасти на 5% и составить 43,3 миллиона тонн. Получается разница ― 3,1 миллиона тонн.
В худшем сценарии мировые производственные мощности будут использоваться на 79%. В первоначальном сценарии ― на 84%.
В современной ситуации нельзя использовать метод прогнозирования спроса на основе коэффициента от ВВП.
«Этот подход перестал работать в начале пандемии и ситуация в Украине еще сильнее усложняет прогнозирование потребления», ― отмечает источник ICIS, работающий на крупного производителя полимеров.
Чтобы справиться с этим кризисом, компании должны быть гибкими как в производстве, так и в продажах. А для этого требуется детализировано проработать возможные сценарии развития и обновлять их, регулярно проводя переоценку макро- и микрофакторов, которые оказывают влияние на спрос.
Ученые ищут замен литийионным аккумуляторам — их опасно производить и трудно утилизировать. Одним из вариантов могут стать батареи на основе цинка, а в качестве электролита в них, предположительно, станут использовать этиленгликоль.
Ученые ищут замен литийионным аккумуляторам — их опасно производить и трудно утилизировать. Одним из вариантов могут стать батареи на основе цинка, а в качестве электролита в них, предположительно, станут использовать этиленгликоль. Представляем вашему вниманию перевод статьи Боба Йирка, опубликованной на сайте Tech Xplore.
Группа исследователей из нескольких учебных заведений Китая нашла способ изготовления аккумуляторов с использованием цинка вместо ионов лития, но без проблем, традиционно связанных с цинком. В работе, опубликованной в журнале Nature Sustainability, исследователи описывают батареи и их характеристики.
В том же номере Флоренсио Сантос и Антонио Фернандес Ромеро из Политехнического университета Картахены (Испания) опубликовали статью «Новости и мнения». Они изложили общие проблемы, связанные с использованием цинка для производства аккумуляторов, а также оценили данные, полученные китайскими исследователями.
Сантос и Фернандес Ромеро отмечают, что литийионные батареи широко используются в портативных устройствах и электромобилях. При этом такие аккумуляторы опасно производить, эксплуатировать и трудно утилизировать. По этой причине ученые давно ищут подходящую замену данному типу батарей.
Один из таких кандидатов — цинк: он дешевле в использовании, легче поддается переработке и менее токсичен. Кроме того, этот металл распространен шире, чем литий. Но, к сожалению, цинк до сих пор не используют для массового производства аккумуляторов из-за его склонности к образованию дендритов на электродах — это приводит к замыканиям и даже возгораниям.
В новой работе исследователи отметили, что проблема с цинком возникает, когда он вступает в контакт с водой, содержащейся в электролите. Они также подчеркнули, что попытки использования безводных растворов привели к удорожанию производства и не принесли необходимых результатов. Более того, применять такие электролиты небезопасно.
Китайские исследователи попробовали использовать гидрат тетрафторбората цинка в качестве соли, а этиленгликоль (ЭГ) — в виде электролита.
Ученые выбрали этиленгликоль в виду его дешевизны, минимальной токсичности, высоких температур кипения и вспышки, а также относительно низкой температуры застывания среди различных спиртов.
В результате на электродах образовывался слой фторида цинка (ZnF2), который не только предотвращал образование дендритов, но и подавлял побочные реакции.
Содержание воды в растворе H2O/ЭГ равно содержанию воды в 4 моль/л вещества Zn(BF4)2/ЭГ. Время от воздействия пламени до воспламенения показано оранжевой стрелкой. NA указывает на отсутствие воспламенения.
Электролит, описанный в исследовании, хорошо работает в широком диапазоне температур и не воспламеняется. В ходе испытаний было установлено, что он выдерживает 4000 часов циклического режима.
Результаты исследования дают надежду на то, что цинковый аккумулятор с новым типом электролита станет достойной альтернативой литийионным батареям. Ученые отмечают, что их открытие нуждается в улучшениях. В частности, необходимо работать над плотностью тока и увеличивать емкость, чтобы сделать новые аккумуляторы конкурентоспособными.
Эпидемия коронавируса оказала огромное влияние на рынок нефтегазохимических продуктов. Несмотря на снижение ВВП, мы наблюдали огромный рост спроса. С начала 2022 года спрос начал перестраиваться, но прогнозы изменились из-за ситуации на Украине.
Эпидемия коронавируса оказала огромное влияние на рынок нефтегазохимических продуктов. Несмотря на снижение ВВП, мы наблюдали огромный рост спроса. С начала 2022 года спрос начал перестраиваться, но прогнозы изменились из-за ситуации на Украине. Джон Ричардсон, специалист независимой аналитической фирмы ICIS, подробно разобрал, как новый кризис может повлиять на спрос в экономически развитых странах.
Когда эпидемия коронавируса стала пандемией, аналитики ICIS сразу предупредили нас о том, что ключевую роль в формировании рынка нефтехимических продуктов сыграют меры государственного регулирования.
Это подтвердилось, когда люди начали тратить выделенные государством деньги на компьютеры, игровые приставки, стиральные машины и холодильники, произведенные в Китае из китайских и импортированных полимеров и нефтехимии.
Этот «прилив» не только помог восстановлению «экономической лодки» Китая во второй половине 2020 года, но и положительно сказался на всем мировом рынке нефтехимических продуктов.
Примечательно, что эти меры государственной поддержки очень отличались от мер, предпринятых во время мирового финансового кризиса 2007–2008 годов. Тогда за выдачу субстандартных кредитов «отдувались» низкооплачиваемые работники, а государство помогало «слишком большим, чтобы рухнуть» банкам.
В 2020–2021 годах деньги государственной поддержки пошли в первую очередь на компенсацию неоплачиваемых отпусков и денежные пособия. В результате некоторые низкооплачиваемые работники начали получать больше, чем до начала пандемии.
При этом в условиях пандемии люди стали гораздо реже есть в ресторанах и перешли на еду из супермаркетов, тем самым повысив «поверхностный» спрос («surface area» demand). Под этим термином аналитик ICIS имеет в виду рост спроса на материалы, который возник в результате роста спроса на упаковки меньшего размера.
Ведь сам объем потребления продуктов не упал, просто люди, в отличие от ресторанов, не покупают литровые и многокилограммовые упаковки продуктов. Именно этим и объясняется увеличение спроса на смолы вроде полиэтилена на фоне снижения ВВП в последние годы.
Росту спроса на материалы поспособствовала и сама борьба с пандемией: резко возросло использование шприцев, средств индивидуальной защиты, масок и медицинских упаковок.
Поэтому аналитик ICIS не согласен с предположением, что ситуация в Украине притормозит восстановление нефтегазохимической промышленности.
Важно отметить, что в некоторых ключевых секторах конечного потребления изначально не было никакого спада.
Это касается крупных бытовых приборов, электроники и упаковки. А раз не было спада, то и восстановление не требуется. По мнению Ричардсона, можно сделать неверные выводы, если считать, что ситуации в Украине притормозит восстановление спроса в 2022 году.
В подкрепление этого тезиса аналитик приводит два примера о состоянии нефтехимической промышленности в сравнении с ВВП в 2020 году на основе данных ICIS.
Спрос на ЛПЭНП в США в 2021 году вырос на 6% по сравнению с годом ранее, в то время как рост ВВП вернулся к 4%. В Евросоюзе с Великобританией спрос на ЛПЭНП составил 6% при росте ВВП в 6%.
Такие закономерности роста спроса относительно ВВП наблюдались и по некоторым другим крупным нефтегазохимическим продуктам и полимерам.
Новые прогнозы аналитик ICIS строит на основе предположения, что кризис, спровоцированный конфликтом, затянется.
Итак:
Газо- и нефтехимическим компаниям с внутренним доступом ко всему объему или хотя бы к значительной части необходимого им углеводородного сырья, скорее всего, не придется значительно сокращать расходы.
Что касается спроса на нефтегазохимические продукты, прогнозы делать очень сложно. Очевидно, что метод оценки на основе коэффициентов от ВВП перестал работать в качестве инструмента для прогнозирования спроса.
Понимание изменений спроса теперь требует глубокого и постоянного анализа конечного потребления, что ведет к необходимости внедрения более гибких продаж и более гибких тактик руководства заводами.
По мнению аналитика ICIS, кризис превратится в долгосрочную Холодную войну, что приведет к расколу мира на два промышленных блока, а это принесет с собой новые возможности.
В конце января компании Technip Energies и Iowa Corn Promotion Board (ICPB) заключили сделку, согласно которой ICPB передала Technip Energies все патенты, технологии и права на производство моноэтиленгликоля (МЭГ) из растительного сырья новым методом.
В конце января компании Technip Energies и Iowa Corn Promotion Board (ICPB) заключили сделку, согласно которой ICPB передала Technip Energies все патенты, технологии и права на производство моноэтиленгликоля (МЭГ) из растительного сырья новым методом. С учетом стабильного роста спроса на МЭГ и мирового стремления перейти на более экологически чистые и возобновляемые материалы, новая технология способна обеспечить растущий рынок МЭГ экологической альтернативой сырью, которое традиционно делают из продуктов нефтеперерабатывающей промышленности.
Этиленгликоль получают гидратацией окиси этилена, который в основном поступает из нефтяной промышленности. Но этилен также получают из этанола. Тут и открывается путь для экологических альтернатив: этанол можно получать из любой органики, насыщенной углеводами: крахмала, целлюлозы, глюкозы.
Основную массу биоэтиленгликоля (биоМЭГ) сегодня получают из переработки сахарного тростника из Бразилии. И значительная часть идет на производство бутылок для компаний Coca-Cola, Heinz и PepsiCo.
Долгое время методы крупнотоннажного производства МЭГ из биомассы были слишком сложны, длительны и экономически менее выгодны по сравнению с традиционным производством МЭГ из нефтепродуктов.
Так, например, анализ, проведенный китайскими учеными два года назад [1], показал, что суммарные издержки производства биоМЭГ из лигноцеллюлозы (растительного сухого вещества) на 43% и на 20% выше, чем производство из угля и нефти соответственно.
Хотя, конечно, такое производство экологичнее, потому что даёт меньше выбросов и использует возобновляемый источник сырья. И именно это мотивирует компании искать новые, более экономически выгодные процессы производства биоМЭГ.
С каждым годом игроков на этом рынке становится всё больше. Среди них датская компания Haldor Topsoe, которая совместно с бразильским нефтехимическим гигантом Braskem построила завод по производству МЭГ из сахара по технологии MOSAIKTM. К 2020 году они достигли производства на демоуровне и планировали разослать образцы продукции своим стратегическим партнерам для тестирования и проверки качества. [2]
В 2019 году компания Avantium открыла в Нидерландах свой первый демонстрационный завод по производству МЭГ из сахара по запатентованной ими технологии Ray TechnologyTM, который сможет производить около 10 тонн биоМЭГ в год. [3]
В апреле 2021 года они объявили об успешном прохождении проверки на качество их растительных МЭГ и МПГ (монопропиленгликоля).[4] Тогда же они заключили соглашение с Cosun Beet Company, компанией по переработке свеклы, на совместное строительство их первого коммерческого завода к первой половине 2023 года. Коммерческий запуск производства намечен на 2025 год. [5]
Не стоит забывать и о India Glycols, которая занимается производством МЭГ из биоэтанола с 1989 года [6], и Greencol Taiwan Corporation, производящая биоМЭГ и биоПЭТ (термопластик) из этанола из бразильского сахарного тростника [7].
Компания Technip Energies выкупила у американской Iowa Corn новый метод получения МЭГ из растительного сырья, который снижает дополнительные затраты на производство биоМЭГ за счет сокращения процесса до одного этапа. [8]
Исследованием новых методов производства биоМЭГ компания Iowa Corn Promotion Board (ICPB) занялась еще в 2013 году, и в 2016 году они запатентовали свой процесс «Непрерывного производства этиленгликоля из углеводов» [9].
Компания ICPB, будучи заинтересованной в поиске новых рынков для своей продукции, разрабатывала эту технологию для переработки остатков кукурузы, но в результате сырьем могут быть крахмал, целлюлоза, глюкоза – с концентрацией углеводов от 5 до 71% в изначальном сырье. Можно и использовать более высокое содержание, но для этого нужно будет настроить подачу сырья под скорость реакции.
Запатентованный реактор ICPB состоит из двух частей: зоны с катализаторами и восстановительной зоны. Как заявляют создатели, запатентованное «последовательное» использование катализаторов позволяет получать значительное количество этиленгликоля и при этом делает весь процесс более безопасным и коммерчески выгодным, чем в системах, где сырье сразу встречает два вида катализаторов. Также процесс позволяет получать значительное количество пропиленгликоля при использовании фруктозы в сырье.
Стан Кнез (Stan Knez), технический директор Technip Energies: «Мы рады добавить эту технологию [производства] МЭГ в наше портфолио, потому что наши клиенты ищут более природосберегающие пути производства пластика и базовых химических соединений. Мы продолжаем развивать технологии, которые станут частью циклической экономики, и эта сделка соответствует нашим стремлениям ускорить переход к альтернативным источникам энергии будущего».
Инженерно-технологическая компания Technip Energies – мировой лидер в области проектирования и технологий перехода на альтернативные источники энергии. Занимает лидирующие позиции в секторах сжиженного природного газа (СПГ), водорода и этилена, а также наращивает свою долю в секторах синего и зеленого водорода, экологически чистой химии и контроля CO2. Компания работает в 34 странах, предлагая клиентам надежную модель реализации инновационных проектов, подкрепленную новейшими технологиями, продуктами и сервисами.
Американская Iowa Corn Promotion Board (ICPB) занимается развитием и защитой рынков, спонсированием исследованием, популяризацией и просвещением на тему кукурузы и производных продуктов.
[ 1] Zhitong Zhao, Jingyang Jiang, Mingyuan Zheng, Feng Wang, Advancing development of biochemicals through the comprehensive evaluation of bio-ethylene glycol, Chemical Engineering Journal, Volume 411, 2021, 128516, ISSN 1385-8947, https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.128516.
[2] Braskem and Haldor Topsoe achieve first production of bio-based MEG from sugar https://blog.topsoe.com/braskem-and-haldor-topsoe-achieve-first-production-of-bio-based-meg-from-sugar
[3] Avantium advances its plant-based MEG technology with the opening of its demonstration plant https://www.avantium.com/wp-content/uploads/2019/11/20191107-Press-release-Avantium-advances-its-plant-based-MEG-technology-with-the-opening-of-its-demonstration-plant-final.pdf
[4] Avantium successfully produces polyesters with its plantMEG™ from the Ray Technology™ demonstration plant https://www.avantium.com/wp-content/uploads/2021/04/20210413-Avantium-successfully-produces-polyesters-with-its-plantMEG%E2%84%A2-from-the-Ray-Technology%E2%84%A2-demonstration-plant.pdf
[5] Cosun Beet Company and Avantium join forces with the ambition to produce plant-based glycols from sugars https://www.avantium.com/wp-content/uploads/2021/04/20210422-Cosun-Beet-Company-and-Avantium-join-forces-with-the-ambition-to-produce-plant-based-glycols-from-sugars.pdf
[6] INDIA GLYCOLS Ltd https://www.indiaglycols.com/product_groups/monoethylene_glycol.htm#:~:text=IGL%20has%20been%20manufacturing%20bio,water%20and%20many%20organic%20solvents
[7] Toyota Tsusho’s Bio-PET rolls out https://greenchemicalsblog.com/2012/10/26/toyota-tsushos-bio-pet-rolls-out/
[8] Пресс-релиз Technip Energies Purchases Iowa Corn’s Monoethylene Glycol Technology https://www.ncga.com/stay-informed/media/in-the-news/article/2022/02/icymi-technip-energies-purchases-iowa-corns-monoethylene-glycol-technology
[9] Патент Iowa Corn Promotion Board, PROCESS FOR THE CONTINUOUS PRODUCTION OF ETHYLENE GLYCOL FROM CARBOHYDRATES US 20160304423A1 https://patentimages.storage.googleapis.com/2c/78/92/6afde90a769bb3/US20160304423A1.pdf
Технология получения моноэтиленгликоля (МЭГ) существенно не менялась с момента открытия этого вещества в середине 19 века, в то время как методы добычи и переработки исходных продуктов – нефти и газа — сильно шагнули вперед.
Технология получения моноэтиленгликоля (МЭГ) существенно не менялась с момента открытия этого вещества в середине 19 века, в то время как методы добычи и переработки исходных продуктов – нефти и газа — сильно шагнули вперед. В перспективе, отмечают эксперты, основной задачей производителей МЭГ останется удешевление сырья — этиленоксида, объемы предложения которого пока не всегда покрывают спрос, что ведет к росту его цены.
Динамика рынка моноэтиленгликоля, в последние полтора года не раз демонстрировала ценовые рекорды. В отдельные моменты стоимость превышала 1000 евро за тонну, что втрое выше обычных значений прошлых периодов.
Основной причиной таких всплесков была недоступность сырья из-за серии форс-мажоров на крупнейших мировых химических производствах и следовавшее за этим сокращение предложения на рынке, а также из-за резкого роста стоимости нефти и газа как первичных продуктов переработки.
Именно они являются первой ступенью производства моноэтиленгликоля. После добычи нефть и газ проходят специальную подготовку и очистку, в ходе которых из них выделяются полезные для нефтехимии компоненты — широкие фракции легких углеводородов (ШФЛУ), сжиженные углеводородные газы (СУГ) и нафта. Они направляются на пиролиз (высокотемпературное разложение) с последующим низкотемпературным газоразделением получающихся веществ.
Основным конечным продуктом этого процесса является этилен, представляющий самый большой рынок олефинов. Менее популярное сырье для производства моноэтиленгликоля — уголь. Технология coil-to-MEG используется в основном в Китае, который располагает большими запасами этого вида углерода.
Реакция разложения нефтегазовых фракций проводится в трубчатых печах при температуре в 800-950°С и давлении 0,3 МПа. Объем этилена на выходе может существенно различаться в зависимости от основы переработки.
Самые высокие показатели дают насыщенные углеводороды: этан, пропан и бутан. Их пиролиз в присутствии водяного пара на выходе позволяет получить до 50% этилена. Если использовать как сырье прямогонный бензин, выход составляет около 30% с параллельным образованием большого количества жидких углеводородов, включая ароматические. Самый низкий показатель – у пиролиза газойля (около 15-25% этилена).
Помимо этого, этилен производится путем выделения из природного газа жирных фракций, которые направляются на термический крекинг и последующую дегидратацию.
В России, несмотря на масштабы добычи углеводородов, в последние годы сформировался дефицит пиролизных мощностей, который только сейчас начал сокращаться за счет вводов новых перерабатывающих заводов.
По планам Минэнерго, ситуация с сырьем должна существенно улучшиться уже к 2025 году, когда объемы производства этилена вырастут в 2,5 раза от текущего уровня до 12,4 млн тонн в год. К 2030 году российские мощности по этилену могут превысить 15 млн тонн.
Основной прирост должны обеспечить мегапроекты крупнейших российских нефтегазовых и химических компаний:
На базе дополнительных объемов сырья будет выпускаться основные виды полимеров, также почти у каждой компании есть планы по выпуску моноэтиленгликоля.
Следующая ступень нефтехимического процесса переработки углеводородов на пути к его производству — получение оксида этилена, который на данный момент является одним из наиболее востребованных крупнотоннажных продуктов тяжелого органического синтеза.
Открытие этиленоксида в 1859 году принадлежит французскому химику Шарлю Адольфу Вюрцу, но при этом синтезировать оксид этилена напрямую из этилена химики не могли до 30-ых годов 20 века, когда перед войной был разработан процесс прямого окисления этилена с участием серебряного катализатора.
Это открытие дало толчок развитию производства этиленгликоля, который синтезировали одновременно с этиленоксидом, но долго не находили ему практического применения. Наиболее распространенный способ получения МЭГ еще со времен Вюрца — дегидратация оксида этилена в присутствии серной или ортофосфорной кислоты.
В качестве побочных продуктов образуются диэтиленгликоль и триэтиленгликоль, которые также нашли промышленное применение. Сейчас наиболее продвинутыми технологиями синтеза этиленоксида и моноэтиленгликоля владеют компании Dow Chemical, Mitsubishi, Scientific Design и Shell. Единственный производитель МЭГ в России — СИБУР.
Дальнейшие разработки в этой области направлены на получение высоко очищенного МЭГ, а также на сокращение выхода диэтиленгликоля. Как отмечает глава Инфо-ТЭК Тамара Канделаки, технически сильно усовершенствовать процесс выработки МЭГ фактически невозможно, так что производящие его компании стремятся к снижению ОПЕКСов. Лучшую возможность оптимизации даёт снижение стоимости сырья, а также увеличение продолжительности межремонтного пробега.
В секторе МЭГ формируется отдельное направление промышленного производства этого продукта из растительного сырья без применения углеводородов. Использоваться могут сахарный тростник, свекла, кормовая патока, а также некоторые виды злаков.
Наиболее распространенная технология — переработка сахаров в биоэтанол с последующим применением уже знакомой цепочки:
При этом способе повышается выход основного продукта с одновременным снижением объемов побочных продуктов.
Хотя есть и более короткие цепочки его получения. Так, The Coca-Cola Company совместно с Changchun Meihe Technology Development Co., Ltd. разработали технологию выработки МЭГ напрямую из источника сахара.
На основе этой технологии компании произвели несколько сотен полностью перерабатываемых бутылок для напитков. Первым промышленным лицензиатом этого метода стал лесопромышленный концерн UPM, который на данный момент начал строительство завода в Германии для переработки древесного сырья лиственных пород и других побочных продуктов деревообрабатывающей промышленности в биоМЭГ.
Еще один крупный проект по выпуску «зеленого» моноэтиленгликоля заявила французская Technip Energies, которая в начале 2022 года купила у Iowa Corn Promotion Board’s (ICPB) технологию его производства из сырья на основе кукурузы.
Но пока в области моноэтиленгликоля из растительного сырья речь идет скорее об опытной эксплуатации технологий, мощности которых насчитывают всего несколько десятков тысяч тонн в год во всем мире. Основное препятствие широкого производства биоМЭГ — высокая себестоимость конечного продукта.
Продолжаем разбираться в закономерностях нового кризиса вместе с зарубежными экспертами. На этот раз подготовили для вас перевод статьи одного из ведущих поставщиков информации для профессиональных участников финансовых рынков — компании Bloomberg.
Продолжаем разбираться в закономерностях нового кризиса вместе с зарубежными экспертами. На этот раз подготовили для вас перевод статьи одного из ведущих поставщиков информации для профессиональных участников финансовых рынков — компании Bloomberg.
В связи с российско-украинским конфликтом весь мир находится в таком энергетическом хаосе, подобных которому не было с 1970-х годов. Многие страны столкнулись с быстрорастущей инфляцией, а цены на некоторые товары первой необходимости уже побили исторические рекорды. Не меньшая проблема — реальный дефицит энергии, и все это из-за внезапной изоляции России на мировом рынке.
Цены на сырье подскочили на беспрецедентные суммы. Например, уголь вырос на 80%, европейский природный газ побил ценовые рекорды, а нефть находилась в самом широком диапазоне за последние три десятилетия.
Источник: https://quote.rbc.ru/ticker/181206
«Нельзя изолировать второго по величине производителя сырья в мире и не ожидать ухудшения ситуации».
Джефф Карри, глава отдела коммерческих исследований в области сырья банка «Голдман Сакс груп».
Внезапная экономическая изоляция России лишает другие страны главного мирового источника энергии, металлов и сельскохозяйственных культур. Это угрожает принципам устройства государств и вызывает повышенный риск того, что развитые страны столкнутся с новыми для них условиями — острой инфляцией и реальным дефицитом энергии.
Большинство стран Восточной Европы все еще получают свыше 50% сырой нефти из России.
За короткий срок для одного из крупнейших экспортеров сырья, практически немыслимое событие стало реальностью.
«Россию отключают от мировой экономики. Процесс интеграции, начавшийся 1990-е годы, быстро идет вспять».
Дэниел Ергин, историк нефти и газа, вице-председатель консалтинговой компании IHS Markit Ltd.
За этим и последовал хаос на энергетическом рынке. В начале марта фьючерсы на нефть марки Brent взлетели до 10-летнего максимума, достигнув отметки 120 долларов за баррель. В частности, это произошло из-за невозможности обеспечить страховку и танкеры. В результате две трети поставок из России оказались под запретом.
И хотя сейчас цены на черное золото находятся на уровне около 100 долларов за баррель, некоторые эксперты не исключают, что до конца года стоимость нефти может увеличиться до 185 долларов.
Другие основополагающие показатели также успели установить рекорды: так, на начало марта европейский природный газ стоил дороже 200 евро за мегаватт-час, фьючерсы на уголь превысили 400 долларов за тонну (по состоянию на 17 марта — более 330 долларов).
Источник: https://ru.tradingeconomics.com/commodity/coal
Речь идет не только об энергоносителях. В Париже стоимость пшеницы достигла максимума с 2008 года — 400 евро за тонну, так как российско-украинский конфликт отрезал примерно четверть мирового экспорта. Сейчас цена немного снизилась, но по-прежнему превышает отметку в 350 евро за тонну. Алюминий стал стоить 3800 долларов за тонну (сейчас около 3400 долларов), а медь приблизилась к историческому максимуму.
Эксперты еще никогда не сталкивались с такими резкими и внезапными скачками цен сразу же на несколько типов сырья. Конечно, связано это с санкциями и нарушением цепочек поставок. Ожидается, что рекордные или повышенные стоимости будут сохраняться до урегулирования конфликта.
Примерно две трети российской нефти экспортируется морским путем.
Перевод: морским путем, по нефтепроводу
Как отметил Джефф Карри, падение экспорта нефти в итоге может означать для России крах, подобный тому, что охватил Иран в 1978-1979 годах. Тогда нефтяной сектор страны подвергся двойному удару: внутригосударственной революции и аресту активов правительством США. В результате экономика Ирана обрушилась, производство и экспорт упали до нуля, а высококвалифицированные кадры были вынуждены покинуть страну.
В течение прошедших с момента революции 40 лет добыча нефти в Иране достигла примерно половины от уровня 6 млн баррелей в день, привычного для середины 70-х годов.
Международные усилия по усмирению рыночных потрясений оказались безуспешными, даже несмотря на такие решительные действия Мирового Энергетического Агентства как первое за десять лет скоординированное развертывание чрезвычайных запасов нефти. В связи с этим американский президент Джо Байден находится в особенно опасном положении, так как приближаются промежуточные выборы, а его рейтинг падает.
Временное облегчение потребителям может принести такой маловероятный источник энергии как Иран. Дипломаты приближаются к заключению ядерной сделки, которая снимет санкции с Исламской Республики и вернет на рынок более 1 млн баррелей нефти в день.
Главный стратег по сырьевым товарам в RBC Capital Markets, Хелима Крофт, считает, что даже эта мера не сможет затмить весь масштаб потерь поставок из России, если конфликт продолжить набирать обороты. По ее мнению, это лишь капля в море.
Остальные члены коалиции ОПЕК+ предпочли остаться в стороне. Саудовская Аравия решительно отвергла призывы Белого дома остановить рост цен за счет использования своих дополнительных производственных мощностей, ведь такой шаг мог бы ухудшить собственные политические связи страны с Россией.
В отношении других источников энергии альтернатив еще меньше. По данным Международного энергетического агентства, Европейский Союз получает из России около 40% природного газа и может сократить его импорт на треть.
Но даже эта мера займет год и потребует серьезного вмешательства государства в повседневную жизнь людей. Как минимум придется стимулировать хозяев домов тратить меньше газа на отопление и заменять газовые котлы на электрические.
«Российский энергетический кризис будет еще очень долго влиять на весь мир, — считает Меган О’Салливан, профессор международных отношений в Школе управления им. Джона Ф. Кеннеди. — Можно еще раз взглянуть на эти события и увидеть переломный момент, который поверг весь мир в рецессию и усилил уже зарождающиеся тенденции к деглобализации. События 1970-х годов помогли начать новый виток геополитики, и нынешний кризис способен сделать то же самое».
Хотя подобные происшествия негативно влияют на нас в моменте, важно помнить о возможностях, которые нам даны. Чтобы суметь ими воспользоваться, нужно хорошо ориентироваться в происходящем. В этом вам может помочь наш блог.
Российско-украинский конфликт поверг химическую промышленность в настоящий хаос. Чтобы сориентироваться в новых реалиях, важно получать информацию из как можно большего количества источников.
Российско-украинский конфликт поверг химическую промышленность в настоящий хаос. Чтобы сориентироваться в новых реалиях, важно получать информацию из как можно большего количества источников. Подготовили для вас перевод статьи экспертов из компании Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) — мировой аналитической фирмы на химическом рынке.
С началом российско-украинского конфликта особенно острым становится вопрос, смогут ли нефтехимические компании получать более или менее существенную прибыль. Кроме того, никто не может предположить, как поведет себя спрос — насколько в принципе нужны будут полимеры. Анализируем, как политика и пандемия влияют на нефтехимическую промышленность и цены на сырье.
По прогнозам аналитиков компании ICIS, в перспективе мы столкнемся со следующими тенденциями:
После начала российской спецоперации на Украине все нефтехимические компании обеспокоены одним и тем же вопросом: получится ли у них полностью нивелировать затраты на производство за счет покупателей?
В лучшем случае покрытие дополнительных расходов растянется на долгое время из-за быстрых темпов роста цен на нефть. Производители, работающие на основе нафты, будут довольно долго ощущать на себе падение доходности бизнеса. При худшем и наиболее вероятном сценарии упадет спрос на товары конечного потребления. Тогда сократить издержки на производство не получится в принципе.
Конечно, в ближайшей перспективе производители этилена, работающие с этаном, будут чувствовать себя лучше, чем те, кто имеет дело с нафтой. Это касается и американских, и ближневосточных, и азиатских компаний.
Но в условиях кризиса куда более важная проблема — потеря спроса и ее последствия. Ведь он влияет не только на объемы продаж, но и на все цепочки производства. Если цены на нефть останутся на текущем уровне или вырастут, то покупка товаров немассового спроса сильно упадет, что уже происходит. Так что при оценке перспектив различных нефтехимических компаний важно анализировать их линейку продуктов.
Если фирма специализируется на производстве полимеров, нужных для изготовления автомобилей, холодильников и бытовой электроники, то она с большой долей вероятности первой понесет серьезные убытки.
И еще одно важное замечание: хотя некоторые нефтехимические производные получают из этана, это только часть айсберга. Все соединения ароматических углеводородов, многие из которых нужны для изготовления товаров длительного пользования, производятся только из сырой нефти. Так что если основной фокус компании сосредоточен на производстве ароматических соединений, то она оказывается под двойным ударом: растущими ценами на сырье и падающим спросом.
Ситуация с перспективами полиэтилена (ПЭ), — крупнейшей производной этилена, — гораздо сложнее. Его потребление не зависит напрямую от Валового внутреннего продукта. Даже если ВВП снизится из-за повышения стоимости энергии, это вовсе не значит, что пострадают все сферы конечного применения полиэтилена.
Люди по-прежнему будут покупать продукты питания. Да, скорее всего, они будут предпочитать собственные бренды супермаркетов, которые стоят гораздо дешевле, но упаковка из ПЭ по-прежнему будет пользоваться спросом.
Кроме того, структуру потребления полиэтилена сильно исказила пандемия. Поэтому неизвестно, будет ли еще снижаться спрос на фоне нового кризиса или останется на прежнем уровне. Конечно, эксперты могут оценить риски для того или иного предприятия, анализируя его продукцию.
Так, те, кто производят трубы из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), более подвержены кризису. Если рынок недвижимости рухнет, то спрос на их продукцию упадет. А вот, например, производители ЛПНП, который используется для изготовления пищевой упаковки, будут чувствовать себя лучше.
Выглядит сложно? К сожалению, как и в случае любых крупных конфликтов, все может быть еще запутаннее. Также необходимо учитывать:
По словам Аджая Пармара, — старшего аналитика нефтяного сектора компании ICIS, — основной причиной роста цен на нефть является риск того, что Россия сократит экспорт черного золота в Европу: либо по собственной воле, либо из-за жестких санкций, наложенных Западом. Второй вариант представляется более вероятным.
Так, например, 15 марта был принят очередной пакет санкций. На этот раз ограничения коснулись компаний «Роснефть», «Транснефть» и «Газпромнефть». На данный момент санкции не распространяются на продажи российского топлива в Европейский союз, однако теперь европейскому бизнесу нельзя заключать сделки с этими нефтяными компаниями внутри ЕС.
Россия поставляет в Европу около 2,3 млн баррелей нефти в день. Если санкции ограничат ей доступ к западным финансовым потокам, то продавать черное золото на открытом рынке за доллары станет труднее.
Аджай Пармар считает, что это может привести к сокращению экспорта российской нефти именно в тот момент, когда собственные запасы стран ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) находятся на семилетнем минимуме. В этом случае цены на черное золото могут существенно и на длительный период превысить отметку 100 долларов за баррель.
Международное рейтинговое агентство «Moody’s» разработало два сценария влияния цен на нефть на мировой ВВП. В первом случае предполагалось, что стоимость черного золота останется на уровне 100 долларов за баррель, а во втором — возрастет до 150 долларов.
Согласно первому сценарию, рост ВВП снизится:
Если же ситуация будет развиваться согласно второму сценарию, то рост ВВП замедлится:
Сейчас особенно важно обращать внимание даже на самые незначительные колебания на рынке нефти, газа, сырья и продуктов. Надеемся, статья поможет вам сориентироваться в быстро изменяющихся кризисных условиях. Не потеряться в новых реалиях вам поможет наш блог — мы и дальше будем выпускать для вас полезные аналитические материалы.
Новый кризис изменит практически все в газо- и нефтехимической индустрии. Пока цены на полезные ископаемые продолжают бить рекорды, важно держать руку на пульсе и следить за минимальными колебаниями сырьевого сектора. Делимся с вами переводом статьи Джона Ричардсона — аналитика фирмы ICIS, которая занимается изучением химического рынка.
Новый кризис изменит практически все в газо- и нефтехимической индустрии. Пока цены на полезные ископаемые продолжают бить рекорды, важно держать руку на пульсе и следить за минимальными колебаниями сырьевого сектора. Делимся с вами переводом статьи Джона Ричардсона — аналитика фирмы ICIS, которая занимается изучением химического рынка.
Специалистам по корпоративному планированию нужно как можно быстрее разработать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные сценарии развития событий и внедрить их в тактику ведения бизнеса. При этом в связи со стремительными изменениями пересматривать эти сценарии придется чуть ли не каждые пару дней.
Особенно важно изучить то, как цены на сырье влияют на покупку нефтехимической продукции.
2 марта страны ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти всего до 2,6 млн баррелей в сутки к сентябрю этого года. Таким образом, они продолжают придерживаться ранее намеченного плана по преодолению сокращения поставок, которое было вызвано пандемией.
Начало российской спецоперации на стратегию не повлияло — страны ОПЕК+ не будут добывать больше нефти, чем планировалось ранее. В связи с этим цены на сырье продолжают расти.
Решение ОПЕК+ и эскалация конфликта на Украине подразумевают, что придется пересмотреть уже разработанные сценарии по потере спроса в связи с повышением цен на черное золото.
«Риск сокращения экспорта российской нефти — основная причина скачка стоимости сырья. В среднем Россия ежедневно экспортирует 4,5–5 млн баррелей. В условиях, когда страны-участницы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) имеют минимальные за последние 7 лет запасы черного золота, любое уменьшение поставок сильно повлияет на цены.
На экспорт российских нефти и газа могут наложить санкции, однако вопрос их эффективности остается спорным. Если эти меры приведут к дальнейшему росту цен на сырье, то Россия может даже оказаться в выигрыше.
Страна ежедневно экспортирует 2,5 млн баррелей нефти в неевропейские страны — в основном, в Азию: Индию, Южную Корею, Японию и Китай. Если санкции коснутся только европейского рынка сбыта, то в краткосрочной перспективе Россия понесет убытки. Однако в дальнейшем она, скорее всего, найдет больше желающих купить свою нефть среди азиатских стран.
Если же восточные союзники Запада, такие как Индия, Южная Корея и Япония, поддержат санкции, это в значительной степени повлияет на российский экспорт, а количество желающих купить ее сырье будет ничтожным.
Конечно же, одним из таких покупателей останется Китай, который с удовольствием приобретет нефть со значительной скидкой. Но даже в этом случае Россия столкнется с неудобствами, связанными с перестройкой всех логистических маршрутов для доставки значительных объемов сырья.
Также снизить цены на черное золото может заключение ядерной сделки с Ираном. Если это произойдет, то на мировой рынок вернутся дополнительные 1,3 млн баррелей в день.
В течение 3–6 месяцев Иран выйдет на необходимый уровень добычи черного золота, но уже сама новость о заключении ядерной сделки поможет снизить цены на нефть с текущих уровней. Если же договориться не получится, то в обозримом будущем сырье будет стоить так же дорого».
Аджай Пармар, старший аналитик нефтяного сектора компании ICIS.
Вероятно, в дальнейшем разница между ценой и себестоимостью полиэтилена (ПЭ) на основе нафты сократится еще больше. Как видно на диаграмме, доходность и так имела тенденцию к снижению до событий 26 февраля. Это было еще до того, как цены на нефть достигли максимума за последние 11 лет.
В Европе и США доходность находилась на рекордно высоких уровнях в результате повышенного спроса в условиях пандемии. Большую роль сыграло и сокращение предложения из-за производственных проблем в США в 2020 году.
В то же время переход Китая к политике «Всеобщего процветания» — важное событие, значение которого не стоит недооценивать. Этот курс привел к отрицательному росту спроса на полиэтилен. Согласно оценкам экспертов, такой ситуации не складывалось с 2000 года.
В январе продажи новостроек в Китае упали на 40% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Роберт З. Алибер, почетный профессор Чикагского университета по международной экономике и финансам, считает, что через месяц разорятся 50% китайских застройщиков.
При этом именно недвижимость — это основной фактор огромного роста спроса на нефтехимическую продукцию в Китае. Необходимо следить за любыми признаками ослабления ограничений в строительной сфере, которые могли бы стимулировать краткосрочный рост рынка.
В долгосрочной же перспективе Китаю следует продолжить снижение долговой нагрузки на недвижимость. Это не главное, но все же имеет решающее значение для понимания современных рыночных реалий.
Вернемся к основным моментам. Нам стоит учитывать:
Производителям полиэтилена и полипропилена (ПП) критически важно определить перспективы роста конечного спроса на их продукцию в зависимости от сфер (см. график ниже). Так они поймут, в каких количествах нужно производить тот или иной вид пластика.
Кажется, что полипропилен более уязвим от инфляции, чем полиэтилен, так как около 18% мирового спроса на ПП приходится на бытовую технику и 12% — на автомобилестроение. Как известно, все это не товары первой необходимости.
Спрос на автомобили упал еще до российско-украинского конфликта, и связано это было с дефицитом полупроводников и логистическими трудностями. Продажи авто могут уменьшиться еще сильнее из-за дискреционных расходов, а также из-за того, что в связи с событиями на Украине появятся новые сбои в работе логистических цепочек.
Однако примерно из 40% всего полипропилена делают гибкую и жесткую упаковку. Следовательно, из-за того, что люди в любом случае будут покупать товары первой необходимости, как и в случае с полиэтиленом, спрос на полипропилен уменьшится не так сильно.
Доходность полипропилена в Северо-Восточной Азии была отрицательной с середины января этого года из-за политики «Всеобщего процветания» и увеличения мощностей. Как и в случае с маржинальностью полиэтилена, способность производителей справиться с повышением цен на сырье будет зависеть от дальнейшей политики Пекина.
Около 50% европейской сырой нефти поставляется из России.
Изготовление примерно 2,79 млн тонн этилена (11% от общих европейских мощностей) и 2,34 млн тонн пропилена (12% общеевропейского производства) зависит от нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль трубопровода «Дружба». Маловероятно, что реально сохранить существующие масштабы производства, даже если найдутся другие поставщики нефти.
В связи с производственными проблемами Европа может стать новым рынком сбыта полимеровИмпорт российской нефти в Европу в 2021 году
|
Страна |
Импорт сырья из России в 2021 году (килотонн) |
Общий импорт сырья (килотонн) |
Процент российского сырья |
|---|---|---|---|
|
Чешская Республика |
3,417 |
6,841 |
50% |
|
Германия |
21,956 |
71,453 |
31% |
|
Венгрия |
2,684 |
3,667 |
70% |
|
Польша |
12,768 |
21,401 |
60% |
|
Словакия |
4,735 |
4,948 |
96% |
Если спрос останется на достаточно высоком уровне, то сокращение производства полиэтилена и полипропилена внутри Европы может предоставить больше возможностей экспортерам. Однако из-за санкций и логистических проблем это вряд ли касается российских поставщиков.
В 2021 году из-за проблем с производством экспорт из США снизился до 30% от производственных мощностей. Если считать в тоннах, то он упал до 2,9 млн тонн в 2021 по сравнению с 3,9 млн тонн в 2020, когда вывозилось 43%.
Если учесть новые предприятия, которые вводятся в эксплуатацию, и предположить, что экспорт в этом году снова установится на уровне 43%, значит, количество ввозимого из США в Европу полиэтилена может возрасти до 4,5 млн тонн.
На диаграмме ниже показан рост российского импорта ПЭВП (полиэтилена высокой плотности) и полипропилена с 2019 года за счет новых мощностей. Однако уже сейчас появляются новости, что покупатели ищут альтернативу поставкам из России.
Но разве Россия не сможет отправлять больше ПП и ПЭВП в Китай, учитывая их тесное геополитическое сотрудничество? В 2021 году более половины российского экспорта ПЭВП пришлось на Поднебесную. Но сколько полимеров экспортируется по железной дороге через сухопутную границу? Ведь контейнерные перевозки в Россию и из нее полностью отменены.
Кроме того, увеличение объемов экспорта российского полиэтилена и полипропилена в Китай может оказаться довольно сложным из-за нежелания банков открывать аккредитивы для поставщиков. Однако нельзя исключать, что аппетит Поднебесной к российским материалам увеличится, поскольку его банки помогают финансировать торговлю.
Но опять же, способность России компенсировать утраченный экспорт в другие страны за счет увеличения торговли с Китаем зависит от темпов реформ по программе «Всеобщего процветания» в Поднебесной в этом году. Взгляните на следующие диаграммы.
Разумеется, многое будет зависеть от решений Китая по степени загрузки производственных мощностей, которые являются не только экономическим, но и политическим инструментом. Они могут быть увеличены в связи с проблемами безопасности поставок.
Эти диаграммы также иллюстрируют, насколько зависит мировой рынок ПЭВП и ПП от Китая. В 2021 году на Поднебесную приходилось более 60% чистого импорта ПЭВП и более 40% — полипропилена.
В условиях долгой холодной войны добыча энергии из возобновляемых источников (например, ветра или солнца) точно будет иметь смысл. И даже если все станет как раньше, этот геополитический кризис уже подчеркнул, как рискованно зависеть от импорта. Поэтому, как бы ни развивались события, интерес к возобновляемым источникам энергии определенно возрастет.
При этом в краткосрочной перспективе государствам нужно будет удовлетворять потребности в сырье любыми средствами. Поэтому на сжиженный природный газ и даже устаревший и очень неэкологичный уголь спрос вырастет. То есть в приоритете будет сохранение экономики любой ценой.
Скорее всего, в долгосрочной перспективе экологическое давление на нефтехимическое производство сохранится. Но неизвестно, что произойдет, если в некоторых регионах поставки полимеров будут сокращаться из-за нехватки энергоносителей, закрытия нефтехимических заводов и блокировки контейнерных перевозок?
В этом случае производителей и владельцев брендов не станут принуждать к более широкому использованию переработанного сырья. Напротив, в приоритете будет изготовление достаточного количества материалов для обеспечения жизнеспособности важнейших цепочек поставок продуктов питания. Экологичность и вторичная переработка не будут играть большой роли.
Но может случиться и так, что падение спроса затмит перебои в производстве и логистике, в результате чего полимеров будет по-прежнему достаточно для того, чтобы стимулировать производителей к переработке.
На самом деле неизвестно, что будет дальше. Но мы в любом случае должны продумать и спланировать все возможные варианты развития событий.
Когда на мировой арене не происходит ничего необычного, нефтехимические компании не уделяют должного внимания глобальным событиям. Однако позднее их последствия подкрадываются к сырьевому сектору и застают его врасплох.
Сейчас даже обычный менеджер по продажам полиэтилена должен уметь анализировать глобальные тенденции геополитики. В противном случае он не будет понимать, как события влияют на торговые потоки и попросту не сможет найти рынки сбыта для своего полиэтилена. Также следует понимать влияние демографии на Китай. Старение населения Поднебесной объясняет возникновение курса «Всеобщего процветания».
Понимание темпов устойчивого социально-экономического развития помогает формировать правильное отношение к сбоям в поставках на рынках энергоносителей и нефтехимической продукции, вызванным геополитикой. В краткосрочной перспективе из-за потрясений скорость прогресса замедляется.
И, наконец, не стоит забывать о том, что пандемия продолжает влиять на спрос, предложение и торговые потоки. Другими словами, все эти глобальные тенденции, — геополитика, демография, экономическое развитие и пандемия, — стали теми аспектами, которые непосредственно влияют на производство.
Те, кто игнорирует геополитику и относится к ней как к чему-то отдаленному, обречены ежедневно совершать тактические ошибки, которые будут стоить им миллионы долларов.
Основные секторы потребления моноэтиленгликоля в качестве сырья – производство полиэтилентерефталата и антифризов – в 2021 году в России полностью восстановились после пандемии и показали рост объемов и цен.
Основные секторы потребления моноэтиленгликоля в качестве сырья – производство полиэтилентерефталата и антифризов – в 2021 году в России полностью восстановились после пандемии и показали рост объемов и цен. Это было связано прежде всего с востребованностью продукции переработки ПЭТ – пластиковой тарой и увеличением спроса в автоиндустрии. Но в текущем году с учетом санкций против России внутренний рынок МЭГ, скорее всего, ожидает охлаждение.
В 2021 году емкость российского рынка моноэтиленгликоля (МЭГ) выросла примерно на 20% до 400 тыс. тонн, оправившись после удара, нанесенного ему пандемией коронавируса. Основным фактором роста стало восстановление спроса в основных потребляющих секторах, где МЭГ используется в качестве сырья.
Сфера применения этого двухатомного спирта обширна: они используются в химической, автомобильной, авиационной, электротехнической, текстильной и нефтегазовой отраслях для производства полиэтилентерефталата (ПЭТ), синтетических волокон, антифризов, синтетических жиров в кожевенной промышленности, а также антиобледенителей и растворителей.
Причем в России доли потребления данных отраслей примерно одинаковые, в то время как в мире основная масса произведенного моноэтиленгликоля идет на переработку в секторе ПЭТ. На производство полиэтилентерефталата направляется более 2/3 глобального объема МЭГ.
При этом в 2021 году и в России баланс потребления моноэтиленгликоля сдвинулся в пользу ПЭТ на фоне резко возросшей потребности в индивидуальной упаковке и контейнерах, а также в нетканых материалах для средств индивидуальной̆ защиты во время пандемии.
Но повышенный спрос на МЭГ на фоне серии форс-мажоров на крупнейших мировых производствах, вызвавших его дефицит, а также подорожание исходного сырья – газа до исторических рекордов к концу года обусловили резкое повышение стоимости и полиэтилентерефталата.
Как отмечает Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка, эти факторы привели к тому, что в конце прошлого года цены на ПЭТ превысили отметки в 150 тыс. руб. за тонну в среднем по России и с тех пор держатся примерно на этом уровне.
В начале 2022 года, по оценке Петро Маркет, ситуация на внутреннем рынке ПЭТ действительно оставалась напряженной. Там отмечают, что спотовые объемы гранулята отсутствуют у всех отечественных производителей, а покупатели, которые заранее не договорились об объемах, в текущем месяце не могут найти материал на российском рынке и закрыть свои потребности в полной мере.
Вместе с тем, отмечают в агентстве, спрос на ПЭТ в начале марта снизился: некоторые переработчики заняли выжидательную позицию в надежде на стабилизацию ситуации в стране. Участники рынка сообщали, что цена предложения импортного материала превысила 200 тыс. руб. за тонну на базисе CPT Москва с учетом НДС, побив все исторические рекорды. При этом, по мнению Нины Адамовой, такие уровни не предел.
Эксперт отмечает, что для сдерживания динамики цен государство может отказаться от рыночного ценообразования и ввести регулирование цен на внутреннем рынке. При этом эксперт напоминает, что рынок ПЭТ в России на 25-30% зависит от импорта (около половины в этих объемах занимает Китай, в меньшей степени — страны ЕС).
Росло потребление и в секторе антифризов с учетом восстановления спроса на автомобили и увеличения их производства после катастрофического проседания в 2020 году из-за локдаунов и нарушения логистических цепочек.
Одновременно ряд производителей наращивали их выпуск, говорит он. При этом, по данным господина Хазанова, цены на антифризы в 2021 году выросли еще более существенно, чем в секторе ПЭТ — в 1,5 раза вследствие подорожания моноэтиленгликоля и пластиковой тары, которая также изготавливается из полиэтилена, что создает межтопливную конкуренцию.
При этом, после объединения единственных внутренних поставщиков МЭГ — СИБУРа и ТАИФа, на рынке сложилась монополия, так что единственный игрок может диктовать свои условия, отмечают производители антифризов. Также переработчики моноэтиленгликоля жалуются, что компании предпочитают экспортировать МЭГ с учетом рекордных цен в Европе и на других крупнейших рынках.
Поставщики охлаждающих жидкостей в случае сохранения критической ситуации с закупкой этиленгликолей готовы обратиться в правительство с просьбой об ограничении их экспорта, а также с жалобой на необоснованный рост цен в Федеральную антимонопольную службу.
Также поставщики антифризов отмечают, что, помимо подорожания этиленгликолей, вдвое выросла цена и на пластиковую упаковку из полиэтилена. Он, как и МЭГ, делается из одного сырья – этилена, то есть возникает межпродуктовая конкуренция, так как нефтехимические производители, имеющие в своем портфеле оба направления, могут выбирать, какой товар выпускать исходя из ценовой конъюнктуры.
Также объемы моноэтиленгликоля на себя перетягивает основной сектор его потребления – производство полиэтилентерефталата (ПЭТФ, сырье для производства пластиковой тары). Спрос и цены на этот пластик также находятся на пиках, особенно с учетом новой волны коронавируса по всему миру, грозящей очередными ограничениями.
Но ситуация в этом секторе остается спокойной, так как выпуском ПЭТФ в основном занимаются крупные компании, которые зачастую сами же выступают поставщиками сырья, так что могут перераспределить затраты внутри группы.
В то же время внутренняя цена оставалась на рекордных значениях, достигая 114 тыс. руб. за тонну, указывают производители антифризов. Они это связывают с монополизацией производства МЭГ в России после досрочного объединения крупнейшего национального химического холдинга СИБУР и химических активов бывшей структуры «Татнефти» ТАИФа.
В результате сделки в периметре СИБУРа оказались все три российских производителя моноэтиленгликоля. Это «СИБУР-Нефтехим» (Дзержинск, Нижегородская область), который в начале 2021 года завершил техническое перевооружение производства окиси этилена и гликолей, повысив мощности на 3,1%, до 830 тонн в сутки, Нижнекамскнефтехим (НКНХ, мощности около 200 тыс. тонн в год) и Казаньоргсинтез (КОС), доля которого на рынке составляет около 5% и этиленгликоль является побочным продуктом выпуска поликарбонатов.
В то же время эксперты напоминают, что такое вряд ли возможно, с учетом, что Федеральная антимонопольная служба обращает на объединение пристальное внимание. По мнению участников рынка, слияние СИБУРа и ТАИФа, наоборот, может улучшить управление поставками МЭГ внутри страны.
А в перспективе, считают эксперты, гарантированные объемы сырья внутри объединенной группы позволят существенно нарастить объемы выпуска этиленгликолей. По их мнению, в 2021 году стоимость МЭГ внутри России могла расти в противоположность европейскому рынку в моменты дефициты сырья.
В целом объемы производства этиленгликоля в годовом исчислении точно соответствуют уровню спроса потребителей, в том числе в секторе производства антифризов, но периодически сырья может не хватать при резком росте потребления в течение короткого времени.
Так, например, осенью спрос на моноэтиленгликоль в России впятеро превышал традиционный уровень потребления для этого времени года. Это было связано с тем, что на фоне подорожания МЭГ его потребители старались закупить максимальные объемы по текущим ценам, опасаясь их дальнейшего роста.
В то же время в 2022 году, по оценке Леонида Хазанова, спрос на МЭГ упадет из-за уменьшения производства напитков в пластиковых бутылках, которое вызвано решением ряда иностранных пищевых компаний временно приостановить деятельность в России на фоне западных санкций в ответ на спецоперацию на Украине.
Вслед за этим, скорее всего, произойдет и коррекция цен на этиленгликоль. В то же время в мире потребление МЭГ продолжит расти, так как в условиях ужесточения экологических норм и политики ЕС по замене традиционных жидкостей в автомобиле безопасными для природы альтернативами, использование этиленгликоля в системах охлаждения может увеличиваться.
По прогнозу британо-американского аналитического агентства IHS Markit, бурный рост цен на моноэтиленгликоль, начавшийся в конце 2020 года, не продлится долго. Переизбыток производственных мощностей и медленно растущий спрос, на котором отразились пандемия коронавируса и декарбонизация, станут причинами глобального обрушения цен в ближайшие три года, уверены эксперты.
