Японская нефтехимия ищет новые точки роста

Нефтехимические компании Страны восходящего солнца зависят от импортного сырья, а на внешних рынках проигрывают конкурентам. Все это подталкивает отрасль к болезненным трансформациям, одной из «жертв» которой выступает производство этиленгликоля.

Япония занимает особое место в картине мира не японцев. Суровая этика самураев, ритмика хокку, Фудзияма, сакура, кинематограф, борьба сумо, национальная кухня и десятки других феноменов создают неповторимый образ загадочной страны. Важная часть восприятия Японии – ее промышленность, корпорации, передовые технологии. Однако в последние десятилетия японцы уступили пальму инновационного лидерства и экономического роста Китаю и «азиатским тиграм». Поиски эффективности и нового места в мире заставляют японский бизнес меняться. О том, как японская нефтехимия пытается переизобрести саму себя мы расскажем в этой статье.

Плоды чудесных лет

Во времена японского экономического чуда (1950–1980-е годы) нефтехимия развивалась как часть стратегии индустриализации. В стране запускали заводы, специализирующиеся на глубокой переработке импортного сырья и выпуске пластиков и синтетических волокон. Японцы активно приобретали лицензии западных компаний, дорабатывая и улучшая чужие технологии.

В числе успехов японской нефтехимии в XX веке:

• разработки и коммерциализация полиэфирных волокон;

• массовое производство полиэтилена и полипропилена для нужд автомобилестроения и электронной промышленности;

• лидерство в производстве синтетического каучука;

• экспорт нефтехимических технологий в Китай и другие страны.

В число крупнейших японских производителей нефтехимической продукции входят компании Asahi Kasei, Toray Industries, Sumitomo Chemical, Mitsui Chemicals, Mitsubishi Chemicals. Также в нефтехимическом секторе активны нефтяные компании, такие как ENEOS Holdings и Idemitsu Kosan. По данным японской ассоциации нефтехимической промышленности (ЯАНП), в стране функционируют 14 крупных нефтехимических комплексов, выпускающих мономеры и полимеры в первичных формах.

Углеводородное проклятье

Самым уязвимым местом японской нефтехимии является зависимость от внешних поставок сырья. Бедная углеводородами страна закупает от 90 до 95% необходимой нефти и практически весь объем газа. Местная нефтехимия запитана на импорт и переработку нафты, из которой с помощью крекинга получают этилен. Это вещество выступает основой дальнейших переделов и производства полимеров и деривативов. В частности, из оксида этилена получают этиленгликоль (ЭГ).

Сырьевая зависимость приводит к ситуации, когда рост мировых цен на нефтепродукты увеличивает себестоимость продукции японского нефтехима внутри страны и за рубежом, ставя ее в невыгодное положение по сравнению с конкурентами.

Японская нефтехимическая промышленность чувствительна к нефтяным кризисам. Самый свежий пример – закрытие Ормузского пролива, в котором оказались запечатаны значительные для мирового рынка объемы нефти и нефтепродуктов. Согласно сообщениям Nikkei, весной этого года объемы импорта нафты Японией сократились на 58% по сравнению с мартом–апрелем в 2025-го. В марте производственные мощности по выпуску этилена в стране были загружены лишь на 69%, что стало минимальным показателем за 30 лет. Местные производители сообщили о сокращении производства этилена.

Проблемы с сырьем сказались на доступности товаров из пластика – по информации японских властей до половины производителей продуктов весной испытывали проблемы с закупками упаковочного пластика.

Нужно меньше этилена и этиленгликоля

Однако если сырьевая зависимость – давняя проблема японской нефтехимии, то экспансия китайских конкурентов – вызов последних десяти-пятнадцати лет. Можно констатировать, что Япония осталась далеко позади Китая в производстве этилена из-за масштаба инвестиций, стратегии развития и внутреннего спроса. Поднебесная активно наращивает мощности, строя гигантские нефтехимические комплексы, где установлены современные этиленовые установки. Только в 2024-м Китай ввел в строй установки суммарной годовой мощностью 5 млн тонн этилена. Внутренний рынок Китая огромен, что обеспечивает стабильный спрос. Япония, напротив, сталкивается с демографическим спадом и сокращением внутреннего потребления.

В результате Китай не только обеспечивает себя, но и становится экспортером этилена, полимеров и деривативов на его основе, в то время как Япония вынуждена сокращать производство в условиях дефицита сырья, издержек и снижения экспорта.

Согласно данным ЯАНП, охватывающим период с 1958 по 2024 годы, пик производства этилена в стране пришелся на 2007 год (7,739 млн тонн), тогда как к 2024-му объем выпуска сократился на треть (4,989 млн тонн). В период с 2021-го по 2024-й производство этилена неизменно сокращалось.

По данным портала chemnet коэффициент использования этиленовых крекинг-установок в Японии остается ниже 80% с 2022 года, что ниже точки безубыточности в 90%, и оказывает постоянное давление на рентабельность отрасли.

Выпуск ЭГ в Стране Восходящего солнца также стремительно снижается: с 588 тыс. тонн в 2020-м до 276 тыс. тонн в 2024-м. Японские компании за 10 лет уменьшили объемы экспорта ЭГ в 15 раз – до 16 тыс. тонн, тогда как импорт вырос в 5,1 раза – до 34,333 тыс. тонн. Японские производители ЭГ не только все практически потеряли внешние рынки, но постепенно уступают позиции внутри страны импортному продукту.

Трансформация вместо харакири

Японская нефтехимическая промышленность ищет выход из системного кризиса за счет закрытия неэффективных мощностей и интеграции потенциала крупнейших компаний.

Весной стало известно, что Mitsubishi Chemical, Asahi Kasei и Mitsui Chemicals планируют создать совместное предприятие на западе Японии для объединенного управления двумя этиленовыми заводами. В рамках этой интеграции будет остановлен завод мощностью 496 тыс. тонн в год, принадлежащий Asahi Kasei и Mitsubishi Chemical. К 2030 году производственные мощности, связанные с этим предприятием, планируется полностью интегрировать в комплекс Osaka Petrochemical.

Помимо этого примера, в нефтехиме Японии предпринимаются и другие усилия по интеграции: Idemitsu Kosan и Mitsui Chemicals интегрируют операции по выпуску этилена в регионе Тиба, что включает выключение этиленника производительностью 370 тыс. тонн в год; ENEOS планирует закрыть этиленовую установку производительностью 448 тыс. тонн в 2027 году; а завод по производству этилена Maruzen Petrochemical планируется закрыть уже в этом году, одновременно оптимизируя структуру производства совместного предприятия с Sumitomo Chemical. Ожидается, что эти меры уменьшат мощности по выпуску этилена в Японии примерно на 1,75 млн тонн в год и сократят число действующих установок по крекингу этилена с 12 до 8.

Помимо оптимизации и интеграции японская нефтехимия активно ищет альтернативы углеводородному сырью. Например, Asahi Kasei разрабатывает технологию Revolefin, которая позволяет получать этилен и пропилен из биоэтанола.

В условиях, когда производство традиционных нефтехимических продуктов (например, этилена и ЭГ) становится менее маржинальным, японские компании делают ставку на специализированные материалы: компоненты для электроники, фармацевтики, премиальных материалы для автопрома, биоразлагаемые полимеры.

Интеграция мощностей, поиск и внедрение альтернатив из возобновляемого сырья, а также фокус на сложных продуктах с добавленной стоимостью должны помочь нефтехимической промышленности Японии найти новые точки роста в условиях нестабильности глобального и внутреннего рынков.