О проектах новых производств, которые имеют все шансы на запуск
Несмотря на сложную ситуацию в экономике российские компании не намерены отказываться от планов открыть новые линии по выпуску ПЭТ-пластика. Весной появилась обнадеживающая информация о проектах в Татарстане и Псковской области. Рост выпуска ПЭТ стимулирует спрос на МЭГ.
Для тех, кто впервые читает наш блог или только знакомится с сегментом этиленгликолей (ЭГ), объясним, что одним из главных потребителей ЭГ, наряду с производителями разнообразных антифризов, выступают компании, выпускающие полиэтилентерефталат (ПЭТ). Из этого полимера делают бутылки и пищевую упаковку, полиэфирные нити и волокна. Для промышленного синтеза ПЭТ нужны два компонента – моноэтиленгликоль (МЭГ) и терефталевая кислота (ТФК). Вот почему здесь, в блоге, мы всегда анализируем новости о проектах, связанных с развитием производства ПЭТ в России.
Не только ТФК, но и ПЭТ
Нефтедобывающая компания «Татнефть» активно занимается нефтехимическими проектами, однако в сегменте ПЭТ, к которому нефтяники присматриваются уже более 20 лет, им пока не удалось запустить свое производство. «Татнефть» в 2021 году приобрела компанию «Экопэт» (Калининградская область), которая выпускает ПЭТ-гранулы, закупая МЭГ и ТФК во вне. В 2025-м «Татнефть» получила в управление компанию «Петрус», активами которой являются восемь предприятий по всей России. Специализация «Петрус» – производство пластиковой упаковки. Таким образом у «Татнефти» есть свое производство ПЭТ и мощности по выпуску конечной продукции из ПЭТ, но нет вертикальной интеграции, обеспечивающей производство собственными полупродуктами (ТФК и МЭГ).
О планах запустить производство ТФК объемом 600 тыс. тонн в год, руководители «Татнефти» сообщили пять лет назад. У компании есть возможность получать ароматический углеводород параксилол, который служит сырьем для ТФК. Компания выбрала базой для производства ТФК нефтеперерабатывающий комплекс «Танеко» в Нижнекамске. В последующие годы больше новостей приходило о параметрах проекта, чем о его реализации – так, стало известно о выборе китайской компании в качестве лицензиара строительства установки ТФК и о том, что мощности по ТФК будут увеличены до 1 млн тонн в год. Между тем, в прошлом году Главгосэкспертиза вынесла отрицательное заключение на проект нефтяников по возведению установки ТФК.
Настоящий прорыв случился в этом году: сначала пришла новость о том, что Росимущество передало компании участки для реализации проекта в Нижнекамске, а в апреле стало известно, что правительство РФ профинансирует проект «Татнефти» в размере 49,6 млрд рублей – соответствующее распоряжение подписано премьер-министром.
На наш взгляд, большинство СМИ неправильно интерпретировали эту новость, сделав упор на финансовых вливаниях из бюджета. Представляется не менее важным то, что проект «Татнефти» впервые был позиционирован шире, чем производство ТФК. В правительственном сообщении речь идет о проекте, который называется «Организации производства технологической цепочки «Параксилол – ТФК – ПЭТ и полиэфирная продукция». Таким образом, в проекте «Татнефти» появились такие надстройки как ПЭТ и конечная продукция – компания намерена на одной площадке выстроить всю цепочку переделов, предшествующую получению готовых товаров из ПЭТ. Проект может быть реализован к началу 2030-х.
Согласно данным правительства РФ, годовая мощность комплекса будет достигать 347 тыс. тонн по параксилолу, 1 млн тонн ТФК и 450 тыс. тонн ПЭТ. О том, где будут закупать МЭГ, пока нет информации. Несколько лет назад сообщалось об интересе «Татнефти» к выпуску собственного био-МЭГ, однако более вероятным представляется вариант с приобретением этого химиката на «Нижнекамскнефтехиме» (НКНХ, входит в «Сибур»). Возможно, НКНХ предстоит расширить мощности по выпуску МЭГ.
Стоимость проекта «Татнефти» составляет 340 млрд рублей. Из этой суммы 198 млрд рублей будет получено за счет льготного кредита, который и субсидируют власти почти на 50 млрд рублей.
Вторая очередь, которую так ждут
В мае компания «Титан-Полимер» (входит в группу компаний «Титан») сообщила, что получила разрешение госорганов на строительство второй очереди завода в Псковской области. На запущенном в 2022 году предприятии на внешнем сырье производят биаксиально-ориентированную полиэтилентерефталатную пленку (БОПЭТ). Вторая очередь подразумевает строительство линий по выпуску ПЭТ и полибутилентерефталата (ПБТ) с годовыми мощностями до 140 тыс. тонн ПЭТ и 80 тыс. тонн ПБТ-гранулята соответственно. Производство собственного ПЭТ-гранулята снимет потребность во внешних закупках полимерного сырья для выпуска пленок БОПЭТ.
До этого последние значимые новости, касающиеся проекта расширения производства на «Титан-Полимере», датировались 2024 годом и были связаны с выбором лицензиара (китайская компания), – это создавало некоторую неопределенность. Работы по созданию инфраструктуры на новой площадке уже идут – «Титан-Полимер» отчитался о завершении монтажа котельной для нового объекта.
В структуре нового производственного комплекса важную роль будет играть Инжиниринговый центр, отвечающий за разработку новых материалов. В фокусе внимания центра – продукция с высокой добавленной стоимостью, включая полимерные компаунды.
В числе перспективных материалов, выпуск которых со временем намерен освоить «Титан-Полимер», называют полиэтилентерефталат-гликоль –новый материал, пригодный для 3D-печати, востребованный во многих отраслях промышленности.
Очевидно, что в ближайшие годы для производства ПЭТ «Титан-Полимер» будет закупать ТФК и МЭГ. При этом ГК «Титан» сообщала, что одним из продуктов нефтехимического комплекса, который она планирует возвести в Омске, может стать ЭГ. В этом случае производство ПЭТ в Псковской области может быть запитано на ЭГ-сырье от материнской ГК, что сулит снижение себестоимости конечной продукции.
Стабильно востребованный ПЭТ
Российская экономика переживает непростой период. Под воздействием негативных факторов, снижается потребление многих видов промышленной продукции, что влияет на всю цепочку поставок и переделов. При этом, потребление и производство ПЭТ остается устойчивым и даже показывает умеренный рост на фоне снижения в сегментах других базовых полимеров.
Согласно данным экспертов, озвученным на конференции Creon в марте, в прошлом году производство ПЭТ в стране выросло на 2% к 2024-му и составило 671 тыс. тонн. Потребление этого пластика также показало положительную динамику (+1,5%). Всего в прошлом году российские компании потребили 986 тыс. тонн ПЭТ в первичных формах, при этом 316 тыс. тонн пришлось на импорт (главным образом из Китая).
Эти данные, а также интерес крупного бизнеса к реализации проектов производства ПЭТ, которые мы подсветили выше, внушают определенный оптимизм. Вероятнее всего, уже на отрезке пяти–семи лет в России будет повышенный спрос на МЭГ, удовлетворить который можно за счет расширения производства внутри страны или роста объемов импорта. Для национальной экономики предпочтительным видится первый вариант.
