О проектах производства этиленгликоля восточнее Урала
Для достижения технологического суверенитета в производстве химических материалов России нужно заместить импортные поставки этиленгликоля. Анализируем данные о новых производствах и потребности нашего рынка в ЭГ.
В конце февраля СМИ сообщили, что власти вернулись к рассмотрению проекта Восточной нефтехимической компании (ВНХК), который предусматривает создание мощного нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса на Дальнем Востоке, способного помимо прочей продукции выпускать еще и этиленгликоль (ЭГ). Реализация подобного или сопоставимого проекта способна кардинально поменять рынок ЭГ в России.
«Бумажный» долгострой, который может изменить все
О проекте ВНХК под эгидой «Роснефти» мы подробно писали еще в 2023 году. Сейчас лишь напомним, что о ВНХК известно с начала 2010-х годов. Стоимость комплекса под Находкой оценивали в 1,5 трлн рублей. Годовые мощности были предварительно рассчитаны на выпуск 12 млн тонн продукции нефтепереработки и 3,5 млн тонн нефтехимических веществ. Линейка последних наряду с полимерами, бутадиеном и бензолом включала бы линии по производству моноэтиленгликоля (МЭГ) в объеме 700 тыс. тонн в год. Амбициозный проект «не взлетел»: в 2019 году «Роснефть сообщила, что не смогла договориться с властями о налоговых льготах и потому считает строительство ВНХК нерентабельным.
Недавние консультации правительства и «Роснефти» о путях реанимации ВНХК по информации медиа связаны с проблемой обеспечения регионов Дальнего Востока нефтепродуктами. Власти готовы рассматривать предоставление ВНХК налоговых льгот, что может сделать проект инвестиционно привлекательным для «Роснефти».
На нынешнем этапе нет никакой конкретики о результатах этих консультаций, возможных сроках и формате реализации проекта. Возможно, ВНХК 2.0 будет переформатирован в пользу нефтепереработки и в ущерб нефтехимической компоненте из-за соображений экономии на инвестициях. И конечно, сейчас нет ясности с тем, входит ли МЭГ в список продуктов, которые планируют выпускать на базе ВНХК.
В числе возможных партнеров «Роснефти» называли китайскую компанию ChemChina. В настоящее время также вероятно участие китайских партнеров. Однако ориентировать нефтехимическую продукцию, произведенную на Дальнем Востоке, на рынок КНР сейчас было бы рискованно — Поднебесная ускоренными темпами наращивает производство. Так, объемы выпуска МЭГ в этом десятилетии прирастали ежегодно на 5-10%. Представляется, что продукты и нефтепереработки и нефтехимии найдут свой рынок именно в регионах Дальнего Востока и Сибири.
Так, несмотря на все еще туманные перспективы ВНХК, вероятность запуска еще одного производства МЭГ в России немного, но увеличилась.
Прирастать Сибирью
Наиболее реальный на сегодня проект запуска нового производства ЭГ в России также не связан с европейской частью страны. С 2023 года группа компаний «Титан» возводит новый нефтехимический завод в Омске. Сердцем производственного комплекса, который планируют запустить после 2030 года, станет установка ЭП-600, а в числе продукции, наряду с другими деривативами этилена, «Титан» называет и ЭГ. Других подробностей об ЭГ-составляющей проекта, например, по объемам производства, до сих пор не известно. ЭГ точно понадобится «Титану» для обеспечения собственных нефтехимических проектов сырьем. Так, в этом году ГК намерена запустить на заводе «Титан-Полимер» (Псковская область) производство пленочного, волокнистого и бутылочного полиэтилентерефталата (ПЭТ), что потребует доступа к серьезным объемам ЭГ.
До 2021 года обсуждался еще один проект запуска производства ЭГ в Сибири. Линия по выпуску ЭГ из метанола могла стать частью проекта Иркутской нефтяной компании (ИНК), которая строила Иркутский завод полимеров. Российские и китайские эксперты подготовили технико-экономическое обоснование для производства гликолей, однако ИНК сообщила, что отложила эту инициативу на неопределенное время. Завод полимеров, запущенный в 2025 году, производит различные виды полиэтилена из этилена, полученного из «жирного» газа восточносибирских месторождений.
Таким образом, именно регионы восточнее Урала, включая Сибирь и Дальний Восток, считаются наиболее предпочтительными с точки зрения инвесторов для создания там новых центров производства ЭГ. В пользу зауральского варианта говорит близость к сырью (нефть и газ), а также существующая проблема сложной логистики с доставкой ЭГ.
Стратегия развития химического комплекса и национальный проект «Новые материалы и химия» целенаправленно включают сибирские регионы в планы развития отрасли, опираясь на их ресурсный потенциал и научную базу.
Сколько этиленгликоля не хватает российскому рынку?
В единой межведомственной информационно-статистической системе «Росстата» доступны данные за последние два года, согласно которым, производство ЭГ в России сократилось с 467,967 тыс. тонн в 2024 году до 387,685 тыс. тонн в 2025-м. Настолько явное сокращение объемов производства (минус 17%) мы связываем с ситуацией в экономике, когда под влиянием высоких ставок ЦБ и общей негативной конъюнктуры бизнесы уменьшили объемы производства и закупок сырья. По всей вероятности, пропорционально внутреннему производству уменьшились и объемы импорта ЭГ.
В отсутствии других достоверных статистических данных, будем опираться на информацию Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ), эксперты которого самостоятельно проанализировали внешнеторговую статистику за последние годы, касающуюся ЭГ. Исходя из нее, средняя годовая потребность в ЭГ из-за рубежа составляет 85,76 тыс. тонн. В ИХТЦ сообщают, что данные не включают поставки из стран, состоящих в ЕАЭС, а также Ирана и Саудовской Аравии. Обе эти страны являются производителями ЭГ и также могут выступать поставщиками продукта в РФ. Все это позволяет округлить оценку объемов необходимого рынку РФ ЭГ до 100 тыс. тонн в год.
Все российское производство ЭГ сконцентрировано в регионах Приволжского федерального округа и входит в управленческий контур компании «Сибур». ЭГ выпускают «Сибур-Нефтехим» (Нижегородская область), «Нижнекамскнефтехим и «Казаньоргсинтез» (Татарстан).
Импортозамещение ЭГ на российском рынке позволило бы полностью застраховаться от форс-мажоров на маршрутах поставок импорта — последние события на Ближнем Востоке выдвигают именно этот фактор на первое место. Замещение ЭГ иностранного производства позволит по-новому выстроить производственные цепочки и полностью локализовать в РФ, например, выпуск полиэфирных волокон. В сегменте ПЭТ также есть все предпосылки для дальнейшей локализации: 2026 году продвинулась реализация инвестпроекта «Татнефти» по запуску производства терефталевой кислоты, которая вместе с ЭГ синтезируется в ПЭТ.
Появление нового производственного центра по выпуску ЭГ и решение проблемы дефицита этого продукта даст по-настоящему мультипликативный эффект для бизнесов, специализирующихся на производстве искусственных волокон, упаковочного пластика и охлаждающих жидкостей, а также позволит освоить производство новой продукции в сфере бытовой и промышленной химии.
По нашему мнению, оптимальным вариантом для размещения новых мощностей по выпуску ЭГ выступают регионы в азиатской части страны.
