Проект нового производства терефталевой кислоты в России пока движется с трудом
Терефталевая кислота (ТФК) работает в паре с моноэтиленгликолем — из них синтезируют ПЭТ-пластик. Наши нефтехимики пока не могут сделать скачок в объемах выпуска этого соединения. В статье говорим о рынке, проектах, альтернативах, а также о сырьевых и производственных цепочках, которые нуждаются в новом ТФК.
О ТФК и ее связке с МЭГ мы рассказывали в блоге в 2022 году. Сейчас с этой базы углубимся в проблематику развития производства ТФК в нашей стране.
Импортозамещение без динамики
Максимальная производительность завода «Полиэф» (Башкортостан, входит в «Сибур») по ТФК составляет 373 тыс. тонн в год. Это единственный производитель ТФК в РФ. Согласно данным маркетингового агентства MegaResearch, предприятие обеспечивает 70% от потребности российского рынка в ТФК. Остальной объем производители ПЭТ импортируют.
Ситуация, при которой индустрия производства ПЭТ не полностью, но все же зависит от импорта ТФК, представляется довольно тревожной. Тем более, что новые отечественные проекты по выпуску этого химвещества пока «не взлетели». Согласно прогнозам, потребность в ПЭТ будет расти, главным образом за счет развития сферы e-commerce, нуждающейся в упаковочных материалах. В MegaResearch считают, что объемы рынка ПЭТ-пластика в РФ возрастут за два года на 20%.
По дороге разочарований
В прошлом десятилетии завод по выпуску ПЭТ с отдельной линией по производству 1 млн тонн ТФК планировали построить в Кабардино-Балкарии, однако к 2021 году власти сообщили, что проект не будет реализован.
После запуска завода «Титан-Полимер» в Псковской области появилась информация, что наряду с заявленным выпуском полимерной продукции, там в будущем планируют развернуть и производство ТФК. В 2024 году председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский в интервью отраслевому изданию уточнил, что таких планов все же нет.
Самая длительная история о незавершенном ТФК-проекте, разворачивается в Татарстане. Вопрос о запуске производства ТФК в этом регионе с развитой нефтехимией обсуждают около 20 лет. Компания «СафПэт» в прошлом десятилетии представила детализированный проект, однако завод ТФК так и остался только в планах.
Компания «Татнефть» в 2021 году заявила о намерении построить завод, рассчитанный на производство 600 тыс. тонн ТФК в Нижнекамске. Спустя два года нефтяники сообщили, что расширят мощности площадки до 1 млн тонн. Объем инвестиций в проект оценивали в 109 млрд рублей, а сроки реализации должны были занять 5 лет. Лицензиаром строительства установки ТФК выступали китайская инжиниринговая компания China Kunlun.
В начале 2025 года стало известно, что Главгосэкспертиза вынесла отрицательное заключение на проект «Татнефти» по возведению установки по производству ТФК. Причины такого заключения не раскрываются. Сейчас нет никаких новых данных, касающихся действий заинтересованных сторон вокруг этого проекта.
«Татнефть» стабильно входит в пятерку крупнейших нефтяных компаний России. Помимо разведки и добычи нефти, она управляет нефтеперерабатывающим комплексом ТАНЕКО, одним из самых современных в стране.
Параксилол и альтернативы
В дальнейшем мы вернемся к «Татнефти», а теперь рассмотрим процесс получения ТФК.
Самый популярный способ синтеза ТФК основан на окислении параксилола. Последний — один из ароматических углеводородов семейства ксилолов, которые получают из нефтяной бензиновой фракции. Катализатором при окислении параксилола выступает кобальт, марганец и бромид.
Кроме этого, существуют несколько альтернативных и менее распространенных способов получения ТФК — например, из толуола, в результате чего образуется
Однако самой многообещающей альтернативой выступает собственно «зеленый» аналог ТФК —
Лицензиями на синтез ФДКК обладают несколько компаний, однако нидерландская Avantium продвинулась дальше других, в 2024 году открыв первый в мире завод по производству ФДКК. Используя этот аналог ТФК, Avantium создает новый пластик, синтезированный из неископаемых компонентов.
Министерство энергетики США включило ФДКК в список приоритетных химических веществ для создания «зеленой» химической промышленности.
Сырье для нового российского ТФК
В случае с сырьевой базой для выпуска ТФК, «Татнефть» вряд ли будет «изобретать велосипед», так как уже сейчас может получать обычный параксилол собственного производства.
В конце 2022 года в «Татнефти» сообщили, что расширили производство ароматических углеводородов на ТАНЕКО, что позволило освоить производство до 150 тыс. тонн параксилола в год. В
Сейчас мы не можем на 100% утверждать, что «Татнефть» уже производит свой параксилол, однако исходим из того, что возможности для выпуска этого компонента для ТФК у компании есть.
В любом случае, в России есть производства параксилола, которые в условиях небольшого спроса внутри страны по данным MegaResearch ориентированы на экспорт.
Производители параксилола в РФ (не считая «Татнефти»):
-
завод «Башнефть-Уфанефтехим» (в периметре управления «Роснефти») после реконструкции в
2022-м может выпускать 260 тыс. тонн параксилола в год; - НПЗ «Газпром нефти» в Омске согласно информации MegaResearch способен производить 240 тыс. тонн параксилола ежегодно;
- «дочка» «Сургутнефтегаза» «Киришнефтеоргсинтез» также выпускает параксилол, однако данные о мощностях предприятия отсутствуют.
Известно, что «Сибур», который выпускает ТФК и ПЭТ на «Полиэфе», получает параксилол с «Башнефть-Уфанефтехим» по договору, который будет действовать до 2036 года. Предприятие ежегодно получает до 120 тыс. тонн параксилола для производства ТФК. МЭГ для синтеза ПЭТ завод получат с заводов «Сибура» в Нижегородской области и Татарстане.
Почему у «Татнефти» все должно получиться
Между тем, пока «Татнефть» решает вопросы, связанные с возможностью возобновить проект по выпуску ТФК, у нее появился новый актив, связанный с переработкой ПЭТ.
В июле власти передали во временное управление одной из дочерних структур «Татнефти» компанию «Петрус», которая специализируется на производстве упаковки из ПЭТ. Акции «Петруса» принадлежали кипрской структуре, а передача их во временное управление должна защитить бизнес от недружественных действий. Производственные площадки «Петруса», работающие в нескольких регионах, выпускают преформы для бутылок из ПЭТ, крышки, БОПЭТ-пленку. Деловые издания указывают, что «Татнефть» заинтересована в приобретении этого актива на постоянной основе.
О заводе «Экопэт» из Калининграда, где делают ПЭТ-гранулы и который в 2021 году стал частью «Татнефти», мы уже рассказывали. Теперь же, получив в управление «Петрус», нефтяная компания продлевает цепочку от производства ПЭТ до выпуска готовой упаковки из ПЭТ. В распоряжении нефтяников теперь и ПЭТ-гранулы, востребованные на рынке сами по себе, и пластиковая упаковка, которая может быть изготовлена из этих гранул. «Татнефть» получает ощутимое преимущество за счет консолидации всей производственной цепочки создания стоимости готовой пластиковой упаковки.
Сейчас в этой цепочке не хватает двух важных элементов — ТФК и МЭГ. Эти химпродукты «Татнефть» пока не производит. Представляется, что компания сможет скорректировать проект по запуску собственного производства ТФК для того, чтобы он прошел все необходимые экспертизы и согласования. Новые объемы отечественной ТФК нужны не только «Татнефти», но и всему российскому сегменту производства ПЭТ.
МЭГ же компания готова закупать на рынке, при этом параллельно продолжает разработки в области получения этиленгликолей из сахара.
