О нефтехимии и потреблении МЭГ в Турции
Турецкая нефтехимическая промышленность демонстрирует активное развитие, особенно в сегменте производства ПЭТ-пластика. Однако отрасль сохраняет высокую зависимость от импорта ключевого сырья – этиленгликоля.
Для России Турция выступает ключевым торговым партнером, значение которого ощутимо возросло после 2022 года. Эта страна стала ключевым посредником в поставке товаров западных производителей, покинувших российский рынок, а газопровод «Турецкий поток» остается единственным маршрутом поставки газа из России в Европу. Именно на Турцию переориентировал свой экспорт «Сибур» – ведущий отечественный производитель нефтехимической продукции.
В 2022 и 2023 годах Россия являлась для Турции главным источником импорта, а в 2024-м наша страна лишь немного уступила Китаю. До 70% стоимости российских поставок приходится на нефть, газ и уголь.
Несмотря на непростой характер двусторонних отношений и вмешательство третьих стран (в 2024 году новые санкции США значительно усложнили транзакции между российско-турецкими контрагентами), Россия и Турция остаются важными экономическими партнерами. Значение торговли продуктами нефтехимии весомо: в 2024 году турецкие компании закупили 461 тыс. тонн полимерного сырья из России – доля нашей страны в объеме этого импорта составила 4%. Торговля нефтехимией по-прежнему обладает значительным потенциалом – во многом благодаря устойчивой потребности турецкой промышленности в зарубежном сырье.
Нефтехимия по недостаточному принципу
Холдинг Petkim – лидер турецкой нефтехимии, основным акционером которого является азербайджанская нефтяная компания SOCAR. Petkim является единственным в Турции интегрированным производителем нефтехимии, охватывающим полный производственный цикл – от базового сырья до этиленовых деривативов, включая моноэтиленгликоль (МЭГ) и полимеры. В ассортименте компании – около 60 наименований химической продукции, что позволяет покрывать 11% внутренних потребностей страны. В ближайшие годы SOCAR намерен вложить 7 млрд долларов в модернизацию и расширение производства Petkim.
Важным событием для отрасли производства полимеров в Турции станет запуск в 2025 году завода по выпуску полипропилена в Адане. Инвесторами выступили местная компания Ronesans и алжирская Sonatrach. Мощность площадки – 473 тыс. тонн продукции в год.
Несмотря на проекты расширения производства, турецкий рынок нефтехимической продукции чрезвычайно зависит от поставок извне. Согласно статистике отраслевой ассоциации, турецкие компании в 2024 году произвели 2,6 млн тонн пластикового сырья, тогда как объем импорта составил 8,6 млн тонн. В числе главных поставщиков – компании из Саудовской Аравии, Южной Кореи и Китая, а более половины импорта пришлось на закупки полиэтилена и полипропилена.
Турция имеет современную производственную базу для выпуска готовой продукции из нефтехимического сырья. Страна практически полностью закрывает потребности в полимерных изделиях для упаковки, строительства и ремонта, бытовой техники, сельского хозяйства и автопрома, готовой домашней утвари, а также экспортирует эти товары. Так, в 2024 году местные компании выпустили 9,9 млн тонн пластиковой продукции (+8% к 2023 году) и экспортировали 2,6 млн тонн (+3% в 2024 году). По экспорту пластиковых товаров Турция стабильно входит в топ-10 стран.
Упрощенно схема выглядит так: турецкие перерабатывающие предприятия импортируют полимерное и другое нефтехимическое сырье и производят из него широкий ассортимент продукции – от труб и пластиковой посуды до сельскохозяйственной пленки и текстильных ковриков. Около четверти этих товаров впоследствии экспортируется.
Сегмент ПЭТ: турецкое изобилие
Согласно выкладкам местной ассоциации переработчиков пластмасс, у полиэтилентерефталата (ПЭТ) самая большая доля среди полимерного сырья турецкого производства – 52%.
Сфера производства ПЭТ представляет особый интерес, поскольку этот материал получают путем поликонденсации моноэтиленгликоля (МЭГ) и терефталевой кислоты (ТФК). Развитое производство ПЭТ подразумевает доступ к нужным объемам обеих составляющих – МЭГ и ТФК. С большой долей вероятности можно утверждать, что в Турции именно производство ПЭТ выступает самой емкой в плане потребления МЭГ сферой. В России, например, такой сферой является производство антифризов.
По данным турецкой ассоциации переработчиков пластмасс, сфера производства ПЭТ-сырья активно развивается. В ассоциации отмечают, что доля ПЭТ в выпуске бутылок и другой потребительской тары в Турции составляет порядка 70%, и при этом она растет. В 2024 году рынок производства пластиковых бутылок оценивался в 740 млн долларов. При среднегодовом темпе роста 3,8% его объем достигнет 1 млрд долларов к 2032 году.
Кроме бутылочного ПЭТ такой же расплав используется для получения искусственного текстиля – штапельного волокна и нитей. По данным компании SASA, ведущего турецкого производителя этой продукции, мощности местных заводов по выпуску полиэстерных материалов составляют 1,9 млн тонн в год. Самой SASA принадлежит 54% этих мощностей.
SASA в марте 2025 года запустила производство ТФК мощностью 1,75 млн тонн в год – самое большое в Турции. В компании подчеркивают, что этот запуск фактически решает вопрос с зависимостью местных производителей от импортной ТФК, а также позволит удвоить выпуск полиэстера уже в текущем году.
Среди заметных проектов развития ПЭТ-индустрии – запуск компанией Koksan в 2022 году новой линии по производству ПЭТ-гранул в Газиантепе. Производство ориентировано на выпуск сырья для тары и текстиля. На этом же заводе действует ранее запущенная линия мощностью 250 тыс. тонн ПЭТ в год.
МЭГ: потребление зависит от импорта
Единственным производителем МЭГ в Турции выступает Petkim. По данным компании за 2024 год, она обладает мощностями для производства 89 тыс. тонн МЭГ в год на своем заводе в Алиаге. При этом еще в середине прошлого десятилетия на отраслевых порталах сообщалось, что завод Petkim рассчитан на выпуск 105 тыс. тонн МЭГ ежегодно. Можно говорить о том, что и без того сравнительно небольшое производство этиленгликолей в Турции к середине 2020-х уменьшилось.
Согласно данным trendeconomy, в 2023 году объем импорта этиленгликоля в Турцию составил 531 млн долларов. Из графических данных в отчете Petkim за IV квартал прошлого года следует, что в 2024 году в Турцию импортировали 800-850 тыс. тонн МЭГ. Таким образом, внутреннее производство МЭГ в Турции удовлетворяет не более 10% потребностей местных производителей ПЭТ и полиэфирного текстиля.
Традиционно основным поставщиком МЭГ выступала Саудовская Аравия, однако уже в 2019 году на первое место вышли США. Американские компании в это время приступили к наращиванию выпуска МЭГ, который стал одним из побочных продуктов «сланцевой революции», и активно выходили на внешние рынки. Это совпало с запуском в Турции новых производственных линий для ПЭТ и ростом потребности в компонентах для его производства. Согласно данным trendeconomy, в 2023 году компании из США занимали две трети доли в объеме иностранных поставок МЭГ в Турцию.
Последний раз о планах создать новое производство МЭГ в Турции отраслевые порталы сообщали в 2019 году. Новости были связаны с намерением SASA построить в Адане-Юмурталык – зоне свободной торговли, завод по производству ТФК и МЭГ годовой мощностью 5 млн тонн и 2 млн тонн соответственно. Тогда завершение проекта было запланировано на 2031 год. Сейчас в презентации SASA для инвесторов сказано, что на площадке «будут производиться полуфабрикаты для полиэфирных полимеров, а также другие продукты с высокой добавленной стоимостью». При этом SASA указывает, что реализация проекта стартует не ранее 2026 года, когда недавно завершенные проекты компании начнут приносить прибыль.
В связи с отдаленными и пока не вполне ясными перспективами запуска заводов по производству этиленгликолей, а также намерением турецких компаний наращивать объемы выпуска ПЭТ-тары и полиэстера, можно сделать вывод: стране понадобится больше МЭГ, который она по-прежнему будет покупать за рубежом.
