Режим работы:
Пн—Пт
09:00—17:00
E-mail:
info@glycols.ru
Звонок по России бесплатный
8 800 55-11-037
Офис продаж:
Нижегородская область, г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, д. 69Б
Режим работы:
Пн—Пт
09:00—17:00
E-mail:
info@glycols.ru
Главная » Блог » Что происходит на рынке МЭГ в Китае в 2024 году?
Гликоли.ру logo
129164, Москва, Ракетный бульвар, д. 16, 7 этаж
+7 (495) 249-49-45,

Что происходит на рынке МЭГ в Китае в 2024 году?

КНР – главный мировой потребитель, производитель и импортер этиленгликолей. От состояния дел на китайском рынке зависит вся глобальная индустрия МЭГ. В 2024 году Китай продолжает наращивать собственное производство, сокращая закупки извне. Все подробности, статистика и тенденции в нашем обзоре.

Обложка: Больше своего, меньше импортного

Общий фон развития сегмента МЭГ

Главный экономический вызов для Китая в 2024 году и на перспективу – переломить тренд на замедление роста и стагнацию, создать новый фундамент для продолжения бурного экономического развития, которое стало визитной карточкой страны в XXI веке.

Во втором квартале темпы роста ВВП замедлились до 4,7%, тогда как в предыдущие три месяца экономика прибавила 5,3%. Ситуация, при которой огромные производственные мощности работают в условиях слабых драйверов спроса, чревата кризисом перепроизводства. О контурах гипотетического кризиса перепроизводства в химпроме и сегменте этиленгликолей мы рассказывали в отдельном материале.

Для перезапуска экономики в КНР разработали программу действий, представленную в конце сентября 2024 года. Так, Китай намерен увеличить государственные расходы и снизить процентные ставки по кредитам, повысить доходы групп с низким и средним уровнем жизни и оживить рынки капитала. Власти обещают стабилизировать рынок недвижимости, предотвратив дальнейший спад, а также строго контролировать строительство нового жилья.

Цель этих мер – стимулировать внутренний спрос, который должен в целом вытянуть производство и продажи товаров и услуг, дать новый импульс национальной экономике.

Откуда привозят МЭГ в Поднебесную? Прогноз по импорту

По данным портала chinatexnet, с января по май 2024 года импорт МЭГ в Китай достиг 2,58 млн тонн, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно инфографике того же портала, июньский объем импорта достиг порядка 620 тыс. тонн и незначительно превысил показатели июня 2023-го. Таким образом, в первом полугодии китайские переработчики закупили 3,21 млн тонн МЭГ, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Увеличение в основном произошло за счет поставок из Ирана, США и Южной Кореи, в то время как импорт из Саудовской Аравии сократился примерно на 20%.

Разбивка импорта

  • Иран. Несмотря на то, что крупный поставщик, компания Pars Glycol, приостановила производство в середине марта, отгрузки в Китай по контракту продолжались в течение апреля, а в мае были приостановлены. Поставки из Ирана сохраняли стабильность, и в отдельные месяцы объем достигал 100 тысяч тонн.
  • Поставки МЭГ из США были более стабильными, чем в прошлом году, когда из-за сильных штормов заводы надолго уходили в простои.
  • Южная Корея нарастила экспорт МЭГ в Китай в разы, гарантированно превысив показатель 100 тыс. тонн.
  • В конце 2023 года Саудовская Аравия снизила объем поставок из-за сокращения местного производства, вызванного продолжительным техобслуживанием заводов и логистическими трудностями в районе Красного моря, которые затронули отгрузки из региона Янбу.
  • Канада в целом сохранила объемы своих поставок (порядка 500 тыс. тонн).
  • Малайзия и Тайвань по разным причинам сократили поставки МЭГ в Китай практически до нуля, что практически не повлияло на китайский рынок из-за небольшой доли импорта продукта из этих стран.

Китайские обозреватели называют три фактора, которые будут способствовать импорту МЭГ в КНР до конца 2024 года. Это низкие цены на этан в США (американский этиленгликоль в основном сделан из сырья этанового происхождения), перезапуск закрытого в конце 2023-го завода тайваньской компании Nan Ya (расположен в США) мощностью 800 тыс. тонн МЭГ в год, ориентированного на китайский рынок, и возобновление работы установки по производству МЭГ компании PRefChem производительностью 750 тыс. тонн в год в Малайзии (еще один поставщик в Китай).

В то же время эксперты говорят о том, что потоки импортного МЭГ до конца года будут сокращаться из-за расширения производства внутри Китая и геополитических факторов – прежде всего, очередного витка конфликта на Ближнем Востоке, что может привести к усложнению и удорожанию логистики.

Два крупных завода в Саудовской Аравии, которая в последние годы выступает главным поставщиком этиленгликолей в Китай, в середине года закрывались на техобслуживание. Это уменьшит объем импорта из этой страны в осенние месяцы.

Согласно прогнозам, по итогам года импорт упадет ниже уровня 6,5 млн тонн, что закрепит тенденцию по постепенному сокращению зависимости китайского рынка МЭГ от поставок из-за рубежа.

Производство внутри страны. Время угля

В отличие от предыдущих лет, когда в КНР открывали мощные производства МЭГ буквально «пачками», 2024-й не богат на громкие запуски. Тем не менее, местные нефтехимические компании продолжают наращивать объем выпуска продукта – в основном за счет модернизации и расширения производственных линий, а также их дозагрузки.

Уникальной особенностью отрасли в Китае является большая роль заводов, работающих по технологии «уголь – в МЭГ», включающая цепочку реакций с образованием синтез-газа, из которого получают этиленгликоль. Вклад «угольных» площадок в общий объем произведенного в Китае МЭГ в последние годы составляет 35-40%.

Другой способ производства, который используют в Китае, более привычен для остальных стран. Он основан на переработке нафты, сжиженных углеводородных газов или этана в этилен, а затем его дальнейшей переработке в МЭГ и сопродукты. Как правило, такие заводы по производству МЭГ интегрированы в крупные нефтехимические комплексы, где реализована вся цепочка получения и переработки этилена, вплоть до выпуска пластиков.

И если Китай сильно зависит от импорта нефтехимического сырья, то по запасам и объемам добычи угля страна находится в числе мировых лидеров. Угольная и нефтегазовая отрасли работают параллельно – периодически одна из них включается на максимум из-за благоприятной конъюнктуры, связанной с ценами на сырье.

По данным китайских источников, в 2024 году производителям МЭГ нефтегазового происхождения из-за особенностей ценообразования выгоднее продавать этиленоксид, чем производить из него МЭГ. По этой причине на первый план вышли заводы, работающие по технологии «уголь – в МЭГ». Их загрузка на октябрь превышает 70%, а у их коллег, работающих с нефтехимическим сырьем, – не выше 67%. В конце 2024-го ежемесячный объем производства МЭГ из синтез-газа составит 630-640 тыс. тонн и достигнет максимума. В октябре и ноябре перезапустят три крупных предприятия, работающих по этой технологии.

Ожидается, что совокупные объемы производства до декабря 2024 года останутся на уровне не менее 1,6 млн тонн МЭГ ежемесячно. По итогам года предприятия КНР выпустят порядка 18,5 млн тонн МЭГ – это будет новым годовым рекордом (+19% к уровню 2023-го).

Инфографика: Производство и импорт МЭГ в Китай.

Рост выпуска МЭГ в Китае вызван спросом на конечные продукты, для создания которых нужен этиленгликоль, – прежде всего полиэтилентерефталата (ПЭТ) и полиэфирных волокон. Спрос на эту продукцию рос и в КНР, и на внешних рынках. Так, китайские производители ПЭТ в первом полугодии 2024 года нарастили производство на 15% для удовлетворения спроса производителей безалкогольных напитков (при их изготовлении требуется больше преформ для пластиковых бутылок). С января по июль общий объем экспорта полиэфирных изделий (ПЭТ – насыщенный полиэфир) из Китая достиг 7,185 млн тонн, что на 13% больше, чем за тот же период прошлого года.

По данным портала chinatexnet, в третьем квартале в Китае ввели в строй три крупных предприятия по производству ПЭТ совокупной мощностью 2,5 млн тонн продукции в год.

Вам также может быть интересно
25 октября, 2024
Нужны ли охлаждающие жидкости для электромобилей?
Электромобили активно набирают популярность по всему миру, и Россия не остается в стороне. Ежегодные продажи в стране пока измеряются тысячами, но через десять лет количество электрокаров может вырасти до двух миллионов. Нужны ли электромобилям охлаждающие жидкости и будет ли этиленгликоль востребован, когда большинство перейдет на электротранспорт?
10 октября, 2024
Sustainea построит заводы по выпуску биогликолей годовой мощностью 700 тыс. тонн
На фоне восходящего тренда на «зеленые» материалы в мире появляется все больше желающих делать МЭГ на растительной основе. Компания Sustainea намерена масштабировать технологию получения биогликолей из сахара и запустить сеть производственных площадок по всему миру.
3 октября, 2024
Почему этан так сильно влияет на будущее нефтехимии
Потребление этана в мире демонстрирует взрывной рост. США активно запитывают на это сырье нефтехимические заводы в Европе и Азии, а богатые углеводородами страны, включая Россию, занимаются собственными проектами. В ближайшие годы в мире будет больше этиленгликолей этанового происхождения.