Экономика западных соседей РФ ориентирована на сотрудничество с нашей страной. В полной мере это касается и нефтехимии – так, этиленгликоль из России обеспечивает производство ПЭТ, полиэфирных волокон и технических нитей на крупном предприятии «Могилевхимволокно». Инвестиции компаний из РФ способны придать новый импульс развитию белорусской нефтехимии.
Экономика западных соседей РФ ориентирована на сотрудничество с нашей страной. В полной мере это касается и нефтехимии – так, этиленгликоль из России обеспечивает производство ПЭТ, полиэфирных волокон и технических нитей на крупном предприятии «Могилевхимволокно». Инвестиции компаний из РФ способны придать новый импульс развитию белорусской нефтехимии.
Россия и Республика Беларусь (РБ) четверть века взаимодействуют в формате Союзного государства. Экономические связи стали еще теснее в свете геополитических событий последних лет из-за которых компании и целые отрасли двух стран попали под западные санкции. Товарооборот между РФ и РБ в 2022-м году вырос на 14 % и достиг максимума – 3 трлн рублей. Результаты за 2023-й еще не опубликовали, но скорее всего по товарообороту снова будет рекорд.
В сегменте нефтехимии РБ поставляет в РФ бутилен-бутадиеновую фракцию, кордную ткань, шины, лаки, краски, синтетические нити, а импортирует каучуки, широкую фракцию легких углеводородов, ацетон и моноэтиленгликоль (МЭГ).
Белорусские предприятия, работающие в отраслях нефтепереработки и нефтехимии, объединены в госконцерн «Белнефтехим». На долю «Белнефтехима» приходится до 1/3 всего промпроизводства республики.
Основная продукция «Белнефтехима»:
В июне 2023-го в рамках Форума регионов Беларуси и России, предприятия «Белнефтехима» подписали контракты на поставку в нашу страну шин, полиэтилена, удобрений и другой продукции нефтехимии на 10 млрд рублей.
Основное сырье для нефтехимии в РБ получают из российских углеводородов, в основном на нефти из РФ работают два крупнейших нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) – Новополоцкий («Нафтан») и Мозырский. В Беларуси тоже добывают нефть – по итогам 2023-го получили 1,87 млн тонн черного золота. Однако этого не хватает для потребностей республики: для сравнения, компания «Татнефть», пятая по объемам добычи в РФ, только за 9 месяцев прошлого года добыла 21,2 млн тонн нефти.
В 2020-м году «Белнефтехим» утвердил стратегию развития нефтехимического комплекса страны до 2030 года. В концерне планируют расширить линейку конечной продукции и увеличить объемы производства.
В числе крупнейших проектов заявлено строительство этилен-пропиленовой установки на заводе «Полимир» (Новополоцк). Мощности пиролиза, а также сроки его строительства не известны. В плане «Белнефтехима» есть проект по производству АБС-пластиков на базе завода «Нафтан». Там же в 2020-е годы предполагается запуск производство поликарбоната.
Планы развития нефтехимических производств на этот год более конкретны. Перечислим главные инвестпроекты на предприятиях «Белнефтехима»:
Последнее предприятие – главный импортер МЭГ в Беларуси. О нем самом, программе его развития и роли российских инвесторов расскажем подробнее.
«Могилевхимволокно» ввели в строй в 1968 году. Сегодня это предприятие «Белнефтехима» считают одним из крупнейших комплексов в Европе по выпуску полиэфиров и готовой продукции из них –главным образом волокон и нитей.
Завод выпускает полиэтилентерефталат (ПЭТ-пластик) технического и текстильного назначения, а также преформы для пластиковой посуды и бутылок. Главная инвестиционная задача «Могилевхимволокно» – переход на выпуск полиэфирной продукции из терефталевой кислоты (ТФК). Такой способ экономичней устаревшей технологии получения полимера из диметилтерефталата. Завод поэтапно переходит на технологию прямого формования из расплава ПЭТ. В основе такого производства лежит метод этерификации ТФК МЭГ с последующей поликонденсацией продуктов в расплаве.
Предприятие заинтересовано в производстве собственной ТФК для завершения модернизации и выхода на новый этап развития. Помимо инжиниринговой экспертизы проект требует еще и больших инвестиций. «Могилевхимволокно» прорабатывает возможность организации производства ТФК с середины нулевых годов. Впервые концепцию представили на инвестфоруме в Лондоне в 2008 году. Тогда вложения в запуск установок по производству ТФК мощностью 220 тыс. тонн оценили более чем в 200 млн долларов в год. Для реализации предполагалось привлечь инвестиции и кредиты. Заявленный накануне мирового финансового кризиса проект «не выстрелил».
В 2012–2014 годах белорусская сторона называла «Сибур» возможным партнером в проекте запуска производства ТФК на «Могилевхимволокне», также в медиа появлялись данные об интересе к проекту казахстанских и китайских компаний, однако ни один вариант по разным причинам так и не реализовался.
«Могилевхимволокно» закупает основное сырье для производства ПЭТ извне. В РБ нет производителей ТФК и МЭГ. Информации в открытых источниках нет, но с большой долей вероятности можно утверждать, что завод из Могилева приобретает эти компоненты именно у российских производителей (РФ все производство этих веществ сосредоточено на предприятиях «Сибура).
В Беларуси прорабатывали и проект запуска производств МЭГ на площадке завода «Полимир» – об этом, например, сообщали в 2005 году. В числе главных потребителей МЭГ в РБ как раз называли «Могилевхимволокно». Спустя несколько лет исследования показали неэффективность реализации такого проекта.
Осенью 2023-го стало известно о плане, реализация которого должна снять вопросы относительно модернизации ПЭТ-производства на «Могилевхимволокне».
По словам посла РБ в РФ Дмитрия Крутого, нефтяная компания «Татнефть» и «Могилевхимволокно» намерены создать в Беларуси совместное предприятие (СП) по производству полиэфирной продукции на основе ТФК. Проект стоит около 250 миллионов долларов. Сейчас «Татнефть» строит самое крупное производство ТФК в России – именно это сырье и будут поставлять на «Могилевхимволокно», где СП будет выпускать конечную продукцию (различные виды ПЭТ).
Напомним, что «Татнефть» возводит собственный завод по производству ТФК на НПЗ ТАНЭКО. Годовой объем производства там заявлен на уровне 600 тыс. тонн. Нефтяная компания намерена поставлять ТФК на внутренний рынок и за рубеж, обеспечивать потребность собственного завода «Экопэт», который производит ПЭТ. О планах «Татнефти» выпускать МЭГ из непищевых сахаров мы рассказывали в отдельном материале.
Группа компаний «Титан» с конца 2023 года строит олефиновый комплекс в Омске. Этиленгликоли – в числе продукции,
которую планируют получать на новой площадке. Расскажем о нефтехимических амбициях ГК «Титан» и том, почему этомубизнесу важен доступ к МЭГ, напомним о других проектах запуска заводов по выпуску гликолей в РФ.
Группа компаний «Титан» с конца 2023 года строит олефиновый комплекс в Омске. Этиленгликоли – в числе продукции, которую планируют получать на новой площадке. Расскажем о нефтехимических амбициях ГК «Титан» и том, почему этому бизнесу важен доступ к МЭГ, напомним о других проектах запуска заводов по выпуску гликолей в РФ.
Этиленгликоли в России выпускают только три предприятия «Сибура» – «Сибур-Нефтехим», «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез». Они работают в Нижегородской области и Татарстане. Появление нового завода в другой части страны может существенно повлиять на конфигурацию рынка этиленгликолей, где самым распространенным и востребованным продуктом выступает моноэтиленгликоль (МЭГ), а также поспособствовать развитию производства антифризов и ПЭТ-пластика.
ГК «Титан» строит производственный комплекс ЭП-600 на территории, примыкающей к принадлежащему ей заводу «Омский каучук». Новое производство предназначено для переработки углеводородного сырья в этилен, пропилен, бутилен-дивинильную фракцию, пироконденсат, а также продукты их переработки – бутадиен, бензол, этиленгликоли, полиэтилен, окись пропилена, пропиленгликоли, полиэфирполиолы, полипропилен.
Объем инвестиций в проект не раскрывается, как и плановые мощности по видам основной продукции. Известно, что помогать «Титану» в создании сердца нового комплекса – установке пиролиза ЭП-600 – будет китайская компания Wison Engineering. Сырьем для пиролиза будут сжиженные углеводородные газы. Производство, которое создаст до 1 200 рабочих мест, планируют запустить к 2030 году.
В ГК «Титан» подчеркивают, что реализация проекта соответствует задачам по импортозамещению, а заказчиками продукции станут химическая, микроэлектронная, парфюмерно-косметическая, фармацевтическая, текстильная, автомобильная отрасли.
ГК «Титан» в 1995 году в Омской области организовала производство метил-трет-бутилового эфира – экологически чистого топливного компонента. Сегодня бизнес холдинга включает два основных направления – сельскохозяйственное и нефтехимическое. Последнее состоит из бизнес-единиц «Омский каучук», «Титан-Полимер», «Титан-СМ».
В «Титане» подчеркивают, что продукция нового комплекса позволит обеспечить сырьем действующие предприятия ГК для выпуска продукции более глубоких переделов. В случае с этиленгликолем это должно сработать – мы нашли два направления, где доступ к собственному МЭГ расширит возможности «Титана» по выпуску конечной продукции и, вероятно, даст конкурентное преимущество за счет снижения себестоимости.
Во-первых, это бизнес «Титан-СМ», специализирующийся на выпуске смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей для машиностроения, металлургии, приборостроения и транспорта. Обособленные подразделения «Титан-СМ» работают в нескольких регионах.
Ключевая задача «Титан-СМ», по словам руководства, – увеличить долю на рынке сезонных омывающих жидкостей, антифризов и тосолов. «Титан-СМ» действует активно: в 2022-м году компания запустила две площадки по производству охлаждающих жидкостей для автомобилей в Нижегородской и Омской областях. Мощности каждой – 15 000 тонн антифриза в год. Наличие собственного МЭГ даст новые возможности для реализации амбиций «Титан-СМ».
В России до 2/3 всех объемов МЭГ идет на производство антифризов. Благодаря этиленгликолю антифризы получают нужные характеристики по температуре кипения и замерзания.
Другой проект ГК «Титан», где точно будет востребован свой МЭГ, – вторая очередь завода «Титан-Полимер» (Псковская область). Мы подробно писали об этом предприятии в 2022-м, когда там вводили в строй первую очередь. Сейчас на заводе выпускают биаксиально-ориентированную пленку (БОПЭТ) – востребованный материал, который используют для гибкой упаковки пищевых и непищевых продуктов, ламинирования и электроизоляции. Производственные линии работают на сырье (ПЭТ-гранулы), которое приобретают у внешних поставщиков. К 2026 году на «Титан-Полимере» планируют запустить линии по производству гранулята полиэтилентерефталата (ПЭТ) и полибутелентерефталата (ПБТ).
«Выпуск ПЭТ и ПБТ гранул позволит обеспечить не только потребности в сырье при выпуске БОПЭТ пленки, но и даст возможность реализовывать гранулят на внутреннем рынке другим производителям полимеров. Мы сможем заместить значительную долю импортного сырья отечественным продуктом. По нашим оценкам, «Титан-Полимер» может стать ключевым производителем и поставщиком гранулята ПЭТ бутылочного, пленочного и текстильного назначения, а также ПБТ гранул на территории России и стран СНГ», – сообщил гендиректор «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.
Напомним, что ключевые компоненты для создания ПЭТ – МЭГ и терефталевая кислота (ТФК).
За последние годы несколько нефтедобывающих компаний обозначали интерес к запуску производства этиленгликолей:
В 2023-м «Сибур» сообщил, что на заводе «Нижнекамскнефтехим» освоили производство пропиленгликоля (ППГ). НКНХ намерены выпускать 8 тыс. тонн ППГ ежегодно – это закроет 20 % потребностей рынка РФ.
На основе открытых данных делаем вывод: планы ГК «Титан» по организации производства этиленгликолей выглядят обоснованными и реализуемыми. В отличие от нефтяных компаний, которые стремятся монетизировать доступ к запасам углеводородного сырья за счет его переработки в маржинальные химпродукты, у «Титана» нет своей сырьевой базы, при этом компания давно и успешно работает в сегменте нефтехимии. МЭГ там будут использовать как компонент для создания конечных химпродуктов, которые уже выпускают предприятия ГК.
Собрали данные по ценам, тенденциям, M&A, ремонтам и запускам — все то, что позволит лучше понимать рынок уже в этом году.
Собрали данные по ценам, тенденциям, M&A, ремонтам и запускам — все то, что позволит лучше понимать рынок уже в этом году.
В 2023 году не происходило событий, которые кардинально повлияли бы на индустрию производства, сбыта и потребления этиленгликолей. Цепочки поставок не прерывались, как это было в пандемийном 2020-м, а производственные кластеры не выходили из строя на несколько недель из-за природных катастроф, как в США в 2021-м. Покупатели не сталкивались с дефицитом моноэтиленгликоля (МЭГ, базовый этиленгликолевый продукт) и не участвовали в ценовых ралли.
Главные тенденции, которые формировали мировой рынок МЭГ в 2023-м:
Группа INEOS (производитель хипродукции из мирового топ-5) достигла соглашения о покупке предприятия LyondellBasell (крупнейший лицензиар технологий получения полиэтилена и полипропилена, производитель полимеров) в Бэйпорт-Андервуд, штат Техас. Интегрированная производственная площадка с доступом к источникам энергии, сырью и логистической инфраструктуре, включает завод по выпуску этиленоксида мощностью 420 тыс. тонн в год, этиленгликолевый завод, способный давать 375 тыс. тонн продукции за год, а также линию гликолевых эфиров на 165 тыс. тонн в год.
Для INEOS это приобретение расширяет бизнес по производству этиленоксида и его деривативов в США. Предприятие из Техаса дополнит этаноламиновый завод компании в Луизиане, кроме того на площадке Бэйпорт-Андервуд есть свободная земля для развития другого бизнеса.
Стороны ожидают, что сделка завершится во II квартале этого года. Продажа актива принесет LyondellBasell 700 млн долларов.
На потребление МЭГ в Европе влияла общая ситуация в нефтехимии стран ЕС. Эксперты констатируют, что в 2023-м отрасль находилась в глубоком кризисе. По данным Bloomberg, загрузка нефтехимических заводов в Европе находилась на минимальном уровне с 1975 года. Из-за цен на энергоресурсы изготовление химпродуктов обходилось слишком дорого. Компании вынуждены импортировать сырье, однако это не спасало их от убытков.
В Bloomberg отмечают, что Европе по-прежнему нужно огромное количество продукции нефтехима. В среднем европеец потребляет около 150 килограммов пластика в год, что в 2,5 раза больше среднемирового показателя.
В условиях, когда в ЕС природный газ, который выступает энергоресурсом и сырьем для производства одновременно, примерно в пять раз дороже, чем в США, заводам выгоднее покупать сырье за рубежом.
Поскольку объемы переработки очень низки, установки крекинга, на которых из нефти и газа получают базовые продукты для химпрома, работают неэкономично. Постоянные затраты в отрасли колоссальные, поэтому компании эксплуатируют установки крекинга на пределе возможностей. «Если нагрузка составляет ниже 90 %, это причина для беспокойства. Если она равна 85 %, то это плохо. Если показатель не превышает 80 %, то это катастрофа. Но в последние месяцы эти установки работают на 65-75 % от мощности, а это уже убыточное производство», — констатировали в ноябре в Bloomberg.
Европейские производители не могут долго работать в убыток — в 2024 году прогнозируют закрытие предприятий отрасли.
Осенью 2023-го компания JBF Global закрыла завод по производству ПЭТ-пластика в Бельгии. Предприятие прекратило работу на неопределенное время, пока в отрасли не появятся признаки восстановления. Годовая мощность завода — 860 тыс. тонн пластика. Для производства ПЭТ (сырье для пластиковых бутылок и упаковки) используют терефталевую кислоту (ТФК) и МЭГ.
К концу 2023-го Саудовская Аравия, один из ключевых поставщиков МЭГ в мире, остановила до трети собственных мощностей по производству продукта.
SHARQ (саудовско-японская нефтехимическая компания) в октябре вывела в ремонт две линии по производству МЭГ суммарной мощностью 900 тыс. тонн в год. Работы планировали завершить к концу года, однако потом объявили, что линии запустят не раньше февраля.
В декабре JUPC, «дочка» саудовского нефтехимического холдинга Sabic, закрыла производство МЭГ на одной из линий предприятия в Джубайле. Производительность линии — 640 тыс. тонн продукта в год. Сообщений о сроках завершения ремонта на этом объекте не было.
Аналитики портала chemanalyst.com пишут, что сроки возвращения всех линий из ремонта могут затянуться из-за остановки на техобслуживание саудовских заводов по производству этилена.
В III квартале Sabic получила чистый убыток 2,88 млрд риалов (768 млн долларов) по сравнению с прибылью 1,84 млрд риалов за аналогичный период прошлого года. В Sabic отмечают, что на мировом рынке нефтехимии слабый спрос и избыточное предложения на большинство продуктов.
Запуском года стал старт производства пропиленгликоля (ППГ) на «Нижнекамскнефтехиме» (НКНХ, завод «Сибура»). Предприятие обещает выйти на объем 8 тыс. ППГ в год. Это закроет 20 % потребностей российского рынка. Проект выглядит прорывным, если учесть, что единственным производителем ППГ был завод «Химпром» из Кемерова с мощностью 1 тыс. тонн продукта в год.
В 2023-м вошло в строй новое предприятие, которое обеспечит стабильный спрос на МЭГ. Шахтинский полиэфирный завод (ШПЗ, Шахты, Ростовская область), запущенный летом прошлого года, стал крупнейшим производителем полиэфирного штапельного волокна — синтетического материала, получаемого из расплава ПЭТ. Завод может выпускать порядка 70 тыс. тонн волокна в год при потребности рынка РФ в 300 тыс. тонн. По данным портала Rupec, завод обеспечен МЭГ, который поставляет «Сибур». ТФК для ШПЗ также закупают у «Сибура».
Проектом, реализация которого поспособствует росту спроса на МЭГ, станет пуск компанией «Татнефть» завода по производству ТФК на НПЗ ТАНЭКО. Объем инвестиций — 91 млрд рублей, годовой объем производства — до 600 тыс. тонн. Власти Татарстана в 2023-м согласовали проект. «Татнефть» намерена поставлять ТФК на внутренний рынок и за рубеж, а также обеспечивать потребность собственного завода «Экопэт», который производит ПЭТ. У «Татнефти» есть планы выпускать собственный био-МЭГ — мы рассказывали об этом в отдельном материале.
Уже в 2020-е годы в стране может появиться новая площадка, где будут выпускать МЭГ. В конце 2023-го компания «Титан» сообщила о старте проекта по созданию комплекса по производству этилена в Омске. Помимо этилена на площадке будут производить пропилен, бутадиен, бензол, этиленгликоли, полиэтилен, окись пропилена, пропиленгликоли, полиэфирполиолы, полипропилен. Если проект реализуют, в стране появится четвертый завод по производству МЭГ.
На стоимости МЭГ в I квартале скажется сокращение импорта МЭГ из США и Саудовской Аравии. Недостаток продукта на рынке в начале года аналитики chemanalyst.com оценивают в 200 тыс. тонн.
В первом случае дело во все еще ограниченной пропускной способности Панамского канала из-за чего многие поставщики изменили маршруты, что привело к увеличению продолжительности перевозок. Именно через Панамский канал, например, американский МЭГ с предприятий на побережье Мексиканского залива отправляется в Китай. По прогнозу chemanalyst.com среднемесячный приток МЭГ из США в КНР снизится до минимальных значений в январе и феврале. Дефицит поставок из Саудовской Аравии связан с затянувшимися ремонтами на заводах.
