Недружественные страны запретили ввозить в Россию катализаторы в условиях отсутствия отечественных аналогов по всем позициям. Мы изучили рынок катализаторов и отметили важные вехи в импортозамещении «санкционки».
Катализаторы – компоненты, которые ускоряют химические процессы и направляют их по нужной цепочке реакций, позволяя добиваться необходимого эффекта – например, получать больше продукта или сокращать время на его производство. Катализаторы не входят в состав участвующих в реакции веществ.
Для разных процессов нужны различные катализаторы – их разработка и производство стали важной частью высокотехнологичной химической промышленности. До 95 % химических процессов на предприятиях проходят с применением катализаторов.
В сфере нефтепереработки такие ключевые процессы, как риформинг, изомеризация и каталитический крекинг, невозможны без катализаторов. В нефтехимии катализаторы помогают получать пластики и другие вещества, обеспечивая полимеризацию этилена или окисление параксилола в терефталевую кислоту (ТФК). В производстве моноэтиленгликоля (МЭГ) большую роль играют катализаторы окиси этилена – они ускоряют целевую реакцию получения оксида этилена.
Катализаторы обычно используют от трех до десяти лет. Замена катализаторов – сложный процесс, который проводят в рамках остановочных ремонтов. Неверная наладка режима работы каталитической установки может снизить производительность и привести к росту операционных затрат.
Наибольшую долю потребления катализаторов в России обеспечивает нефтепереработка. По данным инфоцентра Rupec, объем потребления катализаторов крекинга, гидроочистки и гидрокрекинга в 2019 году составил 17,5 тыс. тонн, а согласно информации Института национальной энергетики, к началу 2022-го нефтепереработка РФ «съедала» уже 20 тыс. тонн катализаторов в год. Потребность в катализаторах зависит не только от объемов нефтепереработки, но и от показателей ее глубины в целом по отрасли.
Сегмент катализаторов для нефтехимии менее емкий. Всего около 2–3 тыс. тонн составляет ежегодная потребность в катализаторах для полимеризации олефинов, бутадиена и изопрена. Спрос на катализаторы окисления параксилола и окисления этилена не превышает нескольких сотен тонн в год.
Российский рынок катализаторов сильно зависит от импорта – хотя и меньше, чем 10 лет назад, когда доля зарубежной продукции достигала 60 %. Поддержкой импортозамещения в этой сфере на государственном уровне стали заниматься в 2014–2015 годах, после начала санкционного противостояния с Западом. К началу этого десятилетия, по данным Rupec, импортозависимость по катализаторам нефтепереработки снизилась до 37 %, а в нефтехимии – до 26 %. Однако в нефтехимии по ряду процессов зависимость от импорта к 2022 году сохранялась на уровне 100 %. В числе этих процессов – получение этиленоксида (предшествует выпуску МЭГ).
Ключевыми импортерами катализаторов до прошлого года выступали западные компании Haldor Topsoe, Axens, BASF, Johnson Matthey. Страны, признанные в 2022 году недружественными, обеспечивали до 88 % объема всего импорта катализаторов в РФ. Вероятно, сейчас среди иностранных поставщиков катализаторов резко увеличилась доля Китая.
Пятый пакет санкций ЕС, принятый в апреле прошлого года, наложил запрет на поставку в РФ десятков видов химпродукции, в том числе катализаторов. Российским нефтепереработчикам и нефтехимикам наряду с такими нетривиальными задачами, как кардинальная перестройка логистики, доступ к оборудованию, запчастям и технологиям западных компаний, пришлось оперативно искать новые источники получения катализаторов внутри страны и за рубежом.
Современная РФ унаследовала импортозависимость в сегменте катализаторов от СССР. Последний развивал собственную производственную базу катализаторов, но, к примеру, полностью ввозил катализаторы полимеризации олефинов. В постсоветское время многие производства катализаторов, не выдержав конкуренции с импортом, были закрыты. Сейчас в России работают полтора десятка заводов, выпускающих различные виды катализаторов.
Топ-5 производителей катализаторов в РФ:
Наилучшие условия для развития производства катализаторов есть у крупных нефтяных компаний. Они заинтересованы в том, чтобы не зависеть от поставок из-за рубежа, кроме того, их ресурсы позволяют финансировать исследования, модернизировать или создавать новые линии по выпуску катализаторов.
Так, «Роснефть» еще к началу 2020 года в основном перешла на собственные катализаторы нефтепереработки – корпорация развивает их производство на заводах в Ангарске и Новокуйбышевске. В этом году «Роснефть» сообщила об испытаниях катализаторов для выпуска новых видов зимнего и арктического дизельного топлива.
Развитие собственного производства позволило «Роснефти» не только полностью удовлетворить потребности своих НПЗ в катализаторе гидроочистки дизельных фракций, обеспечить поставки на внутренний рынок, но и наладить экспорт. В числе внешних покупателей – индийская компания Nayara Energу.
Крупнейшим катализаторным заводом в стране станет «Газпромнефть – каталитические системы» в Омске. «Газпром нефть» в этом году планирует запустить линию по выпуску катализаторов гидропроцесса мощностью 6 тыс. тонн в год. В стране такие катализаторы практически не производят. Вторая очередь проекта предусматривает запуск линии катализаторов каталитического крекинга мощностью 15 тыс. тонн. Компания намерена закрыть потребности собственных НПЗ, насытить внутренний рынок и экспортировать катализаторы.
Ведущая нефтегазохимическая компания РФ «Сибур» (единственный производитель МЭГ в РФ) весной прошлого года столкнулась с прекращением поставок катализаторов из Европы и США. Летом в компании заявляли, что ищут альтернативных поставщиков, при этом по многим позициям у заводов «Сибура» был большой запас из заранее купленных катализаторов.
В этом году руководители компании рассказали об обеспеченности производства катализаторами: в «Сибуре» подобрали аналоги для 743 из 749 позиций импортной спецхимии. Нефтегазохимики ставят целью обеспечить себя как минимум двумя поставщиками по каждому из катализаторов или добавок – как из России, так и из других стран. «Мы не считаем, что нужно покупать только отечественный катализатор, если у соседей есть более эффективная, доступная технология», – отметил в интервью 1prime.ru руководитель дирекции базовых полимеров «Сибур» Павел Ляхович.
В компании не назвали регионы производства аналогов, лишь уточнив, что заменой европейских поставок бутиллития (компонент для производства синтетических каучуков) стал импорт из Азии.
«Сибур» также инициировал собственные разработки критически важных катализаторов – у компании уже есть оригинальные технологии для получения тетроизобутират циркония, который необходим при производстве линейных альфа-олефинов. Это основной катализатор для выпуска полиэтилена – ранее «Сибур» приобретал его у единственного поставщика за рубежом.
Переход на циркониевый катализатор собственной разработки «замыкает» цикл производства полимеров внутри «Сибура». По критически важным компонентам и технологиям компания не зависит от поставщиков извне.
С большой долей вероятности компании удалось приобрести и аналоги катализатора для получения этиленоксида, тем самым она гарантировала возможность выпускать МЭГ на своих предприятиях.
Промышленность КНР потребляет до 2/3 всех произведенных в мире этиленгликолей. Страна наращивает собственные мощности по выпуску МЭГ, оставаясь глобальным импортером продукта №1. Собрали самое важное и актуальное о ключевом рынке МЭГ: делимся новостями, статистикой, выделяем тенденции и даем прогнозы.
Промышленность КНР потребляет до 2/3 всех произведенных в мире этиленгликолей. Страна наращивает собственные мощности по выпуску МЭГ, оставаясь глобальным импортером продукта №1. Собрали самое важное и актуальное о ключевом рынке МЭГ: делимся новостями, статистикой, выделяем тенденции и даем прогнозы.
От спроса в Китае зависят производство и цены на моноэтиленгликоль (МЭГ) во всем мире. Гигантская экономика Поднебесной начиная с 2015 года на фоне постоянного роста увеличивала потребление МЭГ в среднем на 7,5 % от года к году. Драйвером рынка было развитие внутреннего спроса и китайского экспорта — в КНР наращивали выпуск ПЭТ-упаковки, полиэфирных нитей и тканей, антифризов, других материалов и веществ, для производства которых нужен этиленгликоль.
Внутреннее производство МЭГ: рост мощностей продолжается
Особенность МЭГ-индустрии в Китае — большая доля заводов, работающих на угольном сырье. Технология coal-to-MEG получила распространение в КНР из-за доступности угля в сравнении с другими видами ископаемого топлива. До половины МЭГ в стране производят из синтез-газа, получаемого в результате сложных реакций угля в сочетании с другими веществами. Цены на уголь менее волатильны нефтегазовых котировок, поэтому производители coal-to-MEG устойчивы перед рисками форс-мажоров из-за стоимости сырья.
Остальной объем МЭГ получают на установках, перерабатывающих в этилен традиционное нефтегазовое сырье зачастую импортного происхождения. О проектах по выпуску био-МЭГ в Китае нет информации.
В стране работают более двух десятков заводов по производству МЭГ с мощностями от 300 тыс. тонн в год, предприятий с меньшими объемами производства еще больше. Для сравнения: в России всего три завода выпускают этиленгликоли, и только один может производить более 300 тыс. тонн продукта в год.
Ежегодно в Китае запускают несколько новых крупных МЭГ-производств, и текущий год не стал исключением.
Предприятия по выпуску МЭГ, открытые в КНР в 2023-м:
В 2022-м в КНР ввели в строй стразу два химических завода мощностью по МЭГ 1 млн тонн каждый. Это сделали компании Jiutai New Material в регионе Внутренняя Монголия и Shenghong Refining Petrochemical в провинции Цзянсу.
По оценкам китайского портала CCFGroup, в 2023-м суммарные мощности по МЭГ в стране вырастут на 2,8 млн тонн — до 15,6 млн тонн. Прирост обеспечит ввод новых и модернизация действующих производственных линий.
Стабильно растущего внутреннего производства Китаю не хватает, для полного удовлетворения спроса переработчиков МЭГ, поэтому местные компании импортируют недостающие объемы. В последние три-пять лет импортный продукт обеспечивает около трети от потребности китайского рынка МЭГ. Традиционно МЭГ ввозят морским путем — через порты Восточного Китая.
Спрос на импортный МЭГ в КНР выступает одним из драйверов развития производства этиленгликолей во всем мире. Компании-производители МЭГ в Азии и Северной Америке принимают решение об инвестициях в расширение мощностей или создание новых заводов исходя из перспектив поставок в Китай.
Структура импорта МЭГ в Китай по странам (данные за пять месяцев 2023): *
Всего: 2 471 тыс. тонн
*Данные CCFGroup
Эксперты CCFGroup прогнозируют, что в 2023 году объем поставленного в страну МЭГ составит 6,7 млн тонн, что закрепит тенденцию на снижение импорта — в 2022-м и 2021-м его объем составлял 7,4 млн и 8,3 млн тонн соответственно.
Согласно данным портала MRC, наибольший объем импортного МЭГ поступил в Китай в июне — 621 тыс. тонн. Объем запасов МЭГ в Восточном Китае по состоянию на 11 августа составил 1,013 млн тонн.
Восстановление и рост экономики после снятия жестких антиковидных ограниченией — ключевой фактор, который будет влиять на рынок МЭГ в Поднебесной. В КНР отменили режим нулевой терпимости к COVID-19 гораздо позже всех больших государств — только в январе этого года. Но вопреки ожиданиям экспертов перезапуск экономики не вызвал потребительского бума.
Согласно свежей статистике, ВВП Китая во втором квартале вырос на 0,8 %, что значительно ниже результатов первого квартала, когда за счет эффекта низкой базы ВВП рванул сразу на 2,2 %. В годовом выражении ВВП увеличился во втором квартале на 6,3 %, однако по темпам роста показатели ниже прогнозов, которые в основном были на уровне 7,3 %. Частные инвестиции в основной капитал в первой половине года снизились на 0,2 %, что говорит о низкой уверенности частного бизнеса. О замедлении восстановления свидетельствует и самое значительное за три года снижение экспорта.
Аналитики Bloomberg и Reuters уверены, что восстановление Китая уже к лету в целом выдохлось — существенный импульс экономике способны дать только масштабные меры поддержки со стороны правительства. В числе главных причин неубедительного рестарта называют низкую активность покупателей — китайцам сложно переключиться со стратегии накопления, которая стала популярной за годы пандемии, в режим трат, а также рост напряженности в отношениях с США, что сказывается на снижении объемов экспорта КНР в эту страну.
В июне глобальные инвестбанки пересмотрели прогнозы роста китайской экономики: Goldman Sachs снизил прогноз роста с 6 % до 5,4 %, а на 2024 год — с 4,6 % до 4,5 %, JP Morgan снизил ожидания на текущий год с 5,9 % до 5,5 %.
Мощности по производству МЭГ в Китае рассчитаны на постоянный рост потребления этого продукта переработчиками, однако даже при позитивном прогнозе на год (рост производства МЭГ на 16 %), по мнению экспертов CCFGroup на рынке будет переизбыток продукта в объеме 400-500 тыс. тонн.
Недостаточный спрос и низкие цены на МЭГ в первую очередь скажутся на сокращении объемов импорта, что повлияет на снижение котировок на продукт во всем мире. Из-за низкой рентабельности китайские производители, по мнению CCFGroup, могут переключаться на выпуск другой продукции или останавливать линии для проведения ремонтов и модернизации.
При сценарии восстановления спроса и хорошей ценовой конъюнктуре китайские компании быстро смогут ответить на потребности рынка — производственных мощностей для этого достаточно, кроме того, местная нефтехимия все меньше зависит от привозного сырья. Из 40 млн тонн дополнительных мощностей по этилену, которые уже запущены или строятся в период 2020–2024 годы, на Китай приходится 25 млн тонн. До 10 % этих мощностей по мнению экспертов сейчас избыточны.
Компания совершит прорыв и первой в России выпустит биоэтиленгликоль. Продукт вряд ли поступит на рынок, но в связке с другими новинками позволит «Татнефти» реализовать амбициозный проект в нефтехимии.
Компания совершит прорыв и первой в России выпустит биоэтиленгликоль. Продукт вряд ли поступит на рынок, но в связке с другими новинками позволит «Татнефти» реализовать амбициозный проект в нефтехимии.
О проекте «Татнефти» создать биотехнологический кластер в поселке Актюбинский (300 километрах восточнее Казани) известно уже несколько лет. Идея кластера – в замкнутом цикле производства химических продуктов на основе сырья и электроэнергии, полученных из местных «зеленых» ресурсов. В этом году на форуме TatEnergyExpo представители компании поделились подробностями – в частности, планами запустить в кластере производство моноэтиленгликоля (МЭГ).
Ключевые производственные и энергетические компоненты биотехнологического кластера «Татнефти»:
В кластере готовятся к запуску пилотных установок по переработке растительного сырья в метанол и МЭГ. Основным сырьем для этиленгликоля станут непищевые сахара. По состоянию на апрель этого года шла пусконаладка оборудования для получения сахаров.
На сегодня выпуск МЭГ из растительного сырья не является чем-то инновационным. Компания India Glycols Limited запустила линию по выпуску этиленгликоля из сахарной патоки в 80-е годы прошлого века. Бразильцы из Braskem усовершенствовали технологию и откроют заводы, где МЭГ будут получать сразу из сахара, минуя такие переделы, как этилен и окись этилена. Собственная технология преобразования сахара в МЭГ есть у Avantium (Нидерланды). В блоге мы рассказывали о проекте финской UPM Biochemicals, которая строит завод по производству гликолей из древесного сырья.
Тем не мене для России МЭГ-проект «Татнефти» точно является знаковым. Во-первых, в нашей стране все производство этиленгликолей консолидировала компания «Сибур». Во-вторых, весь российский МЭГ выпускают из нефтегазового сырья (этилен) – проекты по созданию «зеленого» аналога пока не заходили далее стадии проработки.
«Татнефть» – одна из крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний РФ. Доказанные запасы нефти – более 800 млн тонн, у «Татнефти» пятая позиция по объемам нефтедобычи в стране. Бизнес включает разведку и добычу углеводородов, нефтегазопереработку, сеть АЗС, нефтегазохимию.
О том, что в компании прорабатывают запуск собственного производства МЭГ, топ-менеджеры «Татнефти» говорили в интервью еще два года назад. Но зачем компании, которая зарабатывает на продажах нефти и нефтепродуктов, понадобился нишевый химический продукт?
Интерес к МЭГ связан с перспективами развития «Татнефти». Там видят нефтегазохимическое направление одной из ключевых точек роста доходности бизнеса. Диверсификация и уход от фокусировки на добывающей составляющей – тренд, которому следуют нефтяные компании в России и во всем мире. Главное преимущество нефтяников, расширяющих бизнес за счет нефтегазохимии, состоит в доступе к сырью, которое за счет глубокой переработки становится высокомаржинальными продуктами.
В стратегии развития «Татнефти» до 2030 года у нефтегазохимии важное значение – компания намерена развивать это направление, реализовав ряд инвестпроектов. Сейчас нефтегазохимический кластер «Татнефти» представлен заводами «Тольяттикаучук» (Самарская область) и «Экопэт» (Калининградская область). Для обеспечения бесперебойного производства полиэтилентерефталата (ПЭТ) на предприятии из Калининграда, «Татнефть» во многом и взялась за МЭГ.
«Экопэт» – второй по объемам производитель ПЭТ в РФ с мощностью 220 тыс. тонн продукта в год. Завод построили в 2011 году, ПЭТ выпускают по новейшей немецкой технологии. Высоковязкий гранулированный ПЭТ марки Eköpet востребован для производства пластиковых бутылок, пищевой упаковки, изделий технического, медицинского и бытового назначения. «Татнефть» приобрела завод «Экопэт» в 2021-м.
ПЭТ получают из двух компонентов – МЭГ и терефталевой кислоты (ТФК). Оба компонента «Экопэт» закупает у внешних поставщиков. Доступ к МЭГ, произведенному в контуре «Татнефти», дал бы «Экопэту» следующие преимущества:
Несмотря на ясное понимание того, как «Татнефть» будет использовать МЭГ, пока остаются открытыми вопросы о том, какой объем продукта сможет дать компании биотехнологический кластер, и когда там запустят промышленное производство «зеленого» этиленгликоля.
«Татнефть» готовится и к запуску производства ТФК. Так же, как и в случае с МЭГ, «Татнефть» нарушит монополию «Сибура», – сейчас в РФ ТФК выпускают только на сибуровском заводе «Полиэф», а остальные объемы ТФК местные производители ПЭТ-пластика импортируют.
Самый распространенный метод синтеза ТФК – окисление параксилола в присутствии каталитической системы с содержанием кобальта, брома, марганца. Параксилол – это основа ТФК, он относится к группе растворителей. Его получают за счет кристаллизации или адсорбции из нефтяного ксилола – продукта каталитического риформинга прямогонного бензина (нафты).
«Татнефть» в ближайшем будущем сможет получить собственный параксилол – в декабре 2022-го на принадлежащем компании нефтеперерабатывающем заводе «Танэко»» запустили комплекс производства ароматики. Он поможет компании помимо прочих продуктов освоить выпуск до 150 тыс. тонн параксилола в год. Этим летом отраслевые медиа сообщали, что «Татнефть» уже прорабатывает расширение комплекса производства ароматики – к восьми установкам планируют добавить еще одну. Сырьем станет смесь различных видов нафты.
«Запущенное сегодня производство ароматики имеет стратегическое значение для дальнейшего развития нефтехимии в республике. Так, получаемый параксилол позволит нам запустить проекты по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата, который на сегодняшний день импортируется», – сказал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе церемонии ввода комплекса ароматики на предприятии «Татнефти».
