Режим работы:
Пн—Пт
09:00—17:00
E-mail:
info@glycols.ru
Звонок по России бесплатный
8 800 55-11-037
Офис продаж:
Нижегородская область, г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, д. 69Б
Режим работы:
Пн—Пт
09:00—17:00
E-mail:
info@glycols.ru
Главная » Архивы для Февраль 2023
Блог Гликоли.ру:
Как мы работаем для вас
27 февраля, 2023
Меняться, чтобы не менять климат. Что в 2022-м сделал СИБУР, чтобы стать экологичнее?

Усложнившие ведение бизнеса события не повлияли на активность крупнейшей нефтегазохимической компании и единственного производителя МЭГ в РФ в сфере экологии. В СИБУРе снижали выбросы СО2 за счет внедрения новых технологий, возврата в оборот вторсырья и высадки деревьев. Подготовили обзор главных проектов, добавивших деятельности СИБУРа зеленого компонента.

Усложнившие ведение бизнеса события не повлияли на активность крупнейшей нефтегазохимической компании и единственного производителя МЭГ в РФ в сфере экологии. В СИБУРе снижали выбросы СО2 за счет внедрения новых технологий, возврата в оборот вторсырья и высадки деревьев. Подготовили обзор главных проектов, добавивших деятельности СИБУРа зеленого компонента.

обложка

В Стратегии устойчивого развития до 2025 года СИБУР прописал себе амбициозные цели в области энергоэффективности и борьбы с изменением климата:

  • На 5% снизить удельный показатель выбросов в сегменте «Газопереработка» на тонну готовой продукции.
  • На 15% снизить удельный показатель выбросов в сегменте «Нефтехимия», на тонну продукции.
  • В пять раз по сравнению с 2020 годом увеличить объем произведенной «зеленой» электроэнергии.
  • Приступить к реализации не менее двух проектов по улавливанию, утилизации, хранению СО2.
  • Посадить не менее 5 млн деревьев.
В 2021 году СИБУР, глобальные химические корпорации (Air Liquide, BASF, Clariant, Covestro, Dow, Mitsubishi Chemical Corp., Royal DSM, SABIC, Solvay) и Всемирный экономический форум договорились создать единую платформу по научно-техническим разработкам для ускорения декарбонизации отрасли.

В СИБУРе считают, что компания обладает большим технологическим, производственным, научным потенциалом в области перехода к низкоуглеродной экономике. Нефтегазохимики заявляют, что учитывают климатические риски во всех аспектах своей деятельности.

Воздух и вода стали чище

Видимая и понятная эко-новация промышленников во всем мире — замена открытых факелов на факелы закрытого типа. Их использование позволяет исключить дымное горение при утилизации углеводородных остатков и снизить воздействие на окружающую среду. Закрытые факелы походят на большие резервуары для воды – над ними не видно ни дыма, ни огня.

Летом прошлого года на заводе «СИБУР-Кстово» (Нижегородская область, предприятие производит этилен и поставляет его на «СИБУР-Нефтехим», где из него получают этиленгликоли) запустили в работу факельную систему закрытого типа. СИБУР инвестировал в проект 1,7 млрд рублей. Главный эффект от работы закрытого факела – снижение выбросов в атмосферу на 76%.

В «СИБУР-Нефтехиме» на производстве окиси этилена и гликолей (ПОЭиГ) в 2022-м провели экспертную оценку технического состояния газоочистных установок и подтвердили соответствие их эксплуатационных параметров проектным. На ПОЭиГ также модифицировали установку очистки цикловой воды.

«СИБУР-Нефтехим» в прошлом году направил более 500 млн рублей на природоохрану. Завод вовлек в экономику замкнутого цикла 83% отходов.

О том, Как СИБУР совершенствует ремонтные процессы, сочетая организационные методы и диджитал, мы рассказали в этой статье.

Читайте также: Рынок этиленгликоля в России

Крупнейшим проектом СИБУРа по очистке стоков, стал запуск локальных очистных сооружений (ЛОС) на «Томскнефтехиме» (производитель полипропилена и полиэтилена). С помощью ЛОС создали многоступенчатую надежную систему очистки вод, поступающих с производства пластиков. Очищенная вода закрывает потребности всех действующих линий. Проект позволил в девять раз уменьшить объем загрязнений в стоках. СИБУР вложил в создание ЛОС 1,9 млрд рублей.

Плюс миллион деревьев

В конце года СИБУР подвел итоги лесоклиматической программы «Зеленая формула», запущенной весной. Компания обеспечила посадку более миллиона деревьев на площади 266 гектар в шести регионах России, а также открыла карбоновый полигон в Воронежской области.

Карбоновый полигон – тестовые площадки в неурбанизированной местности, где испытывают технологии измерения, мониторинга и контроля парниковых газов с помощью деревьев. В Воронежской области СИБУР управляет заводом «Воронежсинтезкаучук».

Цель «Зеленой формулы» – компенсировать климатическое воздействие СИБУРа и способствовать достижению целей Стратегии. В рамках программы волонтерами выступили более 1 700 сотрудников и партнеров компании. Инвентарь передали школам и школьным лесничествам для ухода за деревьями в местах высадок.

ПЭТ снова в деле

В сентябре СИБУР на заводе ПОЛИЭФ в Башкортостане запустил производство ПЭТ-гранул (полиэтилентерефталат, материал из которого делают пластиковые бутылки и разнообразную упаковку) с вовлечением до 30% вторичного сырья под маркой Vivilen. Этот запуск стал первым для компании в сфере производства материалов с использованием вторичного сырья.

ПОЛИЭФ сможет ежегодно производить до 144 тыс. тонн содержащей долю вторичного сырья ПЭТ-гранулы Vivilen. Для запуска компания интегрировала линию подачи вторичного сырья в уже существовавшую на заводе технологическую цепочку производства первичного ПЭТ. Мощность ПОЛИЭФ по выпуску ПЭТ теперь составляет 252 тыс. тонн в год – это крупнейший российский производитель ПЭТ-гранул. СИБУР инвестировал в проект более 4 млрд рублей.

СИБУР представил бренд ПЭТ-гранул Vivilen (от англ. vivify — «оживлять») в прошлом году. Компания позиционирует Vivilen в качестве материала, соответствующего принципам экономики замкнутого цикла. Тесты подтвердили, что Vivilen не уступает первичному полимеру и готов к использованию в производстве упаковки напитков и продуктов питания.

Российский рынок ПЭТ, который потребляет до трети всего МЭГ, произведенного в стране, мы описали в этом материале.

инфографика

Интернет вещей и солнце работают на экологию

СИБУР – один из лидеров в цифровизации бизнеса в России. Наработки из диджитал в компании применяют и в сфере экологии. В основном они связаны с использованием технологии промышленного интернета вещей.

Диджитал-решения СИБУРа для экологии:

  • Компания использует экопосты – вагончики со спецоборудованием. Приборы отслеживают состояние воздуха около предприятий и в режиме онлайн сигнализируют о проблемах. В СИБУРе наладили устойчивую беспроводную связь, чтобы данные экопостов, передавались так же надежно, как по проводам.
  • В коллекторах «Воронежсинтезкаучука» установили беспроводные датчики, которые передают данные онлайн. Если происходит залповый сброс органических отходов, система не только сообщает об этом, но и показывает, концентрация каких веществ изменилась и где источник загрязнения.

Тому, как диджитализация стала конкурентным преимуществом СИБУРА, мы посвятили отдельную статью.

В 2022-м СИБУР впервые запустил солнечную электростанцию на предприятии. Все тот же ПОЛИЭФ стал первым заводом компании, использующим «зеленую» энергию для обеспечения производственного процесса. Электростанция мощностью 4,9 МВт работает параллельно с внешней сетью в автоматическом режиме загрузки.

Получили признание

СИБУР отчитывался, что снизил свой углеродный след в 2021-м на 233 тыс. тонн СО2. Данных об итогах такой работы за прошлый год компания пока не публиковала.

Тем не менее в начале этого года СИБУР получил авторитетную оценку своих усилий в области предотвращения климатических изменений. Компания прошла международную верификацию результатов климатического проекта, реализованного на заводе «ЗапСибНефтехим».

Европейский центр по валидации и верификации Verico SCE подтвердил соответствие климатического проекта СИБУРа стандарту ISO 14064-2:2019. Компания получила сертифицированные сокращения выбросов парниковых газов в объеме около 3 млн тонн за пять лет, начиная с 2017 года.

Проект СИБУРа предусматривает утилизацию побочных продуктов с их последующим использованием для выработки энергии. Остатки сырья не сжигают на факельных установках, а подают в энергетические котлы ТЭЦ вместо основного топлива – это позволяет уменьшать выбросы парниковых газов в атмосферу.

Читайте также: Нефтегазохимия РФ. Продукты, производители, география
22 февраля, 2023
Как попутный нефтяной газ помогает зарабатывать нефтедобытчикам, химпрому и даже майнерам криптовалют

Государство ограничивает сжигание попутного нефтяного газа на месторождениях. Рассказываем о способах безопасной утилизации и маржинальной переработки газа, из переделов которого получают этиленгликоли и полимеры.

Государство ограничивает сжигание попутного нефтяного газа на месторождениях. Рассказываем о способах безопасной утилизации и маржинальной переработки газа, из переделов которого получают этиленгликоли и полимеры.

ALT

Как сделать ПНГ несгораемым?

Нефть и газ – попутчики не только на энергетических рынках, но и в природе. На месторождениях газ накапливается в геологических структурах поверх нефти, а также растворяется в ней. Вместе с черным золотом нефтедобытчики всегда получают и газ. На тонну нефти приходится от 25 до 1000 кубометров попутного нефтяного газа (ПНГ).

У ПНГ те же физические свойства, что и у обычного природного газа, однако доля примесей в нем больше. Помимо метана и бутана присутствуют пропан, бутан, изобутан, а также неуглеводородные вещества – сера, гелий, вода. В ПНГ сибирских месторождений от 60 до 70% метана, 5–13% этана, 10–17% пропана, 8–9% бутана.

Почти весь прошлый век при добыче нефти ПНГ традиционно сжигали – огромные желтые факелы с месторождений были видны за десятки километров. В атмосферу уходили гигантские объемы продуктов горения. В последние десятилетия ситуация изменилась – ПНГ утилизируют или перерабатывают. Сжигать газ не только вредно для окружающей среды, но и в большинстве случаев нерационально экономически.

По данным глобального мониторинга Всемирного банка, Россия возглавила топ стран по объемам сжигания ПНГ. Доля нашей страны – 15%.

Использование ПНГ – вызов для нефтегазовой промышленности во всем мире. Власти стимулируют утилизацию и переработку ПНГ, Россия – не исключение. С 2012 года действует постановление правительства РФ, предписывающее утилизировать не менее 95% полученного ПНГ. За сжигание ПНГ сверх нормы предусмотрены штрафы, которые ежегодно увеличиваются. На показатель 95% отечественные компании пока не вышли – по данным Минэнерго чуть более 80% ПНГ идет на утилизацию и переработку (в 2008 года этот показатель составлял менее 50%). Достижение амбициозной цели в 95% отложили до 2035 года.

ALT

Закачать обратно

Относительно простой и безвредный для окружающей среды способ утилизации ПНГ – закачать его обратно в скважины для увеличения нефтеотдачи. Когда месторождение истощается, объем добычи повышают через увеличение давления, которое создают за счет закачки воды или газа. Часто на месте нефтяники используют ПНГ.

Считается, что закачка газа в пласт обеспечивает более высокие темпы разработки, чем при заводнении. Это работает не только с истощаемыми месторождениями, но и с новыми. В целом воздействие ПНГ на пласт позволяет увеличить коэффициент вытеснения жидких углеводородов на 20%.

Так, в 2020 году компания «Мессояханефтегаз» (совместное предприятие «Газпром нефть» и «Роснефть») реализовала проект по утилизации ПНГ на Мессояхской группе месторождений (Ямало-Ненецкий АО). Несмотря на то, что на Восточно-Мессояхском месторождении, где идет добыча нефти, подходящего пласта не оказалось, нефтяники нашли нужное подземное хранилище на соседнем, пока неразрабатываемом Западно-Мессояхском месторождении. Для передачи ПНГ построили трубопровод протяженностью почти 50 километров. Благодаря проекту, уровень эффективного использования ПНГ компанией достиг нужных 95 %.

Получать киловатты и биткоины

Большое распространение получает применение ПНГ в качестве топлива для генерации тепла и электричества. Создание электростанций, использующих доступный и дешевый ПНГ с ближайших месторождений, позволяет решать проблемы энергоснабжения удаленных объектов.

Так, нефтяная компания «Лукойл» в 2020 году в Пермском крае ввела в эксплуатацию работающую на ПНГ газотурбинную электростанцию (ГТЭС) «Чашкино». ГТЭС работает на ПНГ, поступающем с трех месторождений. Энергию, которую дает объект, используют для снабжения буровых установок на нефтепромыслах «Лукойла». В компании подсчитали, что электростанция может перерабатывать по 50 млн кубометров этого сырья ежегодно в течение 25 лет.

В конце 2021 года СМИ сообщали об обсуждении в правительстве и Центробанке РФ инициативы нефтяных компаний об использовании ПНГ для добычи криптовалюты. Нефтяники предлагали

с помощью ПНГ генерировать электроэнергию для снабжения близлежащих центров обработки данных, необходимых для майнинга. Эксперты полагали, что подобные проекты могли быть интересны инвесторам из Китая, где майнинг криптовалют запрещен.

В 2020–2021 годах «Газпром нефть» запустила на одном из месторождений в Ханты-Мансийском АО проект с использованием ПНГ для добычи криптовалют. К работающей от ПНГ электростанции подключили контейнер с вычислительным оборудованием. В первый месяц объект потребил 49,5 тыс. кубометров ПНГ и «намайнил» 1,8 биткоина.

Перерабатывать в химические продукты

Глубокая переработка – наиболее маржинальный способ утилизации ПНГ. Самый яркий кейс подобной переработки в России – у СИБУРа. Компании принадлежат восемь газоперерабатывающих заводов в Западной Сибири, которые могут принимать на переработку более 25 млрд кубометров ПНГ ежегодно. Для СИБУРа газопереработка является краеугольным камнем всей бизнес-модели.

Читайте также: Газопереработка в России. Продукты, производители, перспективы

На газоперерабатывающих заводах СИБУРа принимают ПНГ от нефтяных компаний. ПНГ запускает цепочку сложных газохимических процессов и переделов, в которой участвуют многие предприятия СИБУРа. Производственную цепочку завершают востребованные химические продукты – полимеры и этиленгликоли.

Основные этапы переделов ПНГ и производства конечных продуктов:

  • На установках низкотемпературной конденсации и ректификации ПНГ разделяют на широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ) и сухой газ, содержащий в основном метан. Сухой газ закачивают в магистральную газотранспортную сеть.

  • ШФЛУ разделяют на отдельные компоненты – пропан или бутан, а также смесь пропан-бутана. Эти продукты называют сжиженными углеводородными газами (СУГ). Они востребованы для отопления домов, в качестве моторного топлива, а также для производства нефтехимических продуктов. О рынке СУГов по состоянию на начало 2023 года мы рассказали в отдельной статье.

  • СУГи в разных сочетаниях идут в качестве сырья на пиролизы (другое распространенное сырье для пиролизов – нафта), где в результате сложного процесса высокотемпературного воздействия получают олефины – этилен и пропилен.

  • Большую часть олефинов направляют на установки полимеризации для получения полиэтилена и полипропилена, а часть идет на выпуск других продуктов. Так, из окиси этилена методом гидратации получают этиленгликоли, – главным образом моноэтиленгликоль (МЭГ).

  • Часть МЭГ продают во вне, а часть, в рамках производственной цепочки СИБУРа, поступает на производство полиэтилентерефталата (ПЭТ) – материала для пластиковых бутылок и разнообразной упаковки.

Как будет развиваться рынок МЭГ в России в первые месяцы 2023-го? Прогноз эксперта в этой статье.

Читайте также: ПЭТ на российском рынке: мало и дорого

17 февраля, 2023
Как США за четыре года в 2,7 раза увеличили производство МЭГ

Страна получила доступ к огромным объемам углеводородного сырья благодаря сланцевой революции. Бум нефтегазохимии разогнал рост производства этиленгликолей до темпов, которые не снились даже Китаю. Сегодня США – второй по объемам производитель МЭГ, а поставки из Америки влияют на контрактные цены продукта во всем мире.

Страна получила доступ к огромным объемам углеводородного сырья благодаря сланцевой революции. Бум нефтегазохимии разогнал рост производства этиленгликолей до темпов, которые не снились даже Китаю. Сегодня США – второй по объемам производитель МЭГ, а поставки из Америки влияют на контрактные цены продукта во всем мире.

Рожденные революцией

Хакинг недр и нефтегазохимия 2.0

В Интернете много материалов о том, что сланцевая революция в Штатах закончилась в 2021–2022 годах или заканчивается прямо сейчас. Действительно, добыча нефти и газа из сланцев вышла на плато, и эксперты не прогнозируют роста в ближайшие годы – сланцевики перенаправляют прибыль с поддержки экстенсивного развития на выплаты дивидендов акционерам.

Сланцы – глинистые структуры, залегающие на большой глубине. В толще пород заключены сформировавшиеся из отмершей органики нефть и газ. Сланцевой революцией называют эффект от масштабирования технологии добычи залегающих в сланцевых пластах запасов углеводородов. Инновациями, позволившими перейти к разработке сланцевых газа и нефти, стали горизонтальное бурение скважин и гидравлический разрыв пласта. Считается, что сланцевая революция началась в США в середине нулевых годов.

Как бы то ни было, сланцевая революция уже сыграла грандиозную роль для экономики США. Страна из главного импортера нефти стала экспортером, сфера добычи и переработки углеводородов создала миллионы новых рабочих мест, а изобилие сырья пересобрало американскую нефтегазохимическую промышленности вокруг новых центров.

Сланцевая революция в США в цифрах:

+ 57% — рост добычи нефти и газа в период 2007–2017 годы.

>50% — доля нефтегазохимии в объеме капвложений в производственный сектор в 2015–2016 годы.

≈ 185 млрд долларов — портфель инвестпроектов по созданию новых нефтегазохимических производств к началу пандемии в 2020 году.

Метан из сланцевого газа американцы используют в качестве топлива внутри страны и экспортируют в сжиженном виде. Этан, бутан и пропан, концентрация которых в сланцевом газе выше нормы, идут на переработку. Обилие побочных продуктов добычи привело к падению цен на них и породило бум производства полимеров. Этан стал самым массовым и доступным сырьем для передела в этилен (технология пиролиза или крекинга), заместив нафту. В строительство новых нефтегазохимических мощностей в США вложились местные и зарубежные инвесторы.

Мощности по этилену и полиэтилену в США на конец 2021 года:

  • Этилен – 40,56 млн тонн в год + строятся установки на 10 млн тонн.
  • Полиэтилен – 23,4 млн тонн в год + строятся установки на 9,77 млн тонн.

МЭГ в прайме. Кто и где создал новые заводы по производству этиленгликолей

До сланцевой революции этиленгликоли в США выпускали ExxonMobil, Chevron и Shell, Dow и другие большие компании. В основном продукт потреблялся внутри страны – в качестве ключевого компонента при изготовлении ПЭТ-упаковки, антифризов, нитей и волокон.

Сырьевое изобилие в годы сланцевой революции позволило промышленникам диверсифицировать конечные переделы и перенаправить часть этилена с установок полимеризации на производство оксида этилена и этиленгликолей (главным образом моноэтиленгликоля – МЭГ). В Штатах стали создавать новые мощности по производству МЭГ – в ряде случаев это было расширение действующих нефтехимических комплексов, но чаще – проекты в формате greenfield (с нуля).

Практически все заводы по выпуску этиленгликолей разместились в огромном американском нефтехимическом кластере – в Техасе и Луизиане, на побережье Мексиканского залива. Именно на Юге одна из главных сланцевых «провинций» США, там развита промышленная инфраструктура и логистика, удобно отгружаться морем на экспорт.

Крупнейшие новые заводы по производству МЭГ в США:

  • Совместное предприятие южнокорейского концерна Lotte Chemical и американской Westlake Chemical в Лейк-Чарльзе (Луизиана). Проект стоимостью 3,1 млрд долларов стартовал в 2016 году, а весной 2019-го площадка официально начала работать. Объект включает запитанную на этан крекинг-установку для этилена и участок по производству МЭГ годовой мощностью 700 тыс. тонн.

  • Площадка в Ойстер-Крике (Техас) построила компания MEGlobal, «дочка» кувейтского концерна Equate. Завод, который ввели осенью 2019 года, обошелся в 2 млрд долларов. Помимо МЭГ, там выпускают диэтиленгликоль (ДЭГ). Мощности, рассчитанные на 750 тыс. тонн продукции в год, к концу 2022-го расширили до 1,025 млн тонн. Завод получает этилен с соседнего нефтехимического комплекса Dow Oyster Creek (американская Dow – один из главных акционеров Equate). О гликолевом «эмирате» Equate мы рассказали в этом материале.

  • В январе 2022-го ExxonMobil (США) и саудовская компания SABIC объявили о получении первой продукции на совместном комплексе в Сан-Патрисио (Техас). Основа комплекса – крекинг-установка мощностью 1,8 миллиона тонн этилена, две линии по выпуску полиэтилена годовой мощностью 1,3 миллиона тонн и площадка по производству МЭГ на 1,1 миллиона тонн продукта.

Читайте также: SABIC – гиганты из пустыни. Как делает бизнес производитель МЭГ №1 в мире?

За счет перечисленных и других, менее масштабных проектов, только с 2018 по 2022 годы годовые мощности по производству этиленгликолей в США выросли на 167% (почти в 2,7 раз) и достигли 5,75 млн тонн. Это небывалая динамика, которую в обозримом будущем вряд ли где-то могут повторить.

Не все МЭГ-проекты были доведены до конца. Так, тайваньская Formosa из-за коронавируса приостановила строительство нефтехимического комплекса в Луизиане, где помимо полимеров спроектировали завод МЭГ на 800 тыс. тонн. В 2021 году из-за протестов экоактивистов правительство распорядилось прекратить работы на площадке, а в 2022-м разрешение на строительство аннулировал суд.

Американская экспансия

Все большие проекты последних лет в сфере МЭГ в США ориентированы на внешние рынки. Кратно увеличившиеся мощности сделали страну главным мировым экспортером продукта. По доступным данным американской внешнеторговой статистики, в течение трех первых кварталов 2022-го, из страны за рубеж вывезли 2,13 млн тонн этиленгликолей. Это дает основания говорить о том, что Штаты ежегодно экспортируют до половины произведенных гликолей.

Китай, который потребляет около 60% этиленгликолей в мире и зависит от внешних поставок, приоритетный рынок для американских поставщиков. По неполным данным за прошлый год, Китай получил 25% экспорта МЭГ из США.

Читайте также: Чего ожидать от Китая? Рынок МЭГ КНР возвращается в нормальный режим после локдауна.

Экспорт МЭГ из США

Зависимость мирового рынка МЭГ от Америки выражается и в регулярных кризисах и повышении стоимости из-за недопоставок продукта по причине природных бедствий. Шторма и торнадо, регулярные для южных штатов США, парализуют нефтехимический кластер Мексиканского залива. Восстановление рынка после очередного форс-мажора как правило занимает несколько месяцев. Самый серьезный кризис случился после ледяного шторма в Техасе в феврале 2021-го: стоимость тонны МЭГ во всем мире била рекорд за рекордом, а в России в розничном сегменте доходила до 120 тыс. рублей.

Читайте также: Прогноз рынка моноэтиленгликоля на 2023 год

В Европейском союзе решили ограничить экспансию заокеанского МЭГ. В 2020 году американцы поставили в ЕС 601 тыс. тонн продукта. По мнению евробюрократов, это был демпинг: чтобы как-то конкурировать, европейские поставщики в ряде случаев продавали этиленгликоли ниже себестоимости. В конце 2021 года Европейская Комиссия обложила МЭГ из США дополнительными пошлинами, дифференцированными в зависимости от поставщика: Lotte Chemical получили всего +3%, а MEGlobal + 46% к размеру пошлин.

Несмотря на антидемпинговые меры, европейский рынок для американского МЭГ не закрыт окончательно: главными покупателями из ЕС в прошлом году были компании из Бельгии и Италии.

Об антидемпинговом расследовании Еврокомиссии, мы делали отдельный материал.

15 февраля, 2023
Стоимость СУГ в январе несколько раз обновила исторические минимумы

Мы получили последние данные по ситуации на рынке сжиженных углеводородных газов. Январь был насыщен событиями. В этой статье — аналитический обзор рынка СУГ по итогам первого месяца года.

Мы получили последние данные по ситуации на рынке сжиженных углеводородных газов. Январь был насыщен событиями. В этой статье — аналитический обзор рынка СУГ по итогам первого месяца года.
СУГ остались без проса

К концу января на крупнейших рынках сбыта сжиженных углеводородных газов (СУГ) наблюдалось затишье на фоне низкого покупательского интереса. Его основными причинами в Европе стали теплая погода и снижение цены, в России – ограничения экспорта и внутренний профицит, а в Азии – новогодние праздники, остановившие товарооборот. При этом резкого изменения ситуации в феврале на рынке не ожидается за исключением небольшого оживления в отдельных регионах.

Польша

В начале года продажи одного из важнейших видов нефтехимического сырья, используемого в том числе для производства моноэтиленгликоля, стагнировали практически во всем мире. При этом на каждом из глобальных рынков сбыта этому способствовали свои причины. Так, на одном из ближайших к России рынку сбыта – в Польше — к концу января торговая активность, по сообщениям трейдеров и одного из отраслевых агентств, практически полностью остановилась, поскольку покупатели пытались дождаться «ценового дна». Но, как только котировки немного начали расти, интерес со стороны клиентов стал восстанавливаться.

При этом, отмечают эксперты, на польском рынке сложилась большая ценовая дифференциация между стоимостью различных поставок. Фактически, сектор поделен на две части, одна из которых получает дешевый продукт от российских поставщиков (например, структура СИБУРа Sibur Intarnational предлагал партии по $400 за тонну на базисе Брест/Брузги/Свислочь), а вторая часть – более дорогой из Европы. По данным отраслевых аналитиков, разница в ценах на конец января превышала $300 за тонну.

Эксперты отмечают, что продажи на польском рынке очень слабые в том числе потому, что его участники продолжают распродавать дорогой товар из запасов, снижая цены. Кроме того, многие клиенты едут в Прибалтику, где предлагают СУГ за очень низкую стоимость.

Украина и Прибалтика

Падает цена и на другом соседнем рынке – на Украине, где на конец января сохранялся профицит сжиженных газов. На фоне этого, отмечают эксперты, трейдеры были вынуждены распродавать запасы, чтобы избежать еще больших убытков. Несмотря на постепенное снижение импорта в страну, поставки все равно превышали предложения, что давило на цены. Одними из факторов падения потребления стали низкий спрос на СУГ со стороны автомобилистов, которые предпочитают меньше ездить из соображений экономии, а также слабая деловая активность из-за постоянных перебоев с энергоснабжением. По мнению трейдеров, избыток пропан-бутана на рынке сохранится до середины февраля, так что они продолжают снижать закупки этого продукта. Некоторые игроки планируют полностью остановить импорт в феврале, восстановив его только в марте. По их мнению, для обеспечения низкого спроса будет достаточно газов внутреннего производства.

При этом на украинский рынок также активно растут поставки дешевого СУГ из Литвы и Латвии, куда в свою очередь поступают большие партии из России. Стоимость сырья оттуда составляет $450-530 за тонну против внутренней украинской цены в районе $950 за тонну. С учетом этого, только за последнюю неделю января импорт из Прибалтики вырос более чем на четверть. И некоторые трейдеры, закупающие СУГ из Польши и Румынии, несут убытки по $200 с каждой тонны продукта.

Северо-запад

В то же время в Северо-Западной Европе котировки крупных партий пропана к концу января выросли более чем на 8% до $670 за тонну (cif APA) в условиях стабильного спроса со стороны покупателей. Такой уровень цены стал максимальным за последние полгода во многом благодаря похолоданию в регионе. Дорожали и крупные партии бутана до $622-628 за тонну на том же базисе — на фоне повышения цен на другой вид нефтехимического сырья, нафту. Ее стоимость выросла более чем на 5% до $735 за тонну. Аналогичный тренд наблюдался и в Средиземноморье. Котировки больших партий пропана там выросли почти на 9% до $670 за тонну (cif Лавера), бутан вслед за ценами в Северо-Западной Европе подорожал на 4% до $620 за тонну при повышении стоимости нафты на 5% до $720 за тонну. На Черном море цены на спотовые партии смеси газов оставались стабильными в условиях невысокого спроса, но их диапазон расширился до $535-565 за тонну.

Таджикистан и Киргизия

Но такой рост скорее исключение, так как в большинстве регионов-потребителей СУГ цены на этот продукт также снижаются. В частности, спотовые железнодорожные поставки сжиженного газа в Таджикистан и Киргизию снизились на фоне слабого спроса и высокого объема предложения (уровень цен там около $320-330 за тонну). При этом в феврале в Таджикистане СУГ могут продолжить дешеветь с учетом, что крупнейший поставщик в эту страну – казахская «Тенгизшевройл» в феврале намерена нарастить на 20% отгрузки в рамках долгосрочных контрактов.

В Киргизии снижение цен эксперты связывают с тем, что национальные импортеры ждут дальнейшего удешевления продукции из России, откуда на данный момент наблюдается избыточное предложение — за счет снижения экспортной пошлины на пропан-бутановую смесь на $46 до $21 на тонну. Кроме того киргизские трейдеры сообщают о высоких запасах СУГ на газонаполнительных станциях.

Китай

Также ослаб спрос на СУГ со стороны потребителей и в Китае, где в конце января в течение нескольких дней традиционно празднуется Новый год по лунному календарю. На это время прием грузов был приостановлен. При этом участники рынка рассчитывают на рост цен и спроса на сжиженные газы со стороны китайских покупателей во второй половине февраля благодаря повышенной активности после праздников как потребителей, так и поставщиков из России, для которых в феврале существенно снизится экспортная ставка. К тому же в феврале ожидается открытие дополнительных автомобильных погранпереходов на российско-китайской границе, что стимулирует рост поставок.

Читайте также: Чего ожидать от Китая? Рынок МЭГ КНР возвращается в нормальный режим после локдауна

Россия

В самой России стоимость СУГ в январе несколько раз обновила исторические минимумы в условиях слабого сезонного спроса и избыточного предложения. Кроме того, в январе резко снизилось значение экспортной альтернативы, что ослабило интерес трейдеров к поставкам за рубеж. В итоге в последний день месяца котировки на СПбМТСБ опустились до отметки 2,2 тыс. руб. за тонну. Однако уже на следующий день стали восстанавливаться и в конце первой декады превышали 4 тыс. руб. за тонну (только за 8 февраля рост составил около 50%).

При этом, несмотря на общий профицит СУГ в России, затруднения на железной дороге в восточном направлении на фоне перенаправления туда практически всех видов промышленной продукции, которые до этого традиционно отгружались в Европу и страны Запада, сформировали нехватку продукта в некоторых регионах. Так, об отсутствии пропана на рынке сообщали трейдеры в Забайкальском крае, где держатся сильные морозы, так что ситуация с дефицитом СУГ, который используется в том числе как сырье для отопления, может стать критичной. Аналогичная ситуация на фоне аномально низких температур сложилась и в Амурской области. При этом в Иркутской области обстановка с ограниченным предложением и продолжительными задержками поставок продукции усугубилась отсутствием предложения автомобильных партий газа Ангарской НХК «Роснефти» в течение двух недель в середине месяца.

Отсутствие отгрузок с завода стало причиной кризиса с отоплением и в другом регионе – Бурятии. Цены на автомобильные партии там взлетели до 30-35 тыс. руб. за тонну. При этом, по мнению экспертов, рассчитывать на быстрое решение этой ситуации не приходится, с учетом загруженности железной дороги на восточном маршруте другими товарами, что может спровоцировать дополнительный рост цен в дефицитных регионах.

Читайте также: Прогноз рынка моноэтиленгликоля на 2023 год

9 февраля, 2023
Биопластик. Почему полимеры из пшеницы, кукурузы и свеклы так популярны?

Переход на биопластик – один из способов предотвратить загрязнение окружающей среды. Мировой рынок биоразлагаемых материалов прирастает на 25% в год, а в России строят два завода по производству таких полимеров. Углубляемся в тему, чтобы понять, заменят ли саморазлагающиеся пластики из растительного сырья классические углеводородные аналоги.

Переход на биопластик – один из способов предотвратить загрязнение окружающей среды. Мировой рынок биоразлагаемых материалов прирастает на 25% в год, а в России строят два завода по производству таких полимеров. Углубляемся в тему, чтобы понять, заменят ли саморазлагающиеся пластики из растительного сырья классические углеводородные аналоги.
Использовать и разложить

Что из чего и как разлагается

99% пластиков на планете сделаны из нефтегазового сырья и не обладают свойствами биохимического разложения. Это классические материалы – полиэтилен, полипропилен, полиэтилентерефталат (ПЭТ) и поликарбонат. Проблему накопления неразлагаемых пластиковых отходов решают через их переработку и повторное использование.

В мире не более 10% использованного пластика идет в переработку для повторного использования.

Читайте также: В США научились перерабатывать ПЭТ-пластик с помощью ферментов

Существуют биоразлагаемые материалы и из углеводородного сырья. Самый известный – полибутиратадипинтерефталат. На его основе концерн BASF выпускает ассортимент биоразлагаемых пластиков ecovio® для различных областей применения.

Большинство полимеров, созданных из растительного сырья, не являются биоразлагаемыми и обладают теми же свойствами, что и аналоги из ископаемого сырья. Например, этилен из сахарного тростника, которые делает бразильская компания Braskem, идет на производство обычного полиэтилена. Ценность таких материалов состоит в использовании возобновляемого сырья и уменьшенном углеродном следе.

Наконец, есть пластики из сырья растительного происхождения, которые могут разлагаться под воздействием воздуха, воды, тепла, солнечного света и микроорганизмов в срок до 180 дней (в зависимости от материала и состава почвы). Продуктами распада являются вода, углекислый газ, метан и другие нетоксичные вещества. Это и есть те самые биоразлагаемые пластики о которых будем говорить в этой статье.

Рынок биоразлагаемых пластиков, продукты и их применение

Химики получили биоразлагаемые пластики в 60-е годы прошлого века, однако эти материалы стали востребованы лишь в последние 15–20 лет. Среднегодовой прирост рынка с 2012 года составляет 25%. Главными драйверами развития являются ограничения на использование обычных пластиков в ряде стран, а также запрос потребителей на безопасные для природы материалы.

Емкость мирового рынка биоразлагаемых материалов в 2021 году по данным агентства marketsandmarkets составляла 7,7 млрд долларов, а к 2026 году по прогнозу она вырастет до 23,3 млрд долларов.

Ведущими производителями биоразлагаемых пластмасс считаются компании BASF, Metabolix, NatureWorks, CRC, Novamont, Avani Eco, Mitsubishi Chemicals. Технологии создания таких материалов развиваются – на рынок ежегодно выходят новые игроки.

Основные виды биоразлагаемых пластиков:

  • Полилактид (PLA) – наиболее распространенный и самый дешевый биопластик, мономером для которого выступает молочная кислота. Его получают из кукурузы, пшеницы, свёклы, других сельхозкультур. По свойствам близок к ПЭТ. Из него делают упаковку для продуктов, основу для одноразовой посуды.

  • Полибутилен сукцинат (PBS) – продукт поликонденсации янтарной кислоты и бутандиола. Продукт может быть сделан как из биологического сырья, так и из нефтепродуктов. PBS применяют для производства упаковки, пленок, посуды и медицинских изделий.

  • Полигидроксиалканоаты (PHA) – полиэфиры, синтезируемые микроорганизмами в различных условиях питания и окружения. Сырьем для синтеза может быть сахар, спирты, продукты гидролиза растительного сырья, отходы производства сахара, пальмового масла. Упаковочные пленки PHA применяют для различных одноразовых изделий, контейнеров, бумажных покрытий.

Использовать и разложить

Российские проекты производства биоразлагаемых пластиков

Еще в начале 2010-х годов в правительстве РФ создали «дорожную карту», которая помогла бы перейти на использование биоразлагаемых пластиков в потребительской сфере. Однако переход не состоялся.

Из крупных инвестпроектов по биоразлагаемому пластику с участием иностранцев до организации производства не дошел ни один: структура группы «Ренова» так и не построила совместный с голландской Purac завод PLA; в январе этого года суд признал банкротом совместное предприятие ТАИФ и итальянской Bio-on – «2Био», которое должно было выпускать PHA в Татарстане.

Тем не менее, небольшие производства биоразлагаемых полимеров в России уже есть – в основном они специализируются на биоразлагаемой одноразовой посуде. По данным маркетингового агентства Mega Research, местные поставщики обеспечивают более половины от потребностей сегмента биоразлагаемой посуды в РФ, остальное дает импорт.

Уже в это десятилетие производство биоразлагаемых пластиков может выйти на новый уровень. Новые проекты в случае успешной реализации сформируют новые контуры внутреннего рынка биоразлагаемых пластмасс.

Проекты по производству биоразлагаемых пластиков в РФ:

  • Компания «Рустарк» (производитель крахмалопродуктов) в особой экономической зоне «Липецк» создает комплекс по переработке пшеничного сырья в крахмалы и биополимеры (PLA). Объемы переработки сырья планируют наращивать очередями – от 500 тонн пшеницы ежедневно сразу после запуска – и до 3 000 тонн к началу 2030-х годов. Об объемах выпуска биоразлагаемых материалов инвесторы не сообщают.

  • Сельскохозяйственный холдинг «Сибагро» занимается проектом по переработке зерна в Красноярском крае. Наряду с белковым кормпродуктом, клейковиной и аминокислотой, там будут выпускать и PLA – до 30 тыс. тонн биопластика ежегодно. В «Сибагро» обеспечат потребление до 17% всей пшеницы, которую выращивают в крае. Предприятие должны запустить в строй в 2025 году.

Кроме того, биотехнологическая компания «Плант Спэйс» проектировала завод по производству молочной кислоты и PLA (объем по – 30 тыс. тонн в год) на кукурузном сырье в Тульской области. Инвесторы планировали поставлять биоразлагаемый пластик на экспорт. Планы пришлось скорректировать из-за санкций: трансфер технологий из Европы оказался осложнен, перспективы экспорта также стали менее привлекательными. Проект перепрофилировали на выпуск промежуточного передела – органических кислот и солей из них.

Что мешает и что поможет биоразлагаемым пластикам в России

Драйверами использования биоразлагаемых пластмасс выступают поставщики продуктов – например, сеть магазинов «Вкусвилл» или агрегатор доставки «Яндекс. Еда». Последний предлагает партнерам использовать экоупаковку и помечает такие компании в списке, который виден потребителям. В числе других крупных B2B-покупателей чаще всего называют РЖД (посуда из биоразлагаемых материалов используется «Сапсанах»), а также сеть общепита GreenBox.

Считается, что в нашей стране тема ответственного отношения к потреблению, ресайклинга и правильной утилизации бывших в употреблении материалов менее продвинута, чем на Западе – поэтому и спрос на эко-товары, и в том числе биоразлагаемый пластик, сравнительно невысок. Это может выступать тормозом в распространении биоразлагаемых полимеров, однако мы нашли ряд других существенных причин, негативно влияющих на перспективы этого сегмента.

Факторы, сдерживающие развитие рынка биоразлагаемых пластиков в РФ:

  • Высокая стоимость. Контейнер из PLA-пластика в среднем вчетверо дороже аналога из ПЭТ.
  • Биоразлагаемые полимеры в основном уступают аналогам в физических свойствах. Например, PLA не может переносить температуры выше +55°C, что ограничивает сферы применения материала.
  • В отличие от полимеров из углеводородного сырья, биоразлагаемые материалы нельзя вовлечь в ресайклинг. Кроме того, их нужно собирать отдельно от обычной пластмассы.
  • Централизованного сбора органических отходов для компостирования (биохимическое разложение) в России нет. Ряд материалов без специального компостирования могут вообще не разложиться.
  • За последние пять лет отечественные производители нарастили производство традиционных полимеров. В условиях санкций они переориентируют внешние поставки на внутренний рынок и развивают продукты под потребности заказчиков. Они готовы к конкуренции в разных сегментах рынка.

Сервис доставки здорового питания How to Eat (работает в Москве и Московской области) перешел на упаковку из обычного пластика, отказавшись от аналогов из сахарного тростника и кукурузного крахмала. «Индустрия компостирования пока недостаточно развита в России, и при правильной утилизации пластик оказывается более безопасным для окружающей среды. Поэтому нашей командой было принято решение перейти на этот вид упаковки», – говорится в сообщении на сайте How to Eat.

Ключевым фактором для ускорения развития индустрии производства и потребления материалов из биоразлагаемых пластиков в нашей стране может быть государственная программа, в рамках которой поддержку получили бы профильные инвестпроекты, стимулировался бы переход на биоразлагаемые пластики производителей потребительских товаров, а также решилась бы ситуация со сбором и компостированием б/у органики.

Прогноз: в ближайшие годы доля использования биоразлагаемого пластика в России увеличится, в том числе и за счет запуска производств. Однако материал останется нишевым (упаковка для здорового питания, возможно, производство спорттоваров и одежды) – в сегменте массового потребления он не сможет конкурировать с классическими полимерами.

О том, какое значение имеет моноэтиленгликоль (МЭГ) для производства ПЭТ-упаковки мы рассказывали в этом материале.

Читайте также: Нефтегазохимия РФ. Продукты, производители, география

3 февраля, 2023
Ставка на этиленгликоли. Как делает бизнес производитель МЭГ №2 в мире?

Equate – по-настоящему глобальный бизнес: кувейтская компания с участием американских акционеров через свою «дочку» с главным офисом в Дубае управляет заводами по выпуску этиленгликолей в США и Канаде, а 2/3 продукции продает в Китае и Индии. В отличие от других гигантов, компания Equate делает основную выручку именно на этиленгликолях.

Equate – по-настоящему глобальный бизнес: кувейтская компания с участием американских акционеров через свою «дочку» с главным офисом в Дубае управляет заводами по выпуску этиленгликолей в США и Канаде, а 2/3 продукции продает в Китае и Индии. В отличие от других гигантов, компания Equate делает основную выручку именно на этиленгликолях.
Флагманский продукт

Визитная карточка Equate. История, владельцы, продукты

Небольшому арабскому государству Кувейт (территория в 2,5 раза меньше Московской области) принадлежит порядка 9% мировых запасов нефти. Черное золото обеспечивает более половины от ВВП страны и задает вектор развития национальной экономики.

С 80–90-х годов прошлого века в Кувейте, помимо продаж сырой нефти, развивают и нефтепереработку – в том числе нефтехимию. Компания Equate, основанная в 1995 году, стала первым международным предприятием Кувейта в нефтехимии: в капитал компании вошел Dow Chemical (США) – один из ведущих мировых химических концернов. По сей день у Dow 42,5% долей в Equate, столько же у Кувейтской нефтехимической промышленной компании (Petrochemical Industries Company, PIC), остальные 15% у других местных компаний. Первую производственную площадку Equate запустила в конце 90-х.

Сейчас Equate управляет современными нефтехимическими комплексами в Кувейте, США, Канаде и Германии. Сбытовые и сервисные подразделения работают в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Китае, Сингапуре, Гонконге, Мексике, Бразилии, Италии. Численность персонала Equate – порядка 1 500 сотрудников, кувейтцев менее половины.

Мощности Equate позволяют выпускать более 6 млн тонн высококачественной химии, включая этилен, этиленгликоль, полиэтилен, полипропилен, полиэтилентерефталат (ПЭТ), стирол, параксилол, ароматические соединения и бензол. Согласно отчету Equate, в первой половине 2022 года выручка компании составила 2,238 млрд долларов, а EBITDA – 855 млн долларов.

Локализация производства продуктов в Equate:

  • Этиленгликоли – США, Канада, Кувейт.

  • ПЭТ – Германия.

  • Полиэтилен, другие полимеры и мономеры – Кувейт.

Equate вносит значительный вклад в экономику Кувейта. Продукты на основе этилена от Equate составляют более 60% стоимости не нефтяного экспорта страны. С начала деятельности компания увеличила производство пластиков в Кувейте в пять раз.

MEGlobal: только этиленгликоли и ничего лишнего

В структуре выручки Equate за первое полугодие 2022-го у этиленгликолей 64%. Для бизнеса компании именно гликолевая составляющая является системообразующей – как по тоннажу продукции, так и по объему генерируемого денежного потока.

Большую часть производства этиленгликолей в Equate консолидирует дочерняя компания MEGlobal – она управляет заводами в Северной Америке. В 2004 году американская Dow продала 50-процентную долю в своих канадских активах по производству этиленгликолей компании PIC (обе компании – акционеры Equate). Затем две компании вложили соответствующие доли в совместное предприятие по принципу 50 на 50 и создали MEGlobal – компанию, специализирующуюся исключительно на производстве, продаже и маркетинге этиленгликоля. В 2015 году Equate приобрела MEGlobal у своих акционеров из Dow и PIC за 3,2 млрд долларов.

По состоянию на 2022 года, MEGlobal способна произвести почти 2,4 млн тонн этиленгликолей в год. Мощности площадок распределяются следующим образом:

  • Завод в Форт-Саскачеван (провинция Альберта, Канада) – 460 тыс. тонн в год.

  • Два совмещенных завода в Ред Дире (провинция Альберта, Канада) – 440 тыс. тонн и 450 тыс. тонн соответственно.

  • Завод в Ойстер-Крике (Техас, США) – 1, 025 млн тонн.

Завод MEGlobal в Ойстер-Крике – одно из самых современных химических предприятий в Северной Америке. Компания инвестировала в его создание 2 млрд долларов. Площадку ввели в строй в 2019 году.

Ни Equate, ни MEGlobal не говорят о происхождении сырья для производства этиленгликолей. Очевидно, что это этилен и оксид этилена из классического углеводородного сырья – нафты и попутного нефтяного газа в Кувейте и, вероятно, в Канаде. В презентационных материалах кувейтцы утверждают, что Equate стала «первой компанией на Ближнем Востоке, получившей выгоду от добычи сланцевого газа в США». Это позволяет предположить, что на техасском заводе используют этилен, полученный из этана или сжиженных углеводородных газов.

Головной офис MEGlobal находится в Дубае (ОАЭ), что еще больше подчеркивает глобальный характер бизнеса Equate. Масштабное производство MEGlobal обслуживают всего около 300 человек рабочего персонала – этиленгликолевая «дочка» Equate считается одним из лидеров по эффективности организации труда среди химических компаний.

Североамериканский кластер – самый мощный, но не единственный источник производства этиленгликолей для Equate. Заводы в самом Кувейте выпускают еще примерно 1,1 миллиона тонн продукта в год. Совокупно все площадки дают Equate до 3,5 млн тонн этиленгликолей в год – у компании второе место в мире место по объемам производства этого востребованного продукта.

Лидер мирового производства этиленгликолей – промышленный конгломерат с саудовскими корнями SABIC. Его заводы в разных странах выпускают от 3,5 до 4 млн тонн продукта ежегодно. Но для SABIC этиленгликоли далеко не главная позиция в продуктовой линейке.

Читайте также: SABIC — гиганты из пустыни. Как делает бизнес производитель МЭГ №1 в мире?

Поставки по всему миру, но Азия в приоритете

MEGlobal позиционирует себя не в качестве крупного производителя этиленгликолей, но глобального поставщика, обеспечивающего стабильные надежные поставки продукта по всему миру. Помимо продукции с американских заводов, MEGlobal отвечает и за реализацию этиленгликолей с кувейтских площадок Equate, которыми управляют другие бизнес-единицы материнской компании. Кроме того, через сеть дистрибуции MEGlobal заказчики могут приобрести гликоли концерна Dow, одного их двух главных акционеров Equate.

Продажи и география поставок этиленгликолий Equate

MEGlobal производит и реализует всего два собственных продукта – моноэтиленгликоль (МЭГ) и диэтиленгликоль (ДЭГ). Продукты Dow дополняют линейку – под заказ через MEGlobal доступны партии триэтиленгликоля (ТЭГ) и тетраэтиленгликоля.

Тетраэтиленгликоль применяют в полиэфирных смолах и в качестве пластификатора. Он также используется как химический промежуточный продукт и растворитель при производстве чернил и красителей. О свойствах и применении ДЭГ и ТЭГ мы подробно рассказывали в этой статье.

Ключевой рынок для MEGlobal – Азия. На азиатские страны (главным образом Китай и Индию) приходится 62% в объеме продаж этиленгликолей. География способствуют морским поставкам: канадские предприятия MEGlobal находятся недалеко от тихоокеанского побережья, а продукция завода в Техасе на побережье Мексиканского залива через Панамский канал уходит в Тихий Океан, пересекая который поступает в порты Восточной Азии.

На ориентацию MEGlobal на азиатские рынки указывает и тот факт, что новостной блок на сайте компании практически полностью состоит из новостей об обновлении ежемесячных значений стоимости тонны МЭГ в рамках контрактных поставок в Азию.

Читайте также: Чего ожидать от Китая? Рынок МЭГ КНР возвращается в нормальный режим после локдауна.