Вечная нафта
Продукт первичной переработки нефти – прямогонный бензин – прочно сохраняет во всем мире лидерские позиции в качестве сырья для нефтехимии и нефтепереработки. Хотя в России постепенно уступает сжиженным углеводородным газам, получившим поддержку государства. В перспективе баланс между ними может вновь измениться. Но, если ЕС ждет дефицит нафты, то в России на фоне ее профицита будет усиливаться межтопливная конкуренция.
В России до недавнего времени самым востребованным нефтехимическим сырьем была нафта. Эта легкая бензиновая фракция (прямогонный бензин) является результатом первичной перегонки газа, газового конденсата, угля и даже сланцев. Но основным источником для этого продукта служит нефть, которая нагревается до температур 32-180°C. Отличительной чертой нафты является то, что число атомов углерода в ней колеблется от 5 до 9. Более тяжелые фракции (керосин и дизельное топливо) содержат более длинные цепочки и высокую температуру кипения. В состав нафты входит целый ряд углеводородов, основные из которых – Н-парафиновые (от 30%), изопарафиновые (до 36% в общем объеме) и нафтеновые (до 33%). Также прямогонный бензин включает в себя ароматические (арены, до 15%) и непредельные углеводороды, объем которых не превышает 1-1,5%.
Следующим после выделения этапом переработки нафты может стать пиролиз с целью получения этилена, который в свою очередь может перерабатываться в оксид этилена. На его базе впоследствии выпускаются моноэтиленгликоли (МЭГ) и ряд других нефтехимических продуктов. В этой области крупнейшим потребителем прямогонного бензина является СИБУР.
Читайте также: Обзор рынка этиленгликоля
Другое масштабное направление использования нафты — производство растворителей, бензина или продукции на основе бензола и другой ароматики (толуол, ортоксилол и параксилол) на нефтеперерабатывающих заводах. Эту часть сырья перерабатывают сами добывающие нефтекомпании внутри своих групп. Наиболее распространенным результатом переработки бензола является стирол и полистирол, а параксилол используется при производстве полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Вместе с МЭГ он необходим для производства пластиковой тары.
В ногу со временем
При этом использовать большинство фракций нефти и продуктов ее перегонки промышленность научилась не более пятидесяти лет назад. Хотя простая дистилляция нефти была освоена более двух столетий назад, варианты использования полученных в ее результате продуктов долгое время были ограничены. Так, например, на одной из первых нефтеперегонных установок в России, которую в районе Моздока в 1823 году построили братья Василий, Герасим и Макар Дубинины, из 500 литров нефти получалось около 200 литров керосинового дистиллята, остальные фракции считались непригодными. В свою очередь неочищенный керосин использовался только в медицинских целях. На базе другой установки, созданной в 1837 году Николаем Воскобойниковым на базе Бакинских и Ширванских нефтяных промыслов, начинается уже более массовое (около 15 млн. тонн в год) производство еще одной продукции из керосинового дистиллята – осветительного масла.
При этом бензиновые фракции, которые научились выделять к концу XIX века, не были востребованы до изобретения и внедрения двигателя внутреннего сгорания, а до этого времени бензин в России использовался исключительно в качестве растворителя. Необходимость резко расширять производство, следуя за высокой динамикой распространения автомобилей, заставляет производителей нефтепродуктов искать новые технологические решения. Параллельно с увеличением выпуска бензина и углублением переработки растет и объем производства нафты, которую начинают использовать как ценное нефтехимическое сырье.
Хрупкий баланс
Во многих странах она традиционно занимает лидирующие позиции по сравнению с другими видами сырья для пиролиза – сжиженными углеводородными газами и этаном. Так, например, на долю прямогонного бензина, приходится до 80% нефтехимической переработки в Европе и Японии. В России еще пять лет назад в структуре потребления нефтехимического сырья в России, по оценке Vygon Consulting, объем нафты в 1,6 раза превышал аналогичные показатели по СУГ. Но с тех пор произошла ребалансировка рынка и на данный момент, по данным Минэнерго, более половины в корзине нефтехимических процессов приходится на сжиженные газы, а доля нафты снизилась до 40%. Остальная часть приходится на этан. В 2021 году российские нефтекомпании произвели около 28 млн. тонн нафты, 22 млн. тонн из которых было экспортировано, сообщало Минэнерго.
Высокая многолетняя популярность нафты объяснялась довольно просто – правительство предоставляло субсидии компаниям-переработчикам только на этот вид нефтехимического сырья, хотя участники рынка неоднократно указывали на подобный перекос и ущерб для конкуренции. Около трех лет назад государство согласилось рассмотреть варианты введения обратного акциза и на другие продукты – СУГ и этан.
Основным вопросом был источник финансирования новой субсидии. В процессе переговоров обсуждалось перенаправление на эти цели средств за счет снижения льгот по нафте, а также введение НДПИ на попутный нефтяной газ.
Читайте также: СУГ залили российский рынок: цены и проблемы утилизации
В итоге в конце 2019 года правительство подготовило законопроект, предполагающий постепенный рост обратного акциза на СУГ с 4,5 тыс. в 2022 году до 7,5 тыс. руб. за тонну с 2026 года. Крупнейшими производствами, которым было принципиально получение этого акциза, в России являются Амурский газохимический комплекс СИБУРа мощностью 1,5 млн тонн по этилену, нефтехимический комплекс «Русгаздобычи» в Усть-Луге, а также Иркутский завод полимеров «Иркутской нефтяной компании». Ключевым параметром для получения субсидии был объем вложенных в развитие нефтехимического производства средств, который должен быть не ниже 65 млрд. руб. в 2022-2027 годах или объем производства не ниже 300 тыс. тонн. Механизмом компенсации выпадающих доходов бюджета на тот момент должен был стать налог на добычу попутного газа.
Однако, несмотря на то, что принципиальное решение о введении обратного акциза на СУГ и этан было принято еще в конце 2019 года, законодательно оно было оформлено только в середине октября 2020 года, когда президент Владимир Путин подписал соответствующий документ. Он установил акцизы на сжиженные газы и этан в 4,5 и 9 тыс. руб. за тонну соответственно. В связи с этим потери бюджета в 2022 году оцениваются на уровне 15 млрд рублей, в 2023 году – 26,6 млрд рублей.
Каждому виду сырья – по субсидии
Но уже к концу 2020 года сырьевой вопрос возник вновь, однако теперь дополнительных мер поддержки просили потребители нафты, в частности, «Роснефть». По просьбе главы компании Игоря Сечина Владимир Путин в январе поручил правительству к июлю 2021 года оценить необходимость подобной налоговой поддержки нефтегазохимических проектов на основе нафты, а также пропилена. Речь шла о возможном применении инвестиционного коэффициента, который бы увеличивал размер вычета в виде суммы исчисленного компаниями акциза при условии заключения инвестсоглашения. Но данную идею не поддержал Минфин, и она так и не была реализована.
С весны межтопливную конкуренцию между нафтой и сжиженными газами в России усилили западные санкции, которые ограничили экспорт обоих сырьевых продуктов. Полный запрет на покупку российских нефтепродуктов вводится в Европе 5 февраля. Это, по оценке экспертов, создаст дефицит нафты на этом рынке в 1,1 млн. баррелей в сутки, что может повлиять на цену. В то же время внутри России производителям предстоит найти способы наращивать переработку для того, чтобы не снижать добычу. Но, даже если производство первичного сырья упадет, внутреннему рынку, по оценке экс-главы СИБУРа Дмирия Конова, не грозит нехватка нафты. И она еще может вновь встать самым потребляемым сырьем в стране.
