Режим работы:
Пн—Пт
09:00—17:00
E-mail:
info@glycols.ru
Звонок по России бесплатный
8 800 55-11-037
Офис продаж:
Нижегородская область, г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, д. 69Б
Режим работы:
Пн—Пт
09:00—17:00
E-mail:
info@glycols.ru
Главная » Блог » Время рекордов: кто и на каких условиях покупал МЭГ в 2021 году и что ждать от 2022?
Гликоли.ру logo
129164, Москва, Ракетный бульвар, д. 16, 7 этаж
+7 (495) 249-49-45,

Время рекордов: кто и на каких условиях покупал МЭГ в 2021 году и что ждать от 2022?

Основные секторы потребления моноэтиленгликоля в качестве сырья – производство полиэтилентерефталата и антифризов – в 2021 году в России полностью восстановились после пандемии и показали рост объемов и цен. Это было связано прежде всего с востребованностью продукции переработки ПЭТ – пластиковой тарой и увеличением спроса в автоиндустрии. Но в текущем году с учетом санкций против России внутренний рынок МЭГ, скорее всего, ожидает охлаждение.

Что будет с потреблением в 2022?

Где используют моноэтиленгликоль

В 2021 году емкость российского рынка моноэтиленгликоля (МЭГ) выросла примерно на 20% до 400 тыс. тонн, оправившись после удара, нанесенного ему пандемией коронавируса. Основным фактором роста стало восстановление спроса в основных потребляющих секторах, где МЭГ используется в качестве сырья.

Сфера применения этого двухатомного спирта обширна: они используются в химической, автомобильной, авиационной, электротехнической, текстильной и нефтегазовой отраслях для производства полиэтилентерефталата (ПЭТ), синтетических волокон, антифризов, синтетических жиров в кожевенной промышленности, а также антиобледенителей и растворителей.

Причем в России доли потребления данных отраслей примерно одинаковые, в то время как в мире основная масса произведенного моноэтиленгликоля идет на переработку в секторе ПЭТ. На производство полиэтилентерефталата направляется более 2/3 глобального объема МЭГ.

Спрос рождает дефицит

При этом в 2021 году и в России баланс потребления моноэтиленгликоля сдвинулся в пользу ПЭТ на фоне резко возросшей потребности в индивидуальной упаковке и контейнерах, а также в нетканых материалах для средств индивидуальной̆ защиты во время пандемии.

Но повышенный спрос на МЭГ на фоне серии форс-мажоров на крупнейших мировых производствах, вызвавших его дефицит, а также подорожание исходного сырья – газа до исторических рекордов к концу года обусловили резкое повышение стоимости и полиэтилентерефталата.

Как отмечает Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка, эти факторы привели к тому, что в конце прошлого года цены на ПЭТ превысили отметки в 150 тыс. руб. за тонну в среднем по России и с тех пор держатся примерно на этом уровне.

В начале 2022 года, по оценке Петро Маркет, ситуация на внутреннем рынке ПЭТ действительно оставалась напряженной. Там отмечают, что спотовые объемы гранулята отсутствуют у всех отечественных производителей, а покупатели, которые заранее не договорились об объемах, в текущем месяце не могут найти материал на российском рынке и закрыть свои потребности в полной мере.

Вместе с тем, отмечают в агентстве, спрос на ПЭТ в начале марта снизился: некоторые переработчики заняли выжидательную позицию в надежде на стабилизацию ситуации в стране. Участники рынка сообщали, что цена предложения импортного материала превысила 200 тыс. руб. за тонну на базисе CPT Москва с учетом НДС, побив все исторические рекорды. При этом, по мнению Нины Адамовой, такие уровни не предел.

Потребление ПЭТ

Эксперт отмечает, что для сдерживания динамики цен государство может отказаться от рыночного ценообразования и ввести регулирование цен на внутреннем рынке. При этом эксперт напоминает, что рынок ПЭТ в России на 25-30% зависит от импорта (около половины в этих объемах занимает Китай, в меньшей степени — страны ЕС).

Рынок охлаждающих жидкостей разогрелся

Росло потребление и в секторе антифризов с учетом восстановления спроса на автомобили и увеличения их производства после катастрофического проседания в 2020 году из-за локдаунов и нарушения логистических цепочек.

Емкость рынка антифризов

Одновременно ряд производителей наращивали их выпуск, говорит он. При этом, по данным господина Хазанова, цены на антифризы в 2021 году выросли еще более существенно, чем в секторе ПЭТ — в 1,5 раза вследствие подорожания моноэтиленгликоля и пластиковой тары, которая также изготавливается из полиэтилена, что создает межтопливную конкуренцию.

При этом, после объединения единственных внутренних поставщиков МЭГ — СИБУРа и ТАИФа, на рынке сложилась монополия, так что единственный игрок может диктовать свои условия, отмечают производители антифризов. Также переработчики моноэтиленгликоля жалуются, что компании предпочитают экспортировать МЭГ с учетом рекордных цен в Европе и на других крупнейших рынках.

Поставщики охлаждающих жидкостей в случае сохранения критической ситуации с закупкой этиленгликолей готовы обратиться в правительство с просьбой об ограничении их экспорта, а также с жалобой на необоснованный рост цен в Федеральную антимонопольную службу.

Один поставщик на всех

Также поставщики антифризов отмечают, что, помимо подорожания этиленгликолей, вдвое выросла цена и на пластиковую упаковку из полиэтилена. Он, как и МЭГ, делается из одного сырья – этилена, то есть возникает межпродуктовая конкуренция, так как нефтехимические производители, имеющие в своем портфеле оба направления, могут выбирать, какой товар выпускать исходя из ценовой конъюнктуры.

Также объемы моноэтиленгликоля на себя перетягивает основной сектор его потребления – производство полиэтилентерефталата (ПЭТФ, сырье для производства пластиковой тары). Спрос и цены на этот пластик также находятся на пиках, особенно с учетом новой волны коронавируса по всему миру, грозящей очередными ограничениями.

Но ситуация в этом секторе остается спокойной, так как выпуском ПЭТФ в основном занимаются крупные компании, которые зачастую сами же выступают поставщиками сырья, так что могут перераспределить затраты внутри группы.

Корректировка рынка этиленгликоля

В то же время внутренняя цена оставалась на рекордных значениях, достигая 114 тыс. руб. за тонну, указывают производители антифризов. Они это связывают с монополизацией производства МЭГ в России после досрочного объединения крупнейшего национального химического холдинга СИБУР и химических активов бывшей структуры «Татнефти» ТАИФа.

В результате сделки в периметре СИБУРа оказались все три российских производителя моноэтиленгликоля. Это «СИБУР-Нефтехим» (Дзержинск, Нижегородская область), который в начале 2021 года завершил техническое перевооружение производства окиси этилена и гликолей, повысив мощности на 3,1%, до 830 тонн в сутки, Нижнекамскнефтехим (НКНХ, мощности около 200 тыс. тонн в год) и Казаньоргсинтез (КОС), доля которого на рынке составляет около 5% и этиленгликоль является побочным продуктом выпуска поликарбонатов.

Объединение на благо

В то же время эксперты напоминают, что такое вряд ли возможно, с учетом, что Федеральная антимонопольная служба обращает на объединение пристальное внимание. По мнению участников рынка, слияние СИБУРа и ТАИФа, наоборот, может улучшить управление поставками МЭГ внутри страны.

А в перспективе, считают эксперты, гарантированные объемы сырья внутри объединенной группы позволят существенно нарастить объемы выпуска этиленгликолей. По их мнению, в 2021 году стоимость МЭГ внутри России могла расти в противоположность европейскому рынку в моменты дефициты сырья.

В целом объемы производства этиленгликоля в годовом исчислении точно соответствуют уровню спроса потребителей, в том числе в секторе производства антифризов, но периодически сырья может не хватать при резком росте потребления в течение короткого времени.

Так, например, осенью спрос на моноэтиленгликоль в России впятеро превышал традиционный уровень потребления для этого времени года. Это было связано с тем, что на фоне подорожания МЭГ его потребители старались закупить максимальные объемы по текущим ценам, опасаясь их дальнейшего роста.

Перспектива падения

В то же время в 2022 году, по оценке Леонида Хазанова, спрос на МЭГ упадет из-за уменьшения производства напитков в пластиковых бутылках, которое вызвано решением ряда иностранных пищевых компаний временно приостановить деятельность в России на фоне западных санкций в ответ на спецоперацию на Украине.

Спрос на этиленгликоль

Вслед за этим, скорее всего, произойдет и коррекция цен на этиленгликоль. В то же время в мире потребление МЭГ продолжит расти, так как в условиях ужесточения экологических норм и политики ЕС по замене традиционных жидкостей в автомобиле безопасными для природы альтернативами, использование этиленгликоля в системах охлаждения может увеличиваться.

По прогнозу британо-американского аналитического агентства IHS Markit, бурный рост цен на моноэтиленгликоль, начавшийся в конце 2020 года, не продлится долго. Переизбыток производственных мощностей и медленно растущий спрос, на котором отразились пандемия коронавируса и декарбонизация, станут причинами глобального обрушения цен в ближайшие три года, уверены эксперты.

Вам также может быть интересно
5 октября, 2022
Быстрее, лучше, умнее. Как работает производственная система СИБУРа
Холдинг одним из первых в РФ внедрил производственную систему (ПС) и получил многомиллиардную экономию. Сейчас корпоративная ПС помогает СИБУРу интегрировать новые активы и развивать диджитал.
30 сентября, 2022
Как «Казаньоргсинтезу» помогает «СИБУРизация»?
Многопрофильный химзавод из столицы Татарстана получил мощный импульс для развития за счет присоединения к СИБУРу. У ведущего нефтегазохимического холдинга страны есть несколько вариантов решения давней проблемы химзавода с сырьем и неполной загрузкой.
28 сентября, 2022
Все в лес! Финны из UPM в 2023-м запускают производство МЭГ из древесной биомассы
В проект первого большого завода биогликолей в Европе инвестируют 750 млн евро. Его запуск ознаменует переход от тестирования технологий к этапу промышленного производства этиленгликоля из возобновляемого экосырья.