Режим работы:
Пн—Пт
09:00—17:00
E-mail:
info@glycols.ru
Звонок по России бесплатный
8 800 55-11-037
Офис продаж:
Нижегородская область, г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, д. 69Б
Режим работы:
Пн—Пт
09:00—17:00
E-mail:
info@glycols.ru
Главная » Блог » Почему так дорого? Анализируем рынок МЭГ в ноябре и прогнозируем декабрь
Гликоли.ру logo
129164, Москва, Ракетный бульвар, д. 16, 7 этаж
+7 (495) 249-49-45,

Почему так дорого? Анализируем рынок МЭГ в ноябре и прогнозируем декабрь

Чтобы узнать актуальную информацию о ситуации на рынке этиленгликоля в конце октября – начале ноября, читайте статью «Цены откатились назад. Это надолго?».

Условия нового контракта на поставку МЭГ в Европе шокируют, инфляция взвинчивает цены, но есть и позитивная повестка для российского рынка. Рассказываем обо всем подробно.

Прогноз на конец ноября – начало декабря

1000 € за тонну еще не потолок?

Европейский рынок моноэтиленгликоля во второй половине осени вновь живет с контрактными ценами, о которых поставщики и покупатели не могли договориться с августа.

Бизнесы, заинтересованные в МЭГ, по крайней мере в течение месяца могут рассчитывать на доступ к нужным объемам продукта по понятной стоимости. Цена ноябрьского контракта – 990 €. Это + 45 €, или почти 5%, к параметрам октябрьского соглашения.

Реальный уровень контрактных цен намного превысил прогнозы аналитиков ведущего отраслевого портала ICIS – в сентябре предполагалось, что тонна МЭГ по ноябрьскому контракту будет стоить 885 €.

Рост контактных цен
По сравнению с ноябрем прошлого года контрактные цены на МЭГ выросли на 68%

По данным портала ICIS, спотовые цены на МЭГ также предсказуемо выросли. В первой половине ноября стоимость тонны этиленгликоля на условиях FCA NWE T2 (заказчик получает «очищенный» от экспортных пошлин груз). колебалась в диапазоне от 920 до 935 €. Месяц назад разброс цен составлял от 860 до 900 €.

ICIS прогнозирует дальнейшее повышение контрактных цен на горизонте двух месяцев: в декабре тонна МЭГ будет стоить 1020 €, а в январе продукт подорожает до 1025 €.

Российский рынок МЭГ второй месяц демонстрирует противоположные европейскому тенденции – отпускные цены несущественно, но снижаются. Крупнейший отечественный производитель этиленгликоля СИБУР не менял цену, сниженную в начале ноября на 2 000 рублей за тонну.

Актуальная стоимость тонны МЭГ от СИБУР – 98 000 рублей на условиях самовывоза. Среднероссийский диапазон спотовых цен в середине ноября на уровне 97 000–105 000 рублей. Внутренние цены в РФ включают 20% НДС.

Инфляция разгоняет цены

Одна из главных причин повышения стоимости МЭГ – рекордная инфляция. В октябре потребительские цены в странах еврозоны выросли в среднем на 4,1%, обновив 13-летний максимум.

Больше всего в октябре подорожали энергоносители – на 23,5%. В сентябре их стоимость выросла почти на 18%. Такое повышение автоматически «зашивается» в себестоимость любых заводских товаров. Основной источник роста – цены на газ: в октябре стоимость газовых фьючерсов приближалась к аномальным 2000 $.

Доступность этилена – ключевого компонента для изготовления МЭГ – несколько сдерживает рост цен на продукт. Его дефицит в конце лета–начале осени стал драйвером подорожания МЭГ – тогда большинство свободных объемов уходило производителям полимеров. По данным ICIS, проблема с недостатком нужных объемов этилена в Европе сейчас в основном решена.

На российский рынок гликолей воздействуют практически те же факторы, что и на европейский. Отечественные производители пока не сталкиваются с неожиданным удорожанием энергоносителей, но рост цен на сырье, сопутствующие материалы, перевозки и другие услуги – большая проблема для бизнеса.

В октябре Центробанк РФ изменил годовой прогноз на инфляцию с 5,7–6,5% на 7,4–7,9%. С большой долей вероятности можно утверждать, что если бы инфляция в РФ сохранилась хотя бы на уровне 2020 года (4,9%), то стоимость тонны МЭГ по верхней границе сейчас не превышала бы 100 000 рублей на спотовом рынке.

В ноябре получила подтверждение информация о снижении объемов выпуска МЭГ в 2021 году ключевыми российскими производителями. Руководитель «Татнефтехиминвест-холдинга» сообщил, что «Нижнекамскнефтехим» в январе-сентябре сократил производство моноэтиленгликоля из-за дефицита этилена.

О ситуации с сентябрьской нехваткой МЭГ в РФ читайте в статье «Сырьевой вопрос: где взять моноэтиленгликоль при его дефиците на рынке?».

В условиях постоянного форс-мажора

Приведем список факторов, которые будут влиять на стоимость МЭГ в Европе и России во второй половине ноября–первой половине декабря. Несмотря на разнонаправленные тенденции последних месяцев, российские цены формируются на основе европейских котировок.

Факторы роста стоимости:

  • Антидемпинговые пошлины. 15 ноября Европейская комиссия досрочно вынесла решение о мерах против импорта МЭГ из США и Саудовской Аравии. Поставщики из этих стран, по мнению европейского регулятора, своей ценовой политикой наносили ущерб местным производителям. Для них установили различные пошлины для поставок МЭГ – от почти несущественных 3% до фактически запретительных 60,1% процента. Ограниченный импорт не способствует снижению цен.
  • Инфляция. До конца года евро и рубль, вероятно, продолжат дешеветь. Даже если реальная стоимость МЭГ не увеличится, удешевление валют генерирует рост цен. Повышение стоимости энергоносителей, сырья, сопутствующих услуг также прямо влияет на конечную стоимость этиленгликоля для потребителя.
  • Сбой в цепочках поставок. Новая «головная боль» для мировых рынков связана с дисбалансом в производстве и логистике непродовольственных товаров в условиях восстановления глобальной экономики после кризиса COVID-19. Логистические проблемы пока прямо не повлияли на производство МЭГ. Воздействие этого фактора на индустрию может быть разрушительным и привести к подорожанию продукта.
  • Высокий спрос на полиэтилентерефталат (ПЭТ). Из него делают пластиковую тару. МЭГ – ключевой компонент для получения ПЭТ. Отраслевой спрос держит цены на высоком уровне.

Факторы снижения стоимости:

  • Поставки из Южной Кореи и Сингапура. По информации ICIS, европейским заказчикам доступны большие объемы МЭГ из Азии по цене менее 700 $ за тонну. Спотовый товар предлагается по формуле ACP (цена контракта в Азии). О реакции европейского регулятора не известно. Поставки дешевых гликолей извне способны серьезно ослабить влияние повышающих факторов.
  • Стабильное производство. В октябре лишь один крупный производитель МЭГ – завод корпорации BASF в бельгийском Антверпене – ушел на плановый ремонт. Площадка, вероятно, перезапустится уже в ноябре. Информация о плановых остановках на ремонт или авариях у российских производителей не поступала.
  • Затухающий спрос на МЭГ со стороны производителей антифризов и тосолов в России. Сезонный спрос в целом удовлетворен, на рынок могут поступить избыточные объемы, закупленные по высоким ценам впрок на фоне ажиотажа в августе–сентябре.

Рынок по-прежнему живет в условиях постоянного форс-мажора и подвержен влиянию факторов, многие из которых выходят за рамки нефтегазохимии и обусловлены макроэкономикой. Наш прогноз: российские цены на тонну МЭГ в ноябре–декабре останутся примерно на нынешнем уровне. Резкого снижения ожидать не стоит.

Мы мониторим цены и фиксируем все события, которые могут повлиять на рынок гликолей. Подписывайтесь на рассылку по форме ниже, чтобы ничего не пропустить!

Вам также может быть интересно
31 января, 2023
Чего ожидать от Китая? Рынок МЭГ КНР возвращается в нормальный режим после локдауна
Китай потребляет до 60% всех этиленгликолей в мире. С начала пандемии страна жила в режиме «нулевой терпимости» к COVID-19, что тормозило производство и потребление. Самые жесткие ограничения вводили в 2022-м. За время карантина страна нарастила производственные мощности по МЭГ и сократила импорт продукта.
27 января, 2023
Бразильская компания наращивает выпуск «сахарного» этилена и создает производство био-МЭГ
Главный рыночный тренд химической индустрии в 2020-е годы – декарбонизация и использование возобновляемого сырья как альтернативы углеводородам. Для создания и продвижения инновационных экоматериалов Braskem запускает коллаборации с разработчиками, инвесторами и покупателями.
24 января, 2023
МЭГ в теплоносителях
Этиленгликоль конкурирует с пропиленгликолем и глицерином. Объясняем, чем руководствоваться при выборе жидкости и даем рейтинги лучших теплоносителей.