Режим работы:
Пн—Пт
09:00—17:00
E-mail:
info@glycols.ru
Звонок по России бесплатный
8 800 55-11-037
Офис продаж:
Нижегородская область, г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, д. 69Б
Режим работы:
Пн—Пт
09:00—17:00
E-mail:
info@glycols.ru
Главная » Блог » На рынке МЭГ не хватает определенности. Ценовой разбор октября–ноября
Гликоли.ру logo
129164, Москва, Ракетный бульвар, д. 16, 7 этаж
+7 (495) 249-49-45,

На рынке МЭГ не хватает определенности. Ценовой разбор октября–ноября

Чтобы узнать актуальную информацию о ситуации на рынке этиленгликоля в конце октября – начале ноября, читайте статью «Цены откатились назад. Это надолго?».

Мучения по контрактным поставкам в Европе еще не закончились, энергокризис завышает стоимость тонны продукта за границей, а СИБУР не снижает ее внутри страны. Разбираемся, когда ждать стабильности и лучших цен.

На рынке МЭГ не хватает определенности

Все ждут контракта

Европейский рынок моноэтиленгликоля (МЭГ) по-прежнему живет без контрактных цен. Последний раз условия контрактации продавцы и покупатели подтверждали в августе – 910 € за тонну (+ 35 € к июлю). По данным аналитического портала ICIS, договариваться мешает неопределенность, связанная с растущими издержками производителей: цены на энергоносители в Европе «взлетели» в течение месяца, также подорожал и ключевой компонент для выпуска МЭГ – этилен. Базовая контрактная цена этилена в октябре возросла на 25 €.

Напомним, что для нового контракта нужно соглашение продавцов и покупателей в формате хотя бы 2+2. В ICIS отмечают, что участники европейского рынка рассчитывают, что октябрьский контракт все же будет заключен: отсутствие договоренностей затрудняет планирование бизнеса.

Ценовая динамика спотовых сделок с МЭГ в первой половине месяца в ЕС зависела от способа поставки товара. Так, тонна продукта на условиях CIF NWE T2 (когда товар погружен на транспортное средство в порту) стоила 795–830 €, тогда как месяц назад средняя цена была в диапазоне 740–760 €. В сегменте же поставок автотранспортом на условиях FCA NWE T2 (заказчик получает «очищенный» от экспортных пошлин груз) разброс предложений несколько скорректировался – 830–850 € за тонну продукта в первой декаде октября к 830–860 € за аналогичный период сентября. Общая тенденция спотовых цен – повышение.

ICIS не изменила прогноз на ближайший период, который был озвучен в сентябре: контрактная цена тонны МЭГ в октябре – 900 € и 885 € на ноябрь.

В РФ умеренно позитивный тренд для покупателей МЭГ: СИБУР не менял отпускные цены, оставив их на уровне 100 000 рублей за тонну (включен НДС 20%). ICIS отмечает, что ситуация с доступностью продукта улучшилась. Это повлияло на корректировку спотовых цен в сторону уменьшения по нижней границе: 98 000–107 000 рублей против 99 000–106 000 месяцем ранее.

На рынке МЭГ не хватает определенности

Когда почти всем не хватает энергии

В ценовых обзорах мы всегда подчеркиваем, что внутренние российские цены на МЭГ сильно зависят от европейских котировок и, в принципе, следуют за ними. Однако сейчас на рынок МЭГ в РФ и ЕС влияют разнонаправленные факторы, которые на коротком отрезке дают меньшую корреляцию ценообразования.

Повышение цены на природный газ в странах ЕС стало шоком для покупателей – в некоторые дни торгов стоимость приближалась к 2 000 $ за 1 кубический метр. В среднем газ подорожал для европейцев в четыре раза с начала года. Стоимость газа влияет на затраты при производстве основных промышленных товаров – в том числе и продуктов нефтегазохимического контура.

Между тем, на фоне проблем китайской нефтехимии, ситуация на европейских целевых рынках выглядит, пожалуй, даже неплохо. Дефицит электроэнергии привел к полной остановке или существенному сокращению производства нефтехимических заводов КНР. Китайский экспорт МЭГ может быть перенаправлен на внутренний рынок, интерес к поставкам объемов извне для нужд китайских потребителей МЭГ объективно возрастает. Это, вероятно, окажет влияние на логистические потоки МЭГ и ценообразование.

На этом фоне рынок нефтегазохимических продуктов в РФ напоминает островок стабильности. Ситуация с доступностью МЭГ улучшилась в том числе и за счет перенаправления экспортных объемов МЭГ СИБУР на внутренний рынок. Это, в частности, повлияло на стабилизацию отпускных цен СИБУР и спотовых предложений.

Подтвержденное и оформленное в конце сентября приобретение СИБУР корпорации ТАИФ (управляет производителями МЭГ – заводами «Казаньнефтеоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим») также способна оказать позитивное влияние на цены. Оптимизация цепочек поставок сырья, загрузки и управления производством, в также внедрение единых стандартов хранения, логистики и сбыта на горизонте от полугода способны уменьшить себестоимость тонны МЭГ и всей линейки гликолевых продуктов.

Если не будет сюрпризов, мы увидим…

В заключение дадим набор других факторов, которые на коротком отрезке во второй половине октября и в начале ноября будут влиять на ценообразование МЭГ в России.

Факторы роста стоимости:

  • Высокие европейские цены в условиях удорожания энергоносителей и ограничения поставок МЭГ извне (антидемпинговое расследование в отношении поставщиков из США и Саудовской Аравии, кризис в Китае).
  • Инфляция, которая согласно прогнозам Министерства экономического развития РФ по итогам года составит 7,4%. Именно инфляция может «разогнать» цены на МЭГ. Уже подорожали сопутствующие услуги, которые косвенно влияют на стоимость продукта – например, средний чек автоперевозки прибавил 20 процентов с начала года.
  • Действия игроков рынка, которые закупают объемы МЭГ впрок, исходя из того, как непредсказуем рынок в 2021 году.

Факторы стабилизации и снижения стоимости:

  • Ажиотажный спрос на этилен в Европе закончился. В конце августа и начале сентября почти все свободные объемы этилена, из которого собственно получают гликоль, уходили производителям полимерных продуктов, что очередь создавало трудности для производства МЭГ и работало на повышение цен. По данным ICIS сейчас производителям МЭГ доступны нужные объемы этилена.
  • Сезонная закупка МЭГ производителями антифризов и тосолов в России подходит к концу. Обычно закупочная кампания завершается к концу октября, но с учетом проблем с доступностью МЭГ в сентябре, есть большая вероятность, что она захватит и ноябрь. В любом случае спрос должен пойти на понижение.
  • Основные заводы производители МЭГ в Европе прошли плановые ремонты летом. В октябре и ноябре запланированного прекращения производства не ожидают.

Эти факторы разнонаправленные и в определенной степени уравновешивают друг друга. 2021 год приучил к неожиданностям в продажах МЭГ. Если не случится форс-мажоров, то российские цены сохранят тренд на стабилизацию и умеренное снижение. Резкого удешевления МЭГ в течение месяца не нужно ждать даже при самых оптимистических сценариях.

Мы постоянно мониторим цены и фиксируем все, что может повлиять на ценообразование для МЭГ. Подписывайтесь на рассылку, чтобы ничего не пропустить. Будем на связи!

Вам также может быть интересно
31 января, 2023
Чего ожидать от Китая? Рынок МЭГ КНР возвращается в нормальный режим после локдауна
Китай потребляет до 60% всех этиленгликолей в мире. С начала пандемии страна жила в режиме «нулевой терпимости» к COVID-19, что тормозило производство и потребление. Самые жесткие ограничения вводили в 2022-м. За время карантина страна нарастила производственные мощности по МЭГ и сократила импорт продукта.
27 января, 2023
Бразильская компания наращивает выпуск «сахарного» этилена и создает производство био-МЭГ
Главный рыночный тренд химической индустрии в 2020-е годы – декарбонизация и использование возобновляемого сырья как альтернативы углеводородам. Для создания и продвижения инновационных экоматериалов Braskem запускает коллаборации с разработчиками, инвесторами и покупателями.
24 января, 2023
МЭГ в теплоносителях
Этиленгликоль конкурирует с пропиленгликолем и глицерином. Объясняем, чем руководствоваться при выборе жидкости и даем рейтинги лучших теплоносителей.