Технический прогресс, высокая конкуренция и экологические требования в промышленности должны быть залогом того, что потребитель получит качественный продукт.
Технический прогресс, высокая конкуренция и экологические требования в промышленности должны быть залогом того, что потребитель получит качественный продукт. Но на любом рынке есть риск купить товар, на котором производитель сэкономил в ущерб характеристикам. Особенно остро эта проблема стоит в секторе антифризов, где подорожание основного сырья – этиленгликоля – привело к появлению суррогатов на опасном глицерине.
Последний год для рынка моноэтиленгликоля, который используется для производства полиэтилентерефталата (сырье для пластиковой тары) и различных охлаждающих жидкостей, стал уникальным. Сочетание сразу нескольких факторов от локдаунов на фоне коронавируса до природных катаклизмов, привело к рекордным всплескам цен на МЭГ (до 1 тыс. евро за тонну).
С начала года стоимость этого продукта если снижалась, то не существенно и ненадолго, в течение нескольких месяцев превышая многолетние средние значения. Особенно сильно такая динамика ударила по высококонкурентному рынку антифризов и теплоносителей, где сотни производителей были вынуждены сокращать издержки и повышать цены. В попытках получить максимальную прибыль при минимальных затратах некоторые недобросовестные поставщики перешли с моноэтиленгликоля на менее дорогое сырье – глицерин, убеждая, что это вещество не только эффективно, но и более безопасно, что является грубым обманом.
Глицерин, трехатомный спирт без запаха и со сладким вкусом, был впервые синтезирован еще в 1779 году шведским химиком Карлом Вильгельмом Шееле при нагревании оливкового масла с оксидом свинца. Более широкое распространение глицерин получил после середины 19 века, когда началось его промышленное производство. Изначально ключевой сферой его применения была фармакология, но уже к началу 20 века он с развитием инженерных систем и машиностроения стал основой охлаждающей жидкости.
Сто лет назад глицерин размешивали с водой, что позволяло рабочей жидкости выдерживать без замерзания температуры до 40 градусов ниже нуля и нагревание до 250 градусов без кипения. Но уже тогда потребители столкнулись с серьезными проблемами при использовании такой смеси – она была недостаточно текучей, чтобы обеспечивать стабильное и равномерное охлаждение. К тому же, прокачать разбавленный водой глицерин по системе могли только очень мощные насосы. В ходе экспериментов был найден новый состав антифриза, в котором растворителем глицерина выступал этанол или метанол, но и он не решил критических проблем при использовании подобных смесей.
Уже в середине 20 века дефицитный и дорогой на тот момент глицерин из состава охлаждающих жидкостей вытеснил другой спирт – этиленгликоль, который хоть и был открыт в 1859 году, долго не мог найти применение. Но перед Второй мировой войной он вошел сначала в состав динамита, а потом стал основой антифризов, что неудивительно – он в 67 раз менее вязкий, чем глицерин и почти не имеет его других недостатков.
Такая жидкость не замерзает вплоть до 75 градусов ниже нуля. Но и при замерзании МЭГ в таком составе не дает воде превратиться в ледяной монолит – он формирует отдельные ледяные кристаллы, которые не мешают начать прокачку смеси при холодном запуске и исключают разрушение агрегатов из-за расширения льда.
Ключевым недостатком антифризов на основе этиленгликолей изначально являлась высокая химическая агрессивность по отношению к деталям двигателя, но производители давно научились исправлять эту проблему за счет добавления в состав охлаждающих жидкостей ингибиторов коррозии, которые замедляют окисление МЭГ. Так что с момента его широкого промышленного производства в 1950-ых годах ничего лучше этиленгликоля для использования в составе охлаждающей жидкости так и не изобрели.
На данный момент жидкости на основе моноэтиленгликоля настолько эффективны и безопасны, что применяются также в качестве противообледенительного средства в авиации.
Несмотря на это, спустя десятилетия, на российском рынке все чаще стали появляться охлаждающие жидкости и теплоносители на основе глицерина, которые могут быть почти вдвое дешевле аналогов на базе МЭГ. Хотя еще во времена СССР был введен ГОСТ 28084-89, согласно которому только гликоли в определенном процентном соотношении с конкретными дополнительными веществами могут быть основой для антифриза.
Применение глицериновых смесей может привести ко многим негативным последствиям для техники и здоровья человека. Ситуация в России усугубляется еще и качеством самого глицерина. Если в Европе, где это вещество сейчас производится в основном как побочный продукт биотоплива, степень его очистки стремится к 100%, то в РФ этот показатель намного ниже – примеси в конечном продукте могут приводить к непредсказуемым реакциям. Европейские производители под давлением глобальной экологической повестки и для снижения углеродного следа возвращаются к использованию глицерина в охлаждающих жидкостях, но делают это не для снижения их стоимости. Они добавляют в состав специальные присадки, которые исключают термическое разложение и снижают до безопасных параметров вязкость состава.
Применение охлаждающей жидкости с глицерином в автомобиле грозит поломкой двигателя:
Как отмечает независимый отраслевой эксперт, для разбавления вязкого глицерина в антифризах и теплоносителях чаще всего используется ядовитый метанол, так как он стоит дешевле более безопасного этанола. Это вещество закипает уже при 65 градусах, поэтому его добавление снижает температуру кипения готовой смеси. При длительном нагреве образуется конденсат и воздушные пробки, что снижает эффективность работы всей системы из-за ухудшения теплообмена. По этой же причине смесь становится взрывоопасной, так как температура вспышки опускается до 112 градусов.
Метанол как сильный растворитель вызывает коррозию и разрушение деталей, с которыми соприкасается смесь на его основе. Так что глицериновый теплоноситель не может использоваться в системах с деталями из неполярной резины и отдельных марок пластмасс. Но, отмечает эксперт, еще более серьезный вред такие смеси могут нанести здоровью потребителя, так как в процессе термического разложения глицерина образуется смесь органических кислот, включая летучий ядовитый канцероген – акролеин и ацетон.
Несмотря на такие опасности сейчас в России использование охлаждающих жидкостей и теплоносителей на основе глицерина не запрещено. Такая продукция не соответствует действующему ГОСТу, но производители могут выпускать ее по собственным техническим условиям. Так что забота о безопасности техники и собственного здоровья ложится на потребителя, которого не должны обмануть обещания высокой экологичности и экономичности товаров с использованием глицерина.
Объединенная компания получила контроль над всеми площадками по производству гликолевых продуктов в РФ. Разбираемся с рисками и находим несколько плюсов.
Объединенная компания получила контроль над всеми площадками по производству гликолевых продуктов в РФ. Разбираемся с рисками и находим несколько плюсов.
Об интересе к объединению и общих контурах соглашения СИБУР и ТАИФ объявили в апреле. На завершение сделок подобного масштаба обычно отводят несколько лет – ведь на кону огромные деньги и будущее бизнесов, а согласовать нужно множество важнейших вопросов. Сообщение сторон о досрочном завершении объединения, опубликованное в конце сентября, стало настоящей сенсацией. Новый этап развития отечественной нефтехимии уже наступил.
Акционеры ТАИФ получают 15-процентную долю объединенной компании в обмен на 50%+1 акцию АО «ТАИФ». Оставшуюся часть акций СИБУР оплатит выпусками биржевых облигаций. Объединенная компания консолидирует все акции группы ТАИФ, основными активами которой являются «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и ТГК-16.
«Объединение лидеров нашей индустрии создает принципиально другие возможности для качественного роста российской нефтегазохимической отрасли. Прежде всего мы говорим об объединении компетенций, энергии, амбиций. Это хорошая основа для того, чтобы вырасти в одного из глобальных лидеров», – прокомментировал соглашение председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов. И стороны сделки, и эксперты уверены, что объединенной структуре по силам бороться за место в топ-5 мировых производителей нефтехимической продукции.
СИБУР подтверждает, что инвестпрограмму ТАИФ на 20 млрд $ реализуют в полном объеме. Один из крупнейших проектов ТАИФ – комплекс «Этилен-600» на «Нижнекамскнефтехиме». Производство, годовые мощности которого рассчитаны на переработку 1,8 млн тонн нафты с получением 600 тыс. тонн этилена, 273 тыс. тонн пропилена, 245 тыс. тонн бензола и 88 тыс. тонн бутадиена, должны ввести в строй в 2023 году.
Представители экспертного сообщества считают, что приобретение ТАИФ делает СИБУР привлекательнее для инвесторов в преддверие возможного IPO, вопрос о котором менеджмент компании прорабатывает с 2018 года. Выход на биржу позволит привлечь средства для завершения инвестпрограмм: помимо проектов ТАИФ нужно профинансировать строительство Амурского газохимического комплекса. Стоимость объекта, который должен быть готов к запуску в 2025 году, оценивают в 9–10 млрд $.
Главным итогом сделки для российского рынка гликолей является концентрация 100% производства линейки гликолевых продуктов (МЭГ, ДЭГ, ТЭГ) у СИБУР. К мощностям завода «Сибур-Нефтехим» в Дзержинске, который способен выпускать порядка 320 тыс. тонн гликолей в год, прибавились «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» с совокупным годовым объемом до 80 тыс. тонн гликолей. Опасения участников рынка связаны с возможностью единственного производителя завышать цены в условиях неконкурентной среды. Впрочем, «гликольный» сегмент не уникален – схожие тревоги и у покупателей других продуктов нефтехимии, производство которых теперь в основном или полностью у СИБУР.
«Думаю, что в результате получим мощную монополию, которая, конечно, будет немного сильнее на международном рынке, но за которой нужно будет пристально следить на рынке внутреннем, чтобы вдруг не выросли цены на продукцию, ведь такой соблазн, безусловно, будет», – сообщил РБК управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.
«Для российской индустрии разрастание одной компании, появление гиганта и исчезновение конкуренции вряд ли будет хорошо. Но это уже вопрос для наших федеральных отраслевых регуляторов», – высказался исполнительный директор экспертно-аналитического центра союза нефтегазопромышленников Анатолий Замрий в интервью «Бизнес online».
Покупатели гликолей связывали рост стоимости продукта с объединением СИБУР и ТАИФ еще в первой половине сентября, до формального завершения сделки. Об этом, приводя мнение представителя компании «Нафтахим» (выпускает антифризы), писал «Коммерсантъ».
Между тем, российский антимонопольный регулятор летом согласовал объединение гигантов нефтехимии при условии соблюдения СИБУР ряда предписаний. ФАС, в частности, рекомендовала «реализовывать товары только на конкурентных условиях с помощью прозрачных ценовых индикаторов» и не рекомендовала «ущемлять права своих контрагентов при заключении сделок на поставку». Еврокомиссия, которая в рамках антимонопольного законодательства ЕС оценивает слияние крупных компаний, также одобрила объединение СИБУР и ТАИФ.
Формальным поводом для повышения цен на любой продукт может стать его дефицит. СИБУР объективно заинтересован в увеличении объемов выпуска гликолевых продуктов – жидкости востребованы рынком, для их производства нужна не самая сложная технология. Согласно Годовому отчету компании, в 2020-м продажа гликолей обеспечила 17% выручки линейки «Пластики и продукты органического синтеза». «Сибур-Нефтехим» в этом году объявил о запуске программы реконструкции производства окиси этилена и гликолей с увеличением мощности по эквивалентной окиси этилена с 900 до 1067 тонн в сутки и ростом годового объема до 355,670 тыс. тонн.
СИБУР также заявил, что у объединенной компании не может быть планов по принципиальному изменению ассортимента продуктов, выпускаемых «Казаньоргсинтезом» и «Нижнекамскнефтехимом» – это значит, что производство гликолей на этих площадках продолжится.
Фактором, который может работать на снижение отпускной стоимости гликолей, является уменьшение производственных и логистических издержек, которые в итоге дают меньшую себестоимость. Единый контур управления позволяет по-новому организовать маршруты и способы поставки сырья, а также оптимизировать процессы планирования, производства и отгрузки продукта. У объединенной компании больше ресурсов чтобы оперативнее решать вопросы с доступом покупателей к нужным объемам поставок.
Подведем итоги. Главное опасение покупателей связано с возможным повышением стоимости продукта в условиях отсутствия конкуренции. Риск существует и полностью исключить его невозможно. Вместе с тем, мы нашли несколько доводов за то, что объединение СИБУР и ТАИФ само по себе не станет причиной повышения стоимости продукта:
Считаем, что в любом случае моментального эффекта от объединения производителей гликолей ждать не нужно. Интеграция процессов больших бизнесов может занять несколько месяцев – в ближайшее время на цены будут влиять совсем другие факторы. В числе главных – инфляция, нестабильная ситуация с поставками гликолей в Европе, сезонные колебания спроса.
Надеемся, что объединение СИБУР и ТАИФ в стратегической перспективе окажется выгодным для всех участников нашего рынка – цены будут менее волатильными, а нужные объемы МЭГ, ДЭГ и ТЭГ станут доступнее.
Подписывайтесь на рассылку, чтобы получать свежие материалы первыми. Давайте вместе следить за ситуацией!
Мучения по контрактным поставкам в Европе еще не закончились, энергокризис завышает стоимость тонны продукта за границей, а СИБУР не снижает ее внутри страны.
Чтобы узнать актуальную информацию о ситуации на рынке этиленгликоля в конце октября – начале ноября, читайте статью «Цены откатились назад. Это надолго?».
Мучения по контрактным поставкам в Европе еще не закончились, энергокризис завышает стоимость тонны продукта за границей, а СИБУР не снижает ее внутри страны. Разбираемся, когда ждать стабильности и лучших цен.
Европейский рынок моноэтиленгликоля (МЭГ) по-прежнему живет без контрактных цен. Последний раз условия контрактации продавцы и покупатели подтверждали в августе – 910 € за тонну (+ 35 € к июлю). По данным аналитического портала ICIS, договариваться мешает неопределенность, связанная с растущими издержками производителей: цены на энергоносители в Европе «взлетели» в течение месяца, также подорожал и ключевой компонент для выпуска МЭГ – этилен. Базовая контрактная цена этилена в октябре возросла на 25 €.
Напомним, что для нового контракта нужно соглашение продавцов и покупателей в формате хотя бы 2+2. В ICIS отмечают, что участники европейского рынка рассчитывают, что октябрьский контракт все же будет заключен: отсутствие договоренностей затрудняет планирование бизнеса.
Ценовая динамика спотовых сделок с МЭГ в первой половине месяца в ЕС зависела от способа поставки товара. Так, тонна продукта на условиях CIF NWE T2 (когда товар погружен на транспортное средство в порту) стоила 795–830 €, тогда как месяц назад средняя цена была в диапазоне 740–760 €. В сегменте же поставок автотранспортом на условиях FCA NWE T2 (заказчик получает «очищенный» от экспортных пошлин груз) разброс предложений несколько скорректировался – 830–850 € за тонну продукта в первой декаде октября к 830–860 € за аналогичный период сентября. Общая тенденция спотовых цен – повышение.
ICIS не изменила прогноз на ближайший период, который был озвучен в сентябре: контрактная цена тонны МЭГ в октябре – 900 € и 885 € на ноябрь.
В РФ умеренно позитивный тренд для покупателей МЭГ: СИБУР не менял отпускные цены, оставив их на уровне 100 000 рублей за тонну (включен НДС 20%). ICIS отмечает, что ситуация с доступностью продукта улучшилась. Это повлияло на корректировку спотовых цен в сторону уменьшения по нижней границе: 98 000–107 000 рублей против 99 000–106 000 месяцем ранее.
В ценовых обзорах мы всегда подчеркиваем, что внутренние российские цены на МЭГ сильно зависят от европейских котировок и, в принципе, следуют за ними. Однако сейчас на рынок МЭГ в РФ и ЕС влияют разнонаправленные факторы, которые на коротком отрезке дают меньшую корреляцию ценообразования.
Повышение цены на природный газ в странах ЕС стало шоком для покупателей – в некоторые дни торгов стоимость приближалась к 2 000 $ за 1 кубический метр. В среднем газ подорожал для европейцев в четыре раза с начала года. Стоимость газа влияет на затраты при производстве основных промышленных товаров – в том числе и продуктов нефтегазохимического контура.
Между тем, на фоне проблем китайской нефтехимии, ситуация на европейских целевых рынках выглядит, пожалуй, даже неплохо. Дефицит электроэнергии привел к полной остановке или существенному сокращению производства нефтехимических заводов КНР. Китайский экспорт МЭГ может быть перенаправлен на внутренний рынок, интерес к поставкам объемов извне для нужд китайских потребителей МЭГ объективно возрастает. Это, вероятно, окажет влияние на логистические потоки МЭГ и ценообразование.
На этом фоне рынок нефтегазохимических продуктов в РФ напоминает островок стабильности. Ситуация с доступностью МЭГ улучшилась в том числе и за счет перенаправления экспортных объемов МЭГ СИБУР на внутренний рынок. Это, в частности, повлияло на стабилизацию отпускных цен СИБУР и спотовых предложений.
Подтвержденное и оформленное в конце сентября приобретение СИБУР корпорации ТАИФ (управляет производителями МЭГ – заводами «Казаньнефтеоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим») также способна оказать позитивное влияние на цены. Оптимизация цепочек поставок сырья, загрузки и управления производством, в также внедрение единых стандартов хранения, логистики и сбыта на горизонте от полугода способны уменьшить себестоимость тонны МЭГ и всей линейки гликолевых продуктов.
В заключение дадим набор других факторов, которые на коротком отрезке во второй половине октября и в начале ноября будут влиять на ценообразование МЭГ в России.
Факторы роста стоимости:
Факторы стабилизации и снижения стоимости:
Эти факторы разнонаправленные и в определенной степени уравновешивают друг друга. 2021 год приучил к неожиданностям в продажах МЭГ. Если не случится форс-мажоров, то российские цены сохранят тренд на стабилизацию и умеренное снижение. Резкого удешевления МЭГ в течение месяца не нужно ждать даже при самых оптимистических сценариях.
Мы постоянно мониторим цены и фиксируем все, что может повлиять на ценообразование для МЭГ. Подписывайтесь на рассылку, чтобы ничего не пропустить. Будем на связи!
Без этиленгликоля вряд ли жизнь вокруг нас была бы такой же яркой, как сейчас. Он входит в состав подавляющего большинства современных красок, в том числе промышленного и специального назначения.
Без этиленгликоля вряд ли жизнь вокруг нас была бы такой же яркой, как сейчас. Он входит в состав подавляющего большинства современных красок, в том числе промышленного и специального назначения.
Благодаря невероятным свойствам растворителя, ему довольно сложно найти замену. Именно гликолевые компоненты позволили создать краски, устойчивые к атмосферному и механическому воздействию.
Этиленгликоль и его производные под собирательным названием гликолевых эфиров применяют в качестве растворителей и пластификаторов в лакокрасочных материалах с 1920-х гг.
Тогда американская компания Carbide & Carbon Chemicals Corp. зарегистрировала торговую марку Cellosolve, что по-русски означает этилцеллозольв – моноэтиловый эфир этиленгликоля, или этилгликоль.
Вещество в виде бесцветной прозрачной жидкости с характерным спиртовым запахом оказалось исключительно удачным в качестве растворителя: с ним смешиваются практически все известные составляющие красок даже при комнатной температуре.
Слово «целлозольв» приобрело в английском языке свойства нарицательного названия, то есть из наименования конкретного бренда превратилось в имя всего класса продукции, точно так же как Xerox, Thermos или Photoshop.
Этилцеллозольв и аналогичные гликолевые эфиры позволяют смешивать с водой компоненты, которые в обычном состоянии между собой не смешиваются. Их используют в полиэфирных, эпоксидных, мочевино-формальдегидных красках, которые отличаются выдающимися атмосферо- и износостойкостью.
Они используются при покраске уличных фасадов, стен, автомобилей, бытовой техники, металлических изделий, мебели, словом, – почти всего, на чем в течение дня может остановиться человеческий взгляд.
Этилгликоль используется не только для производства красок. С его помощью производятся:
И в том числе благодаря этилгликолю, живопись середины прошлого века получила второе дыхание.
В 1950-х годах в области производства красок для художников произошла практически революция. В эмалевых и акриловых красках гликоли выполняют функции замедлителей – снижают скорость испарения воды и тем самым позволяют дольше работать с ней.
Первая линейка водорастворимых акриловых красок была произведена в 1954 году и получила название Liquitex®. У истоков стоял Генри Левисон – основатель компании Permanent Pigments и химик по образованию.
При создании продукта он активно консультировался с художниками, некоторых из них нанимая на работу. Благодаря этому, новые краски обладали характеристиками, необходимыми для тех, кто занимался живописью.
Они давали прозрачное и эластичное покрытие, ими было легко работать, наносить сразу на подложки, разбавлять водой и быстро сушить. И главное – они не разрушались под ультрафиолетом так сильно, как другие краски.
При помощи акрила в 1950-х годах новую жизнь получили некоторые направления абстракционизма в художественной живописи, а сегодня гликолевые эфиры — самый распространенный тип коалесцирующих растворителей (улучшает пленкообразование) для этого типа красок.
Пандемия поспособствовала более активному развитию рынка лаков и красок. Люди, оказавшиеся запертыми дома, поняли, насколько важно сделать окружающее пространство уютным. Число ремонтов и, соответственно, продаж красок для дома.
В 2020 году объем мирового рынка лакокрасочных материалов оценивался в 200 млрд $, к 2025 году ожидается рост до 260 млрд $. В свою очередь, рынок этиленгликоля в 2020-2027 годах должен увеличиться с 31 млрд $ до 38 млрд $, из них порядка 15–20% придется на гликолевые эфиры, спрос на которые подогревается в первую очередь производителями лаков и красок.
Мы регулярно делимся интересными фактами из мира этиленгликоля и его сопродуктов! Подписывайтесь на рассылку в форме ниже, чтобы ничего не пропустить!
В одну инфографику мы собрали все данные по импорту, экспорту и оборту этиленгликоля, диэтиленгликоля и триэтиленгликоля за II квартал 2021 года. Листайте, чтобы узнать все!
В одну инфографику мы собрали все данные по импорту, экспорту и оборту этиленгликоля, диэтиленгликоля и триэтиленгликоля за II квартал 2021 года. Листайте, чтобы узнать все!
