Режим работы:
Пн—Пт
09:00—17:00
E-mail:
info@glycols.ru
Звонок по России бесплатный
8 800 55-11-037
Офис продаж:
Нижегородская область, г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, д. 69Б
Режим работы:
Пн—Пт
09:00—17:00
E-mail:
info@glycols.ru
Главная » Архивы для Июнь 2021
Блог Гликоли.ру:
Как мы работаем для вас
29 июня, 2021
Ключевые цифры по экспорту, импорту и обороту этиленгликоля, которые нужны всем

Все данные по импорту, экспорту и оборту этиленгликоля, диэтиленгликоля и триэтиленгликоля за I квартал 2021 года – в одной инфографике!

Все данные по импорту, экспорту и оборту этиленгликоля, диэтиленгликоля и триэтиленгликоля за I квартал 2021 года – в одной инфографике!

Этиленгликоль

Динамика стоимости
Динамика стоимости этиленгликоля
Динамика массы
Динамика массы этиленликоля
Динамика средних цен
Динамика средних цен на этиленгликоль
Распределение по странам
Распределение экспорта, импорта и оборота этиленгликоля по странам
Распределение по регионам
Распределение экспорта, импорта и оборота этиленгликоля по регионам
Динамика по 5 ведущим странам
Динамика экспорта, импорта и оборота этиленгликоля по 5 ведущим странам
Динамика по 5 ведущим регионам
Динамика экспорта, импорта и оборота этиленгликоля по 5 ведущим регионам

Диэтиленгликоль

Динамика стоимости
Динамика стоимости диэтиленгликоля
Динамика массы
Динамика массы диэтиленгликоля
Динамика средних цен
Динамика средних цен на диэтиленгликоль
Распределение по странам
Распределение экспорта, импорта и оборота диэтиленгликоля по странам
Распределение по регионам
Распределение экспорта, импорта и оборота диэтиленгликоля по регионам
Динамика по 5 ведущим странам
Динамика экспорта, импорта и оборота диэтиленгликоля по 5 ведущим странам
Динамика по 5 ведущим регионам
Динамика экспорта, импорта и оборота диэтиленгликоля по 5 ведущим регионам

Триэтиленгликоль

Динамика стоимости
Динамика стоимости триэтиленгликоля
Динамика массы
Динамика массы триэтиленгликоля
Динамика средних цен
Динамика средних цен на триэтиленгликоль
Распределение по странам
Распределение экспорта, импорта и оборота триэтиленгликоля по странам
Распределение по регионам
Распределение экспорта, импорта и оборота триэтиленгликоля по регионам
Динамика по 5 ведущим странам
Динамика экспорта, импорта и оборота триэтиленгликоля по 5 ведущим странам
Динамика по 5 ведущим регионам
Динамика экспорта, импорта и оборота триэтиленгликоля по 5 ведущим регионам
23 июня, 2021
Последний шанс. Цены на этиленгликоль начнут расти уже в июле

Чтобы узнать актуальную информацию о ситуации на рынке этиленгликоля в конце октября – начале ноября, читайте статью «Цены откатились назад. Это надолго?». Стоимость моноэтиленгликоля в Европе остается высокой из-за подорожания сырья для него и дефицита продукта на рынке на фоне восстановления спроса со стороны производителей пластиковой тары. Эксперты ожидают восстановления баланса на рынке с возобновлением […]

Чтобы узнать актуальную информацию о ситуации на рынке этиленгликоля в конце октября – начале ноября, читайте статью «Цены откатились назад. Это надолго?».

Стоимость моноэтиленгликоля в Европе остается высокой из-за подорожания сырья для него и дефицита продукта на рынке на фоне восстановления спроса со стороны производителей пластиковой тары. Эксперты ожидают восстановления баланса на рынке с возобновлением нормальной работы основных производителей этиленгликоля после ряда форс-мажоров, но это может занять несколько недель, во время которых цены будут расти.

Прогноз на конец июня – начало июля

Факторы роста

Европа определила контрактную цену на моноэтиленгликоль (МЭГ) на июнь. По данным отраслевого портала ICIS, она была полностью подтверждена на уровне 855 € за тонну, что на 7,5% выше показателей предыдущего месяца.

При этом стоимость продукции на июнь зафиксировалась одновременно с майской ценой, которая была сформирована с задержкой из-за неопределенности со стоимостью сырья – этилена.

В России, по данным ICIS, спотовые цены на МЭГ во вторую неделю июня стабилизировались несмотря на признаки обильного внутреннего предложения и слабого спроса. СИБУР воздержался от изменения цены, установленной на уровне 106 тысяч рублей за тонну. «Казаньоргсинтез» пока не объявлял свои цены на МЭГ на июнь.

Спотовые цены
Спотовые цены на МЭГ

Алексей Егорычев, генеральный директор «Гликоли.ру»

То, что цена не меняется, значит только одно – производители этиленгликоля ведут переговоры и заключают контракты с основными крупными потребителями перед началом сезона. Окно возможности, когда стоимость еще низкая, вот-вот закроется, поэтому закупать продукту нужно сейчас. Лучше на две недели раньше, чем на день позже.

Повышающая динамика сформировалась на европейском рынке МЭГ во второй половине мая из-за роста цен на начальное сырье, нафту и сжиженные углеводородные газы (СУГ) и продукт их переработки, этилен – сырье для производства моноэтиленгликоля.

Так, базовая цена европейского контракта на этилен в июне составила 1080 € за тонну, что на 30 € превышает майский уровень и является максимумом за последние два с половиной года.

Спрос не рождает предложение

Еще одним существенным фактором, поддерживающим стоимость МЭГ на высоких уровнях, стала активизация спроса со стороны крупнейшего сектора его потребления – производителей полиэтилентерефталата (ПЭТ).

До этого спрос со стороны производителей ПЭТ снижался в течение нескольких месяцев, негативно влияя и на цены. Но сейчас его стоимость растет, а цена на многие полимеры и вовсе находится на исторических максимумах.

Стоимость полиэтилена
Стоимость полиэтилена в Европе

Ключевая причина такой динамики – череда форс-мажоров в США, которые являются крупнейшим в мире производителем нефтехимической продукции. В феврале и марте в стране прошли аномальные заморозки, которые вызвали проблемы с электроснабжением и привели более чем к 70 инцидентам на заводах таких гигантов как Ineos, LyondellBasell, Formosa Plastics и Dow Chemical.

Приостановка производства привела нарушению цепочек поставок сырья и полимеров потребителям, отголоски которой ощущаются до сих пор.

Эксперты ожидают, что по мере улучшения темпов работы нефтеперерабатывающих заводов, снятия ограничений COVID-19, внедрения вакцин и стабилизации многих промышленных секторов стоимость нефтехимической продукции снизится, но пока до этого далеко.

Опасения дефицита

Появляются все новые факторы давления на конъюнктуру в секторе МЭГ. Окончательно укрепило в отрасли тенденцию к росту цен и спроса в Европе объявление в середине мая Еврокомиссией размера возможных антидемпинговых мер против двух крупнейших поставщиков на рынок ЕС – США и Саудовской Аравии.

Расследование в отношении стран началось в октябре 2020 года по жалобе внутренних производителей на демпинг со стороны иностранных поставщиков. 14 мая стало известно, что пошлины на импорт моноэтиленгликоля для саудовских компаний могут составить 11,1%, а для американских поставщиков – от 8,5% до 52%, что полностью закроет европейский рынок для отдельных производителей.

Подробнее об этом мы рассказали в статье «США и Саудовской Аравии грозит потеря европейского рынка МЭГ».

Окончательные меры будут объявлены в начале декабря, но уже сейчас перспектива потерять двух крупнейших поставщиков моноэтиленглиголя на европейский рынок и испытать его дефицит напугала игроков рынка ЕС и поддержала рост цен.

Спотовые котировки подскочили из-за неопределенности предложения и продолжали расти в течение недели до 28 мая, когда они достигли уровня в 744 € за тонну.

Впрочем, даже возможное ограничение поставок моноэтиленгликоля со стороны США и Саудовской Аравии, а также ограничения внутреннего производства не смогли вернуть спотовые котировки к пиковым значениям марта, когда в первые две недели месяца цены доходили до исторического максимума в 890 € за тонну.

С того времени стоимость МЭГ неизменно корректировалась вниз и ни разу не превышала 750 € за тонну. После пика в конце мая верхние котировки также вышли на плато в 730 € за тонну.

Производство на паузе

Но все же спотовый сектор до сих пор не справился с этим потрясением, так что цены на нем находятся в широком диапазоне в зависимости от происхождения продукта и сроков доставки.

Теперь, когда озвучены предварительные итоги антидемпингового расследования, на рынке была бы возможна корректировка, но ситуацию в Европе дополнительно осложнила остановка производств более 100 внутренних поставщиков нефтехимии на техническое обслуживание на срок от 10 до 95 дней.

Такое большое количество ремонтов связано с тем, что заводы работали без остановки и сверхурочно во второй половине года, когда были сняты антиковидные ограничения, а сроки техобслуживания оборудования сдвинулось на 2021 год.

Угроза дефицита из-за остановки импорта из США и Саудовской Аравии, которые уже переориентировали часть объемов из Европы в Китай, заставила европейских потребителей искать дополнительные объемы моноэтиленгликоля в странах Азии, где уже законтрактованы существенные объемы, которые прибудут в ЕС в июле-августе.

С учетом этого эксперты допускают дальнейший постепенный рост стоимости МЭГ в мире на ближайшую перспективу. А рост глобальных котировок приведет к увеличению стоимости этого продукта и в России, где и так цена несколько месяцев остается на исторических максимумах.

Чтобы не проспустить важных новостей, подписывайтесь на нашу рассылку в форме ниже и узнавайте обо всем первыми!

21 июня, 2021
Все, что нужно знать, о диэтиленгликоле и триэтиленгликоле

Диэтиленгликоль и триэтиленгликоль, основные сопродукты производства моноэтиленгликоля, за последние десятилетия нашли на рынке собственные узкие ниши, где их использование экономически выгодно, а ограниченные объемы производства – достаточны. Они используются как сырье и растворители в нефтехимической отрасли, а триэтиленгликоль даже можно добавлять в косметику и пищу. Невольные попутчики При выпуске моноэтиленгликоля методом гидратации окиси этилена формируется […]

Диэтиленгликоль и триэтиленгликоль, основные сопродукты производства моноэтиленгликоля, за последние десятилетия нашли на рынке собственные узкие ниши, где их использование экономически выгодно, а ограниченные объемы производства – достаточны. Они используются как сырье и растворители в нефтехимической отрасли, а триэтиленгликоль даже можно добавлять в косметику и пищу.

Диэтиленгликоль и триэтиленгликоль

Невольные попутчики

При выпуске моноэтиленгликоля методом гидратации окиси этилена формируется два сопродукта со схожими свойствами – диэтиленгликоль (ДЭГ) и триэтиленгликоль (ТЭГ). Они – прозрачная, бесцветная и вязкая жидкость без запаха со сладковатым привкусом, менее летучи и обладают более высокой температурой кипения.

Формулы
Формулы диэтиленгликоля и триэтиленгликоля

ДЭГ менее токсичен, чем моноэтиленгликоль и относится к третьему классу опасности. ТЭГ еще более безопасен, но, несмотря на это, оба вещества остаются ядовитыми для человека, вызывая тяжелое отправление в случае проглатывания. Пары не токсичны и не представляют опасности даже при долговременном вдыхании.

Есть два наиболее распространенных варианта производства диэтиленгликоля:

  1. Выработка при взаимодействии этиленгликоля с окисью этилена. По итогам реакции и выпаривания жидкости происходит разделение гликолей на отдельные продукты. Такой способ позволяет получить высокий выход жидкости.
  2. Гидратация окиси этилена. В зависимости от соотношения используемых реагентов объемы выхода продуктов могут существенно отличаться. Например, если соотношение исходных компонентов составит 14:1, то на выходе получится около 20% диэтиленгликоля. При более высоком содержании воды этот показатель будет ниже, но, в то же время при уменьшении количества воды в пропорции, выход ДЭГ не увеличивается, так как в больших количествах образуются другие гликоли.

Подробнее об этиленгликоле рассказали в статье «Формула этиленгликоля: как это вещество изменило нашу жизнь».

На данный момент в России всего два крупных производителя ди- и триэтиленгликоля – «СИБУР-Нефтехим» и входящий в ТАИФ «Нижнекамскнефтехим». До 2011 года оба продукта также выпускал другой актив ТАИФа – «Казаньоргсинтез», но затем компания отказалась от производства триэтиленгликоля.

Внутренние объемы производства не покрывают растущий спрос, так что сопродукты, в основном – ТЭГ, российским потребителям приходится закупать в Европе. Основной импортер – немецкая корпорация BASF.

Достойная замена

Гликоли стали активно использоваться в промышленности только в начале 20 века, хотя впервые моноэтиленгликоль французский химик Шарль Адольф Вюрц синтезировал в 1859 году, а во время Первой мировой войны он использовался для производства взрывчатых веществ.

Сопродукты моноэтиленгликоля получили широкое распространение еще позже, чем исходный компонент. Гликоли заменили глицерин сначала в области производства динамита, а затем – как компонент охлаждающих жидкостей, так как были эффективней технически и экономически.

После 1936 года они выиграли конкуренцию у глицерина как абсорбент для осушки углеводородных газов.

Несмотря на свое более позднее распространение, ТЭГ имеет преимущества перед ДЭГ в нефтегазовой сфере за счет более низкого давления над раствором и более высокой температуры разложения.

Температура кипения
Температура кипения этиленгликоля, диэтиленгликоля и триэтиленгликоля

Каждому – свое место

Отличия диэтиленгликоля и триэтиленгликоля от МЭГ определило специфику их использования. За счет более низкой летучести и более высокой температуры кипения и вязкости в некоторых сферах предпочтение производителей отдается именно диэтиленгликолю.

Он используется как:

  • сырье для синтеза сложных эфиров, полиуретанов и ряда других сложных органических соединений;
  • пластификатор и активатор синтеза полимеров;
  • селективный растворитель для экстракции веществ из нефтепродуктов, в частности, для извлечения ароматических углеводородов (бензола, ксилола, толуола) в процессах каталитического риформинга. В этой сфере благодаря более высокой растворимости диэтиленгликоль выигрывает у МЭГ, так как при его использовании получаются продукты высокой степени чистоты.

Еще одной крупной сферой применения ДЭГ с его высокой гигроскопичностью является газовая отрасль. Там он выполняет роль осушителя газов и используется в трубопроводах для удаления конденсата и влажных паров, предотвращая образование ледяных пробок. Также он помогает убирать углекислый газ и сероводород.

Способность поглощать влагу делает его полезным для поддержания необходимой влажности табачных изделий и бумаги.

Диэтиленгликоль применяется при производстве целлофана, клеев, пленок. Также за счет высокой теплоемкости он может использоваться в качестве топлива для переносных горелок.

В то же время как компонент антифриза диэтиленгликоль хоть и применяется, но намного реже, чем моноэтиленгликоль. Но это никак не связано с конкретными свойствами веществ, так как параметры замерзания водных растворов МЭГ и ДЭГ серьезно не отличаются.

Температура замерзания
Температура замерзания этиленгликоля, диэтиленгликоля и триэтиленгликоля

Просто объемы производства моноэтиленгликоля существенно выше, а сам компонент – более привычен в качестве сырья для нефтехимии. При этом в некоторых случаях использование в производстве охлаждающих жидкостей обоих веществ позволяет добиться их более высоких эксплуатационных показателей.

Читайте также: Сделали прогноз цен на нефть в 2022 и 2023 годах — выводы неоднозначные

Ближе к людям

Сферы применения триэтиленгликоля во многом определяет его сниженная летучесть и относительная безопасность по сравнению с МЭГ и ДЭГ. Вещество используется в тех продуктах, с которыми потребитель контактирует напрямую или в течение долгого времени.

Например, триэтиленгликоль выступает растворителем и пластификатором для лаков и лакокрасочных материалов. Он также используется в качестве дезинфицирующего средства. Ограниченно применяется в фармацевтике и на предприятиях пищевой промышленности. Так, за счет более низкой токсичности, ТЭГ в некоторых странах разрешен к применению в малых дозах в косметических и лекарственных препаратах.

Относительная безопасность сопродуктов моноэтиленгликоля стала причиной «антифризного» скандала в сфере виноделия в Австрии. В 1985 году в ходе стандартной проверки винной продукции немецкая лаборатория обнаружила в некоторых видах австрийской продукции повышенное содержание диэтиленгликоля.

Выяснилось, что отдельные производители в Австрии добавляли ДЭГ, который маскирует в вине дополнительные объемы сахара, который виноделам приходилось добавлять в неудачные годы, когда виноград не успевал вызреть и набрать нужное количество природного сахара.

Помимо этого, диэтиленгликоль делал напитки более сладкими, а букет – более полным. После выявления ДЭГ в составе продажи австрийских вин рухнули во всем мире и еще более 15 лет не могли вернуться на прежние уровни, даже несмотря на то, что из-за их потребления не было жертв. По расчетам экспертов, отравиться насмерть можно было только аяв течение двух недель по 28 бутылок вина с ДЭГ ежедневно.

В целом, как отмечает глава Центра отраслевых исследований Андрей Костин, диэтиленгликоль и триэтиленгликоль со временем нашли свои определенные ниши потребления, хоть и не очень крупные. По его словам, это напрямую связано с небольшими объемами производства сопродуктов. Но, говорит эксперт, наращивать объемы этих продуктов отдельно – невозможно экономически оправданным способом, это реально только вместе с увеличением производства основного продукта – МЭГ.

1 июня, 2021
США и Саудовской Аравии грозит потеря европейского рынка МЭГ

В июне Еврокомиссия утвердит временный размер импортных пошлин на моноэтиленгликоль в отношении двух крупнейших поставщиков на европейский рынок – Саудовской Аравии и США. Для некоторых поставщиков они могут составить более 50%, что полностью закроет доступ их продукции в Европу и существенно повлияет на баланс рынка. Окончательное решение регулятор примет в декабре. Оспорить его довольно непросто, […]

В июне Еврокомиссия утвердит временный размер импортных пошлин на моноэтиленгликоль в отношении двух крупнейших поставщиков на европейский рынок – Саудовской Аравии и США. Для некоторых поставщиков они могут составить более 50%, что полностью закроет доступ их продукции в Европу и существенно повлияет на баланс рынка. Окончательное решение регулятор примет в декабре. Оспорить его довольно непросто, считают эксперты.

Итоги антидемпингового расследования
Решение ЕС по антидемпинговому расследованию

Виновны по-разному

Европейская комиссия (ЕК) 14 мая объявила о предлагаемых антидемпинговых пошлинах на импорт моноэтиленгликоля (МЭГ) в отношении двух крупнейших стран-поставщиков – Саудовской Аравии и США.

Согласно официальному сообщению регулятора, в отношении арабских производителей они могут составить 11,1%. Ставка будет распространяться на компании:

  • Yanbu National Petrochemical Co. (Yansab);
  • Saudi Kayan Petrochemical Co. (Saudi Kayan);
  • Eastern Petrochemical Co. (Sharq);
  • Saudi Yanbu Petrochemical Co. (Yanpet);
  • Arabian Petrochemical Co. (Petrokemya);
  • и Jubail United Petrochemical Co. (JUPC);
  • и других саудовских поставщиков.

Если в отношении производителей из Саудовской Аравии ЕК рассчитала единую ставку, то для американских предприятий она может быть дифференцирована. По предварительным расчетам, самая низкая пошлина в 8,5% грозит Lotte Chemical Louisiana LLC, к еще трем работающим в США компаниям (Equistar Chemicals LP, Indorama Ventures Oxides LLC и Sasol Chemicals North America LLC) может быть применена пошлина в 13,5%.

Еще более серьезные меры в 38% предполагаются для MEGlobal Americas Inc, а остальные американские компании могут столкнуться с импортной ставкой в 52%.

Для некоторых производителей, по мнению экспертов, подобный уровень ставки полностью закроет доступ на рынок ЕС.

Антидемпинговое расследование против американских и саудовских компаний Еврокомиссия начала в октябре 2020 года после того, как к регулятору с жалобой обратился Союз производителей этиленгликолей.

На входящие в организацию компании приходится более четверти всего объема производства МЭГ в Европе. Регулятор рассматривал период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года, но оценка степени воздействия проводилась с более раннего срока – 1 января 2017 года.

Подробно о том, почему началось расследование, мы рассказали в статье «Как Европа подогрела цены на этиленгликоль: антидемпинговое расследование ЕС».

Полгода на раздумья

Расчеты ставки производились исходя из маржинальности, которую, по мнению Еврокомиссии, компании получали, продавая моноэтиленгликоль по демпинговым ценам в Европе в 2019-2020 годах.

В опубликованных в прошлом году документах Еврокомиссии указывалось, что незаконная маржа американских поставщиков могла составить 18 – 24%, а арабских производителей – 41 – 48%. Но по итогам проведенных расчетов регулятор переоценил эти данные в сторону повышения. В заявлении указывается, что наценка составляла от 38,5% до 115% у производителей из США и 61,4% – из Саудовской Аравии.

Временные меры против компаний, как сообщается на сайте ЕК, предполагается утвердить 14 июня. Они начнут действовать с этого момента, но у компаний будет две недели на то, чтобы представить свои пояснения и возражения против принятых мер.

До 6 сентября регулятор будет изучать полученные сведения и материалы, а 11 декабря намерен принять окончательное решение об уровне ввозных пошлин в отношении компаний из США и Саудовской Аравии.

Озвученные сейчас уровни – только предварительный расчет. Они базируются на собственной оценке ЕК, которая сравнивает средние внутренние цены страны-поставщика с экспортными ценами, зарегистрированными Евростатом на границе ЕС с учетом транспортных расходов.

Но, поясняют эксперты, из-за отсутствия достаточно представительного внутреннего рынка или отсутствия конкретных данных, расчеты делаются на основе условной средней стоимости производства, коммерческих, общехозяйственных и административных расходов, а также прибыли от экспортных цен, так что являются довольно примерными.

Несмотря на это, отмечают на рынке, изначально выбранные Еврокомиссией меры редко меняются при вынесении окончательного решения. Хотя бывают случаи, когда компании, против которой начато антидемпинговое расследование, удается доказать регулятору, что обвинения против нее частично или полностью не соответствуют действительности.

Рынок не будет прежним

Если предварительные расчеты Еврокомиссии будут подтверждены в конце года, это может существенно перекроить европейский рынок моноэтиленгликоля. Первое влияние антимонопольного расследования ЕС уже почувствовал на себе в конце 2020 года. В тот год поставщики МЭГ развернули на европейском рынке полномасштабную ценовую войну, пытаясь занять максимальную часть этого премиального рынка.

Традиционно более 60 % поставок в ЕС приходилось на Саудовскую Аравию, но в 2019 году США запустили сразу несколько новых производств моноэтиленгликоля на 1,8 млн тонн в год вдоль побережья Мексиканского залива США. Это увеличило общие мощности страны по выпуску МЭГ на 75%, что потребовало поиска новых рынков сбыта и привело к резкому обострению конкуренции с другими поставщиками, прежде всего – Саудовской Аравией.

Это стало существенной проблемой для внутренних производителей, себестоимость производства которых намного выше. Это связано прежде всего с ценой на сырье в разных странах. Так, на Ближнем Востоке и в США этиленгликоль производится на базе этилена (продукт переработки этана), который в этих странах дешев. В то время как в Европе сырьём для крекинга, как правило, является дорогая нафта.

Не все потеряно

В подобных ситуациях, отмечает управляющий партнёр юридической компании Позиция Права Егор Редин, антидемпинговые меры – наиболее часто применяемый странами-членами ВТО инструмент торговой защиты.

С учетом, что введение антидемпинговых мер является потенциальным источником конфликтов, участники ВТО могут оспорить наложение пошлин, в том числе предварительных. При этом подать заявление о несогласии с решением регулятора может лишь страна-участник ВТО.

Эксперты также отмечают, что страна, признанная виновной в нарушении антидемпингового законодательства, может обратиться в комиссию с ходатайством о применении в отношении нее института добровольных обязательств. То есть она добровольно обязуется пересмотреть цены на спорную продукцию или прекратить экспорт по демпинговым ценам.

Рынок этиленгликоля затопит новыми объемами и цена пойдет вниз? Что ждет сектор к 2030 году

После турбулентного 2020 года ожидается колоссальный по объемам ввод новых мощностей – два десятка заводов с производственным потенциалом более чем в 10 млн тонн этиленгликоля в год. А в 2030 году глобальное производство вырастет в 1,6 раз, превысив 50 млн тонн в год. В такой ситуации любой дисбаланс спроса и предложения может привести к резким […]

После турбулентного 2020 года ожидается колоссальный по объемам ввод новых мощностей – два десятка заводов с производственным потенциалом более чем в 10 млн тонн этиленгликоля в год. А в 2030 году глобальное производство вырастет в 1,6 раз, превысив 50 млн тонн в год. В такой ситуации любой дисбаланс спроса и предложения может привести к резким колебаниям цены на моноэтиленгликоль.

Прогноз по развитию мощностей до 2030 года
Прогноз развития рынка этиленгликоля по версии Merchant Research& Consulting ltd

Слишком много заводов

2021 год для химической промышленности и рынка моноэтиленгликоля (МЭГ) будет более успешным, чем 2020 год, считают аналитики Merchant Research& Consulting ltd. В прошлом году сектор испытал сразу несколько серьезных стрессов начиная от пандемии коронавируса, резко обвалившей спрос в первые месяцы, заканчивая перебоями с поставками у наиболее крупных поставщиков в США и Европе осенью. Несмотря на это, производство моноэтиленгликоля в мире в 2020 году достигло 31,7 млн тонн, более половины которого пришлось на Азиатско-тихоокеанский регион – 54% в общемировом объеме.

В начале 2021 года ситуация начала стабилизироваться, а потребление – восстанавливаться, так что основные игроки на рынке моноэтиленгликоля сохранили планы по вводу рекордных новых производственных мощностей. Уже в этом году объемы глобального производства МЭГ составят 32,7 млн тонн.

К 2025 году они увеличатся на 19% почти до 39 млн тонн, а в 2030 году достигнут около 51 млн тонн – рост на 56% к уровню 2021 года.

Наибольший прирост мощностей ожидается в Китае, который уже сейчас является наиболее динамично развивающимся рынком потребления и производства МЭГ. По расчетам Merchant Research& Consulting ltd., уже в текущем году КНР запустит 14 новых заводов с совокупным рекордным объемом выпуска более 7 млн тонн этиленгликоля в год. В следующем году в Китае запланирован ввод еще одного предприятия мощностью 500 тыс. тонн МЭГ в год.

Также в 2021 году намечен запуск двух заводов в ключевом нефтехимическом регионе США – Техасе – на 1,35 млн тонн. Еще 900 тыс. тонн – в 2022 году. В Малайзии ожидается прирост производства на 750 тыс. тонн. Дополнительно 700 тыс. тонн в 2021 году на рынок добавит один из крупнейших мировых игроков – SABIC (Саудовская Аравия).

Движение к экологии

В Европе, которая нацелена на декарбонизацию и снижение углеродного следа, также планируют расширять мощности по выпуску МЭГ, но внедрять «зеленые» технологии. Международный концерн UPM намерен инвестировать в строительство завода по биорефайнингу в Лойне (Германия).

Компания готова вложить 550 млн евро в переработку твердой древесины в биохимикаты нового поколения: биомоноэтиленгликоль (BioMEG) и филлеры на основе лигнина. Кроме того, будет производиться био-монопропиленгликоль (BioMPG) и промышленные сахара. Общая производственная мощность завода составит 220 тыс. тонн. Запустить его планируется уже к концу 2022 года.

В 2020 году, голландская Avantium уже открыла демонстрационный завод по выпуску биомоноэтиленгликоля в Нидерландах, а Braskem и Haldor Topsoe произвели первую партию возобновляемого моноэтиленгликоля из сахара. По мнению экспертов, растущий интерес к процессам производства нефтехимии из возобновляемых ресурсов, в будущем создаст дополнительные возможности для рынка МЭГ.

Подробно о зеленых технологиях производства этиленгликоля мы рассказали в статье «Этиленгликоль будут получать из свеклы. Он нужен текстильщикам. Рынок вырастет вдвое. Прогноз по продукту на пять лет»

Главное – баланс

Залогом активного развития рынка моноэтиленгликоля является стабильный спрос на него, особенно на фоне предстоящего сокращения производства в основных отраслях потребления. МЭГ является одним из основных сырьевых компонентов для производства полиэтилентерефталата – ПЭТ (81% общемирового потребления), а также используется в составе антифризов.

Прогноз потребления
Прогноз роста потребления этиленгликоля

Основным потребителем этого продукта останется Азиатско-Тихоокеанский регион. Здесь спрос продолжит расти опережающими темпами как минимум до 2030 года. Эксперты считают, что к 2025 году он достигнет 30 млн тонн (увеличение на 22%), а еще через пять лет составит 40,3 млн тонн (рост на 63%).

В США не предполагается такого резкого роста потребления моноэтиленгликоля. Так, к 2030 году он увеличится на 35% до 3,7 млн тонн. По оценке экспертов, спрос на МЭГ на Ближнем Востоке и в Африке вырастет на 29% до 2,7 млн тонн к 2030 году.

Несмотря на резкий прирост новых мощностей по производству моноэтиленгликоля в мире, эти объемы будут востребованы рынком, так что в Merchant Research& Consulting ltd. не ожидают сокращения цены. В 2019 – 2020 годах в эксплуатацию были введены новые заводы по производству МЭГ в США и Китае, что привело к снижению цен на мировом рынке моноэтиленгликоля.

По мнению экспертов, стоимость МЭГ будет медленно расти без существенных колебаний ближайшие 10 лет. На европейском рынке предполагается подорожание МЭГ с $600 в 2021 году до $735 за тонну в 2030 году. В странах АТР стоимость этого продукта может вырасти в этот период с $515 до $620 за тонну, в Северной Америке эти показатели планируются на уровне $540 и $650 за тонну соответственно. Но в дальнейшем, предупреждают аналитики, мировым производителям МЭГ придется учитывать рост потребности в моноэтиленгликоле при планировании расширения, чтобы поддерживать рынок в состоянии баланса.

Угроза перепроизводства

Нина Адамова из Центра экономического прогнозирования Газпромбанка отмечает, что общий тренд на рынке моноэтиленгликоля очевиден: массивные вводы новых мощностей по выпуску этого продукта неизбежно приведут к перепроизводству на среднесрочном горизонте. Она отмечает, что аналогичная ситуация складывается и для многих продуктовых направлений в нефтехимии.

Эксперт называет прогнозы Merchant Research& Consulting ltd достаточно оптимистичными, отмечая, что по другим аналитическим данным рост производства и спроса будут несколько ниже.

Так, по данным Tecnon Orbichem, глобальные производство и потребление МЭГ в 2020 году немного снизились (на 2%) до 31,3 млн тонн. А к 2030 году эксперты компании ожидают достижения глобального уровня производства и спроса в 46,1 млн тонн (CAGR 2020-2030 3,9%, что все равно является высоким показателем).

За 2019-2030 годы в Tecnon Orbichem прогнозируют рост на 51%, а за 2020-2030 годы – на 25%.

При этом эксперт сомневается в активном развитии производства био-МЭГ на фоне текущих цен на сельхозпродукцию, которые активно растут. По мнению Нины Адамовой, часть уже заявленных проектов в этой сфере может быть пересмотрена или сдвинута право по срокам.